ST东碳资产重组落定。据今天公布的重组预案,公司拟以9.73元/股,向紫薇地产、湘晖股份、华鸿财信、瑞庆科技、正阳富时投资等,发行约1.5亿股,购买房产资产。重组后,ST 东碳将成为拥有丰富土地储备和项目资源。而西部房地产企业龙头之一紫薇地产将成为公司的控股股东。
整个重组方案由资产出售和非公开发行股份购买资产两项内容组成,两项内容互为生效条件,分步实施,第一步为资产出售,第二步为非公开发行股份购买资产。购买资产为两部分:一、公司拟向特定对象西安紫薇地产开发公司(紫薇地产)发行股份,购买其拥有的西安高科新西部实业发展公司100%股权、西安龙腾房地产开发公司100%股权、陕西格瑞达房地产开发公司100%股权、西安东花园投资公司90.91%股权、西安紫薇投资发展公司100%股权、ST重实流通受限股份1000万股(占ST重实总股本的3.36%);二、购买湖南湘晖资产经营股份公司(湘晖股份)、湖南华鸿财信创业投资公司、湖南瑞庆科技发展公司、北京正阳富时投资管理公司所共同持有的湖南湘晖置业100%股权。本次交易完成后,ST东碳总股本不超过2.63亿股,紫薇地产持有股份约占本次交易后公司总股本33.15%,为控股股东。
紫薇地产的控股股东为西安高新控股有限公司,实际控制人为西安市高新技术产业开发区管理委员会。据资料,紫薇地产系国有大型房地产企业、西部最大的房地产公司之一,成立至今,累计房地产开发超过500万平方米,开发面积居西北房地产市场第一。紫薇地产在陕西房地产市场品牌影响力稳居第一。
此外,公司拟向自贡市国有资产经营投资公司出售公司全部资产、负债(含或有负债)、业务及上述资产、业务有关的一切权利和义务,转让价为1元。
紫薇地产、湘晖股份共同承诺:拟注入ST东碳资产2009年实现的净利润不低于1亿元,2010年实现的净利润不低于2亿元,2011年实现的净利润不低于3亿元。若实际实现的净利润数低于上述承诺的净利润数,紫薇地产、湘晖股份将以现金方式,向ST东碳补足该期间实际实现的净利润与承诺的利润数的差额部分。