6、经营范围：授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发，商品房销售，机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材；零售汽车（不含小轿车），饮食服务；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外构成所需的设备，材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。
（二）最近一年的主要财务指标
由利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（利安达审字[2008]第A1143号），北京城建集团合并口径的主要财务数据及指标如下：
■
上述财务指标计算公式如下：
（1）资产负债率＝总负债÷总资产
（2）净资产收益率＝净利润÷期末所有者权益
（3）流动比率＝流动资产÷流动负债
（4）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
（三）资信状况
北京城建集团作为北京市国资委下属的国有大型独资企业，资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，报告期内在偿还银行债务方面未发生违约行为。截至2008年6月30日，北京城建集团货币资金余额40.86亿元，货币资金较为充足。
(四)累计对外担保情况
截至2008年6月30日，北京城建集团为三家外部单位提供银行借款担保10.3亿元，企业债券担保15亿元，合计25.3亿元。具体如下：
1、为签有互保协议的北京城市开发集团有限责任公司提供借款担保8.9亿元；
2、为北京北大青鸟有限责任公司借款担保1.4亿元，该公司向北京城建集团提供反担保；
3、为北京首都公路发展有限责任公司提供企业债券担保15亿元。
截至2008年6月30日，北京城建集团累计对外担保余额占净资产的比例为81.56%。
（五）偿债能力分析
北京城建集团成立于1993年，1995年3月被北京市人民政府批准授权经营管理所属单位国有资产，目前已经发展成为北京市建筑业的龙头企业。在北京市建筑企业中，北京城建集团连年位列资产规模第一、企业产值第一、营销规模第一、营业利润第一。北京城建集团是全国三家同时拥有房屋建筑工程施工总承包及公路工程施工总承包双特级资质的大型建筑企业集团公司之一，可承接国际工程，进行跨行业、跨地区经营；同时，集团拥有自己的设计总院，该院建于1958年，经过50年的发展，已成为中国工程建设行业知名的勘察设计总和咨询公司，拥有4个甲级设计院，并在南京、上海、天津、伊朗德黑兰等12个国内外地区成立分院，实力较为雄厚。2007年北京城建集团在中国企业500强排名中位列第154位，在500强建筑企业中位列第11位。
北京城建集团保持较快的发展速度，资产规模不断扩张，截至2007年12月31日，北京城建集团总资产为332.41亿元，较2006年12月31日增加39.33亿元，增长13.42%；2007年度营业收入为184.02亿元，较2006年度增加24.75亿元，增长15.54%；流动比率为1.15，速动比率为0.59，2007年度经营性活动现金流量净额为8.98亿元。
综上所述，北京城建集团有较强的偿债能力。
二、担保函的主要内容
（一）被担保的债券种类、金额
被担保的债券为7年期公司债券，发行面额总计人民币9亿元。
（二）债券的到期日
本担保函项下的债券到期日为：债券发行首日起满7年的前一日。债券发行人应在债券兑付期限内和付息期限内清偿全部债券本金和利息。
（三）保证的方式
担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（四）发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系
如发行人不能在募集说明书规定的期限内偿付本期债券本息，保证人应在收到债券持有人的书面索赔要求后，根据《担保函》向债券持有人履行担保义务。债券受托管理人有权代理债券持有人要求保证人履行保证责任，债券受托管理人代理债券持有人发出的书面索赔要求为符合《担保函》规定的书面索赔要求。
（五）保证范围
担保人保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依法应支付的费用。
（六）保证的期间
担保人承担保证责任的期间为债券存续期间及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求保证人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
（七）财务信息披露
中国证监会和债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。
（八）债券的转让或出质
债券认购人或持有人依法将债券转让或出质给第三人的，担保人在本担保函第五条规定继续承担保证责任。
（九）主债权的变更
经中国证监会批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，担保人继续承担本担保函项下的保证责任。
（十）加速到期
在该保证合同项下的债券到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在一定期限内提供新的保证，债券发行人不提供新的保证时，债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排
债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的权限包括：当担保人发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议。
债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响债券持有人重大权益的事项，包括担保人发生重大不利变化时，债券受托管理人应在知悉该等情形之日起15日内召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实。
此外，在债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理人报告，报告内容包括担保人情况的变化，以及时向债券持有人披露相关信息。
详情请参见本募集说明书第六节“债券持有人会议”以及第七节“债券受托管理人”。
第四节 发行人基本情况
一、发行人设立及发行上市情况
（一）发行人设立情况
北京城建投资发展股份有限公司系经北京市人民政府京政函[1998]57号文批准，由北京城建集团有限责任公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，公司于1998年12月30日在北京市工商行政管理局注册登记。
（二）发行人股票发行及上市情况
经中国证监会证监发字[1998]305号、306号批准，公司于1998年12月9日通过上交所交易系统成功地向社会公众发行了人民币普通股8,750万股，并向五家证券投资基金配售1,250万股，共计10,000万股，每股发行价8.43元，发行后公司总股本为40,000万股，其中30,000万股由北京城建集团有限责任公司持有，占总股本的75%；10,000万股由社会公众持有，占总股本的25%。经上交所上证上字[1999]第7号《上市通知书》批准，公司向社会公众发行的8,750万股股票在1999年2月3日在上交所上市交易，向五家证券投资基金配售的1,250万股股票于1999年4月5日在上交所上市交易。
经公司2000年年度股东大会审议通过以2000年末总股本40,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增股份于2001年6月8日上市流通，公司股本总数增加到60,000万股。
公司2001年以本公司拥有的建筑施工类资产及相关负债与北京城建集团拥有的房地产类资产进行置换,置出资产包括原有16家控股子公司和两家分公司的投资权益、建筑施工类资产和负债及其占用的资金，置入资产包括北京城建集团拥有的北京城建工程承发包有限责任公司100%的股权、北京城建开发有限公司31.5%的股权、大柳树房地产项目资产和现金。资产置换的标的额为23.39亿元。
经2006年1月23日公司股权分置改革相关股东会议审议通过，由发行人唯一非流通股股东北京城建集团向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股送3.9股，流通股股东获得5,850万股对价。方案实施后公司总股本仍为60,000万股。
2007年1月，经中国证监会证监发行字[2007]11号文批准，公司以每股8.5元的价格向包括控股股东北京城建集团有限责任公司在内的十家机构投资者非公开发行人民币普通股14,100万股，其中北京城建集团有限责任公司认购股份2,000万股。发行完成后，公司总股本增至74,100万股，其中有限售条件的国有法人股41,150万股，其他有限售条件流通股12,100万股，无限售条件的流通股20,850万股。
2007年2月9日，公司股权分置改革有限售条件流通股3,000万股上市流通；2008年2月5日，公司非公开发行有限售条件流通股12,100万股上市流通；2008年2月13日，公司股权分置改革有限售条件流通股3,000万股上市流通。
截至2008年12月31日，公司总股本74,100万股，具体股本结构如下表所示：
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二、股东情况介绍
（一）截至2008年12月31日，列于发行人股东名册上的境内外股东共计123,160户。
（二）截至2008年12月31日，发行人前十名股东持股情况
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（三）截至2008年12月31日，发行人有限售条件股东持股数量及限售条件
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三、发行人组织结构和重要权益投资情况
发行人作为上市公司，按照相关法律的规定，建立了较为完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和各职能部门，并制定了相应的议事规则。
（一）发行人组织结构图
发行人组织结构如下图所示：
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（二）发行人重要权益投资情况
截至2008年12月31日，发行人控股子公司情况如下表所示：
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（三）托管情况
北京城建集团委托本公司管理北京城建房地产开发有限公司100%股权,托管的期限为2007年7月1日至2010年6月30日。托管收入的确定依据是在托管期内，按开发公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算，公司向北京城建房地产开发公司收取。
北京城建集团已于2008年12月30日与北京城建草签托管协议，委托北京城建管理北京新城顺城投资开发有限公司100%股权，托管期限三年；托管协议自北京城建完成相关关联交易审批程序后生效。北京城建已于2008年12月31日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了关于北京城建托管新城顺城100%股权的议案；并于2009年2月10日召开北京城建2009年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。
四、发行人控股股东和实际控制人简介
（一）公司控股股东情况
发行人的控股股东为北京城建集团有限责任公司。截至2008年12月31日，北京城建集团共持有发行人股份总额391,199,941股，占发行人股份总数的52.79%，所持有的本公司股票不存在被质押、冻结情况和权属纠纷。
1、公司名称：北京城建集团有限责任公司
2、成立日期：1993年11月8日
3、注册资本：108,197.3万元人民币
4、法定代表人：刘龙华
5、经营范围：授权进行国有资产的经营与管理；承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材；零售汽车（不含小轿车）；饮食服务；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。
6、公司简介：北京城建集团成立于1993年，1995年3月被北京市人民政府批准授权经营管理所属单位国有资产，目前已经发展成为北京市建筑业的龙头企业。在北京市建筑企业中，北京城建集团连年位列资产规模第一、企业产值第一、营销规模第一、营业利润第一。北京城建集团是全国三家同时拥有房屋建筑工程施工总承包及公路工程施工总承包双特级资质的大型建筑企业集团公司之一，可承接国际工程，进行跨行业、跨地区经营；同时，集团拥有自己的设计总院，该院建于1958年，经过50年的发展，已成为中国工程建设行业知名的勘察设计总和咨询公司，拥有4个甲级设计院，并在南京、上海、天津、伊朗德黑兰等12个国内外地区成立分院，实力较为雄厚。2007年北京城建集团在中国企业500强排名中位列第154位，在500强建筑企业中位列第11位。
截至2008年6月30日，北京城建集团的施工类资产占42.73%，房地产类资产占52.37%，其他资产占4.9%。
7、由利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（利安达审字[2008]第A1143号），北京城建集团2007年度合并口径的主要财务数据及指标如下：
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（二）公司实际控制人情况介绍
截至2008年12月31日，发行人的实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会。
（三）发行人与实际控制人之间的产权和控制关系
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五、发行人董事、监事、高级管理人员的情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
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（二）董事、监事在股东单位任职情况
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（三）董事、监事在其他单位任职情况
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（四）现任董事、监事、高级管理人员简历
1、董事
刘龙华先生 董事长
57岁，大学文化程度，教授级高级工程师。1999年8月至2002年4月北京建工集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2002年4月至今北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事长。
徐贱云先生 副董事长
45岁，研究生文化程度，博士，教授级高级工程师。1999年11月至2003年3月北京城建集团有限责任公司副总经理；2003年3月至2004年4月北京城建集团有限责任公司董事、副总经理；2004年4月至2004年7月北京城建集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2004年7月至今北京城建集团有限责任公司党委常委、董事、总经理；2004年11月至今北京城建投资发展股份有限公司副董事长。
林庆乐先生 董事
48岁，大学文化程度，高级经济师。2001年10月至2003年4月北京城建集团有限责任公司董事会秘书；2003年4月至今北京城建集团有限责任公司副总经理；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事。
陈代华先生 董事、总经理
46岁，大学文化程度，高级经济师。2006年8月至2007年10月任北京城建集团有限责任公司副总经理，2007年10月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
李文先生 董事、副总经理
55岁，大学文化程度，高级工程师。1999年11月至2004年8月北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2004年8月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
梁伟明先生 董事、副总经理
41岁，研究生文化程度，硕士，高级工程师。2003年9月至2006年5月任北京城建四建设工程有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2006年5月至今任北京城建兴业置地有限公司董事；2006年6月至今任北京大东房地产开发有限公司董事长；2006年7月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理；现担任北京城建兴华地产有限公司董事长。
柴强先生 独立董事
47岁，研究生文化程度，博士，教授，博士生导师。1999年3月至今中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长；2001年12月至今浙江广厦股份有限公司独立董事；2002年5月至今武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
徐经长先生 独立董事
43岁，研究生文化程度，博士，教授，博士生导师。1997年9月至今中国人民大学会计系副主任；2004年至今长盛基金管理公司独立董事；2002年2月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
陈行先生 独立董事
41岁，研究生文化程度，博士。2003年9月至今北京国投公路建设发展有限公司副总经理；2005年6月至今呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司董事长；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
胡俞越先生 独立董事
48岁，大学文化程度，教授。2002年6月任山西漳泽电力股份有限公司独立董事；现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所长、首都改革与发展研究会常务理事、中国商业史学会副会长、中国期货业协会专家委员会委员，2006年6月至今任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
2、监事
胡美行先生 监事会主席
53岁，研究生文化程度，硕士，高级经济师。2000年12月至2006年8月任北京城建一建设工程有限公司董事长、党委书记；2006年8月至今任北京城建集团有限责任公司党委常委、纪委书记；2007年4月至今北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。
汤舒畅先生 监事
48岁，大专文化程度，高级会计师职称。2001年11月至今北京城建集团有限责任公司资本运营部部长；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。
秘勇先生 监事
38岁，研究生文化程度，硕士，高级会计师。2003年8至2004年6北京城建集团有限责任公司财务部副部长；2004年6月至今北京城建集团有限责任公司财务部部长；2004年10月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。
廖廷建先生 职工监事
48岁，大学文化程度。2000年3月至2007年1月任北京城建投资发展股份有限公司公司工会副主席；2007年1月至今任北京城建投资发展股份有限公司工会主席；2007年3月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。
肖红卫先生 职工监事
43岁，研究生文化程度，硕士，高级审计师，经济师。2002年6月至2005年3月北京城建投资发展股份有限公司审计部副经理；2005年3月至今北京城建投资发展股份有限公司审计部经理；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。
3、非董事的高级管理人员
毛雅清先生 副总经理
42岁，研究生文化程度，硕士，高级经济师。2002年11月至2006年5月北京城建置业有限公司董事、总经理、党总支副书记；2006年5月至今曾任北京城建中地房地产经纪有限公司和北京城建纵横文化传媒有限公司董事长、总经理；2006年7月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
张健先生 副总经理、总工程师
57岁，大学文化程度，高级工程师。2001年8月至2004年2月任北京城建东湖房地产公司副总经理；2004年2月至2006年4月任北京城建投资发展股份有限公司工程部经理、公司经理助理；2006年5月至今任北京兴业置地有限公司董事；2005年3月至今任北京汇和房地产开发有限公司董事长；2006年7月至2007年1月任北京城建投资发展股份有限公司总工程师；2007年1月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼总工程师。
程丰先生 副总经理
42岁，大学文化程度，高级工程师。1999年11月至2004年1月任北京城建五建设工程有限公司副经理；2004年1月至2004年11月任北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长；2004年12月至2007年2月任北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长；2007年2月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
张财广先生 董事会秘书、副总经理
46岁，研究生文化程度，博士，会计师。2001年4月至2005年3月任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部经理；2005年3月至2006年5月任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼任北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁；2006年5月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。
刘长福先生 副总经理
53岁，大学文化程度，高级经济师。曾任北京城建房地产开发有限公司董事长，现任北京城建兴业置地有限公司董事长兼党支部书记。2008年8月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
李学富先生 总经济师
45岁，大学文化程度，经济师。2002年8月至2003年1月北京城建投资发展股有限公司副总经济师兼合同预算部经理；2003年1月至2005年3月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师；2005年3月至今北京城建投资发展股份有限公司总经济师。
李莉女士 总会计师
41岁，研究生文化程度，硕士，高级会计师。2002年4月至2006年5月任北京城建投资发展股份有限公司财务部经理、副总会计师；2006年5月至今任北京城建投资发展股份有限公司总会计师。
窦金山先生 总建筑师
59岁，大学文化程度，高级建筑师。2003年2月至2006年11月任北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师；2006年11月至今任北京城建投资发展股份有限公司总建筑师。
（五）发行人董事、监事和其他高级管理人员的报酬情况
2008年度董事、监事、高级管理人员领取报酬详情
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六、发行人主营业务概况
（一）公司的主营业务
1、公司的经营范围：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服务。
2、公司的主营业务：房地产开发、销售。
（二）开发资质
发行人控股子公司北京城建兴华地产有限公司于2002年10月14日获得建设部颁发的房地产开发企业国家一级资质证书（建开企[2002]346号）；发行人于2007年5月10日获得建设部颁发的房地产开发企业国家一级资质证书（建开企[2007]648号）。根据《房地产开发企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第77号）规定，一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制，可以在全国范围承揽房地产开发项目。
（三）公司营业收入构成
1、公司最近三年业务收入构成情况
单位：万元
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2、公司最近三年营业收入分地区情况
公司的房地产业务目前主要分布于北京、重庆等地区，但截至2008年12月31日，北京以外的项目尚未达到确认收入的条件，故最近三年公司的收入全部来源于北京地区。
3、公司最近三年房地产开发情况
单位：万平方米
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4、截至2008年12月31日公司在售、在建、拟建项目情况
（1）二级开发项目情况
公司目前拥有6个在售、在建和拟建项目，全部集中在北京。项目大多临近地铁或轻轨等城市轨道公共设施，交通较为便利。同时，公司所开发项目大都在较为成熟的社区周边，周围配套设施齐全，项目未来发展前景看好。
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（2）一级开发项目情况
作为北京市重点扶持的国有大型企业，北京城建在一级开发方面得到了北京市政府的大力支持。公司现有6个土地一级开发项目，规划建筑面积合计706.3万平方米。公司还承担着一定的保障性住房建设任务。通过保障性住房的建设，公司为北京市住房结构的优化调整做出了较大贡献，产生了良好的社会效益。
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七、同业竞争
北京城建集团子公司北京城建房地产开发有限公司（以下简称“城建房开”）、北京新城顺城投资开发有限公司（以下简称“新城顺城”）与发行人存在同业竞争问题。
城建房开注册资本3亿元，注册地为北京市，具有国家一级开发资质，年开复工面积近百万平方米。城建房开近年来先后在北京成功开发建设了一批高档写字楼和住宅项目，同时大力开展经济适用住房建设。城建房开在长沙、重庆等地设有分支机构。
根据北京中天永信会计师事务所出具的审计报告（中天审字[2009]第137号），截止2008年12月31日，城建房开合并口径的总资产为53.89亿元，归属于母公司所有者权益2.85亿元；2008年度实现营业收入16.51亿元，归属于母公司所有者的净利润3,048.28万元。截止2008年12月31日城建房开共累计消化执行《企业会计制度》过程中企业财产清产核资损失4.79亿元。
鉴于城建房开存在尚未消化的清产核资损失，暂难以通过将城建房开与北京城建整体整合以彻底解决同业竞争问题。
新城顺城注册资本3亿元，注册地为北京市。新城顺城此前无实际运作项目，仅于2008年3月25日与城建房开组成投标联合体取得北京市昌平区东小口镇商业金融、居住用地项目，并投资成立项目公司北京新城时代房地产开发有限公司（现为新城顺城全资子公司），注册资本3000万元。该项目规划建筑面积约9.3万平方米。
根据北京中天永信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（中天审字[2009]第180号），截至2008年12月31日，新城顺城合并口径的总资产为4.99亿元，归属于母公司所有者权益2.98亿元；2008年度实现营业收入0元，归属于母公司所有者的净利润-197.61万元。
为解决同业竞争问题，北京城建集团已委托北京城建管理城建房开、新城顺城100%股权，具体情况请参阅“第八节 发行人基本情况 三 发行人组织结构和重要权益投资情况 （三）托管情况”部分的内容。
北京城建集团已出具承诺函，拟于2009年将城建房开已经形成盈利能力的重庆市场的资产和业务整合进入北京城建；在城建房开完成清产核资损失消化、能对北京城建做出贡献时将其整体整合进入北京城建；拟于新城顺城形成盈利能力时将新城顺城整合进入北京城建；在完成整合之前，对与北京城建存在同业竞争的城建房开、新城顺城100%的股权，继续由北京城建予以托管。
保荐机构认为，北京城建集团全资子公司城建房开、新城顺城与北京城建之间存在同业竞争，北京城建集团已委托北京城建管理城建房开、新城顺城100%股权，并承诺逐步将城建房开、新城顺城整合进入北京城建，上述同业竞争问题可以得到解决。
第五节 财务会计信息
一、发行人最近三年的主要财务指标
■
上述财务指标计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产÷流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
（3）资产负债率＝总负债÷总资产
（4）每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产÷期末股本总额
（5）应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额
（6）存货周转率＝营业成本÷存货平均余额
（7）每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
（8）每股净现金流量＝现金流量净额÷期末股本总额
（9）每股收益＝归属于母公司股东的净利润÷期末股本总额
二、最近三年非经常性损益
下表经信永中和审阅并出具XYZH/2008A8086-1号标准审阅报告。
单位：元
■
三、最近三年净资产收益率
下表经信永中和审阅并出具XYZH/2008A8086-2号标准审阅报告。
单位：元
■
注：表中2006年度“调整后”一栏根据新企业会计准则及公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）等相关规定追溯调整后的相关数据计算填列；“调整前”一栏根据2006年度报告中披露的法定报表数据及《规范问答第一号——非经常性损益（2004年修订）》的相关规定计算填列。
净资产收益率（全面摊薄）＝归属于公司普通股股东的净利润÷归属于公司普通股股东的期末净资产
净资产收益率（加权平均）＝归属于公司普通股股东的净利润÷（归属于公司普通股股东的期初净资产+归属于公司普通股股东的净利润÷2+报告期发行新股或债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数(－报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数±因其他交易或事项引起的净资产增减变动×发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）
第六节 本次募集资金运用
一、募集资金运用计划
跟据本公司第三届董事会第三十一次会议和2008年第三次临时股东大会、第三届董事会第三十二次会议表决通过的审议事项，本期债券募集资金拟用于偿还银行借款3亿元，调整负债结构，剩余资金用于补充流动资金。
拟偿还银行借款情况如下：
■
若募集资金实际到位时间与本公司预计不符，本公司将本着有利于优化公司债务结构、灵活安排偿还所借银行贷款。
二、募集资金运用对本公司财务状况的影响
1、对负债结构的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由本期债券发行前的66.02%增加至67.84%；非流动负债占总负债的比例由本期债券发行前的39.99%增加至48.66%。
2、对财务成本的影响
自2004年10月至2007年12月，央行9次宣布上调贷款利率，一年期贷款基准利率由5.31%提高到7.47%。自2008年9月以来，央行五次宣布下调贷款利率。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，本期固定利率债券的发行可以固化财务成本，有效避免市场利率波动对盈利稳定性的影响。
3、对短期偿债能力的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由本期债券发行前的2.10增加至2.41。本公司流动比率有了较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
综上所述，本次募集资金用于偿还商业银行贷款、调整债务结构和补充本公司营运资金，可固化资金成本，降低财务风险，满足本公司的营运资金要求。
第七节 备查文件
一、备查文件内容
（一）发行人2006年度、2007年度及2008年度经审计的财务报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书；
（三）发行人律师出具的法律意见书；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）中国证监会核准本次发行的文件；
（六）担保函。
上述文件已刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、备查文件查阅时间、地点
（一）备查时间
工作日：除法定节假日以外的每日9:00-11:30，14:30-16:30
（二）查阅地点
1、发行人：北京城建投资发展股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
联 系 人：李莉、崔金昱、陈英、贺建涛
联系电话：（010）82275503
传 真：（010）82275502
邮政编码：100029
2、保荐人：宏源证券股份有限公司
住 所：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
联 系 人：韩志谦、张炜、申克非、喻鑫、卢瑞华、吴芬、杨金辉、李威
联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座8层
联系电话：（010）62267799
传 真：（010）62230324
邮政编码：100044
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
| 项目 | 2007年12月31日 |
| 总资产（元） | 33,241,544,224.11 |
| 净资产（扣除少数股东权益）（元） | 3,249,922,220.93 |
| 营业收入（元） | 18,401,864,003.91 |
| 净利润（扣除少数股东损益）（元） | 81,274,177.18 |
| 资产负债率 | 83.27% |
| 净资产收益率 | 2.50% |
| 流动比率 | 1.15 |
| 速动比率 | 0.59 |
| 股份种类 | 股份数（万股） | 占总股本比例（%） | |
| 一、有限售条件的股份合计 | 35,150.00 | 47.44 | |
| 其中 | 1、国家持股 | - | - |
| 2、国有法人持股 | 35,150.00 | 47.44 | |
| 3、境内法人持股 | - | - | |
| 二、无限售条件流通股 | 38,950.00 | 52.56 | |
| 其中 | 1、人民币普通股（A股） | 38,950.00 | 52.56 |
| 2、境外上市外资股（H股） | - | - | |
| 股份总数 | 74,100.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数 （股） | 占总股本比 （%） | 股本性质 |
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 391,199,941 | 52.79 | 国有股东 |
| 2 | 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 13,767,908 | 1.86 | A股股东 |
| 3 | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 13,724,437 | 1.85 | A股股东 |
| 4 | 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 4,841,205 | 0.65 | A股股东 |
| 5 | 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 4,126,328 | 0.56 | A股股东 |
| 6 | 中国工商银行－开元证券投资基金 | 3,713,567 | 0.5 | A股股东 |
| 7 | 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 | 3,500,000 | 0.47 | A股股东 |
| 8 | 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 3,206,908 | 0.43 | A股股东 |
| 9 | 全国社保基金五零二组合 | 3,000,000 | 0.4 | A股股东 |
| 10 | 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 | 3,000,000 | 0.4 | A股股东 |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |||
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 351,500,000 | 2009年2月9日 | 331,500,000 |
| 2010年2月5日 | 20,000,000 | |||
| 公司名称 | 注册 地点 | 经济性质或类型 | 法定 代表人 | 注册资本（万元） | 公司实际控制权益 比例 | 主营业务 | 组织机构代码 |
| 北京城建兴华地产有限公司 | 北京 | 有限责任 | 梁伟明 | 65,000 | 100% | 房地产开发经营、销售商品房 | 10190988-9 |
| 北京城和房地产开发有限责任公司 | 北京 | 有限责任 | 李学富 | 3,000 | 74.4% | 房地产项目开发，销售商品房 | 63364703-1 |
| 北京汇和房地产开发有限公司 | 北京 | 有限责任 | 张健 | 2,980 | 100% | 房地产开发、销售商品房，住宅智能化系统技术开发、咨询 | 80288396-8 |
| 重庆尚源地产有限公司 | 重庆 | 有限责任 | 李学富 | 10,000 | 100% | 房地产开发，物业管理 | 77489724-5 |
| 北京大东房地产开发有限公司 | 北京 | 有限责任 | 梁伟明 | 1,000 | 80% | 房地产项目开发，销售商品房 | 80294965-6 |
| 北京城建兴业置地有限公司 | 北京 | 有限责任 | 刘长福 | 20,000 | 100% | 土地开发，房地产开发；物业管理；房地产经纪业务 | 79160330-9 |
| 北京城建中地房地产经纪有限公司 | 北京 | 有限责任 | 毛雅清 | 100 | 75% | 房地产经纪业务 | 74810293-9 |
| 北京城建纵横文化传媒有限公司 | 北京 | 有限责任 | 毛雅清 | 100 | 85% | 代理、发布广告 | 10205579-0 |
| 北京惠明置业有限公司 | 北京 | 有限责任 | 程丰 | 10,000 | 50% | 房地产开发、销售商品房、信息咨询、项目投资、工程管理 | 79900722-9 |
| 北京城建环保投资发展股份有限公司 | 北京 | 有限责任 | 姚自然 | 10,000 | 55% | 水务环保投资、建设与运营 | 67660212-4 |
| 北京世纪鸿城置业有限公司 | 北京 | 有限责任 | 索强 | 1,000 | 55% | 房地产开发、销售商品房、信息咨询、项目投资、工程管理 | 67235091-9 |
| 项目 | 金额（万元） |
| 资产总额 | 3,324,154.42 |
| 负债总额 | 2,768,143.63 |
| 净资产（扣除少数股东权益） | 324,992.22 |
| 营业收入 | 1,840,186.40 |
| 净利润（扣除少数股东损益） | 8,127.42 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 持有本公司股票数 | 任职日期 | 离职日期 |
| 刘龙华 | 董事长 | 男 | 57 | 0 | 2002年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 徐贱云 | 副董事长 | 男 | 45 | 0 | 2004年10月27日 | 2009年6月30日 |
| 林庆乐 | 董事 | 男 | 48 | 0 | 2002年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 陈代华 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 0 | 2006年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 李 文 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 0 | 2004年10月19日 | 2009年6月30日 |
| 梁伟明 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 0 | 2006年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 柴 强 | 独立董事 | 男 | 47 | 0 | 2002年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 徐经长 | 独立董事 | 男 | 43 | 0 | 2002年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 陈 行 | 独立董事 | 男 | 41 | 0 | 2002年12月28日 | 2009年6月30日 |
| 胡俞越 | 独立董事 | 男 | 48 | 0 | 2006年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 胡美行 | 监事会主席 | 男 | 53 | 0 | 2007年4月26日 | 2009年6月30日 |
| 汤舒畅 | 监事 | 男 | 48 | 0 | 1999年10月16日 | 2009年6月30日 |
| 秘 勇 | 监事 | 男 | 38 | 0 | 2004年10月19日 | 2009年6月30日 |
| 廖廷建 | 职工监事 | 男 | 49 | 0 | 2007年3月14日 | 2009年6月30日 |
| 肖红卫 | 职工监事 | 男 | 43 | 0 | 2002年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 毛雅清 | 副总经理 | 男 | 42 | 0 | 2006年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 张 健 | 副总经理、总工程师 | 男 | 57 | 0 | 2006年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 程 丰 | 副总经理 | 男 | 42 | 0 | 2007年2月13日 | 2009年6月30日 |
| 张财广 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 46 | 0 | 2006年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 刘长福 | 副总经理 | 男 | 53 | 0 | 2008年8月6日 | 2009年6月30日 |
| 李学富 | 总经济师 | 男 | 45 | 0 | 2005年3月23日 | 2009年6月30日 |
| 李 莉 | 总会计师 | 女 | 41 | 0 | 2006年6月30日 | 2009年6月30日 |
| 窦金山 | 总建筑师 | 男 | 59 | 0 | 2007年2月13日 | 2009年6月30日 |
| 姓名 | 股东单位名称 | 任职职务 | 任期期间 | 是否领取报酬 |
| 刘龙华 | 北京城建集团有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 2002年4月至今 | 是 |
| 徐贱云 | 北京城建集团有限责任公司 | 董事、总经理 | 2004年7月至今 | 是 |
| 林庆乐 | 北京城建集团有限责任公司 | 副总经理 | 2003年4月至今 | 是 |
| 胡美行 | 北京城建集团有限责任公司 | 纪委书记 | 2006年8月至今 | 是 |
| 汤舒畅 | 北京城建集团有限责任公司 | 资本运营部部长 | 2001年11月至今 | 是 |
| 秘 勇 | 北京城建集团有限责任公司 | 财务部部长 | 2004年6月至今 | 是 |
| 姓名 | 任职单位 | 职务 | 是否领取 报酬津贴 |
| 刘龙华 | 北京金州工程技术公司 | 副董事长 | 否 |
| 北京五棵松文化体育中心有限公司 | 副董事长 | 否 | |
| 北京国奥投资发展有限公司 | 副董事长 | 否 | |
| 北京城建中稷实业发展有限公司 | 董事长 | 否 | |
| 深圳市中科中远创业投资有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京顺城新城投资发展股份有限公司 | 董事 | 否 | |
| 三亚红塘湾投资发展有限公司 | 董事 | 否 | |
| 国信证券股份有限公司 | 监事 | 否 | |
| 北京惠明置业有限公司 | 董事 | 否 | |
| 徐贱云 | 北京海亚金源环保有限公司 | 副董事长 | 否 |
| 北京三杰国际钢结构有限公司 | 副董事长 | 否 | |
| 北京城建轨道交通建设有限公司 | 董事长 | 否 | |
| 北京顺城新城投资发展股份有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京长青国际老年公寓有限公司 | 副董事长 | 否 | |
| 林庆乐 | 北京顺城新城投资发展股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 中关村永丰产业基地公司 | 副董事长 | 否 | |
| 国家体育场有限责任公司 | 董事 | 否 | |
| 北京金州工程技术公司 | 董事 | 否 | |
| 北京市房地产交易中心有限公司 | 董事 | 否 | |
| 陈代华 | 北京惠明置业有限公司 | 董事 | 否 |
| 北京科技园建设（集团）股份有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京城建中稷实业发展有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京五棵松文化体育中心有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京国奥投资发展有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京城建环保投资发展股份有限公司 | 董事 | 否 | |
| 深圳市中科招商创业投资有限公司 | 董事长 | 否 | |
| 李 文 | 北京城建中稷实业发展有限公司 | 董事 | 否 |
| 北京城建房地产开发有限公司 | 董事长 | 否 | |
| 梁伟明 | 北京城建兴业置地有限公司 | 董事 | 否 |
| 北京大东房地产开发有限公司 | 董事长 | 否 | |
| 北京城建兴华地产有限公司 | 董事长 | 否 | |
| 北京城建中地房地产经纪有限公司 | 董事长 | 否 | |
| 柴 强 | 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 | 副会长兼秘书长 | 是 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 独立董事 | 是 | |
| 徐经长 | 中国人民大学商学院会计系 | 副主任 | 是 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 独立董事 | 是 | |
| 中信信托有限责任公司 | 独立董事 | 是 | |
| 陈 行 | 北京国投公路建设发展有限公司 | 副总经理 | 是 |
| 呼和浩特市天虹公路建设有限公司 | 董事长 | 是 | |
| 胡俞越 | 北京工商大学证券期货研究所 | 所长 | 是 |
| 北京工商大学经济学学院 | 教授 | 否 | |
| 山西漳泽电力股份有限公司 | 独立董事 | 是 | |
| 宁夏大元化工股份有限公司 | 独立董事 | 是 | |
| 汤舒畅 | 北京城建房地产开发有限公司 | 监事长 | 否 |
| 李学富 | 重庆燕城房地产开发有限责任公司 | 董事长 | 否 |
| 重庆尚源地产开发有限责任公司 | 董事长 | 否 | |
| 北京城建兴华地产有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京城和房地产开发有限公司 | 董事长 | 否 | |
| 肖红卫 | 北京首都国际投资管理有限责任公司 | 监事 | 否 |
| 北京汇和房地产开发有限公司 | 监事 | 否 | |
| 北京五棵松文化体育中心有限公司 | 监事 | 否 | |
| 北京城建国际工程有限公司 | 监事 | 否 | |
| 北京城建兴华地产有限公司 | 监事长 | 否 | |
| 重庆燕城房地产开发有限责任公司 | 监事 | 否 | |
| 北京城建房地产开发有限公司 | 监事 | 否 | |
| 毛雅清 | 北京城建纵横文化传媒有限公司 | 董事长、总经理 | 否 |
| 北京惠明置业有限公司 | 董事 | 否 | |
| 张财广 | 北京汇和房地产开发有限公司 | 董事 | 否 |
| 北京城建兴业置地有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京城建环保投资发展股份有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京城建中稷事业发展有限公司 | 监事 | 否 | |
| 北京城和房地产开发有限责任公司 | 董事 | 否 | |
| 张 健 | 北京城建兴业置地有限公司 | 董事 | 是 |
| 北京汇和房地产开发有限公司 | 董事长 | 否 | |
| 刘长福 | 北京城建兴业置地有限公司 | 董事长 | 是 |
| 李 莉 | 北京城建兴华地产有限公司 | 董事 | 否 |
| 北京城和房地产开发有限公司 | 董事 | 否 | |
| 北京惠明置业有限公司 | 监事 | 否 | |
| 北京科技园建设（集团）股份有限公司 | 监事 | 否 | |
| 深圳市中科招商创业投资有限公司 | 监事 | 否 | |
| 北京城建环保投资发展股份有限公司 | 董事 | 否 | |
| 胡美行 | 北京城建四建设工程有限公司 | 副董事长 | 否 |
| 窦金山 | 北京汇和房地产开发有限公司 | 董事 | 否 |
| 程 丰 | 北京惠明置业有限公司 | 董事长 | 是 |
| 姓名 | 职务 | 2008年从公司领取的税前报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 刘龙华 | 董事长 | 0 | 是 |
| 徐贱云 | 副董事长 | 0 | 是 |
| 林庆乐 | 董事 | 0 | 是 |
| 陈代华 | 董事、总经理 | 42.1 | 否 |
| 李 文 | 董事、副总经理 | 42.32 | 否 |
| 梁伟明 | 董事、副总经理 | 31.79 | 否 |
| 柴 强 | 独立董事 | 5.05 | 否 |
| 徐经长 | 独立董事 | 5.05 | 否 |
| 陈 行 | 独立董事 | 5.05 | 否 |
| 胡俞越 | 独立董事 | 5.05 | 否 |
| 胡美行 | 监事会主席 | 0 | 是 |
| 汤舒畅 | 监事 | 0 | 是 |
| 秘 勇 | 监事 | 0 | 是 |
| 廖廷建 | 职工监事 | 31.31 | 否 |
| 肖红卫 | 职工监事 | 25.5 | 否 |
| 毛雅清 | 副总经理 | 31.78 | 否 |
| 张 健 | 副总经理、总工程师 | 31.96 | 否 |
| 程 丰 | 副总经理 | 40.22 | 否 |
| 张财广 | 董事会秘书、副总经理 | 31.29 | 否 |
| 刘长福 | 副总经理 | 27.30 | 否 |
| 李学富 | 总经济师 | 31.57 | 否 |
| 李 莉 | 总会计师 | 31.78 | 否 |
| 窦金山 | 总建筑师 | 31.94 | 否 |
| 合 计 | 451.06 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 行业 | |||
| 房地产 | 243,993.35 | 157,959.20 | 214,332.93 |
| 产品 | |||
| 商品房销售 | 238,295.65 | 140,375.34 | 173,924.87 |
| 项目转让 | — | 12,578.30 | 7,060.00 |
| 房屋租赁及其他 | 5,697.70 | 5,005.57 | 33,348.06 |
| 合计 | 243,993.35 | 157,959.20 | 214,332.93 |
| 年份 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 施工面积 | 110 | 71 | 81.9 |
| 竣工面积 | 37 | 56 | 30 |
| 结算面积 | 19.32 | 14.36 | 20.41 |
| 序号 | 项目名称 | 项目进程 | 楼盘性质 | 地理位置 | 所占股份（%） | 土地面积（万平方米） | 规划建筑面积（万平方米） |
| 1 | 世华水岸 | 基本竣工、在售 | 住宅 | 北京丰台区石榴庄 | 100 | 51.7 | 30 |
| 2 | 花市枣苑 | 部分完工 | 住宅、写字楼 | 北京崇文区东花市 | 74.40 | 9.9 | 34.59 |
| 3 | 公园2008 | 大部分已竣工 | 住宅 | 北京朝阳区北苑路 | 100 | 10.39 | 42.67 |
| 4 | 首城国际 | 在建 | 住宅及配套 | 北京朝阳区广渠路 | 50 | 23.7 | 59.46 |
| 5 | 来广营4号地 | 前期准备 | 住宅及配套 | 北京朝阳区北苑路 | 55 | 32 | 30.67 |
| 6 | 北苑南区 | 前期准备 | 住宅 | 北京朝阳区来广营乡 | 100 | 10.14 | 20.93 |
| 合计 | 137.83 | 218.32 |
| 序号 | 项目名称 | 项目进程 | 楼盘性质 | 地理位置 | 所占股份（%） | 土地面积（万平方米） | 规划建筑面积（万平方米） |
| 1 | 望坛项目 | 规划方案审定中 | 危改加商业，一二级联动开发 | 北京崇文区望坛 | 100 | 47.5 | 124.85 |
| 2 | 清河小营项目 | 正在拆迁 | 规划住宅及配套 | 北京海淀区清河小营 | 100 | 25.18 | 51.26 |
| 3 | 动感花园 | 正在拆迁 | 规划住宅及配套 | 北京朝阳区来广营乡 | 80 | 10.58 | 12.43 |
| 4 | 东坝项目 | 正办理前期手续 | 规划住宅及配套 | 北京朝阳区东坝地区 | 100 | 8.08 | 13.96 |
| 5 | 西彭项目 | 正办理前期手续 | 规划住宅及配套 | 重庆九龙坡区 | 100 | 44 | 103.8 |
| 6 | 长峙岛项目 | 正在开发 | 旅游、休闲胜地 | 浙江舟山长峙岛 | 40 | 440 | 400 |
| 合计 | 575.34 | 706.3 |
| 项目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动比率 | 2.10 | 1.42 | 1.13 |
| 速动比率 | 0.62 | 0.41 | 0.35 |
| 资产负债率（母公司） | 50.51% | 52.54% | 66.58% |
| 每股净资产（元） | 4.73 | 4.54 | 3.28 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 应收账款周转率 | 32.19 | 20.73 | 108.30 |
| 存货周转率 | 0.23 | 0.20 | 0.44 |
| 每股经营活动 现金流量净额（元） | -0.21 | -0.28 | -0.24 |
| 每股净现金流量（元） | -0.13 | 0.60 | 0.89 |
| 每股收益（元） | 0.43 | 0.36 | 0.18 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 一、非流动资产处置损益 | 35,281,437.06 | -10,951,240.75 | 371,900.00 | — |
| 二、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,155,821.91 | 8,840,827.50 | 498,582.50 | — |
| 三、结余福利费用冲管理费用 | — | 4,231,799.56 | — | — |
| 四、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | — | — | 2,389,950.37 | — |
| 五、受托经营取得的托管费收入 | 3,266,480.40 | 1,556,252.81 | — | |
| 六、除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -256,835.89 | -2,844,713.90 | -3,027,742.65 | — |
| 上述项目的所得税影响数 | 51,336.07 | -292,590.10 | 403,658.38 | — |
| 非经常性损益合计 | 48,498,239.55 | 540,335.12 | 636,348.60 | — |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | -5,281.53 | 286,266.59 | -560,071.76 | — |
| 归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额 | 48,503,521.08 | 254,068.53 | 1,196,420.36 | — |
| 一、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | — | — | — | 371,900.00 |
| 二、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | — | — | — | 498,582.50 |
| 三、短期投资收益 | — | — | — | 2,389,950.37 |
| 四、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | — | — | — | -2,386,939.30 |
| 上述项目的所得税影响数 | — | — | — | 322,926.79 |
| 非经常性损益合计 | — | — | — | 1,196,420.36 |
| 项目 | 2008年 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于母公司的所有者权益 | 3,506,522,372.20 | 3,363,110,519.84 | 1,965,517,876.23 | 1,889,662,190.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 316,157,982.97 | 264,883,417.91 | 107,647,724.95 | 78,344,997.30 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 9.02 | 7.88 | 5.48 | 4.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.04 | 8.45 | 5.41 | 4.06 |
| 非经常性损益净额 | 48,503,521.08 | 254,068.53 | 1,196,420.36 | 1,196,420.36 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 | 267,654,461.89 | 264,629,349.38 | 106,451,304.59 | 77,148,576.94 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 7.63 | 7.87 | 5.42 | 4.08 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | 7.65 | 8.44 | 5.35 | 4.00 |
| 序号 | 借款银行 | 借款金额（万元） | 借款期限 |
| 1 | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 | 30,000.00 | 2008.11.07-2009.11.07 |
| 合计 | 30,000.00 |