山东华泰纸业股份有限公司
增发A股网下发行结果及网上中签率公告
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山东华泰纸业股份有限公司（下称“发行人”）公开增发不超过10,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）网上、网下申购已于2009年9月22日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和保荐人（主承销商）国联证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为100,000,000股，募集资金总量为1,266,000,000元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例为100 %，网上中签率确定为100%。
本次发行的最终结果如下：
| 类 别 | 配售比例/ 中签率（%） | 有效申购股数 （股） | 实际配售股数 （股） | 占发行总量的比例（%） |
| 网上申购 | 100 | 11,503,000 | 11,503,000 | 11.50 |
| 网下申购 | 100 | 47,200,000 | 47,200,000 | 47.20 |
| 承销团包销 | --- | 41,297,000 | 41,297,000 | 41.30 |
| 合计 | --- | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，经立信会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资，万隆亚洲会计师事务所有限公司对网下申购资金进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。网上申购股数为11,503,000股，全部为有效申购。网下申购的户数为23户，全部为有效申购。
符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 申购户数（户） | 有效申购股数（股） |
| 网上申购 | 1,780 | 11,503,000 |
| 网下申购 | 23 | 47,200,000 |
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及中签率
网上通过“730308”认购部分，中签率为100%，配售股数为11,503,000股，占本次发行总量的11.50%。
2、网下发行的数量和配售结果
网下申购配售比例为100%，配售股数为47,200,000股，占本次发行总量的47.20%。
3、承销团包销数量
承销团包销41,297,000股，占本次发行总量的41.30%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：
| 序号 | 投资者股票账户名称 | 股票账户号码 | 获配股数（股） | 补缴金额(元) |
| 1 | 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | D890758366 | 2,000,000 | 20,256,000 |
| 2 | 中国工商银行—富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | D890258421 | 500,000 | 5,064,000 |
| 3 | 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | D890713366 | 5,000,000 | 50,640,000 |
| 4 | 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | D890764024 | 1,000,000 | 10,128,000 |
| 5 | 中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | D890758374 | 1,000,000 | 10,128,000 |
| 6 | 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | D890755261 | 1,000,000 | 10,128,000 |
| 7 | 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 | B881933632 | 1,000,000 | 10,128,000 |
| 8 | 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行 | B881908873 | 500,000 | 5,064,000 |
| 9 | 江苏省电力公司（省网）企业年金计划-中国银行 | B881952050 | 500,000 | 5,064,000 |
| 10 | 江苏省电力公司（国网）企业年金计划-招商银行 | B881961318 | 900,000 | 9,115,200 |
| 11 | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金-中国银行 | B881099844 | 1,200,000 | 12,153,600 |
| 12 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | B881213977 | 600,000 | 6,076,800 |
| 13 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | B881533296 | 900,000 | 9,115,200 |
| 14 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | B881739533 | 600,000 | 6,076,800 |
| 15 | 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 | B881791836 | 500,000 | 5,064,000 |
| 16 | 交通银行—华安创新证券投资基金 | D890533902 | 3,000,000 | 30,384,000 |
| 17 | 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | D890273984 | 7,000,000 | 70,896,000 |
| 18 | 中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | D890765347 | 1,000,000 | 10,128,000 |
| 19 | 江西铜业集团财务有限公司 | B882093516 | 5,000,000 | 50,640,000 |
| 20 | 中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金 | D890765339 | 6,000,000 | 60,768,000 |
| 21 | 中国工商银行股份有限公司-招商安心收益债券证券 | D890767072 | 1,000,000 | 10,128,000 |
| 22 | 中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | D890768523 | 4,000,000 | 40,512,000 |
| 23 | 全国社保基金—零五组合 | D890711704 | 3,000,000 | 30,384,000 |
| 合 计 | 47,200,000 | 478,041,600 | ||
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配的投资者参见于2009年9月18日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《山东华泰纸业股份有限公司增发A股网下发行公告》，于2009年9月25日（T+3）17：00 前（指资金到账时间），将应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。本次发行的所有股份无锁定期限制。
发行人：山东华泰纸业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国联证券股份有限公司
2009年 9月 25日