浦发银行非公开发行股票获证监会核准
2009年09月19日 来源:上海证券报 作者:⊙记者 刘雨峰 ○编辑 陈羽
⊙记者 刘雨峰 ○编辑 陈羽
浦发银行18日发布公告称,公司于18日收到证监会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票的批复》,非公开发行新股已获得证监会核准,此次将非公开发行不超过113700万股新股。
浦发银行在18日发布公告称,该行中长期资本规划设定2010年资本充足率和核心资本充足率目标分别超过10%和7%。而此次非公开发行募集资金到位后,该行核心资本充足率将达6.22%。
对于此次非公开发行,公司同时表示,截至6月末,该行次级债券和次级定期债务余额为248亿元,监管要求计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%,通过次级债补充附属资本已无空间,因此今年推出定向增发150亿元的计划。
国信证券金融分析师邱志承发布研究报告认为,假设浦发银行在2010和2011年资产规模的增长速度在20%-25%之间,那么要在2011年年底达到7%的核心资本充足率目标,浦发大体至少需要再融资190亿元左右,而在可能采取的方式中,发行H股可能性较大,同时不排除采用配股和再一次增发的方式。