• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:财经海外
  • 5:信息披露
  • 6:观点·专栏
  • 7:公司
  • 8:市场
  • 9:市场趋势
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  •  
      2009 10 9
    前一天  
    按日期查找
    25版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | 25版:信息披露
    南京医药股份有限公司
    五届董事会临时会议决议公告
    青岛啤酒股份有限公司关于“青啤CWB1”认股权证终止上市提示公告
    宏润建设集团股份有限公司
    关于发行公司债券申请获得
    中国证券监督管理委员会核准的公告
    关于中邮核心优选股票型证券投资基金
    暂停日常申购业务提示性公告
    易方达基金管理有限公司
    关于旗下基金申购青岛特锐德电气股份有限公司首次公开发行A股
    (创业板上市)的公告
    关于北京顺鑫农业股份有限公司
    控股子公司北京顺鑫佳宇房地产
    开发有限公司
    股权无偿划转的公告
    中工国际工程股份有限公司关于
    第三届董事会第九次会议决议执行情况的公告
    上海新黄浦置业股份有限公司
    关于公开发行公司债券获中国证监会核准的公告
    三安光电股份有限公司
    2009年三季度业绩预增公告
    安徽海螺水泥股份有限公司公告
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书
    2009年10月09日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:鑫富药业         股票代码:002019     公告编号:2009-035

      浙江杭州鑫富药业股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

      保荐人(主承销商)

    一、重要声明与提示

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证本《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的真实性、准确性、完整性,承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股意向书全文。

    上市地点:深圳证券交易所

    股票简称:鑫富药业

    股票代码:002019

    本次增发前股本总数:191,100,000股

    本次新增上市股份:29,320,000股

    本次增发后股本总数:220,420,000股

    发行后摊薄每股收益:0.19元(在2008年年报数据的基础上,按增发后总股本全面摊薄计算)

    新增股份上市日期:2009年10月12日

    经深圳证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计29,320,000股将于2009年10月12日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    股票登机机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    上市保荐人:浙商证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号<公司股份变动报告的内容与格式>》(2007年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律、法规和规章的规定,现将浙江杭州鑫富药业股份有限公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下:

    一、本次股份变动的原因及批准情况

    本次公司公开增发人民币A股方案已经2007年5月10日召开的公司2006年年度股东大会审议通过。2008年5月9日,公司2007年年度股东大会审议通过了《关于延长“公司公开增发人民币A股方案”有效期的议案》,将公开发行有关决议的有效期延长一年。2009年5月8日,公司召开2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长“公司公开增发人民币A股方案”有效期的议案》,将公开发行有关决议的有效期再延长一年,即自2009年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    本次增发已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]911号文核准。

    本次增发招股意向书摘要已刊登于2009年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次发行采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意,网上发行由浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)通过深圳证券交易所交易系统组织进行;网下发行由浙商证券负责组织实施。本次发行向公司原A股股东优先配售,公司原A股股东最大可根据股权登记日2009年9月21日(T-1日)的持股数量,按照10:1.5的比例行使优先认购权。根据公司的筹资需求,经本公司和保荐人(主承销商)共同协商确定,本次发行数量为29,320,000股,发行结果如下:

    类别配售比例实际配售股数

    (股)

    占发行总量比例
    原A股股东优先认购部分100%6,218,93521.21%
    除原A股股东优先配售外部分
    网上申购23.466780%2,800,9219.55%
    网下申购23.46677803%20,298,76369.23%
    主承销商余股包销部分-1,3810.01%
    合计-29,320,000100%

    本次发行价格为11.98元/股,募集资金总额351,253,600.00元(含发行费用),扣除发行费用20,238,428.00元(其中:承销保荐费用14,937,608.00元,审计及验资费用1,120,000.00元,律师费用1,250,000.00元,发行登记费用29,320.00元,信息披露及路演推介费用等2,901,500.00元),募集资金净额为331,015,172.00元。募集资金已于2009年9月28日划至本公司指定账户。浙江天健东方会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证,并出具了浙天会验[2009]179号《验资报告》。

    二、股份总额、股份结构变动情况

    1、本次增发前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表

    股份类别本次发行前本次发行

    (股)

    本次发行后
    股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)
    一、有限售条件的流通股     
    1、境内自然人持股17,786,0769.31-17,786,0768.07
    2、境内法人持股59,322,90031.04-59,322,90026.91
    有限售条件的流通股合计77,108,97640.35-77,108,97634.98
    二、无限售条件的流通股     
    1、人民币普通股113,991,02459.6529,320,000143,311,02465.02
    无限售条件的流通股合计113,991,02459.6529,320,000143,311,02465.02
    三、股份总数191,100,000100.0029,320,000220,420,000100.00

    2、有限售条件股份可上市交易时间

    本次增发的股份无持有期限制。

    3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件情况

    截至2009年9月28日,前10名有限售条件股东持股数量及限售条件情况见下表:

    单位:股

    有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件
    杭州临安申光贸易有限责任公司52,846,2962011年8月13日-股权分置改革承诺
    浙江天堂硅谷创业集团有限公司6,476,6042011年8月13日-股权分置改革承诺

    林关羽17,306,076--作为高管持股锁定
    殷杭华480,000--作为高管持股锁定

    三、本次股份变动后本公司A股前10名股东及其持股情况

    截至2009年9月28日,本公司前10名A股股东及其持股情况如下:

    序号名 称股数(股)股权比例(%)
    1杭州临安申光贸易有限责任公司52,846,29623.98
    2林关羽23,074,76810.47
    3吴彩莲9,900,0004.49
    4浙江天堂硅谷创业集团有限公司6,476,6042.94
    5同益证券投资基金3,942,4241.79
    6中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金3,942,4181.79
    7中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2,816,0131.28
    8交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2,609,2851.18
    9交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金2,299,9651.04
    10中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金2,222,3421.01

    四、公司董事、监事及高管人员持股情况(截至2009年9月28日)

    本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司A股股票的变动情况如下:

    序号姓名职务发行前发行后
    持股数量持股比例持股数量持股比例
    1过鑫富董事长----
    2林关羽副董事长、总经理23,074,76812.07%23,074,76810.47%
    3徐加广董事、副总经理----
    4白彦兵董事、总工程师----
    5李迪根独立董事----
    6蔡晓玉独立董事----
    7寿晓梅监事会主席----
    8徐 青监事----
    9叶子骐监事----

    10姜 凯副总经理----
    11曹利丰副总经理----
    12殷杭华副总经理600,9460.31%600,9460.27%
    13周群林副总经理、董事会秘书----
    14黄延兵财务负责人----

    本公司现任董事、监事及高级管理人员在本次发行期间均未买卖公司股票;本公司尚未实施股权激励,公司现任董事、监事及高级管理人员尚未获得股权激励期权。

    五、上市安排

    经深圳证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计29,320,000股将于2009年10月12日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    六、其他重要事项

    本公司自招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

    七、上市保荐人及意见

    (一)保荐人基本情况

    保 荐 人:浙商证券有限责任公司

    法定代表人:吴承根

    联系地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座7层

    保荐代表人:吴斌、郝红光

    项目协办人:张正冈

    项目经办人:赵克斌、赵亮、王一鸣、刘烜、童磊

    联系电话:0571-87902735

    联系传真:0571-87901974

    (二)上市保荐人的推荐意见

    上市保荐人浙商证券有限责任公司已对浙江杭州鑫富药业股份有限公司上市文件所载的资料进行了核实,认为:发行人本次公开增发的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家法律、法规的有关规定,本次增发的股票具备在深圳证券交易所上市的条件,浙商证券有限责任公司同意推荐发行人本次增发的股票上市交易。

    八、备查文件

    1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议;

    2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监许可[2009]911号文”;

    3、本次增发的招股意向书;

    4、保荐及承销协议;

    5、浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会验[2009]179号《验资报告》;

    6、其他与本次增发有关的文件。

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司

    2009年10月9日

    浙商证券有限责任公司

    2009年10月9日