一直寻求在中国内地及印度上市的渣打集团,近日传出新动作。外电消息称,渣打集团最快将于本周向印度证券交易所递交以预托证券形式(IDR)上市的申请,集资规模至少10亿美元,并有望成为首家在印度上市的外国公司。消息灵通人士指出,渣打最近确实在积极推进印度上市事宜,但进度不会像市场上所传的那么快。同时,在印度上市并不表示其放弃在中国内地上市。
积极寻求新兴市场上市
渣打于印度上市的说法早于4月已流传过,渣打行政总裁冼博德上周也曾透露,正考虑以集团整体形式在中国内地或印度上市,并称内地及印度均为集团最重要市场之一,近期已积极与保荐人及投资银行顾问商讨上市事宜。
就渣打本周在印度挂牌上市事宜,渣打集团相关人士昨日对本报记者表示,该集团已经关注到市场上有关该集团奔赴印度上市的传言,“集团一直在考虑上市的多种可能情况,将在适合的时机对相关情况予以正式宣布”。但渣打未就在内地股票市场上市进行明确表态。
渣打集团为何关注中国、印度等新兴市场经济体?业内人士分析,这主要是由于渣打集团的业务主要分布于亚洲、非洲、以及中东等新兴市场,并在上述地区占据一定的领先地位,因此,在上述市场上市,对于扩大该集团在当地的影响力、拓展业务等有着极为重要的作用。
据了解,渣打银行是印度最大的海外银行,目前已开设约90家分支机构。在中国内地,渣打集团于2007年在设立全资子公司渣打银行(中国)有限公司,成为首批在内地设立外资法人银行的机构,目前在中国内地拥有54家分支机构,是拥有分支机构最多的外资行之一。
未放弃上海国际板上市
一位接近渣打集团的知情人士告诉本报记者,渣打最近确实在积极推进印度上市事宜,但进度不会像市场上所传的那么快。同时,在印度上市并不表示其放弃在内地上市。
多名分析师也认为,即使渣打确定在印度挂牌,也不会放弃在中国内地上市计划。毕竟,作为新兴市场的龙头,中国内地市场是渣打非常重要的利润来源地,也是其未来发展的重心之一。
京华山一分析师梁君馡表示,渣打在中国内地有很多业务,在上海国际板上市,即能扩大影响力,又能筹集人民币资金,配合旗下内地项目的扩张,对加快其进军新兴市场的战略进程有重要意义。
渣打亚洲首席执行官白承睿就曾明确指出,中国内地复苏步伐领先亚洲甚至世界经济,最终将成为渣打在全世界最大的市场。若相关上市规定更加明确,该行将非常乐意尝试在中国内地上市。
或拟先孟买后上海
市场分析人士指出,由于内地国际板相关细则仍未出台,渣打可能会以“先孟买后上海”的方式推进上市事宜。
分析人士表示,渣打确实可能先在印度上市。经过长期发展,如今的印度股市已拥有较完善的公司信息披露制度、较有力的产权保护措施,今年以来股票收益率也在全球居领先地位。印度指数自3月份以来稳步上扬,目前已较最低点反弹了108%。另外,印度交易所不久前已对证券形式上市提出新规定,新发行的IDR中最少三成须保留配售给当地投资者,扫清了境外公司在印度上市的大部分障碍。
而市场翘首以待的上海国际板上市细则,可能要延期至年底才能推出。而香港投行人士也普遍预期,内地可能会率先处理红筹公司回归A股事宜,然后才把焦点转至境外其他企业在内地挂牌。“在内地上市仍然存在很多不确定性,这可能是渣打或先于印度上市的主要原因。” 梁君馡表示。