爱尔眼科医院集团股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网下配售结果公告

　　保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1008号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为28.00元，网下发行数量为670万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年10月13日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由君合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009年10月12日公布的《爱尔眼科医院集团股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的209个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,258,920万元,有效申购数量为116,390万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数670万股，有效申购获得配售的比例为0.575650829%，申购倍数为173.72倍，最终向股票配售对象配售股数为699.9886万股，配售产生114股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
2	长江超越理财2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年3月28日）	200.00	1.15
3	长江超越理财3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月5日）	100.00	0.58
4	长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月12日）	400.00	2.30
5	德邦证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
6	第一创业证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
7	创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日）	300.00	1.73
8	东海证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
9	东吴证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
10	光大证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
11	国泰君安证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
12	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	670.00	3.86
13	宏源证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
14	华泰证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
15	金元证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
16	联合证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
17	南京证券有限责任公司自营账户	570.00	3.28
18	南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月10日）	200.00	1.15
19	山西证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
20	上海证券理财1号集合资产管理计划	270.00	1.55
21	中金短期债券集合资产管理计划	670.00	3.86
22	全国社保基金四一零组合	150.00	0.86
23	全国社保基金七一零组合	230.00	1.32
24	中金增强型债券收益集合资产管理计划	400.00	2.30
25	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	580.00	3.34
26	中信万通证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
27	中信证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
28	中信理财2号集合资产管理计划	670.00	3.86
29	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	670.00	3.86
30	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	670.00	3.86
31	中国中信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）	670.00	3.86
32	国都证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
33	齐鲁证券有限公司自营账户	670.00	3.86
34	中天证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
35	财富证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
36	新时代证券有限责任公司自营账户	100.00	0.58
37	安信证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
38	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	670.00	3.86
39	太平洋证券股份有限公司自营账户	670.00	3.86
40	江南证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
41	湘财证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
42	华鑫证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
43	中山证券有限责任公司自营账户	670.00	3.86
44	英大证券有限责任公司自营投资账户	200.00	1.15
45	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	670.00	3.86
46	大通证券股份有限公司自营投资账户	670.00	3.86
47	信达证券股份有限公司自营投资账户	670.00	3.86
48	广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）	100.00	0.58
49	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	300.00	1.73
50	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	670.00	3.86
51	兵器财务有限责任公司自营账户	670.00	3.86
52	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	670.00	3.86
53	五矿集团财务有限责任公司自营账户	670.00	3.86
54	国机财务有限责任公司自营账户	670.00	3.86
55	万向财务有限公司自营账户	670.00	3.86
56	中国电力财务有限公司自营账户	670.00	3.86

57	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	670.00	3.86
58	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	300.00	1.73
59	博时主题行业股票证券投资基金	670.00	3.86
60	全国社保基金一零三组合	670.00	3.86
61	招商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月26日)	200.00	1.15
62	福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月27日)	100.00	0.58
63	全国社保基金四零二组合	510.00	2.94
64	全国社保基金一零二组合	670.00	3.86
65	全国社保基金一零八组合	670.00	3.86
66	全国社保基金五零一组合	670.00	3.86
67	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日)	400.00	2.30
68	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	100.00	0.58
69	全国社保基金七零二组合	670.00	3.86
70	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	280.00	1.61
71	中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）	600.00	3.45
72	景宏证券投资基金	670.00	3.86
73	大成蓝筹稳健证券投资基金	670.00	3.86
74	大成景阳领先股票型证券投资基金	500.00	2.88
75	大成创新成长混合型证券投资基金	670.00	3.86
76	大成价值增长证券投资基金	670.00	3.86
77	大成债券投资基金	350.00	2.01
78	大成强化收益债券型证券投资基金	670.00	3.86
79	东方龙混合型开放式证券投资基金	670.00	3.86
80	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	670.00	3.86
81	汉盛证券投资基金	470.00	2.71
82	汉兴证券投资基金	670.00	3.86
83	富国天博创新主题股票型证券投资基金	670.00	3.86
84	富国天利增长债券投资基金	670.00	3.86
85	富国天益价值证券投资基金	670.00	3.86
86	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	100.00	0.58
87	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	670.00	3.86
88	富国优化增强债券型证券投资基金	670.00	3.86
89	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	150.00	0.86
90	广发小盘成长股票型证券投资基金	670.00	3.86
91	广发聚丰股票型证券投资基金	670.00	3.86
92	广发策略优选混合型证券投资基金	670.00	3.86
93	广发聚富开放式证券投资基金	670.00	3.86
94	广发稳健增长证券投资基金	670.00	3.86
95	广发增强债券型证券投资基金	670.00	3.86
96	广发核心精选股票型证券投资基金	400.00	2.30
97	国联安德盛精选股票证券投资基金	670.00	3.86
98	德盛优势股票证券投资基金	450.00	2.59
99	国联安德盛小盘精选证券投资基金	300.00	1.73
100	德盛增利债券证券投资基金	670.00	3.86
101	中海优质成长证券投资基金	300.00	1.73
102	海富通精选证券投资基金	670.00	3.86
103	海富通收益增长证券投资基金	670.00	3.86
104	华夏红利混合型开放式证券投资基金	160.00	0.92
105	华夏回报二号证券投资基金	670.00	3.86
106	华夏优势增长股票型证券投资基金	670.00	3.86
107	全国社保基金一零七组合	670.00	3.86
108	华夏成长证券投资基金	670.00	3.86
109	兴和证券投资基金	100.00	0.58
110	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	670.00	3.86
111	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	670.00	3.86
112	华夏平稳增长混合型证券投资基金	300.00	1.73
113	全国社保基金六零二组合	670.00	3.86
114	嘉实沪深300指数证券投资基金	670.00	3.86
115	嘉实策略增长混合型证券投资基金	670.00	3.86
116	丰和价值证券投资基金	670.00	3.86
117	嘉实稳健开放式证券投资基金	670.00	3.86
118	嘉实增长开放式证券投资基金	200.00	1.15
119	嘉实债券开放式证券投资基金	670.00	3.86
120	嘉实服务增值行业证券投资基金	670.00	3.86
121	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	670.00	3.86
122	嘉实研究精选股票型证券投资基金	670.00	3.86
123	嘉实多元收益债券型证券投资基金	670.00	3.86
124	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	670.00	3.86
125	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	670.00	3.86
126	景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	670.00	3.86
127	南方避险增值基金	670.00	3.86
128	开元基金	670.00	3.86
129	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	670.00	3.86
130	南方恒元保本混合型证券投资基金	670.00	3.86
131	诺安优化收益债券型证券投资基金	670.00	3.86
132	诺安增利债券型证券投资基金	120.00	0.69
133	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	670.00	3.86
134	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	670.00	3.86
135	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	670.00	3.86
136	上投摩根中国优势证券投资基金	670.00	3.86

137	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	170.00	0.98
138	泰信优质生活股票型证券投资基金	200.00	1.15
139	泰信双息双利债券型证券投资基金	670.00	3.86
140	泰信先行策略开放式证券投资基金	300.00	1.73
141	天治核心成长股票型证券投资基金	530.00	3.05
142	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	670.00	3.86
143	兴业全球视野股票型证券投资基金	670.00	3.86
144	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	670.00	3.86
145	全国社保基金六零一组合	670.00	3.86
146	易方达价值精选股票型证券投资基金	670.00	3.86
147	全国社保基金五零二组合	670.00	3.86
148	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	380.00	2.19
149	招商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	250.00	1.44
150	易方达积极成长证券投资基金	670.00	3.86
151	全国社保基金一零九组合	670.00	3.86
152	易方达稳健收益债券型证券投资基金	670.00	3.86
153	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	280.00	1.61
154	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	260.00	1.50
155	银河银泰理财分红证券投资基金	670.00	3.86
156	银华保本增值证券投资基金	670.00	3.86
157	银华增强收益债券型证券投资基金	200.00	1.15
158	全国社保基金六零四组合	670.00	3.86
159	招商安本增利债券型证券投资基金	500.00	2.88
160	全国社保基金四零八组合	230.00	1.32
161	招商先锋证券投资基金	670.00	3.86
162	全国社保基金一一零组合	670.00	3.86
163	招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	670.00	3.86
164	全国社保基金七零八组合	660.00	3.80
165	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	400.00	2.30
166	招商安心收益债券型证券投资基金	460.00	2.65
167	中信红利精选股票型证券投资基金	670.00	3.86
168	中银收益混合型证券投资基金	670.00	3.86
169	中银稳健增利债券型证券投资基金	670.00	3.86
170	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	670.00	3.86
171	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	400.00	2.30
172	华富收益增强债券型证券投资基金	670.00	3.86
173	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	670.00	3.86
174	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	400.00	2.30
175	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	670.00	3.86
176	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	670.00	3.86
177	交银施罗德增利债券证券投资基金	670.00	3.86
178	交银施罗德先锋股票证券投资基金	670.00	3.86
179	交银施罗德保本混合型证券投资基金	670.00	3.86
180	建信优化配置混合型证券投资基金	600.00	3.45
181	建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至2013年3月19日）	670.00	3.86
182	建信稳定增利债券型证券投资基金	670.00	3.86
183	建信收益增强债券型证券投资基金	670.00	3.86
184	天弘永利债券型证券投资基金	100.00	0.58
185	益民红利成长混合型证券投资基金	670.00	3.86
186	益民创新优势混合型证券投资基金	670.00	3.86
187	华商收益增强债券型证券投资基金	210.00	1.21
188	北方国际信托股份有限公司自营账户	370.00	2.13
189	天津信托有限责任公司自营账户	670.00	3.86
190	云南国际信托有限公司自营账户	670.00	3.86

191	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）	190.00	1.09
192	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	670.00	3.86
193	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	670.00	3.86
194	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	670.00	3.86
195	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	120.00	0.69
196	中诚信托投资有限责任公司自营账户	670.00	3.86
197	结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670.00	3.86
198	结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670.00	3.86
199	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670.00	3.86
200	结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670.00	3.86
201	结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670.00	3.86
202	结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670.00	3.86
203	结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670.00	3.86
204	山西信托有限责任公司自营账户	190.00	1.09
205	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	670.00	3.86
206	新华信托股份有限公司自营账户	670.00	3.86
207	杭州工商信托股份有限公司自营账户	110.00	0.63
208	渤海国际信托有限公司自营账户	440.00	2.53
209	中泰信托有限责任公司自营投资账户	130.00	0.75

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22622984、22623743、22626794、22627926

联 系 人：姜英爱、涂正威、张靖、曹敏

发行人：爱尔眼科医院集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○○九年十月十五日