２００９年复地（集团）股份有限公司公司债券发行结果公告

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　复地（集团）股份有限公司发行不超过人民币１９亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７８６号文核准。

　　根据《２００９年复地（集团）股份有限公司公司债券发行公告》，本期公司债券的发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。

　　本期公司债券发行工作已于２００９年９月２５日结束，发行总额为１９亿元人民币，发行具体情况如下：

　　１、网上发行

　　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例不低于１０％，即１９，０００万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为４３，５９９．７万元人民币，占本期公司债券发行总量的２２．９５％。

　　２、网下发行

　　本期债券网下机构投资者认购数量为１４６，４００．３万元，占本期公司债券发行总量的７７．０５％。

　　特此公告。

　　

　　发行人：复地（集团）股份有限公司

　　保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融有限公司    

　　二〇〇九年九月二十八日