深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本为133,800,000股，本次拟发行45,000,000股流通股，发行后总股本为178,800,000股，均为流通股。公司股东王海鹏、王治军、王丽、王国太和任福华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司董事王海鹏和王治军另承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

公司其余19名股东沈罕夫、吴永安、刘全兴、黄念、鞠成立、赵暄、廖汉权、曾晓涛、奚林明、平炫、吴泽生、张晓健、葛靖、胡基才、汪凤桃、胡梓芸、赵顺萍、费明久、朱仕英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

二、根据2007年第三次临时股东大会决议，截至公司首次公开发行A股股票完成前的滚存利润由发行后的新老股东共享。截至2009年6月30日，公司合并报表未分配利润余额为185,664,730.11元。

三、本次发行前，王海鹏持有公司66.20%的股份，为公司控股股东与实际控制人。此外，王海鹏亲属王治军、王丽、王国太和任福华分别持有公司22.03%、2.30%、0.75%和0.75%的股份。上述五人合计持有公司92.03%的股份。其中王国太和任福华为王海鹏、王丽和王治军之父母，王海鹏为王丽、王治军之兄，王丽为王治军之姐。本次发行后，王海鹏仍将持有公司49.54%的股份，王海鹏等五人仍将合计持有公司68.87%的股份。王海鹏有能力通过投票表决的方式对公司重大经营决策施加影响或者实施其他控制。

四、公司主要客户包括IBM、艾默生、三星、赛尔康等世界知名电子通讯企业以及富士康、捷普、纬创资通等世界领先的EMS企业。2006年、2007年、2008年与2009年1-6月公司对前五大客户的销售额占总销售额的比重分别为70.43%、79.04%、74.97%与65.92%。公司客户集中度较高，主要原因为：1、公司主要客户所处的细分行业具有较高的市场集中度；2、产能受限促使公司调整客户结构；3、公司通过富士康对IBM、思科、Sun Microsystems等客户进行销售。

一定的客户集中度符合公司的发展战略与经营特点，保证了公司较高的盈利水平，但同时也导致公司存在对主要客户依赖的风险。公司主要客户均为所处行业内的领先企业，经营状况良好，业务发展的可持续性较强，但倘若国内外经济以及电子通讯行业持续发生重大不利变化，客户对公司的采购数量可能有所下降，将会给公司经营业绩造成不利影响。

五、公司产品主要原材料为瓦楞原纸。公司2006年、2007年、2008年与2009年1-6月对瓦楞原纸的平均采购价格波动较大，相应生产发出瓦楞原纸均价2007年比2006年上涨10.96%，2008年比2007年上涨6.94%，2009年1-6月比2008年下降18.88%。2007年、2008年与2009年1-6月瓦楞原纸价格的波动对公司毛利影响额分别为-15,496,488.73元、-12,088,459.68元与22,191,397.69元，分别占同期毛利总额的12.88%、6.55%与21.11%。瓦楞原纸价格的波动对公司毛利造成一定影响。公司持续通过加大对技术研发和新产品开发的力度以及提升包装一体化服务水平来提高包装产品附加值，从而减轻原材料价格波动的影响，但未来原材料的价格波动仍可能对公司盈利造成一定影响。

六、报告期内公司根据深圳市有关规定享受了较低的企业所得税优惠税率，但公司所享受的企业所得税优惠没有相关法律、行政法规、财政部或国家税务总局颁布的相关税收规范性文件作为依据。公司2007年的税收优惠存在按15%税率追缴的可能。公司如按15%的税率补缴2007年企业所得税，需补缴6,298,972.42元，占当期净利润的8.88%。公司控股股东王海鹏、第二大股东王治军已书面承诺，如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被要求补缴，将以连带责任形式对公司进行补偿。

根据财政部、国家税务总局有关政策规定，公司从2008年至2012年分别按18%、20%、22%、24%、25%的税率计算实际应缴纳所得税税额。若公司在2008年以后被依法认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，则可以减按15%的税率征收企业所得税。未来公司能否享受15%税率的企业所得税优惠政策存在不确定性，如公司未能被依法认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，公司的经营业绩可能会受到影响。

第二节 发行概况

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第三节 公司基本情况

一、公司简况

公司名称：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen MYS Environmental Protection & Technology Company Ltd

注册资本：133,800,000.00元

法定代表人：王海鹏

设立日期：2007年9月25日

住所及邮政编码：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区A栋 518107

联系电话：0755-29751877

传真号码：0755-29751300

互联网网址：www.szmys.com

电子信箱：mys.stock@szmys.com

二、公司改制重组情况

（一）公司设立方式

公司由深圳市美盈森环保包装技术有限公司整体变更设立，即按照美盈森技术截至2007年6月30日经审计的净资产133,868,499.89元整体折股为133,800,000股（余额68,499.89元转作股份公司资本公积金），由王海鹏等24名自然人股东作为发起人，以发起方式设立股份有限公司。2007年9月25日，公司在深圳市工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了注册号为440306102876659的《企业法人营业执照》。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司发起人为王海鹏、王治军、王丽、王国太、任福华、沈罕夫、吴永安、刘全兴、黄念、鞠成立、赵暄、廖汉权、曾晓涛、奚林明、平炫、吴泽生、张晓健、葛靖、胡基才、汪凤桃、胡梓芸、赵顺萍、费明久、朱仕英。

美盈森技术按照经审计的净资产133,868,499.89元整体折股为133,800,000股（余额68,499.89元转作股份公司资本公积金），每股面值1元，整体变更设立为股份有限公司。经大信会计师事务有限公司出具的大信验字（2007）第0048号验资报告验证，公司注册资本133,800,00.00元已全部缴足。深圳市工商行政管理局于2007年9月25日对股份公司的成立予以注册登记。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本133,800,000股，本次拟发行45,000,000股流通股，占发行后总股本的25.17%，发行后总股本为178,800,000股，均为流通股。

公司股东王海鹏、王治军、王丽、王国太和任福华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司董事王海鹏和王治军另承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

公司其余19名股东沈罕夫、吴永安、刘全兴、黄念、鞠成立、赵暄、廖汉权、曾晓涛、奚林明、平炫、吴泽生、张晓健、葛靖、胡基才、汪凤桃、胡梓芸、赵顺萍、费明久、朱仕英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

（二）股东持股数量及比例

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上表为股份公司24名发起人持股数量及比例情况，24名发起人全部为自然人股东，其中王海鹏、王治军、王丽、鞠成立、沈罕夫、任福华、王国太、吴永安、刘全兴、黄念、赵暄、廖汉权、曾晓涛为公司前十大股东（黄念、赵暄、廖汉权、曾晓涛并列为第十大股东）。公司无国家股、国有法人股或外资股股东。

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

王海鹏持有公司66.20%股份，为公司控股股东与实际控制人；王治军持有公司22.03%股份，为公司第二大股东。公司发起人王海鹏、王治军、王丽、王国太和任福华为亲属关系，其中王国太、任福华为王海鹏、王丽和王治军之父母，王海鹏为王丽、王治军之兄，王丽为王治军之姐。其余公司股东无关联关系。

四、主营业务情况

（一）公司的主营业务

公司主要从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品设计、包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

（二）主要产品及其用途

1、主要产品

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品和重型复合包装产品。此外，公司还为客户提供第三方采购产品。

2、主要服务

（1）包装产品设计；

（2）产品方案优化；

（3）第三方采购；

（4）供应商库存管理；

（5）辅助包装作业。

（三）产品销售模式和渠道

公司采用直销模式，主要依托珠三角地区的客户资源进行国内销售，并有部分出口销售。

1、国内销售

公司利用信息平台和VMI仓库，根据客户的具体订单要求，将生产的相应料号包装产品和第三方采购产品及时送达客户指定地点，从而实现销售。

2、出口销售

（1）直接出口

本公司拥有进出口经营权，产品由本公司作为供货商直接出口给客户。

（2）转厂出口

转厂出口，即保税货物跨关区深加工结转，简称转厂。转厂是指由一个企业将海关监管的货物，转移到另一海关监管企业，并向海关办理监管货物的转移手续。

公司通过各种营销策略推广完善销售网络，同时积极通过富士康等EMS客户开拓潜在电子通讯行业的终端客户。直销模式和公司目前发展的状况相匹配，预计随着公司生产能力的扩张，销售数量的上升，在坚持直销模式的同时，未来将会利用分销商的渠道，扩大产品销售，同时运用产品多元化、优质化以及完善售后服务等手段完善销售策略。

（四）主要原材料及价格变动趋势

公司主要原材料为瓦楞原纸。公司2006年、2007年、2008年与2009年1-6月对瓦楞原纸的采购平均价格波动较大，相应生产发出瓦楞原纸均价2007年比2006年上涨10.96%，2008年比2007年上涨6.94%，2009年1-6月比2008年下降18.88%。公司通过技术研发和新产品开发力度的加大以及包装一体化服务来提高包装产品附加值，从而消除原材料价格上涨的影响。

（五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

我国经济一直保持高速发展，平均年增长率超过10.00%，而同期我国瓦楞包装产品的复合增长率为20.00%左右。正是这种良好的发展形势，吸引了诸多国外厂商进入我国瓦楞包装市场。

除少数龙头企业与外资企业外，我国多数瓦楞包装产品生产企业规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，从而导致行业低端市场竞争的无序，产品主要以低档次、低附加值产品为主；而中高端市场则被少数技术起点高、产品设备领先、有丰富的制造和市场行销经验的行业龙头企业所占据，并通过引领瓦楞包装产品技术、品质与产品档次的提升与经营模式的革新，逐渐扩大市场份额。

未来中高档瓦楞包装产品及微细瓦楞包装产品生产企业将会拥有更多市场份额，瓦楞包装行业将以合并、兼并、联合、合作等形式迎来行业结构调整，也为公司提供了继续做大、做强的契机。

2、公司在行业中的竞争地位

（1）综合实力

根据2008年4月11日中国包装联合会出具的证明，公司包装一体化整体服务能力居全国第一位。凭借包装一体化服务的经营模式和良好的增长潜力，公司整体经营能力位居行业内前列。公司通过不断的经营积累，以及供应链整合能力的不断提升，为客户持续提供增值服务，从而实现公司盈利能力的提升。

公司2007年被评为深圳市高新技术企业，参与了国家新一轮包装标准的修订；公司产品与服务深受客户认可，历年来先后获得富士康、艾默生、思科、赛尔康、三星等优质高端客户评选的“JIT优秀供应商”、“年度优秀供应商”、“全球首选供应商”、“全球战略合作伙伴”、“年度质量奖”以及“质量保障银奖”等荣誉称号。

未来凭借与客户战略合作关系日益加强、募集资金投向项目新增产能达产、优良产品与服务品质以及包装一体化经营模式日趋提高与成熟，公司未来将保持快速发展速度并有效抵御竞争风险。

（2）市场份额情况

目前我国瓦楞包装产品生产企业数量众多，市场集中度较低，产品档次差异较大，且大部分的销售区域多集中在其生产经营所在地附近，因此国内单个企业的市场占有率不高。

珠三角地区的瓦楞包装产品产值约占全国瓦楞包装产品总产值的四分之一，作为专业的包装一体化服务供应商，公司市场占有率位居珠江三角洲地区前列，具备较强的市场竞争优势。

公司在珠三角地区的市场份额情况

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数据来源：1、中国包装联合会统计年鉴；

                2、赛迪顾问《瓦楞包装行业市场发展及竞争分析研究报告》。

五、公司业务及生产经营相关的资产

（一）主要设备

截至2009年6月30日，公司主要设备情况如下：

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（二）土地使用权及房产

公司生产经营所在地位于深圳市光明新区光明街道新羌居民委员会新陂头居民小组薄背，宗地号A538-0028，宗地面积52,248.52平方米，使用年限从1999年3月5日至2024年3月4日止，公司已取得深房地字第5000322820号房地产证；10处房产建筑面积合计39,132.82平方米。该《房地产证》项下的土地、房屋情况明细如下：

1、土地使用权

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2、房产情况明细表

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另外，公司子公司东莞美盈森现持有由东莞市人民政府颁发的东府国用（2008）第特444号《土地使用权证》，该《土地使用权证》下土地基本情况如下：

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（三）商标与专利

公司由美盈森技术整体变更而来，公司依法继承美盈森技术的商标、专利及专利申请权。

1、商标及商标注册申请权

（1）商标

公司前身美盈森技术通过申请注册方式取得以下2项注册商标：

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上述2项注册商标已变更到公司名下。

（2）商标注册申请权

根据国家工商行政管理总局商标局颁发的《注册申请受理通知书》，目前公司正在申请注册16项商标，具体如下：

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2、专利及专利申请权

（1）通过申请注册方式取得的专利权

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（2）通过申请方式取得的专利申请权

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（3）通过受让方式取得的专利权

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（4）通过受让方式取得的专利申请权

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美盈森技术取得的专利权及专利申请权已变更到公司名下。

（四）特许经营权

1、公司持有深圳市对外贸易经济合作局核发的编号为00469937的《对外贸易经营者备案登记表》；

2、公司持有深圳出入境检验检疫局蛇口出入境检验检疫局核发的登记号为4701000975的《自理报检单位备案登记证明书》；

3、公司持有中华人民共和国深圳海关颁发的注册登记编号为4403165915的《中华人民共和国进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期至2012年1月18日；

4、公司有中华人民共和国国家质量监督检查检疫总局核发的编号为许可证第0000856号《出口危险货物包装容器质量许可证》，许可产品为瓦楞纸箱（双瓦楞、30kg及以下）、胶合板箱（360kg及以下），有效期至2009年12月31日；

5、公司持有《军品包装定点生产企业证书》；

6、公司持有广东省新闻出版署颁发的《印刷经营许可证》（（粤）新出印证字4403002571号），许可经营范围包括包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，有效期至2009年12月31日；

7、东莞美盈森持有广东省新闻出版署颁发的《印刷经营许可证》（（粤）新出印证字4419003698号），许可经营范围包括包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，有效期至2009年12月31日。

六、租赁使用物业

公司分别向深圳市晶联印刷有限公司、深圳市宝安区光明外通塑胶加工厂、惠州市惠城区协昌印刷厂、广州市黄埔区荔联街沧联第五股份经济合作社、中山市中山港出口加工区物业发展有限公司、深圳仁锐实业有限公司、深圳市龙华清湖股份合作公司租赁7处仓库及厂房，用于生产及向客户提供包装一体化服务。

七、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制企业同业竞争的情况。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

自2006年至招股意向书签署日止，公司经常性关联交易为向原关联方深圳市美锦实业有限公司购买包装材料。

公司向美锦实业采购情况

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2006年及2007年1-10月，本公司第三方采购所需珍珠棉、卡板和彩盒等包装材料部份从原关联方深圳市美锦实业有限公司购入，定价政策依据市场价确定；从2007年11月起，公司与深圳市美锦实业有限公司不存在关联方关系。

2、偶发性关联交易

自2006年至招股意向书签署日止，公司与关联方发生的偶发性关联交易如下：

（1）专利转让

2007年7月17日，根据双方签订的专利转让协议，公司实际控制人王海鹏将其拥有的“包装箱内卡表面覆膜的封口机”及“具有缓冲内卡的包装箱”等两种专利权及“具有缓冲内卡的包装箱及其制作方法和专用封口机”专利申请权无偿转让给公司。

（2）关联方为公司提供担保

2006年8月15日，王海鹏将其个人存单质押给深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行，为公司开具给广东理文造纸厂有限公司的两张金额分别为324.12万元、941.88万元的商业承兑汇票在深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行办理贴现提供担保，担保金额为240.50万元。该项担保现已履行完毕。

2006年8月8日，公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头综字第20060808001号《综合授信额度合同》，合同有效期自2006年8月至2007年8月。为保证上述合同的履行，2006年8月8日，王海鹏、王治军分别与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头保字第20060808001-01号、20060808001-02号的《最高额保证担保合同》，分别为公司在前述《综合授信额度合同》项下应承担的全部债务（含本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用）提供最高额连带责任保证担保，所担保的债务本金最高额分别不超过人民币7,000.00万元。上述两份《最高额保证担保合同》均已履行完毕。

2007年12月6日，公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头池融资字第20071115001号《应收账款池融资合同》。为保证上述合同的履行，2007年12月5日，王海鹏、王治军分别与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头保字第20071115001-1号、20071115001-2号的《最高额保证担保合同》，分别为公司在前述《应收账款池融资合同》项下应承担的全部债务（含本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用）提供最高额连带责任保证担保，所担保的债务本金最高额分别不超过人民币4,000.00万元。

2008年6月12日，公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头综字第20080602001号《综合授信额度合同》，综合授信金额为600万美元，期限为2008年7月3日至2009年7月3日。2008年6月12日，王海鹏、王治军分别与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头额保字第20080602001-01号、20080602001-02号《最高额保证担保合同》，分别为公司在前述《综合授信额度合同》项下应承担的全部债务（含本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用）提供连带责任担保。

2008年10月24日，公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了编号为2008年侨字第0008705093号《授信协议》，授信额度为2,000万元，期限为2008年11月10日至2009年11月10日。2008年10月24日，王海鹏、王治军分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了编号为2008年侨字第0008705093-01号、2008年侨字第0008705093-02号《最高额不可撤销担保书》，担保范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

2008年12月23日，公司与深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行签署了编号为深发中心城综字第20081223001号《综合授信额度合同》，综合授信金额为8,000万元，期限为2008年12月26日至2009年11月30日。2008年12月23日，王海鹏、王治军分别与深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行签署了编号为深发中心城额保字第20081223001-01号、20081223001-02号《最高额保证担保合同》，分别为公司在前述《综合授信额度合同》项下应承担的全部债务（含本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用）提供连带责任担保。

3、独立董事意见

公司近三年一期来发生的关联交易履行了公司章程规定的程序。独立董事认为：经核查，公司近三年的关联交易，除金额较小或能够及时结清的，公司均与关联方签署了合同或向对方出具了订单，合同或订单内容合法有效。上述关联交易的交易价格是按照市场原则确定，该等关联交易不存在对双方显失公平的情形，亦不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该等关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

八、董事、监事、高级管理人员情况

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注：公司独立董事津贴为每年8.00万元，其他董事津贴为0.80万元，监事津贴为每年0.50万元。

九、公司控股股东及其实际控制人的简要情况

本次发行前王海鹏持有公司66.20%的股份，为公司控股股东及实际控制人。以下为王海鹏的简要情况。

王海鹏先生，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，日内瓦全球发明专家，中国包装联合会常务理事，深圳市包装协会副会长，光明商会副会长，曾设计并获得“包装箱内卡表面覆膜的封口机”和“具有缓冲内卡的包装箱”的实用新型专利，以及“具有缓冲内卡的包装箱及其制作方法和专用封口机”的发明专利申请权。2000年创办公司前身美盈森包装技术有限公司并历任董事长。现任股份公司董事长兼总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长兼总经理、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事。

十、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1、资产负债表

单位：元

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资产负债表（续）

单位：元

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2、利润表

单位：元

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(下转17版)

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1 元
发行股数，占发行后总股本的比例	4,500万股，占发行后总股本25.17%
每股发行价格	通过向询价对象初步询价确定发行价格
市盈率	倍（每股收益按照2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	2.49元（按照2009年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	元（按照2009年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
市净率	倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	公司股东王海鹏、王治军、王丽、王国太和任福华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司董事王海鹏和王治军另承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 公司其余19名股东沈罕夫、吴永安、刘全兴、黄念、鞠成立、赵暄、廖汉权、曾晓涛、奚林明、平炫、吴泽生、张晓健、葛靖、胡基才、汪凤桃、胡梓芸、赵顺萍、费明久、朱仕英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	预计募集资金总额为    万元，预计扣除发行费用后募集资金净额为    万元。
发行费用概算	本次发行费用中，承销费用为募集资金总额的3%，保荐费用为200万元，审计费用为150万元，律师费用为120万元，路演及信息披露费用为    万元。

股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
王海鹏	88,575,600	66.20	88,575,600	49.54
王治军	29,476,140	22.03	29,476,140	16.50
王丽	3,077,400	2.30	3,077,400	1.72
鞠成立	2,997,120	2.24	2,997,120	1.68
沈罕夫	1,993,620	1.49	1,993,620	1.11
任福华	1,003,500	0.75	1,003,500	0.56
王国太	1,003,500	0.75	1,003,500	0.56
吴永安	1,003,500	0.75	1,003,500	0.56
刘全兴	1,003,500	0.75	1,003,500	0.56
黄念	495,060	0.37	495,060	0.28
赵暄	495,060	0.37	495,060	0.28
廖汉权	495,060	0.37	495,060	0.28
曾晓涛	495,060	0.37	495,060	0.28
奚林明	401,400	0.30	401,400	0.22
平炫	254,220	0.19	254,220	0.14
吴泽生	200,700	0.15	200,700	0.11
张晓健	147,180	0.11	147,180	0.08
葛靖	147,180	0.11	147,180	0.08
胡基才	107,040	0.08	107,040	0.06
汪凤桃	107,040	0.08	107,040	0.06
胡梓芸	107,040	0.08	107,040	0.06
赵顺萍	107,040	0.08	107,040	0.06
费明久	53,520	0.04	53,520	0.03
朱仕英	53,520	0.04	53,520	0.03
本次发行的股份	-	-	45,000,000	25.17
合 计	133,800,000	100.00	178,800,000	100.00

年 份	2008年度	2007年度	2006年度
公司销售收入（元）	633,625,752.00	454,525,371.39	254,063,044.07
占珠三角市场份额（%）	2.16	1.85	1.14
占全国市场份额（%）	0.55	0.46	0.28

设备名称	成新率 （%）	剩余安全运行时间（月）	先进程度	原值（元）	净值（元）
五层瓦楞纸板制造机	99.21	119	国内先进	12,136,752.14	12,040,669.52
全自动四色印刷机	81.79	97	国内先进	5,241,333.24	4,286,973.80
自动瓦楞纸板生产线	61.21	71	国内先进	4,498,085.00	2,753,202.86
全自动四色印刷开槽模切堆积机	79.42	94	国内较先进	2,600,000.00	2,064,833.35
三色水墨印刷开槽模切堆积机	65.96	77	国内较先进	1,980,000.00	1,305,975.00
全自动二色水墨印刷开槽模切 堆积机	82.58	98	国内先进	1,700,000.00	1,403,916.69
自动四色印刷开槽模切机	79.62	98	国内先进	1,880,000.00	1,279,404.30
全自动平压平模切压痕机	70.71	83	国内先进	1,418,000.00	1,002,644.19

宗地号	宗地面积 （平方米）	土地用途	土地位置	使用年限（年）	权属来源
A538-0028	52,248.52	工业用地	光明新区光明街道新羌居委会新陂头薄背	至2024年3月4日止	协议

序号	房地产名称	建筑面积（平方米）	用途
1	门卫室1栋	35.87	配套设施
2	水泵房1栋	66.59	配套设施
3	锅炉房1栋	358.68	配套设施
4	厂房1栋	14,075.83	厂房
5	厂房2栋	4,329.00	厂房
6	厂房3栋	4,168.69	厂房
7	办公楼1栋	6,031.68	办公楼
8	宿舍1栋	5,546.45	宿舍
9	厂房4栋	4,332.01	厂房
10	配电房1栋	188.02	配套设施
合计	-	39,132.82	-

宗地号	宗地面积（平方米）	土地用途	土地位置	使用年限	权属来源
1925040300534	130,685.40	工业用地	东莞市桥头镇大洲村	至2058年9月5日止	出让

序号	专利名称	专利号	有效截止日期	专利类别	国别
1	包装箱横梁	ZL00260712.3	2010年12月28日	实用新型	中国
2	可拼装包装箱	ZL00260711.5	2010年12月28日	实用新型	中国
3	支脚式可拼装包装箱	ZL00260713.1	2010年12月28日	实用新型	中国
4	层叠式组合包装箱	ZL02250489.3	2012年12月19日	实用新型	中国
5	折叠箱合页	ZL200320125274.0	2013年12月22日	实用新型	中国
6	摇盖折叠应用的包装箱	ZL200820092308.3	2018年2月21日	实用新型	中国
7	一种纸板缓冲装置	ZL200820092307.9	2018年2月21日	实用新型	中国
8	利用废料制成的填充袋	ZL200820092923.4	2018年3月24日	实用新型	中国
9	显示器环保缓冲包装箱	ZL 2008 2 0093356.4	2018年4月14日	实用新型	中国
10	一种包装箱	ZL 2008 2 0094423.4	2018年5月8日	实用新型	中国
11	全纸质瓦楞纸桌	ZL200820095014.6	2018年6月19日	实用新型	中国
12	绿色环保柜	ZL200820085017.X	2018年6月19日	实用新型	中国
13	绿色环保睡床	ZL200820095016.5	2018年6月19日	实用新型	中国
14	绿色环保装饰材料	ZL200820095015.0	2018年6月19日	实用新型	中国
15	瓦楞纸坐具	ZL 2008 2 0095013.1	2018年6月19日	实用新型	中国

序号	专利申请权名称	专利申请号	申请时间	专利类型	国别
1	用于支撑物体的纸板折叠方法及其应用方法	200810065707.5	2008年2月22日	发明	中国
2	开槽式纸箱摇盖折叠应用的方法	200810065708.x	2008年2月22日	发明	中国
3	平板显示器采用全纸质包装物的包装方法	200810067017.3	2008年4月29日	发明	中国
4	缓冲包装箱及其制造方法	200810067362.7	2008年5月23日	发明	中国
5	绿色环保柜的制造方法	200810067952.X	2008年6月20日	发明	中国
6	绿色环保睡床的制造方法	200810067951.5	2008年6月20日	发明	中国
7	绿色环保装饰材料及其制造方法	200810067950.0	2008年6月20日	发明	中国
8	瓦楞纸桌的制作方法	200810067949.8	2008年6月20日	发明	中国
9	瓦楞纸坐具的制作方法	200810067948.3	2008年6月20日	发明	中国
10	平板显示器的纸质包装盒	200820146440.8	2008年8月8日	实用新型	中国
11	LCD显示屏全纸缓冲包装箱	200920129085.8	2009年1月7日	实用新型	中国
12	平板显示器全纸质包装盒及其制作方法	200910105270.8	2009年1月23日	发明	中国
13	平板显示器全纸质包装方法及全纸质包装箱	200910105578.2	2009年2月27日	发明	中国
14	液晶显示器成品的绿色缓冲包装装置及其包装方法	200910302713.2	2009年5月27日	发明	中国
15	液晶显示器成品的绿色缓冲包装装置	200920303754.9	2009年5月27日	实用新型	中国

专利名称	专利号	有效期限	专利类型	国别
包装箱内卡表面覆膜的封口机	ZL200520065473.6	至2015年9月29日	实用新型	中国
具有缓冲内卡的包装箱	ZL200520065474.0	至2015年9月29日	实用新型	中国

专利申请权名称	专利申请号	专利申请 时间	审查阶段	专利 类型	国别
具有缓冲内卡的包装箱及其制作方法和专用封口机	200510100198.1	2005年9月30日	实质性审查阶段	发明	中国

项 目	2007年1-10月	2006年
对美锦实业的采购金额（元）	13,091,667.36	21,949,746.96
占当期总采购金额比例（%）	5.48	12.02

姓名	职务	性别	年龄	任期起 止日期	简要经历及兼职情况	2008年薪酬情况（万元）	持有公司股份数量（股）	与公司的其他利益关系
王海鹏	董事长、总经理	男	38	2007年9月20日至2010年9月20日	2000年创办公司前身美盈森包装技术有限公司并历任董事长。现任股份公司董事长兼总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长兼总经理、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事。	60.00	88,575,600	－
王治军	董事	男	31	2007年9月20日至2010年9月20日	自美盈森技术创办以来历任有限公司董事。现任股份公司董事，并兼任美盈森（香港）国际控股有限公司董事。	38.00	29,476,140	－
冯达昌	董事、副总经理	男	47	2007年9月20日至2010年9月20日	1981至1983年任香港包装器材中心有限公司营业代表，1986至2003年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司营销总监，2003年加入公司。现任公司董事、副总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、常富润企业（香港）董事长及常富润科技（深圳）有限公司执行董事和总经理。	30.00	－	－
罗少敏	独立 董事	男	42	2007年9月20日至2010年9月20日	1994年起在深圳包装协会任职，1998年至今起任深圳市包装行业协会秘书长。现任公司独立董事并兼任深圳市包装行业协会秘书长。	－	－	－
何素英	独立 董事	女	43	2007年9月20日至2010年9月20日	1989至1992年任江西财经大学讲师，1992年起任江西宏昌房地产公司副总经理，1997年起任蔚深证券有限公司监事与稽核部负责人。现任公司独立董事，并兼任深圳市开宝资产管理有限公司董事与财务总监。	－	－	－
蔡少龄	监事会 主席	男	67	2007年9月20日至2010年9月20日	1978至1987年任中国出口商品包装研究所工程师，1987至1991年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中心技术负责人，1991至2001年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，2001至2002年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，2002至2004年任深圳职业技术学院印刷传播系教师，2004年加入公司，现任公司监事会主席、技术部负责人，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事会主席。	12.00	－	－
陈利科	监事	男	33	2007年9月20日至2010年9月20日	1999至2000年任职于添达玩具（深圳）有限公司，2000至2001年任职于深圳旺达彩印包装有限公司，2001至2003年任职于华生纸品（深圳）有限公司技术部，2003年加入公司。现任公司监事、技术部包装工程师、技术主管，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事。	12.00	－	－

王红婵	监事	女	29	2007年9月20日至2010年9月20日	2001至2002年任凯尔德环保科技公司秘书，2002至2005年任职于美福瓦通纸品（深圳）有限公司，2005年加入公司，现任公司监事。	6.00	－	－
黄琳	副总经理、董事会秘书	女	40	2007年9月20日至2010年9月20日	1996至2000年任职于深圳怡宝食品公司，2001年加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事。	20.00	－	－
刘军	财务总监、财务部经理	女	53	2007年9月20日至2010年9月20日	2000年加入公司，现任公司财务总监兼财务部经理。	20.00	－	－
王建	总经理助理	男	30	2007年10月15日至2010年9月20日	曾担任深圳市钧多立企业集团总经理助理兼人力资源部经理，2007年入职公司，现任公司总经理助理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事兼副总经理。	20.00	－	－

资 产	2009-6-30		2008-12-31		2007-12-31	2006-12-31
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：
货币资金	205,301,976.09	191,182,084.70	148,650,024.71	141,472,609.84	54,340,978.50	20,711,851.60
应收票据			-	-	-	800,000.00
应收账款	146,547,569.93	146,547,569.93	142,993,227.09	142,993,227.09	113,513,541.37	69,489,564.67
预付款项	2,356,141.68	1,723,000.00	3,420,126.66	2,761,984.98	1,946,227.23	9,191,745.29
其他应收款	2,170,242.27	2,106,772.11	1,224,793.64	1,214,043.60	20,993,434.44	488,646.44
存货	52,428,399.55	52,428,399.55	52,482,163.82	49,019,518.81	60,047,052.06	61,882,339.15
流动资产合计	408,804,329.52	393,987,826.29	348,770,335.92	337,461,384.32	250,841,233.60	162,564,147.15
非流动资产：
长期股权投资		62,053,270.00	-	59,053,270.00	-	-
固定资产	69,880,902.15	69,177,147.48	58,344,302.25	58,344,302.25	63,494,257.74	49,834,933.35
在建工程	10,284,268.00	10,284,268.00
无形资产	56,900,746.98	5,031,398.49	57,596,447.39	5,214,552.39	-	-
长期待摊费用	178,203.44	178,203.44	264,278.24	264,278.24	436,427.84	424,332.34
递延所得税资产	1,542,606.00	1,542,606.00	1,505,191.86	1,505,191.86	654,196.47	219,440.74
其他非流动资产			-	-	4,173,461.87	4,431,614.15
非流动资产合计	138,786,726.57	148,266,893.41	117,710,219.74	124,381,594.74	68,758,343.92	54,910,320.58
资产总计	547,591,056.09	542,254,719.70	466,480,555.66	461,842,979.06	319,599,577.52	217,474,467.73

负债和所有者权益 （或股东权益）	2009-6-30		2008-12-31		2007-12-31	2006-12-31
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：
短期借款			100,000.00	100,000.00	-	-
应付票据	37,205,058.97	37,205,058.97	41,400,605.09	41,400,605.09	24,782,775.70	20,520,654.95
应付账款	129,154,855.53	126,856,734.25	115,633,336.91	115,588,685.34	112,069,123.28	73,189,396.28
预收款项	10,689,677.84	10,069,832.80	16,085,924.43	12,093,192.18	3,243,427.81	3,485,137.44
应付职工薪酬	4,457,700.59	4,343,101.69	4,632,502.19	4,592,816.69	2,584,486.80	4,051,474.86
应交税费	11,825,460.61	11,246,059.68	11,131,068.52	10,842,938.98	1,290,288.96	8,642,771.40
其他应付款	126,403.63	126,403.63	281,298.88	817,984.92	398,032.25	3,275,426.65
流动负债合计	193,459,157.17	189,847,191.02	189,264,736.02	185,436,223.20	144,368,134.80	113,164,861.58
非流动负债：
长期借款	20,337,500.00	20,337,500.00	-	-	-	-
非流动负债合计	20,337,500.00	20,337,500.00	-	-	-	-
负债合计	213,796,657.17	210,184,691.02	189,264,736.02	185,436,223.20	144,368,134.80	113,164,861.58
所有者权益：
股本（实收资本）	133,800,000.00	133,800,000.00	133,800,000.00	133,800,000.00	133,800,000.00	10,000,000.00
资本公积	68,499.89	68,499.89	68,499.89	68,499.89	68,499.89	-
减：库存股			-	-	-	-
盈余公积	14,253,825.59	14,253,825.59	14,253,825.59	14,253,825.59	4,136,294.28	12,472,791.18
未分配利润	185,664,730.11	183,947,703.20	129,085,407.62	128,284,430.38	37,226,648.55	81,836,814.97
外币报表折算差额	7,343.33		8,086.54	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	333,794,398.92	332,070,028.68	277,215,819.64	276,406,755.86	175,231,442.72	104,309,606.15
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
所有者权益合计	333,794,398.92	332,070,028.68	277,215,819.64	276,406,755.86	175,231,442.72	104,309,606.15
负债和所有者权益合计	547,591,056.09	542,254,719.70	466,480,555.66	461,842,979.06	319,599,577.52	217,474,467.73

项 目	2009年1-6月		2008年度		2007年度	2006年度
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业总收入	339,826,773.10	311,971,106.56	633,625,752.00	604,141,860.65	454,525,371.39	254,063,044.07
其中：营业收入	339,826,773.10	311,971,106.56	633,625,752.00	604,141,860.65	454,525,371.39	254,063,044.07
二、营业总成本	270,245,630.70	243,597,346.61	511,735,648.51	483,340,271.21	377,367,172.76	214,664,317.25
其中：营业成本	234,708,042.10	211,557,024.72	449,208,700.93	423,782,365.59	334,219,430.42	188,898,438.33
营业税金及附加	905,031.35	905,031.35	1,604,775.33	1,604,775.33	1,138,906.31	384,794.68
销售费用	19,070,416.38	17,206,891.37	34,252,465.84	32,765,534.75	23,091,374.52	12,107,857.03
管理费用	14,960,874.11	13,315,091.76	25,249,838.50	23,654,350.47	16,699,743.68	12,053,869.00
财务费用	-238,947.92	-226,907.27	-649,099.03	-535,721.87	-99,333.57	105,096.91
资产减值损失	840,214.68	840,214.68	2,068,966.94	2,068,966.94	2,317,051.40	1,114,261.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,581,142.40	68,373,759.95	121,890,103.49	120,801,589.44	77,158,198.63	39,398,726.82
加：营业外收入	1,767,398.58	1,767,398.58	2,376,598.00	2,376,598.00	31,931.81	2,199.75
减：营业外支出	80,840.00	80,840.00	222,913.66	222,913.66	404,077.24	49,920.26
其中：非流动资产处置损失			-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,267,700.98	70,060,318.53	124,043,787.83	122,955,273.78	76,786,053.20	39,351,006.31
减：所得税费用	14,688,378.49	14,397,045.71	22,067,497.45	21,779,960.64	5,864,216.63	5,876,745.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,579,322.49	55,663,272.82	101,976,290.38	101,175,313.14	70,921,836.57	33,474,260.88
归属于母公司所有者的净利润	56,579,322.49	55,663,272.82	101,976,290.38	101,175,313.14	70,921,836.57	33,474,260.88
少数股东损益			-	-	-	-
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.42	0.42	0.76	0.76	0.53	0.25
（二）稀释每股收益	0.42	0.42	0.76	0.76	0.53	0.25

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