１、本次重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行２，３００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９５６号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）确定本次发行价格为１６．５０元／股，网下发行数量为４６０万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 ２００９ 年９月２５日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资；本次网下发行过程由东方华银律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２００９年９月２４日公布的《重庆莱美药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７ 号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段提交有效报价的５９个股票配售对象中，有５８个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，为有效申购；有效申购资金为３６４，１５５万元，有效申购数量为２２，０７０万股；１个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。
网下申购中的无效申购情况：
| 序号 | 询价机构名称 | 股票配售对象名称 | 无效申购原因 |
| １ | 嘉实基金管理有限公司 | 联想集团公司企业年金计划（２００８年期保本组合）（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | 申购资金不足 |
二、网下配售结果
本次网下发行总股数４６０万股，有效申购获得配售的比例为２．０８４２７７３０％，申购倍数为４７．９８倍。
根据《发行公告》中网下发行零股处理原则，配售过程中所产生的３８股零股采用随机方式全部配售给东吴证券有限责任公司自营账户，最终向股票配售对象配售股数为４６０万股。股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配数量 （万股） | 总金额 （万元） |
| １ | 长江证券股份有限公司自营账户 | 长江证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２ | 长江超越理财２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年３月２８日） | 长江证券股份有限公司 | ２００．００００ | ４．１６８５ | ６８．７８０２５０ |
| ３ | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 第一创业证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ４ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 东吴证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５９１４ | １５８．２５８１００ |
| ５ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 国泰君安证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ６ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | 国泰君安证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ７ | 国信证券股份有限公司自营账户 | 国信证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ８ | 华安证券有限责任公司自营账户 | 华安证券有限责任公司 | １５０．００００ | ３．１２６４ | ５１．５８５６００ |
| ９ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 华泰证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| １０ | 联合证券有限责任公司自营账户 | 联合证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| １１ | 南京证券有限责任公司自营账户 | 南京证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| １２ | 山西证券股份有限公司自营账户 | 山西证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| １３ | 上海证券有限责任公司自营账户 | 上海证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| １４ | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | 中信证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| １５ | 万联证券有限责任公司自营账户 | 万联证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| １６ | 中天证券有限责任公司自营账户 | 中天证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| １７ | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 广发华福证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| １８ | 财富证券有限责任公司自营账户 | 财富证券有限责任公司 | ４００．００００ | ８．３３７１ | １３７．５６２１５０ |
| １９ | 安信证券股份有限公司自营账户 | 安信证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２０ | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 湘财证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２１ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 中国民族证券有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２２ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 大通证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２３ | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 信达证券股份有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２４ | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 宝钢集团财务有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２５ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 东航集团财务有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２６ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 上海电气集团财务有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２７ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２８ | 国机财务有限责任公司自营账户 | 国机财务有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ２９ | 中国电力财务有限公司自营账户 | 中国电力财务有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ３０ | 全国社保基金一零三组合 | 博时基金管理有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ３１ | 全国社保基金五零一组合 | 博时基金管理有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ３２ | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 中海基金管理有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ３３ | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | １００．００００ | ２．０８４２ | ３４．３８９３００ |
| ３４ | 宝康债券投资基金 | 华宝兴业基金管理有限公司 | ４００．００００ | ８．３３７１ | １３７．５６２１５０ |
| ３５ | 全国社保基金五零四组合 | 嘉实基金管理有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ３６ | 嘉实沪深３００指数证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ３７ | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ３８ | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ３９ | 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | 嘉实基金管理有限公司 | １１０．００００ | ２．２９２７ | ３７．８２９５５０ |
| ４０ | 北京京能热电股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月２１日） | 嘉实基金管理有限公司 | １００．００００ | ２．０８４２ | ３４．３８９３００ |
| ４１ | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | 嘉实基金管理有限公司 | １２０．００００ | ２．５０１１ | ４１．２６８１５０ |
| ４２ | 红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１０日） | 嘉实基金管理有限公司 | １１０．００００ | ２．２９２７ | ３７．８２９５５０ |
| ４３ | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业全球基金管理有限公司 | １００．００００ | ２．０８４２ | ３４．３８９３００ |
| ４４ | 全国社保基金六零四组合 | 招商基金管理有限公司 | １５０．００００ | ３．１２６４ | ５１．５８５６００ |
| ４５ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 华富基金管理有限公司 | ３００．００００ | ６．２５２８ | １０３．１７１２００ |
| ４６ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ３５０．００００ | ７．２９４９ | １２０．３６５８５０ |
| ４７ | 上海国际信托有限公司自营账户 | 上海国际信托有限公司 | ２００．００００ | ４．１６８５ | ６８．７８０２５０ |
| ４８ | 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ４９ | 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ５０ | 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ５１ | 结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ５２ | 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ５３ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | ２００．００００ | ４．１６８５ | ６８．７８０２５０ |
| ５４ | 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ５５ | 新股申购１期集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年１１月１日） | 中原信托有限公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ５６ | 山西信托有限责任公司自营账户 | 山西信托有限责任公司 | １００．００００ | ２．０８４２ | ３４．３８９３００ |
| ５７ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 昆仑信托有限责任公司 | ４６０．００００ | ９．５８７６ | １５８．１９５４００ |
| ５８ | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 中泰信托有限责任公司 | １２０．００００ | ２．５０１１ | ４１．２６８１５０ |
| 合 计 | ２２０７０．００００ | ４６０．００００ | ７５９０．００００ | ||
注：１、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》中规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
五、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：上海市浦东南路５２８号 上海证券大厦南塔２１０６－２１０７室
邮编：２００１２０
联系电话：０２１－６８８２６０１５
联系人：解 明 阎华通
发行人：重庆莱美药业股份有限公司
２００９年９月２９日
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
２００９年９月２９日
保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司