山东鲁阳股份有限公司增发A股发行结果公告

　　证券代码：002088            证券简称：鲁阳股份         编号：2009-031

　　山东鲁阳股份有限公司增发A股发行结果公告

　　保荐人（主承销商）：■

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发不超过2,400万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2009年9月23日结束。

根据2009年9月21日公布的《山东鲁阳股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量及缴款的通知。

一、总体情况

发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为19,209,659股。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下投资者申购的配售比例确定为4.617952%，网上申购的配售比例确定为4.617953%。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的无限售条件股股东户数为2,575户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为1,483户，全部为有效申购。

网下参与优先认购的有限售条件股股东家数为1家，为有效申购；网下机构投资者申购共34家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

类 别	有效申购户数（户）	有效申购股数（股）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件	2,575	1,498,566
网下有限售条件	1	931,586
除公司原股东优先认购外部分
网上申购	1,483	65,253,830
网下申购	34	298,100,000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购部分配售比例：100%。

（1）公司无限售条件股股东通过网上“072088”认购部分，优先配售股数1,498,566股，占本次发行总量的7.80%。

（2）公司有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数931,586股，占本次发行总量的4.85%。

上述两者共配售股数：2,430,152股，占本次发行总量的12.65%。

2、网上发行数量及配售比例

网上通过“072088”认购部分，配售比例为：4.617953%，配售股数：3,013,391股，占本次发行总量的15.69%。

3、网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为4.617952%，配售股份为13,766,106股，占本次发行总量的71.66%。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的10股零股由主承销商包销。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：

序号	机构投资者名称	获配股数(股)	退款金额(元)
1	长江证券股份有限公司	554,154	33,631,314.12
2	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划—中国工商银行	69,269	4,203,918.82
3	富国天博创新主题股票型证券投资基金	92,359	5,605,219.02
4	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	13,853	840,798.34
5	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	138,538	8,407,837.64
6	富国天益价值证券投资基金	554,154	33,631,314.12
7	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	64,651	3,923,658.78
8	汉兴证券投资基金	554,154	33,631,314.12
9	华夏复兴股票型证券投资基金	554,154	33,631,314.12
10	华夏红利混合型开放式证券投资基金	554,154	33,631,314.12
11	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	554,154	33,631,314.12
12	嘉实多元收益债券型证券投资基金	554,154	33,631,314.12
13	嘉实债券开放式证券投资基金	554,154	33,631,314.12
14	交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	554,154	33,631,314.12
15	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	378,672	22,981,396.16
16	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	554,154	33,631,314.12
17	厦门建发集团有限公司企业年金计划—中国银行	69,269	4,203,918.82
18	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	554,154	33,631,314.12
19	易方达策略成长证券投资基金	554,154	33,631,314.12
20	易方达积极成长证券投资基金	554,154	33,631,314.12
21	易方达基金公司—工行—易方达灵活配置1号资产管理计划	554,154	33,631,314.12
22	易方达价值成长混合型证券投资基金	554,154	33,631,314.12
23	易方达科讯股票型证券投资基金	554,154	33,631,314.12
24	易方达平稳增长证券投资基金	554,154	33,631,314.12
25	易方达中小盘股票型证券投资基金	554,154	33,631,314.12
26	招商安本增利债券型证券投资基金	46,179	2,802,618.62
27	中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	554,154	33,631,314.12
28	中国工商银行—招商安心收益债券型证券投资基金	55,415	3,363,138.70
29	中国建设银行—易方达沪深300指数证券投资基金	554,154	33,631,314.12
30	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行	554,154	33,631,314.12
31	中海基金管理有限公司	92,359	5,605,219.02
32	中信理财2号集合资产管理计划	461,795	28,026,095.10
33	中信信托有限责任公司	554,154	33,631,314.12
34	中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	92,359	5,605,219.02

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为349,999,986.98元（含发行费用）。

五、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告。

发行人：山东鲁阳股份有限公司

保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司

2009年9月28日