重要提示
１、武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，６３５万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０１１号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为３２．１８元／股，发行数量为１，６３５万股。其中，网下发行数量为３２７万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为１，３０８万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下发行工作已于２００９年１０月１３日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２００９年１０月１２日公布的《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的８４个股票配售对象中，８４个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７６１，３７８．８０万元，有效申购数量为２３，６６０万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为３２７万股，有效申购为２３，６６０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．３８２０７９％，认购倍数为７２．３５倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配股数（股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２ | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日） | ３，０００，０００ | ４１，４６２ |
| ３ | 德邦证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ４ | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | １，６００，０００ | ２２，１１３ |
| ５ | 创业１号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年４月１６日） | １，６００，０００ | ２２，１１３ |
| ６ | 东方证券股份有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ８ | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ３，０００，０００ | ４１，４６２ |
| ９ | 广州证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １０ | 国联证券股份有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １１ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １２ | 国信证券股份有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １３ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １４ | 南京证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １５ | 平安证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １６ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １７ | 上海证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １８ | 中金短期债券集合资产管理计划 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| １９ | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２０ | 万联证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２１ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２２ | 安信证券股份有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２３ | 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２４ | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２５ | 江南证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２６ | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２７ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ２８ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | １，２００，０００ | １６，５８４ |
| ２９ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ３０ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ３１ | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | １，０００，０００ | １３，８２０ |
| ３２ | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ３３ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ２，０００，０００ | ２７，６４１ |
| ３４ | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ３５ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ３６ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ３７ | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ３８ | 国机财务有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ３９ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ４０ | 大成创新成长混合型证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ４１ | 大成价值增长证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ４２ | 大成债券投资基金 | １，２００，０００ | １６，５８４ |
| ４３ | 大成强化收益债券型证券投资基金 | １，８００，０００ | ２４，８７７ |
| ４４ | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | １，２００，０００ | １６，５８４ |
| ４５ | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ４６ | 中海能源策略混合型证券投资基金 | １，８００，０００ | ２４，８７７ |
| ４７ | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | １，０００，０００ | １３，８２０ |
| ４８ | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ４９ | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ５０ | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | １，０００，０００ | １３，８２０ |
| ５１ | 全国社保基金六零一组合 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ５２ | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ５３ | 全国社保基金五零二组合 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ５４ | 易方达积极成长证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ５５ | 全国社保基金一零九组合 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ５６ | 全国社保基金六零四组合 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ５７ | 招商安本增利债券型证券投资基金 | １，５００，０００ | ２０，７３１ |
| ５８ | 招商先锋证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ５９ | 全国社保基金一一零组合 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ６０ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ２，０００，０００ | ２７，６４１ |
| ６１ | 中银收益混合型证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ６２ | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ６３ | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | ２，０００，０００ | ２７，６４１ |
| ６４ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ６５ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ６６ | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ６７ | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | ２，２００，０００ | ３０，４０５ |
| ６８ | 天津信托有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ６９ | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７０ | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７１ | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７２ | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７３ | 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７４ | 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７５ | 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７６ | 结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７７ | 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７８ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ７９ | 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，２００，０００ | ４４，２２６ |
| ８０ | 新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日） | １，６００，０００ | ２２，１１３ |
| ８１ | 东莞信托有限公司自营账户 | １，１００，０００ | １５，２０２ |
| ８２ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ３，２００，０００ | ４４，２７３ |
| ８３ | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | １，０００，０００ | １３，８２０ |
| ８４ | 苏州信托有限公司自营投资账户 | ２，２００，０００ | ３０，４０５ |
| 合计 | ２３６，６００，０００ | ３，２７０，０００ | |
注：１、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
联系地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１４０１
联系电话：０２１－２３２１９４９６，０２１－２３２１９４９０
联 系 人： 资本市场部
发行人：武汉中元华电科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
２００９年１０月１５日