转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于“南山转债”赎回结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年4月18日公开发行的28亿元人民币五年期可转换公司债券（110002，以下简称“南山转债”），已有2,794,771,000元转换成“南山铝业”股票（600219）；“南山转债”赎回余额为5,229,000元，占“南山转债”发行总额的0.19％；“南山铝业”股票因可转债转股累计增加数量为331,919,282股。
公司股票自2009年7月14日至2009年8月10日连续20个交易日收盘价格不低于当期转股价格（8.42元/股）的130％，。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第六届第二次临时会议审议通过了《关于行使“南山转债”提前赎回条款的议案》，决定行使“南山转债”的提前赎回权，将截至赎回登记日（2009年9月17日）收市后尚未转股的“南山转债”全部赎回。
本公司已于2009年8月12日、2009年8月13日、2009 年8月14日、2009年9月14日连续4次刊登“南山转债”赎回的提示性公告。“南山转债”于2009年9月18日在上海证券交易所停止交易及转股，未转股的“南山转债”全部被冻结，公司按面值103元（含当期计息年度利息）的价格赎回全部在赎回日之前未转股的“南山转债”，赎回价格为103元（税后个人投资者为102.875元/张，QFII为102.938元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“南山转债”本次全部赎回数量为52,290张（面值5,229,000元，公司实际兑付金额为5,379,645元），其中，机构投资者2,490张，个人投资者49,800张，QFII0张。
“南山转债”本次全部赎回的公司实际兑付金额为5,379,645元，由于金额不是很大，只占“南山转债”发行总额28亿元的0.19％，因此，“南山转债”的赎回对公司影响不大。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
二OO九年九月十八日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2009-050
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于股份变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2009年9月17日收市，已有2,794,771,000元公司发行的“南山转债”（110002）转换成公司发行的股票“南山铝业”股票（600219），本期转股股数为199,387,736股，自进入转股期以来累计转股股数为331,919,282股，公司总股数为1,650,714,495股，目前尚有5,229,000元的“南山转债”未转股，占“南山转债”发行总量28亿元的0.19%。
截至2009年9月17日公司股份变动情况如下表：
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2009年8月25日） | 本次变动增加 | 变动后（2009年9月17日） | 占总股本比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 822,000,000 | 0 | 822,000,000 | 49.80 |
| 无限售条件流通股 | 629,326,759 | 199,387,736 | 828,714,495 | 50.20 |
| 合计 | 1,451,326,759 | 199,387,736 | 1,650,714,495 | 100 |
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
二OO九年九月十八日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2009-051
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于“南山转债”摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准，于2008年4月18日通过上海证券交易所公开发行总额为28亿元人民币五年期可转换公司债券（以下简称“南山转债”，代码为“110002”），并于2008年5月13日在上海证券交易所挂牌交易。“南山转债”自2008年10月20日起开始转换为本公司发行的A 股股票（股票简称“南山铝业”）。
由于本公司股票自2009年7月14日至2009年8月10日连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.42元/股）的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。经本公司董事会第六届第二次临时会议审议，本公司决定行使“南山转债”的提前赎回权，将截至赎回登记日（2009年9月17日）收市后尚未转股的“南山转债”全部赎回。本公司已于2009年8月12日、2009年8月13日、2009 年8月14日、2009年9月14日连续4次刊登“南山转债”赎回的提示性公告。
截至2009年9月17日，已有2,794,771,000元“南山转债”转换成“南山铝业”股票（600219）；“南山转债”赎回余额为5,229,000元，占“南山转债”发行总额28亿元的0.19%。“南山转债”于2009年9月18日（赎回日）在上海证券交易所停止交易及转股，未转股的“南山转债”全部被冻结，公司按面值103元（含当期计息年度利息，税后个人投资者为102.875元/张，QFII为102.938元/张）的价格赎回全部在赎回日之前未转股的“南山转债”。“南山转债”赎回款发放日为2009年9月24日。
本公司的“南山转债”（证券代码：110002）、“南山转股”（证券代码：190002）将于2009年9月24日从上海证券交易所摘牌。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
二OO九年九月十八日