经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕796号文核准,2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券(以下简称:本期债券)定于2009年10月19日通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统面向投资者公开发行,现将有关事项通知如下:
一、本期债券发行总规模为不超过30亿元,分5年期和7年期两个品种。5年期品种预设发行规模为15亿元,7年期品种预设发行规模为15亿元,其中网上预设发行规模为各品种预设发行规模的10%。发行人和保荐人(主承销商)将根据发行情况决定是否启动回拨机制。
二、发行利率由发行人和主承销商通过网下询价结果协商确定,在债券存续期内固定不变,采取单利按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
5年期品种计息时间为2009年10月19日至2014年10月19日,7年期品种计息时间为2009年10月19日至2016年10月19日。
三、公众投资者可通过深交所交易系统进行认购本期债券网上发行份额。
5年期品种网上认购代码为“101698”,证券简称为“09西煤01”,发行完毕后,认购代码转换为上市交易代码112010。
7年期品种网上认购代码为“101699”,证券简称为“09西煤02”;发行完毕后,认购代码转换为上市交易代码112011。
四、在发行期内,深交所交易系统从上午9︰15开始接受认购委托,按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。
认购本期债券上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户,允许重复认购。投资者通过证券营业部报盘认购,以1,000元面值即10张为一个认购单位,认购数量必须是10张的整数倍;认购价格为每张100元,认购价格高于或低于100元的认购委托,深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。
五、公众投资者在网上发行期内通过证券营业部认购本期债券上网发行份额不需缴纳佣金,深交所亦不向会员单位收取经手费。
六、有关本期债券的其他信息详见有关媒体刊载的《山西西山煤电股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券发行公告》。
深圳证券交易所
二○○九年十月十五日