北京顺鑫农业股份有限公司2009年第三季度报告

2009年10月20日来源：上海证券报作者：

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 7,607,504,091.32 6,569,153,645.17 15.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,368,157,305.44 2,280,848,099.75 3.83%
股本（股） 438,540,000.00 438,540,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.40 5.20 3.85%

2009年7-9月比上年同期增减（％） 2009年1-9月比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 1,645,291,587.32 36.10% 4,528,984,669.82 9.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,996,450.09 -8.58% 130,983,205.69 -27.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） 367,509,393.07 4.80% -10,774,209.64 98.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.84 5.00% -0.02 98.72%
基本每股收益（元/股） 0.12 -7.69% 0.30 -26.83%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -7.69% 0.30 -26.83%
净资产收益率（%） 2.24% -0.35% 5.53% -2.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.25% -0.36% 5.40% -1.77%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益 -589,711.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -420,401.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,000,000.00
少数股东权益影响额 133,488.03
所得税影响额 -997,471.83
合计 3,125,903.50 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 39,763
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 14,853,048 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 5,999,908 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 4,999,947 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,799,929 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 4,148,901 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 3,941,840 人民币普通股
泰和证券投资基金 3,727,628 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 3,521,340 人民币普通股
ING BANK N.V 3,199,819 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 3,041,813 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：2009年9月30日，货币资金较2008年末减少38,502.31万元，下降了34.75％，主要是因为公司本年偿还了短期融资券并支付了利息，同时花博会工程资金支付增加较多；

2、应收票据：2009年9月30日，应收票据较2008年末增加1,241.10万元，增长了174.23％，主要是因为公司产销规模扩大，货款以银行承兑汇票方式结算相应增加；

3、预付款项：2009年9月30日，预付款项较2008年末增加36,298.34万元，增长了45.94％，主要是因为公司下属企业北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司（以下简称“顺鑫茂峰”）预付工程款增加15,859.19万元；公司下属企业北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“佳宇地产”）预付工程款增加17,685.11万元；

4、在建工程：2009年9月30日，在建工程较2008年末增加98,071.50万元，增长了287.09％，主要原因是公司下属佳宇地产顺鑫国际商务中心工程增加43,771.55万元；公司下属企业顺鑫茂峰的花博会工程增加44,851.35万元；创新食品二期工程、石门市场南市场建设、饮料生产线改造工程三项合计增加5,065.91万元；

5、应付票据：2009年9月30日，应付票据较2008年末增加15,200.00万元，增长了76.00％，主要原因是公司2009年更多采用票据支付成本及费用；

6、长期借款：2009年9月30日，公司新增长期借款100,000.00万元，增长322.58%，主要原因是：（一）顺鑫茂峰以在建工程和土地作抵押取得借款52,000万元，由北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）作担保取得借款24,000万元，由北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）作担保取得借款15,000万元；（二）顺鑫农业由顺鑫集团作担保取得借款10,000万元；

7、营业税金及附加：2009年1-9月，公司营业税金及附加较去年同期增加5,389.26万元，增长了46.14％，主要是由于公司白酒销售增加，使得消费税比去年同期增加2,920万元，房地产业务及建筑工程业务扩大，使得营业税比去年同期增加1,950万元；

8、销售费用：2009年1-9月，公司销售费用比去年同期增长了30.42％，主要是由于公司为进一步扩大产品知名度，宣传企业品牌，大力在各地市场进行宣传促销，促销费及业务费大幅增加，同时要做到宣传到位、服务到位、产品到位，使得销售服务费及运输费增加，广告、促销、运输、租赁、业务费五项费用合计比去年同期增加了10,175.64万元；

9、管理费用：2009年1-9月，公司管理费用比去年同期增加4,619.12万元，增长了33.77％，主要是由于公司为调动员工的劳动积极性，增强员工的归属感，为公司员工增加报酬，为员工支付的工资、福利费、保险、公积金等增加了2,759万元；同时由于固定资产的增加，管理费用中折旧费、修理费等增加了1,662万元；

10、资产减值损失：公司2009年1-9月资产减值损失比去年同期减少了845.84万元，下降了188.32%，主要是因为：（一）2009年9月30日，应收款项较去年同期减少较多，相应计提的坏账准备下降很多；（二）经测算，公司存货的可变现净值恢复，公司将存货跌价准备转回；

11、投资收益：2009年1-9月，投资收益比去年同期减少了2,825.25万元，下降了99.96%，主要是去年同期，公司出售持有的可供出售金融资产所得，本报告期无；

12、营业外支出：公司2009年1-9月，营业外支出比去年同期减少118.67万元，下降 45.33%，主要原因是公司在去年同期捐赠支出较多。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续5个交易日公司股票收盘价均低于3.36元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足2,000万股或顺鑫农业股价高于3.36元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。
（4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。
按承诺履行。
股份限售承诺顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。顺鑫集团持有公司非流通股份206,094,000股，该部分股份2008年10月27日可上市流通。按承诺履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺无无
其他承诺（含追加承诺）顺鑫集团追加承诺：
顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008年10月28日。2008年10月27日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为2010年10月28日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。
股份在限售期中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1、报告期内公司董事会秘书、副总经理田建国先生于2009年2月27日辞去公司董事会秘书、副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长李维昌先生于2009年2月27日至2009年5月6日代行董事会秘书职责。2009年5月6日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名安元芝先生为公司董事会秘书的议案》和《关于提名安元芝先生为公司副总经理的议案》，选举安元芝先生为公司董事会秘书、副总经理，履行公司信息披露义务。安元芝先生作为公司第四届董事会秘书任职起止日期为2009年5月6日至2010年12月18日。

2、2009年7月3日，公司接到控股股东顺鑫集团通知，顺鑫集团于2009年7月1日收到《北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复》（以下简称：“批复”），批复中北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“顺义区国资委”）已将北京顺鑫投资管理公司（持有顺鑫集团92.8%股份）和北京霞光食品工业公司（持有顺鑫集团7.2%股份）对顺鑫集团的全部股权无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中心（以下简称：“国资中心”）。本次划转完成后，本公司控股股东顺鑫集团持有的本公司股份数量不发生变化，实际控制人未发生变化，仍为顺义区国资委。顺鑫集团于2009年7月2日完成工商变更手续。

国资中心于2009年6月29日，经北京市顺义区人民政府批准成立，国资中心是顺义区国资委组建的全民所有制企业。

公司已按照《信息披露管理办法》相关规定履行信息披露义务，公告具体内容详见2009年7月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

3、公司于2009年9月4日收到公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹”）的通知，鑫大禹收到《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于将北京龙云建筑工程公司所持北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权无偿划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司的批复》（顺国资复[2009]31号），北京龙云建筑工程公司将持有的鑫大禹25%的股权无偿划转给顺鑫集团，股权划转后公司所持鑫大禹股份数量及比例保持不变。

4、公司于2009年9月29日收到公司大股东顺鑫集团通知，顺鑫集团收到《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于将北京霞光食品工业公司所持国有股权无偿划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司的批复》（顺国资复[2009]27号），北京霞光食品工业公司将持有的佳宇地产13.28%的股权无偿划转给顺鑫集团。股权划转后公司所持佳宇地产股份数量及比例保持不变，仍为86.72%。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月09日资本运营部实地调研中邮基金参观牛栏山酒厂、鹏程食品，询问公司生产经营情况。
2009年07月14日资本运营部实地调研中信建投详细了解公司各业务板块生产经营情况。
2009年07月24日资本运营部实地调研花旗QFII 参观牛栏山酒厂，了解公司生产经营情况。
2009年07月24日资本运营部实地调研瑞银参观鹏程食品，了解公司生产经营情况。
2009年07月29日资本运营部实地调研华夏基金了解公司近半年的经营情况。
2009年07月31日资本运营部实地调研东北证券参观牛栏山酒厂、花博会、顺鑫花语。
2009年08月06日资本运营部实地调研银河证券了解公司经营情况及规划。
2009年09月10日资本运营部实地调研宏源证券了解公司经营情况及花博会进展情况。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

董事长：李维昌

2009年10月19日

股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2009-030

北京顺鑫农业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2009年10月9日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2009年10月19日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2009年第三季度报告》全文及正文；

《北京顺鑫农业股份有限公司2009年第三季度报告》全文及正文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。