司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国三峡总公司予以补偿。
拟收购三峡工程发电资产中未办理房产证的房屋建筑物清单如下：
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（三）最近三年运营情况
公司本次收购的三峡工程发电资产中９＃—２６＃发电机组与此前已收购的１＃—８＃发电机组具有同质性，单台机组装机容量、售电区域、上网电价相同，机组质量一致，因此在本部分中未对９＃—２６＃发电机组最近三年的运营情况进行单独披露。
１、三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组和电源电站发电机组的发电量及销售区域
三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组自２００３年开始陆续投产，２００８年底全部投产，电源电站两台机组均投产于２００７年。三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组的电力主要销往华中地区、华东地区及广东省。２００６年—２００８年，三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组及电源电站发电机组的发电量如下：
单位：亿千瓦时
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注１：三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组具有同质性，因此未单独披露三峡工程发电资产中９＃—２６＃发电机组的发电量；电源电站发电机组２００６年尚未投产；
注２：２００６年—２００８年三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组发电量存在差异的主要原因，一是发电机组分批逐步投产，各年投产的机组总数不同，二是长江来水年度之间有差异，具体详见本节“一、拟收购三峡工程发电资产基本情况”之“（三）最近三年运营情况”之“６、主要生产设备、房屋建筑物、无形资产及特许经营权的具体情况”，下同。
２００６年—２００８年，三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组及电源电站的上网电量如下表所示：
单位：亿千瓦时
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注：三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组具有同质性，因此未单独披露三峡工程发电资产中９＃—２６＃发电机组的上网电量；电源电站机组２００６年尚未投产。
２、三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组和电源电站发电机组最近三年的电价变动情况
２００８年，根据国家发改委《国家发展改革委关于提高华东电网电价的通知》（发改价格［２００８］１６８０号）、《国家发展改革委关于提高华中电网电价的通知》（发改价格［２００８］１６８１号）和《国家发展改革委关于提高南方电网电价的通知》（发改价格［２００８］１６８２号），三峡电站的电价进行调整。目前，三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组对有关省市结算的上网电价如下：
单位：元/千瓦时
■
３、三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组和电源电站发电机组的电力销售情况
２００６年—２００８年三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组的上网电量情况如下：
单位：亿千瓦时
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２００６年—２００８年三峡工程发电资产中１＃—２６＃发电机组的电力销售收入情况如下：
单位：亿元
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电源电站发电机组２００７年和２００８年的电力销售收入分别为６，１８０．２９万元和１２，１４８．６０万元。
（四）拟收购三峡工程发电资产的具体情况
１、主要产品及用途
拟收购三峡工程发电资产的主要产品为电力产品，用途主要为向用电客户提供电力，其收入全部为电力销售收入，电力产品主要通过华东电网销往上海市、浙江省、江苏省及安徽省；通过华中电网销往湖北省、湖南省、江西省、河南省及重庆市；通过南方电网销往广东省。
２、电力生产流程
水力发电生产流程如下：水轮发电机组将长江天然水能转换为机械能，驱动发电机通过电磁原理将机械能转换为电能；发电机组输出的电能经升压变压器升压后被送至电网，电网再将电能通过输电网、配电网等送至各用电客户。生产流程如下图所示：
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３、电力产品的主要原材料、能源及供应情况
三峡电站的发电机组将长江天然水能最终转换为电能，水能资源具有清洁、可再生、永不枯竭的特点。三峡水库控制流域雨量丰沛，为电力生产提供了较为充足的资源保障。三峡水库的入库流量主要受长江上游的地理、气象等自然因素的影响，年度和月度流量分布存在不均衡性，但多年平均径流量基本稳定。
４、质量控制情况
目前，拟收购三峡工程发电资产由中国三峡总公司委托公司管理运营。公司电力生产在涉及安全、技术、环保、计量、技术监督等方面均执行国家和电力行业的各项相关标准。
电力生产的质量控制目标主要体现在按电网的要求安全、稳定地提供优质的电力。为实现这一目标，公司建立了完善的质量控制体系，制定了全面的质量管理制度，主要有：运行管理规程、检修管理制度、质量管理制度、ＱＣ（质量控制）活动管理办法等。公司的质量管理渗透到生产管理各环节：运行人员严格执行运行规程、事故处理规程等制度；检修人员按照检修规程、检修作业指导书等进行检修工作，在检修项目中严格执行过程控制与验收制度。公司建立了生产管理信息系统，实现了生产、办公系统集成化、自动化；系统集成了检修工作票管理，保证了工作票的标准化，从组织和制度上保证了设备维护和检修的质量。
公司拥有及受托管理的发电资产的可靠性指标和各项技术经济指标一直处于国内同行业领先水平。公司自投产以来在产品质量方面未受过任何处罚。
５、生产技术情况
为使电站设备设施处于良好状态，使电力生产工作顺利开展，在保证安全的前提下尽可能多地生产优质电能，电力生产工作在水库调度、电站运行和设备检修方面进行了积极探索，公司已具备了巨型水电站和大型机组运行、维护、检修管理的核心能力。
（１）水库调度
水库调度是控制和运用水库的技术管理方法，调度部门采集处理和整编水库流域内的各种气象信息、各种时段的降水预报信息、各主要控制站点的水位流量信息，根据降水和来水预报信息编制电站年、月、日发电计划以及发电设备检修计划，并依据与电网公司的购售电合同组织发电运行电力生产。
（２）电站运行
日常发电过程主要是电站运行部门遵循和执行调度部门下达的发电计划曲线和开停机命令，根据电网实际运行情况按调度部门的指令进行开停机和功率调节。在运行的过程中，运行人员按规定对发电设备运行参数进行记录，以监视发电设备运行工况；随负荷变化对机组进行调节、控制，以保证设备的安全稳定运行，并满足经济运行指标。
三峡电站进行了不同水头下机组运行稳定性和相对效率试验，根据多次试验成果制定了三峡电站机组运行的综合运转特性曲线。三峡电站计算机监控系统集成上述试验成果，根据长江来水预测和实际来水情况，以及电网需求优化发电计划，既保证了机组安全稳定运行，也满足了机组高效发电、电站高峰调峰需求。利用三峡电站多年运行经验和计算机监控系统多年历史数据，三峡电站开发实施了设备运行状态监测趋势分析系统，通过运行、维护人员定期分析设备状态，配合重点设备和装置巡回检查，及时发现设备潜在缺陷并及时采取有效预控措施，避免了发生各类影响发电生产的事件。
（３）设备检修
为确保发电设备按规定出力运行，公司按照国家发电企业设备检修导则和水电站设备检修管理导则等国家标准确定的原则，结合国内外设备维护检修管理的经验，以及利用先进的设备状态监测与诊断分析技术，研究确定了三峡电站基于诊断与评估的精益维修策略。根据上述检修策略确定年度发电设备检修计划，编制检修方案，按照检修规程和质量标准及作业指导书的要求对设备进行检修维护。
２００３年以来，基于上述检修策略开展发电设备的检修工作，既保证了设备必需的检修工作，有效防止了设备过度检修，同时提高了设备运行的可靠性、降低了维修成本。
６、主要生产设备、房屋建筑物、土地使用权及知识产权的具体情况
（１）主要生产设备
拟收购三峡工程发电资产中生产经营所使用的主要设备为９＃—２６＃发电机组、电源电站。
①三峡工程发电资产中９＃—２６＃发电机组的基本情况如下：
本次拟收购三峡工程发电资产包括三峡工程发电资产中９＃—２６＃共１８台单机容量为７０万千瓦、合计装机容量为１，２６０万千瓦的发电机组。三峡工程发电资产中９＃—２６＃发电机组与此前已收购的１＃—８＃发电机组具有同质性，单台机组装机容量、售电区域、上网电价相同，机组质量一致。每台发电机组主要包括主体建筑物、附属建筑物、水轮机、发电机、发电机辅助设备、输变电设备、水工检修设备、通讯设备、电气机械设备及其它辅助设备等。
上述机组平均折旧年限约为２５年，其技术使用年限大于折旧年限，每台机组的实际投产日期详见下表：
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②电源电站两台机组的基本情况
拟收购三峡工程发电资产中电源电站包括两台每台装机容量为５万千瓦的发电机组，电源电站两台机组具有同质性，装机容量、售电区域、上网电价相同，机组质量一致。
电源电站投产于２００７年８月，主要为三峡电站提供厂用电、为三峡工程永久建筑物提供主供、备用、保安电源。根据资产评估报告，电源电站两台机组于评估基准日的评估值合计为５１，４２２．５１万元，成新率均为９６％。
（２）房屋、建筑物及其他生产性设施的基本情况
①房屋、建筑物的基本情况
拟收购三峡工程发电资产中的房屋和建筑物主要包括西坝大楼、调度通讯大楼以及变电站、水厂等生产附属用房、设备用房及仓库。其中尚有部分房屋建筑物未办理产权登记，评估价值在１００万元以上的房屋具体情况如下：
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上述房屋除西坝大楼和调度通讯大楼外，主要为变电站、水厂等生产附属用房、设备用房及仓库，均位于生产厂区、坝区之内，不具备发电主业以外的市场价值，不能独立使用，且其所占土地在三峡工程建设期间为建设用地，不具备办证条件。西坝大楼和调度通讯大楼产权无争议，并且长江电力已实际使用。
截至本报告书出具之日，上述房屋不存在产权纠纷或其他潜在纠纷，且其评估价值占拟收购三峡工程发电资产评估价值的比例为０．２３％，对本次交易不构成重大障碍。
②其他生产性设施基本情况
其他生产性设施主要有：码头（主要包括杨家湾码头、右岸重件码头、左岸重件码头）、变电站（主要包括陈家冲变电站、坛子岭变电站、坝河口变电站、白庙子变电站）、水厂（主要包括三峡枢纽水厂、鹰子咀水厂）、仓库及水文站（主要包括黄陵庙水文站、凤凰山水文站）。
根据资产评估报告，上述生产性设施的评估值为４３，１０６．４３万元，占拟收购三峡工程发电资产评估值的比例较小，约为０．４０％。
（３）土地使用权
截至本报告书出具之日，中国三峡总公司已办理完毕本次拟收购三峡工程发电资产相关的土地使用权权属登记手续，情况如下：
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根据国土资源部《国土资源部关于核准中国长江三峡工程开发总公司重组改制土地资产处置总体方案的函》（国土资函［２００９］８１３号），本次交易涉及中国三峡总公司使用的生产性原划拨土地使用权，可采用授权经营方式处置。
前述与三峡工程发电资产相关的土地共计１４宗、总面积３，９４５，４８５．４５平方米，中国三峡总公司已以授权经营方式取得该等土地的使用权，中国三峡总公司与长江电力已签署《土地租赁协议》，中国三峡总公司同意将上述获得国家批准授权经营的１４宗、总面积为３，９４５，４８５．４５平方米的国有划拨土地使用权出租给长江电力，长江电力同意租赁该等土地的使用权。双方约定土地使用权租赁期限为《重大资产重组交易协议》规定的交割日起２０年有效，土地租赁费用每年平均为１３．２３元/平方米，合计每年人民币５２，１９８，７７３元，租赁期每满３年，经双方商定可对租金进行调整。
（４）知识产权
根据双方签署的《重大资产重组交易协议》，自交割日起，中国三峡总公司拥有或有权使用的、与目标资产有关的知识产权随目标资产同时转让给长江电力。对该等知识产权，中国三峡总公司可无偿使用。
在三峡工程建设过程中，中国三峡总公司将一些科技成果申请了专利，与三峡工程发电资产相关的专利有两项实用新型专利，即合金钢丝网兜（专利号：ＺＬ ２００５ ２ ００９８８５５．９）与双层防护无粘结端头锚索（专利号：ＺＬ ２００５ ２ ００９８８４６．Ｘ），因该两项专利属于工程建设方面的专利，与长江电力从事的电力生产业务无关，因而在本次交易中该等专利仍保留在中国三峡总公司，不属于转让资产。
与三峡工程建设管理相关的管理软件为经过依法登记的三峡工程信息门户系统（ＴＧＰＩＰ）和三峡工程管理系统（ＴＧＰＭＳ），其著作权人为中国三峡总公司，该等著作权在本次交易中仍保留在中国三峡总公司，不属于转让资产，在三峡工程发电资产转让给长江电力后，长江电力及其子公司可以免费使用。
在三峡工程建设过程中形成了大量的图纸、研究报告、电子数据等技术资料，其中与三峡工程发电资产相关的技术资料的费用（７５％的部分）已经计入转让的三峡工程发电资产，没有单独出项，在本次交易中随三峡工程发电资产交付给长江电力；另外的２５％的费用计入了防洪、航运等公益性资产。中国三峡总公司已在公益性资产投资中分摊了该等技术资料的费用，上述图纸、研究报告、电子数据等技术资料无法对应发电资产和公益性资产进行分割，鉴于三峡工程防洪、发电、航运等功能需要综合协调，统一管理，对于随发电资产转让的技术图纸、电子数据、研究报告，中国三峡总公司可无偿使用。
（五）拟收购三峡工程发电资产最近两年及一期经审计的财务数据
单位：元
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注：息税折旧前利润＝拟收购三峡工程发电资产利润总额＋财务费用＋折旧
（六）对拟收购三峡工程发电资产在最近三年是否进行资产评估或者交易的说明
拟收购三峡工程发电资产最近三年未进行资产评估或者交易。
二、辅助生产专业化公司基本情况
辅助生产专业化公司主要从事与水电相关的业务，为水电工程建设和电力生产提供设备管理、招标、供水、通信运行维护管理等专业化服务。辅助生产专业化公司简要情况如下：
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（一）实业公司
１、基本情况
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２、历史沿革
实业公司于２００３年１２月１１日注册成立，注册资本为１亿元，其中，中国三峡总公司出资人民币４，８００万元，持有实业公司４８％的股权；长投公司出资人民币５，２００万元，持有实业公司５２％的股权。上述出资已由湖北华审会计师事务有限公司以鄂华审验字［２００３］６８２号《验资报告》予以验证。
２００７年１１月，中国三峡总公司对实业公司进行增资，实业公司的注册资本相应变更为人民币１０，７７４．１９万元，其中中国三峡总公司出资５，５７４．１９万元，持有实业公司５１．７４％的股权；长投公司出资人民币５，２００万元，持有实业公司４８．２６％的股权。上述增资已由宜昌市天成会计师事务所以宜天成资字［２００７］２９９－２号《验资报告》予以验证。
２００９年５月１２日，中国三峡总公司总经理办公会作出决议，决定以２００８年９月３０日为基准日，将长投公司持有的实业公司４８．２６％的股权无偿划转至中国三峡总公司名下。划转完成后，实业公司成为中国三峡总公司持股１００％的全资子公司。截至本报告书出具之日，前述股权无偿划转的相关工商变更登记手续已经完成。
３、产权及控制关系
中国三峡总公司是实业公司的控股股东，持有实业公司１００％的股权。截至本报告书出具日，实业公司股权结构图如下：
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中国三峡总公司拥有的实业公司股权不存在质押、冻结、托管及其它第三方权利限制的情形。实业公司不存在相关投资协议、原高管人员的安排等影响其独立性的情况，其公司章程也不存在对本次交易产生影响的情况。
４、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况
（１）主要资产权属情况
实业公司拥有的固定资产、无形资产等资产未设有抵押权或任何其它第三方权益，亦不存在被司法查封或冻结的情况。
实业公司设立时，中国三峡总公司与长投公司作为出资投入实业公司的少量房屋，尚未办妥房屋所有权的过户手续。但鉴于该等房产已由实业公司占有使用，不存在产权纠纷，因此，上述问题对本次交易不构成实质性影响。
截至本报告书出具之日，实业公司中尚有部分房屋建筑尚未办理房产证，具体情况如下：
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中国三峡总公司已出具承诺：对本次重大资产重组中转让给长江电力的目标资产中尚未取得权属证书的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办证条件的情况下，及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国三峡总公司予以补偿。
（２）对外担保情况
截至本报告书出具日，实业公司不存在对外担保事项。
（３）２００９年３月３１日实业公司主要负债情况
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５、最近三年主要业务情况
实业公司主营业务包括工业物业、办公物业、居住物业管理；汽车客货运输，汽车维修；园林绿化设计、施工及市政环卫的维护管理；机电设备安装、建筑装饰、防腐保温、水工金属结构制作、城市及道路照明；水电厂运行检修综合服务；户外广告设计、制作、发布等。实业公司具有物业管理一级资质，园林绿化二级资质，机电设备安装、建筑装饰装修、建筑防水、防腐保温、城市及道路照明三级资质。
实业公司长期从事三峡水利枢纽、葛洲坝水利枢纽及两座电站的生产物业管理，中国三峡总公司及长江电力办公区、生活区的物业管理，三峡坝区广告制作发布、园林绿化等业务，同时承担正在兴建的金沙江下游梯级电站建设项目物业管理业务。
６、最近两年及一期经审计的主要财务数据和财务指标
（１）资产负债表主要数据
单位：元
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（２）利润表主要数据
单位：元
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（３）现金流量表主要数据
单位：元
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（４）主要财务指标
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７、对实业公司权益在最近三年是否曾进行资产评估、交易、增资或改制情况说明
２００７年１１月，中国三峡总公司对实业公司进行增资，实业公司的注册资本相应变更为人民币１０，７７４．１９万元，其中中国三峡总公司出资５，５７４．１９万元，持有实业公司５１．７４％的股权；长投公司出资人民币５，２００万元，持有实业公司４８．２６％的股权。上述增资已由宜昌市天成会计师事务所以宜天成资字［２００７］２９９－２号《验资报告》予以验证。
２００９年５月１２日，中国三峡总公司总经理办公会作出决议，决定以２００８年９月３０日为基准日，将长投公司持有的实业公司４８．２６％的股权无偿划转至中国三峡总公司名下。
除上述情况外，最近三年实业公司权益未进行过资产评估、交易、增资或改制。
（二）设备公司
１、基本情况
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２、历史沿革
设备公司于２０００年９月３０日注册成立，注册资本为３，０００万元，其中中国三峡总公司出资人民币２，７００万元，持有设备公司９０％的股权；上海上实（集团）有限公司出资人民币３００万元，持有设备公司１０％的股权。上述出资事项已由湖北华审会计师事务有限公司以鄂华审司验字（２０００）４４７号《验资报告》予以验证。
２００２年１２月，经设备公司股东会审议同意，上海上实（集团）有限公司与上海欧海进出口公司签订《股权转让协议》，将其持有的设备公司１０％的股权转让给上海欧海进出口公司。上述股权转让完成后，设备公司的股权结构为：中国三峡总公司出资人民币２，７００万元，持有设备公司９０％的股权，上海欧海进出口公司出资人民币３００万元，持有设备公司１０％的股权。
２００４年４月，经设备公司股东会审议同意，上海欧海进出口公司将其所持有的设备公司１０％的出资及权益转让给长投公司。上述股权转让完成后，设备公司的股权结构为：中国三峡总公司出资人民币２，７００万元，持有设备公司９０％的股权，长投公司出资人民币３００万元，持有设备公司１０％的股权。
２００７年４月，设备公司的注册资本增加至人民币５，０００万元，以资本公积和未分配利润转增实收资本人民币７００万元，长投公司以现金增资人民币１，５００．８５万元，其中１，３００万元计为实收资本，２００．８５万元计为资本公积，上述增资完成后，设备公司的股权结构为：中国三峡总公司出资人民币３，３３０万元，持有设备公司６６．６％的股权，长投公司出资人民币１，６７０万元，持有设备公司３３．４％的股权。上述变更已由湖北华审会计师事务有限公司以鄂华审会验字［２００７］００８号《验资报告》予以验证。
２００９年５月１２日，中国三峡总公司总经理办公会作出决议，决定以２００８年９月３０日为基准日，将长投公司持有的设备公司３３．４％的股权无偿划转至中国三峡总公司名下。划转完成后，设备公司成为中国三峡总公司持股１００％的全资子公司。截至本报告书出具之日，前述股权无偿划转的相关工商变更登记手续已经完成。
３、产权及控制关系
设备公司是中国三峡总公司的全资子公司，中国三峡总公司持有设备公司１００％的股权。截至本报告书出具日，设备公司的股权结构图如下所示：
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中国三峡总公司拥有的设备公司股权不存在质押、冻结、托管及其它第三方权利限制的情形。设备公司不存在相关投资协议、原高管人员的安排等影响其独立性的情况，其公司章程也不存在对本次交易产生影响的情况。
４、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况
（１）主要资产权属情况
设备公司拥有的固定资产、无形资产等资产未设有抵押权或任何其它第三方权益，亦不存在被司法查封或冻结的情况。
中国三峡总公司作为出资投入到设备公司的土地使用权尚未办理过户登记手续，该等土地使用权价值很小，位于国土资函［２００９］８１３号文件批准的授权经营土地范围内，且不存在其他第三方主张权利的情形，对本次交易不构成实质性影响。
（２）对外担保情况
截至本报告书出具日，设备公司不存在对外担保事项。
（３）２００９年３月３１日设备公司主要负债情况
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５、最近三年主要业务情况
设备公司主要为中国三峡总公司的水电工程建设和长江电力的电力生产提供专业物流服务，设备公司主营业务包括为水电工程建设和电力生产提供设备、物资合同商务代理，仓储物流，重大件运输，加油站和油库经营管理等专业化服务。设备公司溪洛渡项目部和向家坝项目部分别承担工程建设的设备物资仓储管理、物资合同执行、加油站经营、机电设备零星采购及商务代理等专业化服务工作。２００８年，设备公司除承担普洱渡物资中转站的运行管理、物资和机电设备的场内运输任务外，还承担金沙江下游梯级电站建设项目永久机电仓储设施、机组设备大件运输、向家坝重件码头的管理工作。
６、设备公司最近两年及一期经审计的主要财务数据和财务指标
（１）合并资产负债表主要数据
单位：元
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（２）合并利润表主要数据
单位：元
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（３）合并现金流量表主要数据
单位：元
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（４）合并报表口径主要财务指标
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注：净资产收益率＝归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益
７、对设备公司权益在最近三年是否曾进行资产评估、交易、增资或改制情况说明
２００７年４月，设备公司的注册资本增加至人民币５，０００万元，以资本公积和未分配利润转增实收资本人民币７００万元，长投公司以现金增资人民币１，５００．８５万元，其中１，３００万元计为实收资本，２００．８５万元计为资本公积。上述变更已由湖北华审会计师事务有限公司以鄂华审会验字［２００７］００８号《验资报告》予以验证。
２００９年５月１２日，中国三峡总公司总经理办公会作出决议，决定以２００８年９月３０日为基准日，将长投公司持有的设备公司３３．４％的股权无偿划转至中国三峡总公司名下。
除上述情况外，最近三年设备公司权益未进行过资产评估、交易、增资或改制。
（三）水电公司
１、基本情况
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２、历史沿革
水电公司是由中国三峡总公司和长投公司共同出资设立，于２００４年３月２３日成立的有限责任公司，注册资本５，０００万元。其中中国三峡总公司以货币出资１，０００万元，持有水电公司２０％的股权；长投公司出资人民币４，０００万元，持有水电公司８０％的股权。上述出资事项已由湖北华审会计师事务有限公司以鄂华审验字（２００４）１７６号《验资报告》予以验证。
水电公司自设立以来，其注册资本及股权结构未发生变更。
２００９年５月１２日，中国三峡总公司总经理办公会作出决议，决定以２００８年９月３０日为基准日，将长投公司持有的水电公司８０％的股权无偿划转至中国三峡总公司名下。划转完成后，水电公司成为中国三峡总公司持股１００％的全资子公司。截至本报告书出具之日，前述股权无偿划转的相关工商变更登记手续已经完成。
３、产权及控制关系
水电公司是中国三峡总公司的全资子公司，中国三峡总公司持有其１００％股权。截至本报告书出具日，水电公司的股权结构图如下所示：
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中国三峡总公司拥有的水电公司股权不存在质押、冻结、托管及其它第三方权利限制的情形。水电公司不存在相关投资协议、原高管人员的安排等影响其独立性的情况，其公司章程也不存在对本次交易产生影响的情况。
４、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况
（１）主要资产权属情况
水电公司拥有的固定资产、无形资产等资产未设有抵押权或任何其它第三方权益，亦不存在被司法查封或冻结的情况。
水电公司设立时，长投公司作为出资投入水电公司的少量房屋目前尚未办妥房屋所有权的过户手续。但鉴于该等房产已由水电公司占有使用，不存在产权纠纷，因此，上述问题对本次交易不构成实质性影响。
截至本报告书出具之日，水电公司部分房屋建筑物尚未办理房产证，具体情况如下：
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中国三峡总公司已出具承诺：对本次重大资产重组中转让给长江电力的目标资产中尚未取得权属证书的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办证条件的情况下，及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国三峡总公司予以补偿。
（２）对外担保情况
截至本报告书出具日，水电公司不存在对外担保事项。
（３）２００９年３月３１日水电公司主要负债情况
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５、最近三年主要业务情况
水电公司主要从事大型水电工程的施工供电、供水、通信运行管理和延伸服务以及金属防腐、机电、建安等辅助工程施工。
目前，水电公司主要负责三峡工程、溪洛渡工程和向家坝工程的施工供电、供水运行管理，负责葛洲坝电站的机组供水以及四大水利枢纽的生活供水、通信服务和辅助工程施工等业务，同时还承揽部分中国三峡总公司以外的辅助工程施工和输变电设备检修项目。作为电厂委托的通信运行管理单位，水电公司不仅具备常规通信功能，还有辅助电厂设备运行的功能，在电厂通信设备的运行维护方面具有一定优势。水电公司成立以来，积累了丰富的施工供水、供电管理运营经验和大量优秀人才储备，形成了较为成熟的管理模式。
６、水电公司最近两年及一期经审计的主要财务数据和财务指标
（１）资产负债表主要数据
单位：元
■
（２）利润表主要数据
单位：元
■
（３）现金流量表主要数据
单位：元
■
（４）主要财务指标
■
７、对水电公司权益在最近三年是否曾进行资产评估、交易、增资或改制情况说明
２００９年５月１２日，中国三峡总公司总经理办公会作出决议，决定以２００８年９月３０日为基准日，将长投公司持有的水电公司８０％的股权无偿划转至中国三峡总公司名下。
除上述情况外，最近三年水电公司权益未进行过资产评估、交易、增资或改制。
（四）招标公司
１、基本情况
■
２、历史沿革
招标公司成立于１９９６年６月１３日，注册资本为５００万元，其中中国三峡总公司出资人民币３５０万元，持有招标公司７０％的股权；中国技术进出口总公司出资人民币１００万元，持有招标公司２０％的股权；葛洲坝水力发电厂出资５０万元，持有招标公司１０％的股权。上述出资事项已由中恒信会计师事务所以中恒验字（９６）第０７号《验资报告》予以验证。
１９９７年５月，招标公司进行增资，注册资本变更至人民币１５００万元，其中，中国三峡总公司增加出资人民币６２５万元，中国技术进出口总公司增加出资人民币５０万元，原葛洲坝水力发电厂增加出资人民币２５万元，中国电力技术进出口公司、中国电子进出口总公司、中国华润总公司、长江水利委员会长江勘测规划设计研究院各增加出资人民币７５万元。上述增资事项已由中恒信会计师事务所以中恒验字（９７）第１１号《验资报告》予以验证。增资完成后，招标公司的股权结构变更为：
■
２００３年４月，作为中国三峡总公司全资子企业的原葛洲坝水力发电厂完成企业改制予以注销。根据中国三峡总公司《关于增加对长江三峡投资有限责任公司投资及委托管理资产的通知》（三峡财字［２００３］２５号），中国三峡总公司将葛洲坝水力发电厂持有的招标公司５％的股权投入长投公司，并获得其他股东的同意。２００４年１０月，经招标公司股东会审议同意，中国华润总公司将其所持有的招标公司５％股权转让给华润股份有限公司。本次股权转让完成后，招标公司的股权结构为：
■
２００５年１２月，经招标公司股东会审议同意，中国电力技术进出口公司将其持有的５％股权转让给中国三峡总公司。双方签署《产权交易合同》，并于２００６年８月办理完成本次股权转让。本次变更后，招标公司的股权结构如下：
■
２００６年７月，经招标公司股东会审议同意，华润股份有限公司将其持有的５％的股权以资产评估价在北京产权交易所以挂牌交易方式转让给中国三峡总公司。２００６年８月，经招标公司股东会审议同意，中国技术进出口总公司将其持有的１０％的股权，中国电子进出口总公司将其持有的５％的股权以资产评估价在北京产权交易所以挂牌交易方式转让给中国三峡总公司。各方签署《产权交易合同》，并于２００７年５月完成本次股权转让。本次变更后，招标公司的股权结构如下：
■
２００９年５月１２日，中国三峡总公司总经理办公会作出决议，决定以２００８年９月３０日为基准日，将长投公司持有的招标公司５％的股权无偿划转至中国三峡总公司名下。划转完成后，中国三峡总公司持有招标公司９５％的股权。截至本报告书出具之日，前述股权无偿划转的相关工商变更登记手续已经完成。
３、产权及控制关系
招标公司为中国三峡总公司的控股子公司，中国三峡总公司持有招标公司９５％股权，长江水利委员会长江勘测规划设计研究院持有招标公司５％股权。招标公司无下属子公司、无参股公司。截至本报告书出具日，招标公司的股权结构图如下所示：
■
中国三峡总公司拥有的招标公司股权不存在质押、冻结、托管及其它第三方权利限制的情形。招标公司不存在相关投资协议、原高管人员的安排等影响其独立性的情况，其公司章程也不存在对本次交易产生影响的情况。
４、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况
（１）主要资产权属情况
招标公司拥有的固定资产、无形资产等资产未设有抵押权或任何其它第三方权益，亦不存在被司法查封或冻结的情况。
（２）对外担保情况
截至本报告书出具日，招标公司不存在对外担保事项。
（３）２００９年３月３１日招标公司主要负债情况
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５、最近三年主要业务情况
招标公司主要从事国际、国内招标代理与合同执行业务，并提供经济贸易咨询及培训业务。招标公司成立伊始承担了三峡工程左岸电站水轮发电机组的国际招标采购任务，作为行使中国三峡总公司招标中心职能的单位，业务逐步由永久机电设备的国际招标发展到水利水电建安工程、金属结构、机电设备、物资材料、勘察设计、监理、咨询、工民建、市政道路交通、体育场馆、园艺绿化、信息系统的采购等领域，同时在三峡工程机电设备的采购中，招标公司还以买方或买方代理的身份，负责除技术责任外的全部合同管理工作。随着中国三峡总公司建设金沙江溪洛渡和向家坝水电站的全面展开、及开发建设风电新能源项目的启动，招标公司招标业务范围将得到进一步的扩大。
招标公司积极开拓市场招标项目和机电设备进口代理业务，招标领域涉及北京奥运场馆建设、南水北调工程建设、成都市政建设、重庆库区地质灾害处理、清江水布垭水电站建设、江萍河水电站建设等国家重点建设项目；并成为ＡＬＳＴＯＭ公司的机电设备进口代理公司。
６、招标公司最近两年及一期经审计的主要财务数据和财务指标
（１）资产负债表主要数据
单位：元
■
（２）利润表主要数据
单位：元
■
（３）现金流量表主要数据
单位：元
■
（４）主要财务指标
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７、本次股权转让取得其他股东同意的情况
２００９年５月８日，招标公司的股东长江水利委员会长江勘测规划设计研究院出具《同意股权转让暨放弃股权优先购买权承诺书》，同意中国三峡总公司将其持有的招标公司９５％的股权转让给长江电力，并同意放弃优先购买权。
８、对招标公司权益在最近三年是否曾进行资产评估、交易、增资或改制情况说明
２００５年１２月，经招标公司股东会审议同意，中国电力技术进出口公司将其持有的５％股权转让给中国三峡总公司。双方签署《产权交易合同》，转让价格为１，４１７，１４５元，并于２００６年８月办理完成本次股权转让。
２００６年７月，经招标公司股东会审议同意，华润股份有限公司将其持有的５％的股权以资产评估价在北京产权交易所以挂牌交易方式转让给中国三峡总公司，转让价格为１，８７３，９２０元。２００６年８月，经招标公司股东会审议同意，中国技术进出口总公司将其持有的１０％的股权，中国电子进出口总公司将其持有的５％的股权以资产评估价在北京产权交易所以挂牌交易方式转让给中国三峡总公司。各方签署《产权交易合同》，中国技术进出口总公司转让价格为３，７４７，８４０元，中国电子进出口公司转让价格为１，８７３，９２０元，并于２００７年５月完成本次股权转让。本次变更后，招标公司的股权结构如下：
■
２００９年５月１２日，中国三峡总公司总经理办公会作出决议，决定以２００８年９月３０日为基准日，将长投公司持有的招标公司５％的股权无偿划转至中国三峡总公司名下。
除上述情况外，最近三年招标公司权益未进行过资产评估、交易、增资或改制。
（五）三峡高科公司
| 序号 | 资产名称 | 面积（平方米） | 序号 | 资产名称 | 面积（平方米） |
| 一 | 房屋 | 三 | 仓库 | ||
| 西坝大楼 | ４６，５５６．００ | 阿尔斯通仓库 | ３，０６１．００ | ||
| 调度通讯大楼 | ２４，６００．００ | 四 | 变电站 | ||
| 二 | 水厂 | １ | 陈家冲变电站 | ||
| １ | 三峡枢纽水厂 | 主控楼 | ２，０００．００ | ||
| 水泵房 | １８９．００ | 主控楼（配电） | ２，０００．００ | ||
| 办公楼 | １７７．６６ | 消防泵房 | ６５．００ | ||
| 送水泵房 | ２４２．９８ | 车库 | ２５．００ | ||
| 加药加氯间 | ３９６．００ | 设备仓库 | １３５．００ | ||
| 机修及仓库 | ２４０．００ | ２ | 坛子岭变电站 | ||
| 高低压配电室 | ２６４．０４ | 左岸变电所 | １，８０９．００ | ||
| ２ | 鹰子咀水厂 | 主控楼 | ３００．８７ | ||
| 宿舍 | ８００．００ | ３ | 坝河口变电站 | ||
| 办公楼 | １，９９１．００ | 主控楼 | ２９３．４９ | ||
| 水厂分厂办公楼 | ５００．００ | ４ | 白庙子变电站 | ||
| 食堂 | ２１４．００ | 主控楼 | ３００．００ | ||
| 水处理值班室 | ２５．３７ | 主控楼（３５ＫＶ） | ９９．６０ | ||
| 遮阳棚 | １，１７５．４４ | 生活房 | ２８９．８２ | ||
| 加矾间房屋 | ２１６．００ | 生活房 | ９８．００ | ||
| 加氯间 | １１８．８０ | 五 | 水文站 | ||
| 取水泵房 | １４０．９５ | １ | 黄陵庙 | １，２３８．３０ | |
| 加压站泵房 | ３１５．００ | ２ | 凤凰山水文站 | ２２８．００ | |
| 合计 | ９０，１０５．３２ |
| ２００８年度 | ２００７年度 | ２００６年度 | |
| １＃—２６＃发电机组 | ８０３．１１ | ６１３．０７ | ４９２．４９ |
| 电源电站 | ５．０１ | ２．９６ | ０．００ |
| 合计 | ８０８．１２ | ６１６．０３ | ４９２．４９ |
| ２００８年度 | ２００７年度 | ２００６年度 | |
| １＃—２６＃发电机组 | ７９９．２０ | ６１１．４２ | ４９１．００ |
| 电源电站 | ４．２０ | ２．２０ | ０．００ |
| 合计 | ８０３．４０ | ６１３．６２ | ４９１．００ |
| 序号 | 受电省市 | 上网电价（元／千瓦时） | 落地电价（元／千瓦时） |
| １ | 湖北省 | ０．２３０６ | ０．２９２７ |
| ２ | 湖南省 | ０．２３９７ | ０．３０２１ |
| ３ | 江西省 | ０．２５５０ | ０．３１７９ |
| ４ | 河南省 | ０．２３８９ | ０．３０１２ |
| ５ | 重庆市 | ０．２２９０ | ０．２９１０ |
| ６ | 上海市 | ０．２６８６ | ０．３８２４ |
| ７ | 浙江省 | ０．２８６２ | ０．４０１８ |
| ８ | 江苏省 | ０．２４２４ | ０．３５３５ |
| ９ | 安徽省 | ０．２２８７ | ０．３３８５ |
| １０ | 广东省 | ０．３１１１ | ０．４０９０ |
| 客户 | ２００８年度 | 比例 | ２００７年度 | 比例 | ２００６年度 | 比例 |
| 国家电网 | ６５９．５５ | ８２．５３％ | ４６６．２８ | ７６．２６％ | ３４４．９１ | ７０．２５％ |
| 南方电网 | １３９．６５ | １７．４７％ | １４５．１４ | ２３．７４％ | １４６．０９ | ２９．７５％ |
| 客户 | ２００８年度 | 比例 | ２００７年度 | 比例 | ２００６年度 | 比例 |
| 国家电网 | １６２．４６ | ７９．３６％ | １１１．８７ | ７２．３４％ | ８４．２１ | ６６．１８％ |
| 南方电网 | ４２．２６ | ２０．６４％ | ４２．７７ | ２７．６６％ | ４３．０４ | ３３．８２％ |
| 序号 | 设备名称 | 实际投产日期 |
| １ | ９＃机组 | ２００５年９月１６日 |
| ２ | １０＃机组 | ２００４年４月７日 |
| ３ | １１＃机组 | ２００４年７月２２日 |
| ４ | １２＃机组 | ２００４年１１月２２日 |
| ５ | １３＃机组 | ２００５年４月２５日 |
| ６ | １４＃机组 | ２００５年７月２１日 |
| ７ | １５＃机组 | ２００８年１０月３１日 |
| ８ | １６＃机组 | ２００８年６月１日 |
| ９ | １７＃机组 | ２００７年１２月２７日 |
| １０ | １８＃机组 | ２００７年１０月１７日 |
| １１ | １９＃机组 | ２００８年６月１８日 |
| １２ | ２０＃机组 | ２００７年１２月６日 |
| １３ | ２１＃机组 | ２００７年８月２０日 |
| １４ | ２２＃机组 | ２００７年６月８日 |
| １５ | ２３＃机组 | ２００８年７月１日 |
| １６ | ２４＃机组 | ２００８年４月２５日 |
| １７ | ２５＃机组 | ２００７年１１月４日 |
| １８ | ２６＃机组 | ２００７年７月８日 |
| 序号 | 建筑物或房屋名称 | 建筑面积 （平方米） | 启用时间 | 评估价值（元） |
| １ | 西坝大楼 | ４６，５５６ | １９９８年６月 | １５４，１２５，４０６．００ |
| ２ | 调度通讯大楼 | ２４，６００ | １９９８年６月 | ７４，０３５，６６８．００ |
| ３ | 坛子岭变电站左岸变电所 | １，８０９ | １９９９年１２月 | ４，８９９，８９７．００ |
| ４ | 陈家冲变电站主控楼 | ２，０００ | １９９４年１１月 | ４，６９９，２９６．００ |
| ５ | 陈家冲变电站主控楼（配电） | ２，０００ | １９９４年１１月 | ４，６９９，２９６．００ |
| ６ | 鹰子咀水厂办公楼 | １，９９１ | １９９４年７月 | １，２７３，７０１．００ |
| ７ | 仓库 | ３，０６１ | １９９４年７月 | １，２５５，７９５．００ |
| 合计 | ８２，０１７ | ２４４，９８９，０５９．００ |
| 序号 | 土地使用证 编号 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地使用权年限（年） | 土地面积 （平方米） | 土地使用权人 | 土地使用权类型 | 他项权利 |
| １ | 宜市国用（２００９）００１００４００１０００１号 | 茅坪防护大坝 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ２５７，３６７．９８ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| ２ | 宜市国用（２００９）００１００４００１０００２号 | 杨家湾岗Ａ区 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ６７，６４７．００ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| ３ | 宜市国用（２００９）００１００４００１０００３号 | 杨家湾岗Ｂ区 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ６８，５０８．５９ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| ４ | 宜市国用（２００９）００１００４００１０００４号 | 坛子岭变电站 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ４，０７４．６２ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| ５ | 宜市国用（２００９）００１００４００１０００５号 | 三峡水利枢纽大坝厂房 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | １，３７３，２６２．０６ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| ６ | 宜市国用（２００９）００１００４００１０００６号 | 白庙子变电站 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ５，３１４．８５ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| ７ | 宜市国用（２００９）００１００４００１０００７号 | 右岸１８０水池 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ３，８４１．３９ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| ８ | 宜市国用（２００９）００１００４００１０００８号 | 鸡公岭坝前漂浮物处理场 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | １，１９８，６７８．９９ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| ９ | 宜市国用（２００９）００１００４００１０００９号 | 陈家冲变电站 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ２００，８８５．３０ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| １０ | 宜市国用（２００９）００１００４００１００１０号 | 金属结构防腐基地 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ３７６，１９０．２１ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| １１ | 宜市国用（２００９）００１００４００１００１１号 | 鹰子咀水厂 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ６６，３２２．９２ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| １２ | 宜市国用（２００９）００１００４００１００１２号 | 田秋渔设备物资库 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | １８６，６６０．４５ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| １３ | 宜市国用（２００９）００１００４００１００１３号 | 大象溪油库 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ６０，４９２．１６ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| １４ | 宜市国用（２００９）００１００４００１００１４号 | 左岸重件码头 | 三峡枢纽工程管理区 | ５０ | ７６，２３８．９３ | 中国三峡总公司 | 国有授权经营 | 无 |
| 合计 | ３，９４５，４８５．４５ |
| ２００９年３月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 | |
| 资产总计 | ８１，５９６，２５６，２８５．９８ | ８２，３９８，４４１，７７３．８０ | ５６，７８１，１５９，９３８．２８ |
| 净资产 | ８１，５９６，２５６，２８５．９８ | ８２，３９８，４４１，７７３．８０ | ５６，７８１，１５９，９３８．２８ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 营业收入 | １，７４３，６８２，３２８．３７ | １１，６３４，６９２，１４４．９０ | ７，０３７，８５８，４５９．９４ |
| 息税折旧前利润 | １，７０３，５１４，２２８．８０ | １０，３８４，１３１，１６０．７６ | ６，７５３，７７９，０１８．６９ |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 中国三峡总公司持股比例 |
| １ | 实业公司 | １０，７７４．１９ | １００％ |
| ２ | 设备公司 | ５，０００ | １００％ |
| ３ | 水电公司 | ５，０００ | １００％ |
| ４ | 招标公司 | １，５００ | ９５％ |
| ５ | 三峡高科公司 | １００ | ９０％ |
| 公司名称： | 长江三峡实业有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司（法人独资） |
| 公司住所： | 宜昌市东山大道８０号 |
| 主要办公地点： | 湖北省宜昌市东山大道８０号 |
| 法定代表人： | 邓玉敏 |
| 注册资本： | 人民币１０７，７４１，９００元 |
| 成立日期： | ２００３年１２月１１日 |
| 税务登记证号码： | 鄂国税字４２０５０１７５７００５３３Ｘ号 宜三国税字４２０５０１７５７００５３３Ｘ号 |
| 经营范围： | 物业管理；房屋租赁；园林绿化设计、施工及市政环卫维护管理；酒店经营管理；户外广告设计、制作、发布；机电设备安装、建筑装饰施工、防腐保温工程、水工金属结构制作、城市及道路照明工程；汽车配件、百货、园林绿化材料销售；水电厂运行检修综合服务；道路普通货运（有效期至２０１０年７月３１日）；餐饮、汽车修理（限取得许可的分支机构经营） |
| 实业公司 | ||||
| 序号 | 资产名称 | 用途 | 地点 | 面积（平方米） |
| １ | 星座大厦一、二层 | 商业用房 | 云集路３４号 | １，４１２．８０ |
| ２ | 星座大厦１３０１室 | 居住用房 | 云集路３４号 | ９０．１２ |
| ３ | 星座大厦１３０２室 | 居住用房 | 云集路３４号 | ９０．１２ |
| ４ | 星座大厦１３０３室 | 居住用房 | 云集路３４号 | ９０．１２ |
| ５ | 星座大厦１３０４室 | 居住用房 | 云集路３４号 | ９０．１２ |
| ６ | 星座大厦１５０１室 | 居住用房 | 云集路３４号 | ９０．１２ |
| ７ | 西坝综合办公室 | 办公用房 | 西坝１９＃楼院副楼 | ５８０．００ |
| ８ | 三峡运输修理车间 | 生产用房 | 三峡坝区鹰子嘴 | １，２３７．５０ |
| ９ | 仓库 | 生产用房 | 紫阳新文湾 | ４２７．２６ |
| １０ | 车间 | 生产用房 | 紫阳新文湾 | ９１８．４１ |
| １１ | 洞湾办公楼 | 办公用房 | 三峡坝区洞湾小区 | ９，６１２．００ |
| １２ | 煤气站办公室 | 办公用房 | 宜昌市西陵区云盘路 | １４０．００ |
| １３ | 三峡运输办公楼 | 办公用房 | 三峡坝区鹰子嘴 | １，２８１．６０ |
| １４ | 洞湾办公用楼 | 办公用房 | 三峡坝区洞湾小区 | ３，３６９．００ |
| １５ | 三峡运输综合楼 | 办公用房 | 三峡坝区鹰子嘴 | １，２８１．６０ |
| １６ | 仓库 | 生产用房 | 紫阳新文湾 | ２４１．２０ |
| １７ | 紫阳超市 | 商业用房 | 紫阳大道东岳二路 | １，０６３．５０ |
| 实业公司小计 | ２２，０１５．４７ | |||
| 项目 | 金额（元） | 占比（％） |
| 负债合计 | ３４，６５３，２３８．１４ | |
| 其中：应付账款 | １０，６７９，１３５．５３ | ３０．８２％ |
| 预收款项 | ２，３５４，２１０．００ | ６．７９％ |
| 应付职工薪酬 | ４２３，３９９．４６ | １．２２％ |
| 应交税费 | １０，６１８，８６５．８７ | ３０．６４％ |
| 应付股利 | １，３９２，７００．００ | ４．０２％ |
| 其他应付款 | ９，１８４，９２７．２８ | ２６．５１％ |
| ２００９年３月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 | |
| 资产总计 | ２０３，３５５，１２６．４８ | ２０３，６３６，９４８．６７ | １９０，５７９，３７０．２３ |
| 负债合计 | ３４，６５３，２３８．１４ | ４０，１１１，９２３．６６ | ４９，６６３，２５０．８７ |
| 所有者权益合计 | １６８，７０１，８８８．３４ | １６３，５２５，０２５．０１ | １４０，９１６，１１９．３６ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 营业收入 | ５３，８０６，８６６．３７ | ２６４，７１８，３２６．１０ | ２２１，７９４，２９０．０９ |
| 营业利润 | ６，７１９，２４１．１４ | ２５，５６９，４４４．４６ | ２４，２３３，９４９．２０ |
| 利润总额 | ６，７７５，２５５．１４ | ２５，２６０，９６６．１４ | １６，５９５，５９５．９６ |
| 净利润 | ５，１７６，８６３．３３ | １８，９３２，０６７．５３ | １０，１１４，９１３．７１ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４３，６２６，２９７．１３ | ３２，８８２，２５２．３４ | ８，４４０，８９１．８４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０，６８０．００ | －１４，８０７，１７３．７６ | －２５，１５６，０１５．１２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２，９３５，９２０．００ | ０．００ | |
| 现金及现金等价物净增加额 | －４３，６４６，９７７．１３ | １５，１３９，１５８．５８ | －１６，７１５，１２３．２８ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 资产负债率 | １７．０４％ | １９．７０％ | ２６．０６％ |
| 主营业务毛利率 | ２４．２６％ | ２０．２５％ | ２２．２６％ |
| 营业利润率 | １２．４９％ | ９．６６％ | １０．９３％ |
| 净资产收益率 | ３．０７％ | １１．５８％ | ７．１８％ |
| 公司名称： | 长江三峡设备物资有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司（法人独资） |
| 公司住所： | 宜昌三峡坝区田秋渔 |
| 主要办公地点： | 湖北省宜昌市三峡坝区田秋渔 |
| 法定代表人： | 程永权 |
| 注册资本： | 人民币５０，０００，０００元 |
| 成立日期： | ２０００年９月３０日 |
| 税务登记证号码： | 鄂国税字４２０５０１７２２０６６６５号 宜三国税字４２０５０１７２２０６６６５号 |
| 经营范围： | 机械设备（不含九座以下乘用车）、电子产品、建材、化工原料（不含危险化学品及国家限制经营化学产品）、润滑油、自动化办公设备、五金交电、通讯器材销售及代理；商务服务；仓储、物业管理服务；新产品开发及技术咨询服务；经营、代理工程设备租赁；普通货运、大型物件运输、货运站经营（有效期至２０１１年７月３１日）；机械设备（不含汽车）安装、维修；金属结构加工、安装；汽油、柴油零售（限分公司经营） |
| 项目 | 金额（元） | 占比（％） |
| 负债合计 | ８，１６４，６２３．６７ | |
| 其中：应付账款 | ４，５６６，０７８．３９ | ５５．９３％ |
| 预收款项 | １４２，５５１．０８ | １．７５％ |
| 应付职工薪酬 | ４２３，６７９．２２ | ５．１９％ |
| 应交税费 | ３，００５，３１５．５６ | ３６．８１％ |
| 递延所得税负债 | ９，３３３．００ | ０．１１％ |
| 其他应付款 | １７，６６６．４２ | ０．２２％ |
| 公司名称： | 股东 | 出资额（万元） | 股权比例 | |||
| １ | 中国三峡总公司 | ９７５ | ６５％ | |||
| ２ | 中国技术进出口总公司 | １５０ | １０％ | |||
| ３ | 葛洲坝水力发电厂 | ７５ | ５％ | |||
| ４ | 中国电力技术进出口公司 | ７５ | ５％ | |||
| ５ | 中国电子进出口总公司 | ７５ | ５％ | |||
| ６ | 中国华润总公司 | ７５ | ５％ | |||
| ７ | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | ７５ | ５％ | |||
| 合计 | １，５００ | １００％ | ||||
| ２００９年３月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 | |
| 资产总计 | １０１，１４５，４０１．９６ | ９４，６６８，３３９．７８ | ９６，４９１，９７１．０４ |
| 负债合计 | ８，１６４，６２３．６７ | ６，６２３，９１６．９１ | １８，２７８，９２３．２５ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８７，７５２，５１３．４０ | ８３，２７８，４８３．５８ | ６７，３１６，８７０．１５ |
| 少数股东权益 | ５，２２８，２６４．８９ | ４，７６５，９３９．２９ | １０，８９６，１７７．６４ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 营业收入 | ２６，８５２，１９６．３９ | １２４，１７１，６８７．３５ | １２４，８３２，３７２．７６ |
| 营业利润 | ７，９６２，３４８．２５ | １９，４７８，２３４．６７ | １５，３８７，６２４．８２ |
| 利润总额 | ７，９６２，９４８．２５ | ２０，１３３，１０９．３３ | １５，０７４，９８９．１３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５，４９９，８７７．１５ | １３，２６０，７７９．７３ | ７，２４１，７３１．４６ |
| 少数股东损益 | ４６２，３２５．６０ | １，６１２，８７５．４７ | ２，６７７，５４３．４８ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －６，８１７，８２７．２０ | ２４，７８２，１８９．１９ | －５５２，４２６．６７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２０，５５７，９７７．０２ | －５，６１１，６８２．００ | －１７，６７０，９９３．５７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ０．００ | －７，９１２，６７８．４２ | １３，６７１，５６５．４８ |
| 现金及现金等价物净增加额 | １３，７４０，１４９．８２ | １１，２５７，８２８．７７ | －４，５５１，８５４．７６ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 资产负债率 | ８．０７％ | ７．００％ | １８．９４％ |
| 主营业务毛利率 | ３６．６４％ | ２９．７９％ | ２６．４４％ |
| 营业利润率 | ２９．６５％ | １５．６９％ | １２．３３％ |
| 净资产收益率 | ６．２７％ | １５．９２％ | １０．７６％ |
| 公司名称： | 长江三峡水电工程有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司（法人独资） |
| 公司住所： | 宜昌市西陵区西坝建设路１号 |
| 主要办公地点： | 湖北省宜昌市建设路１号 |
| 法定代表人： | 邓玉敏 |
| 注册资本： | 人民币５０，０００，０００元 |
| 成立日期： | ２００４年３月２３日 |
| 税务登记证号码： | 鄂国税字４２０５０１７５７０４７３３７号 宜三国税字４２０５０１７５７０４７３３７号 |
| 经营范围： | 经营范围为水电工程施工；建筑工程、市政工程施工总承包；装饰工程施工；防腐保温工程；金属结构件制作、安装；机电设备、管道安装工程，送变电工程施工管理；建筑材料、机械电子设备、百货、五金、化工产品（不含化学危险品）、电线、电缆销售；机械设备租赁；房屋租赁；仓储服务；水电工程技术咨询；以下范围限分支机构凭有效许可证经营：通讯系统工程，电视、网络及办公自动化设计、施工、调试；自来水、纯净水生产、销售；酒店经营；工程施工供电管理（限办理许可证时使用）（经营范围中涉及国家专项规定从其规定） |
| 水电公司 | ||||
| 序号 | 资产名称 | 用途 | 地点 | 面积（平方米） |
| １ | 综合楼 | 生产用房 | 三峡坝区陈谭路１号供电局院内 | ２，６４８．００ |
| ２ | 附属厂房 | 生产用房 | 三峡坝区田秋渔小区水厂院内 | ２６４．００ |
| ３ | 大成电器厂房 | 生产用房 | 葛洲坝工程部预制厂院内 | １２０．００ |
| ４ | 预制厂办公楼 | 办公用房 | 葛洲坝工程部预制厂院内 | ４６２．００ |
| ５ | 紫阳水厂化验楼 | 生产用房 | 紫阳二生活区旁 | １，４６４．００ |
| ６ | 紫阳水厂加氯车间 | 生产用房 | 紫阳二生活区旁 | ７２．００ |
| ７ | 紫阳水厂加压泵站 | 生产用房 | 紫阳二生活区旁 | ３，１２６．００ |
| ８ | ４０３一号教学楼 | 生产用房 | 营盘山生活区 | １，３１２．００ |
| ９ | 西坝五号楼一楼 | 办公用房 | 西坝建设路生活区５号楼 | ６９１．００ |
| １０ | 阳光商店一二楼办公室 | 办公用房 | 西陵西坝滨江路１１号 | ２５０．００ |
| １１ | 西坝１５＃－１６＃楼之间办公用房 | 办公用房 | 西坝建设路生活区１５号楼 | ２９２．００ |
| １２ | 狮子包一栋简易平房 | 居住用房 | 紫阳狮子包 | ２００．００ |
| １３ | 狮子包二栋简易平房 | 居住用房 | 紫阳狮子包 | ２００．００ |
| １４ | 狮子包三栋简易平房 | 居住用房 | 紫阳狮子包 | ２００．００ |
| １５ | 狮子包四栋简易平房 | 居住用房 | 紫阳狮子包 | ２００．００ |
| １６ | 狮子包五栋简易平房 | 居住用房 | 紫阳狮子包 | ２００．００ |
| １７ | 狮子包六栋简易平房 | 居住用房 | 紫阳狮子包 | ２００．００ |
| １８ | 简易平房（车库） | 生产用房 | 三峡坝区陈谭路１号供电局院内 | １６０．００ |
| １９ | 门房及车库 | 生产用房 | 三峡坝区陈谭路１号供电局院内 | ２６０．００ |
| ２０ | 预制厂领料库 | 生产用房 | 葛洲坝工程部预制厂院内 | ３４５．００ |
| ２１ | 预制厂材料库 | 生产用房 | 葛洲坝工程部预制厂院内 | １２６．００ |
| ２２ | ４０３一号简易单边楼 | 居住用房 | 营盘山生活区 | １，０２０．００ |
| ２３ | ４０３二号简易单边楼 | 居住用房 | 营盘山生活区 | １，０２０．００ |
| ２４ | ４０３三号简易单边楼 | 居住用房 | 营盘山生活区 | ９９３．００ |
| ２５ | ４０３四号简易单边楼 | 居住用房 | 营盘山生活区 | ９９３．００ |
| ２６ | ４０３五号简易单边楼 | 居住用房 | 营盘山生活区 | １，０２０．００ |
| ２７ | ４０３六号简易单边楼 | 居住用房 | 营盘山生活区 | １，０２０．００ |
| ２８ | ４０３七号简易单边楼 | 居住用房 | 营盘山生活区 | ９１６．００ |
| ２９ | ４０３八号简易单边楼 | 居住用房 | 营盘山生活区 | ９１６．００ |
| ３０ | ４０３九号简易单边楼 | 居住用房 | 营盘山生活区 | １，５６２．００ |
| 水电公司小计 | ２２，２５２．００ | |||
| 项目 | 金额（元） | 占比（％） |
| 负债合计 | ３９，９０４，９６９．３９ | |
| 其中：应付账款 | １６，５９５，３０８．８２ | ４１．５９％ |
| 预收款项 | ７，０７０，７８１．０７ | １７．７２％ |
| 应付职工薪酬 | １６３，３２６．４８ | ０．４１％ |
| 应交税费 | ７，８０７，２０１．０７ | １９．５６％ |
| 其他应付款 | ８，２６８，３５１．９５ | ２０．７２％ |
| ２００９年３月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 | |
| 资产总计 | １６２，００９，７１９．２４ | １６５，１４２，０７１．２７ | １５２，８１７，６６４．４９ |
| 负债合计 | ３９，９０４，９６９．３９ | ５０，２８６，５３５．６４ | ６０，８１４，２２３．８２ |
| 所有者权益合计 | １２２，１０４，７４９．８５ | １１４，８５５，５３５．６３ | ９２，００３，４４０．６７ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 营业收入 | ５８，６７６，８４１．１４ | ２５１，８３０，４５２．３２ | ２４８，９２０，３１１．０３ |
| 营业利润 | ９，６７７，４２４．４１ | ３８，０８２，４６９．７１ | ３５，３１４，８３８．２６ |
| 利润总额 | ９，６９３，０９６．４１ | ３８，４４０，３０７．２７ | ３５，２３９，３５６．８１ |
| 净利润 | ７，２４９，２１４．２２ | ２８，６４０，４８０．２３ | ２２，８７２，３８３．９４ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３２，５８８，４７２．１４ | １８，６７３，０５４．８０ | １，４１５，６９７．２３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１１８，６４８．００ | －６，９３０，２７３．０９ | －３，９００，０６１．８５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ０．００ | －１２，３５１，０００．００ | －９，７１４，２００．００ |
| 现金及现金等价物净增加额 | －３２，７０７，１２０．１４ | －６０８，２１８．２９ | －１２，１９８，５６４．６２ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 资产负债率 | ２４．６３％ | ３０．４５％ | ３９．８０％ |
| 主营业务毛利率 | ２４．９４％ | ２５．７４％ | ２３．６７％ |
| 营业利润率 | １６．４９％ | １５．１２％ | １４．１９％ |
| 净资产收益率 | ５．９４％ | ２４．９４％ | ２４．８６％ |
| 公司名称： | 三峡国际招标有限责任公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 公司住所： | 北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１７层 |
| 主要办公地点： | 北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１７层 |
| 法定代表人： | 杨清 |
| 注册资本： | 人民币１５，０００，０００元 |
| 成立日期： | １９９６年６月１３日 |
| 税务登记证号码： | 京税证字１１０１０３１０１４６９３８５号 |
| 经营范围： | 许可经营范围：无。一般经营范围：各类国际、国内招标代理和采购代理服务；各类合同服务；经济贸易咨询及培训；进出口业务；机电产品及其零件的销售 |
| 序号 | 股东 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| １ | 中国三峡总公司 | ９７５ | ６５％ |
| ２ | 中国技术进出口总公司 | １５０ | １０％ |
| ３ | 长投公司 | ７５ | ５％ |
| ４ | 华润股份有限公司 | ７５ | ５％ |
| ５ | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | ７５ | ５％ |
| ６ | 中国电子进出口总公司 | ７５ | ５％ |
| ７ | 中国电力技术进出口公司 | ７５ | ５％ |
| 合计 | １，５００ | １００％ |
| 序号 | 股东 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| １ | 中国三峡总公司 | １，０５０ | ７０％ |
| ２ | 中国技术进出口总公司 | １５０ | １０％ |
| ３ | 长投公司 | ７５ | ５％ |
| ４ | 中国电子进出口总公司 | ７５ | ５％ |
| ５ | 华润股份有限公司 | ７５ | ５％ |
| ６ | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | ７５ | ５％ |
| 合计 | １，５００ | １００％ |
| 序号 | 股东 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| １ | 中国三峡总公司 | １，３５０ | ９０％ |
| ２ | 长投公司 | ７５ | ５％ |
| ３ | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | ７５ | ５％ |
| 合计 | １，５００ | １００％ |
| 项目 | 金额（元） | 占比（％） |
| 负债合计 | １５，０９０，５１２．５０ | |
| 其中：预收款项 | ２，８１７，７０７．７２ | １８．６７％ |
| 应付职工薪酬 | ７，６５８．１０ | ０．０５％ |
| 应交税费 | ５１５，２０８．４５ | ３．４１％ |
| 其他应付款 | １１，７４９，９３８．２３ | ７７．８６％ |
| ２００９年３月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 | |
| 资产总计 | ８１，４６６，７９４．６９ | １０７，３９５，２７６．０３ | ７７，６９９，５４０．３６ |
| 负债合计 | １５，０９０，５１２．５０ | ４１，１１１，５５７．１１ | ２５，８１７，９０２．５６ |
| 所有者权益合计 | ６６，３７６，２８２．１９ | ６６，２８３，７１８．９２ | ５１，８８１，６３７．８０ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年年度 | |
| 营业收入 | ５，１３２，２６４．６６ | ４５，５３６，１０３．８７ | ４２，５１４，９７１．９７ |
| 营业利润 | ９９，２８０．０１ | １７，１８２，１３９．５１ | １４，１８３，４１６．２６ |
| 利润总额 | ９９，７９０．０１ | １７，１８３，７７０．１７ | １４，３５８，５４４．８４ |
| 净利润 | ９２，５６３．２７ | １２，７１３，８８８．５４ | ９，３０６，６２８．００ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３０，０６０，３７０．２１ | ３９，２４０，３５６．７３ | ２３，５２９，９７９．６４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１６，２９７．００ | －５５，２７３．８３ | －４２９，９６６．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ０．００ | ０．００ | －１４，９６６，７０１．７３ |
| 现金及现金等价物净增加额 | －３０，０７６，６６７．２１ | ３９，１８５，０８２．９０ | ８，１３３，３１１．９１ |
| ２００９年１－３月 | ２００８年度 | ２００７年度 | |
| 资产负债率 | １８．５２％ | ３８．２８％ | ３３．２３％ |
| 主营业务毛利率 | ４１．８３％ | ５８．６０％ | ５８．８４％ |
| 营业利润率 | １．９３％ | ３７．７３％ | ３３．３６％ |
| 净资产收益率 | ０．１４％ | １９．１８％ | １７．９４％ |
| 序号 | 股东 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| １ | 中国三峡总公司 | １，３５０ | ９０％ |
| ２ | 长投公司 | ７５ | ５％ |
| ３ | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | ７５ | ５％ |
| 合计 | １，５００ | １００％ |
(下转42版)