重要提示
1、本次青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]951号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为23.80元/股,发行数量为3,360万股,其中,网下向配售对象配售数量为672万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,688万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2009年9月25日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年9月24日公布的《青岛特锐德电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象和配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共计66家,配售对象共计88家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为53,210万股。本次有效申购(指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为87家,有效申购总量为52,510万股,有效申购资金总额为1,249,738万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为672万股,有效申购为52,510万股,有效申购获得配售的比例为1.2797562369%,认购倍数为78.14倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购 股数(万股) | 配售股数 (股) |
1 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,655 |
2 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 450 | 57,589 |
3 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
4 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
5 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
6 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 200 | 25,595 |
7 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 100 | 12,797 |
8 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
10 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 700 | 89,582 |
11 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
12 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
13 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 240 | 30,714 |
14 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
15 | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
16 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
17 | 联合证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
18 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
19 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
20 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
21 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 290 | 37,112 |
22 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
23 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 300 | 38,392 |
24 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 100 | 12,797 |
25 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
26 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
27 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
28 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
29 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
30 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
31 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
32 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 700 | 89,582 |
33 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
34 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
35 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
36 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
37 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
38 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
39 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
40 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
41 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
42 | 万向财务有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
43 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 700 | 89,582 |
44 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 700 | 89,582 |
45 | 全国社保基金一零三组合 | 500 | 63,987 |
46 | 全国社保基金一零八组合 | 500 | 63,987 |
47 | 全国社保基金五零一组合 | 700 | 89,582 |
48 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 700 | 89,582 |
49 | 富国天利增长债券投资基金 | 700 | 89,582 |
50 | 富国天益价值证券投资基金 | 700 | 89,582 |
51 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 700 | 89,582 |
52 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 700 | 89,582 |
53 | 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 100 | 12,797 |
54 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 700 | 89,582 |
55 | 全国社保基金五零四组合 | 700 | 89,582 |
56 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 700 | 89,582 |
57 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 700 | 89,582 |
58 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 420 | 53,749 |
59 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 700 | 89,582 |
60 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 700 | 89,582 |
61 | 全国社保基金六零一组合 | 700 | 89,582 |
62 | 全国社保基金一零九组合 | 700 | 89,582 |
63 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 700 | 89,582 |
64 | 全国社保基金六零四组合 | 350 | 44,791 |
65 | 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 100 | 12,797 |
66 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 700 | 89,582 |
67 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 200 | 25,595 |
68 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 500 | 63,987 |
69 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
70 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 480 | 61,428 |
71 | 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) | 360 | 46,071 |
72 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 700 | 89,582 |
73 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 700 | 89,582 |
74 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
75 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 700 | 89,582 |
76 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 700 | 89,582 |
77 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 700 | 89,582 |
78 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 700 | 89,582 |
79 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 700 | 89,582 |
80 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 700 | 89,582 |
81 | 中信信托有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
82 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 140 | 17,916 |
83 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 700 | 89,582 |
84 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 100 | 12,797 |
85 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 700 | 89,582 |
86 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 180 | 23,035 |
87 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 700 | 89,582 |
合计 | 52,510 | 6,720,000 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555888-383、691
传 真:020-87555850
联 系 人:陈植、杨卫东
发行人:青岛特锐德电气股份有限公司
主承销商:广发证券股份有限公司
2009年9月28 日