巴西桑坦德银行筹80亿美元有望成今年最大IPO
2009年10月09日 来源：上海证券报 作者：
巴西第四大银行——西班牙国际银行子公司巴西桑坦德银行通过IPO方式筹集约141亿巴西雷亚尔（约合80亿美元）的资金，这一IPO规模创下了巴西历史上的最高水平。
巴西桑坦德银行6日在该国证券监管机构的网站上称，该行以每股23.5巴西雷亚尔（约合13.3美元）的价格发行了6亿股股票单位，其中包括7500万股的超额配售选择权，这一价格位于每股22雷亚尔（约合12.5美元）到25雷亚尔（约合14.2美元）的预定IPO价格区间的中端。如果超额配售的新股全部售罄，则该行的IPO将成为全球范围内18个月以来规模最大的一次。
西班牙国际银行所出售的每股票单位均代表巴西桑坦德银行55股的普通股和50股的优先股，7日在圣保罗和纽约两地市场同时上市。
加上超额配售的股份，巴西桑坦德银行的IPO将成为自维萨公司在2008年3月份IPO筹资190多亿美元以来规模最大的IPO。与此同时，专业从事保险风险业务的美国Verisk Analytics公司也已经于6日在纳斯达克IPO上市，筹募了18.8亿美元的资金，是今年美国市场上最大规模的IPO。（综合）