重要提示
1、华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1039号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司确定本次发行价格为28.58元,网下发行数量为840万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年10月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年10月14日公布的《华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的216个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,635,661.8万元,有效申购数量为127,210万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数840万股,有效申购获得配售的比例为0.66032544%,申购倍数为151.44倍。
股票配售对象的最终获配情况如下:
序号 | 股票配售对象名称 | 有效申购数量 (万股) | 获配数量(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
2 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
3 | 长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日) | 150 | 0.9904 |
4 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
5 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
6 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
7 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
8 | 光大阳光集合资产管理计划 | 500 | 3.3016 |
9 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 500 | 3.3016 |
10 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 200 | 1.3206 |
11 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 840 | 5.5467 |
12 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
13 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
14 | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 200 | 1.3206 |
15 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 420 | 2.7733 |
16 | 南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) | 340 | 2.2451 |
17 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
18 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
19 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 800 | 5.2826 |
20 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 740 | 4.8864 |
21 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 840 | 5.5467 |
22 | 全国社保基金四一零组合 | 680 | 4.4902 |
23 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 260 | 1.7168 |
24 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 600 | 3.9619 |
25 | 全国社保基金七一零组合 | 840 | 5.5467 |
26 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 620 | 4.094 |
27 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 100 | 0.6603 |
28 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月29日) | 840 | 5.5467 |
29 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 300 | 1.9809 |
30 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 350 | 2.3111 |
31 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 400 | 2.6413 |
32 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 200 | 1.3206 |
33 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 840 | 5.5467 |
34 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 840 | 5.5467 |
35 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 840 | 5.5467 |
36 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 840 | 5.5467 |
37 | 中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 500 | 3.3016 |
38 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
39 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
40 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 200 | 1.3206 |
41 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
42 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
43 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 840 | 5.5467 |
44 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
45 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
46 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
47 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 200 | 1.3206 |
48 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 840 | 5.5467 |
49 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 840 | 5.5467 |
50 | 广西壮族自治区本级企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 210 | 1.3866 |
51 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 100 | 0.6603 |
52 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 210 | 1.3866 |
53 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 100 | 0.6603 |
54 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 800 | 5.2826 |
55 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
56 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
57 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
58 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
59 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
60 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
61 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
62 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
63 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 840 | 5.5467 |
64 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
65 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 400 | 2.6413 |
66 | 全国社保基金四零二组合 | 400 | 2.6413 |
67 | 全国社保基金五零一组合 | 840 | 5.5467 |
68 | 全国社保基金七零二组合 | 340 | 2.2451 |
69 | 全国社保基金六零三组合 | 840 | 5.5467 |
70 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 840 | 5.5467 |
71 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 150 | 0.9904 |
72 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
73 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
74 | 景福证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
75 | 大成价值增长证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
76 | 大成债券投资基金 | 420 | 2.7733 |
77 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 700 | 4.6222 |
78 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 340 | 2.2451 |
79 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 150 | 0.9904 |
80 | 汉盛证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
81 | 汉兴证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
82 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
83 | 富国天利增长债券投资基金 | 840 | 5.5467 |
84 | 富国天益价值证券投资基金 | 840 | 5.5552 |
85 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 180 | 1.1885 |
86 | 秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月1日) | 100 | 0.6603 |
87 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 110 | 0.7263 |
88 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 190 | 1.2546 |
89 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
90 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 140 | 0.9244 |
91 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日) | 310 | 2.047 |
92 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
93 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
94 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 150 | 0.9904 |
95 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
96 | 德盛优势股票证券投资基金 | 240 | 1.5847 |
97 | 德盛增利债券证券投资基金 | 640 | 4.226 |
98 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
99 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
100 | 中海优质成长证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
101 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
102 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
103 | 全国社保基金四零九组合 | 840 | 5.5467 |
104 | 金鑫证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
105 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
106 | 全国社保基金一一一组合 | 840 | 5.5467 |
107 | 全国社保基金七零九组合 | 840 | 5.5467 |
108 | 国泰双利债券证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
109 | 华安宝利配置证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
110 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 800 | 5.2826 |
111 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
112 | 宝康消费品证券投资基金 | 800 | 5.2826 |
113 | 宝康债券投资基金 | 400 | 2.6413 |
114 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
115 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 350 | 2.3111 |
116 | 全国社保基金六零二组合 | 840 | 5.5467 |
117 | 全国社保基金五零四组合 | 840 | 5.5467 |
118 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
119 | 丰和价值证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
120 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
121 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
122 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
123 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 300 | 1.9809 |
124 | 全国社保基金一零六组合 | 840 | 5.5467 |
125 | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
126 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
127 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 200 | 1.3206 |
128 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
129 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
130 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 100 | 0.6603 |
131 | 马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日) | 230 | 1.5187 |
132 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
133 | 全国社保基金四零一组合 | 500 | 3.3016 |
134 | 徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日) | 210 | 1.3866 |
135 | 南方避险增值基金 | 840 | 5.5467 |
136 | 开元基金 | 840 | 5.5467 |
137 | 天元基金 | 600 | 3.9619 |
138 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
139 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) | 150 | 0.9904 |
140 | 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 120 | 0.7923 |
141 | 南方盛元红利股票型证券投资基金 | 700 | 4.6222 |
142 | 全国社保基金七零一组合 | 500 | 3.3016 |
143 | 江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 140 | 0.9244 |
144 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 550 | 3.6317 |
145 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划(权益类)(网下配售资格截至2009年12月28日) | 100 | 0.6603 |
146 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 500 | 3.3016 |
147 | 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日) | 140 | 0.9244 |
148 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 100 | 0.6603 |
149 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月13日) | 100 | 0.6603 |
150 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 250 | 1.6508 |
151 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划-固定收益类(网下配售资格截至2009年12月28日) | 210 | 1.3866 |
152 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
153 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
154 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
155 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
156 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
157 | 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | 260 | 1.7168 |
158 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 300 | 1.9809 |
159 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
160 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 300 | 1.9809 |
161 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 840 | 5.5467 |
162 | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
163 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
164 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 500 | 3.3016 |
165 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
166 | 银河收益证券投资基金 | 100 | 0.6603 |
167 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
168 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 400 | 2.6413 |
169 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
170 | 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) | 840 | 5.5467 |
171 | 银华优势企业证券投资基金 | 500 | 3.3016 |
172 | 银华保本增值证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
173 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
174 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
175 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
176 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 600 | 3.9619 |
177 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
178 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
179 | 东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 400 | 2.6413 |
180 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 640 | 4.226 |
181 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 640 | 4.226 |
182 | 华富成长趋势股票型证券投资基金 | 150 | 0.9904 |
183 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 400 | 2.6413 |
184 | 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 | 450 | 2.9714 |
185 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 600 | 3.9619 |
186 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
187 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
188 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 350 | 2.3111 |
189 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
190 | 建信优势动力股票型证券投资基金(网下配售资格截至2013年3月19日) | 840 | 5.5467 |
191 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
192 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
193 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 100 | 0.6603 |
194 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
195 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
196 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
197 | 汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 200 | 1.3206 |
198 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 100 | 0.6603 |
199 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 600 | 3.9619 |
200 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
201 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 840 | 5.5467 |
202 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 610 | 4.0279 |
203 | 北方国际信托股份有限公司自营账户 | 500 | 3.3016 |
204 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 1.3206 |
205 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 840 | 5.5467 |
206 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 650 | 4.2921 |
207 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 190 | 1.2546 |
208 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 840 | 5.5467 |
209 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 150 | 0.9904 |
210 | 中海信托股份有限公司自营账户 | 400 | 2.6413 |
211 | 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日) | 580 | 3.8298 |
212 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 330 | 2.179 |
213 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 100 | 0.6603 |
214 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 840 | 5.5467 |
215 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 300 | 1.9809 |
216 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 400 | 2.6413 |
合计 | 127,210 | 840 |
注:1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》中规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系人:王琴、杨继萍、乔翔、封帆
联系电话:010-85130228、010-85130998
发行人:华谊兄弟传媒股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
二○○九年十月十九日