福建南平太阳电缆股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
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(注册地址:福建省福州市湖东路99号)
第一节 重要声明与提示
福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。
本公司实际控制人李云孝先生、刘秀萍女士、李文亮先生,本公司控股股东福州太顺实业有限公司,本公司主要股东厦门象屿集团有限公司、福建和盛集团有限公司分别承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。
本公司董事长李云孝先生、董事李文亮先生,本公司董事家属刘秀萍女士还承诺:1、上述期限届满后,在本人或家属担任公司董事期间,每年转让通过太顺实业间接持有公司的股份不超过间接所持公司股份总数的百分之二十五,所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制;2、如本人或家属不再担任公司董事职务,则在离职后半年内不通过太顺实业转让本人间接持有的公司股份。
本公司高级管理人员林芳、徐建忠、王金书、陈清福、黄祥光,本公司监事家属郑幼菁、本公司相关高级管理人员家属张良思、邱德珠分别承诺:1、所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不予转让;2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五, 所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制;3、如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,则离职后半年内不转让所持有的公司股份。
本上市公告书已披露2009 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中2009 年三季度、2008年三季度财务数据未经审计,对比报表中2008 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕946号”文核准,本公司首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为3,400万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行,其中:网下配售680万股,网上定价发行2,720万股,发行价格为20.56元/股。
经深圳证券交易所深证上(2009)108号《关于福建南平太阳电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“太阳电缆”,股票代码“002300”,其中本次公开发行中网上定价发行的2,720万股股票将于2009年10月21日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2009年10月21日
3、股票简称:太阳电缆
4、股票代码:002300
5、首次公开发行后总股本:134,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份:34,000,000股
7、发行前流通股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、本次发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:
根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,本公司实际控制人李云孝先生、刘秀萍女士、李文亮先生,本公司控股股东福州太顺实业有限公司,本公司主要股东厦门象屿集团有限公司、福建和盛集团有限公司分别承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。
本公司董事长李云孝先生、董事李文亮先生,本公司董事家属刘秀萍女士还承诺:1、上述期限届满后,在本人或家属担任公司董事期间,每年转让通过太顺实业间接持有公司的股份不超过间接所持公司股份总数的百分之二十五,所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制;2、如本人或家属不再担任公司董事职务,则在离职后半年内不通过太顺实业转让本人间接持有的公司股份。
本公司高级管理人员林芳、徐建忠、王金书、陈清福、黄祥光,本公司监事家属郑幼菁、公司相关高级管理人员家属张良思、邱德珠分别承诺:1、所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不予转让;2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五, 所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制;3、如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,则离职后半年内不转让所持有的公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号),国有股东持有的股份转持给全国社会保障基金理事会后,全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的680万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
本次发行中网上定价发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司可上市流通股份时间表:
股东 | 持股数量 | 比例 | 可上市交易时间 | |
股 份 | 福州太顺实业有限公司 | 29,818,416 | 22.25% | 2012年10月21日 |
厦门象屿集团有限公司 | 23,189,848 | 17.31% | ||
福建和盛集团有限公司 | 25,864,728 | 19.30% | ||
福建省南平市国有资产投资经营有限公司 | 4,482,914 | 3.35% | 2010年10月21日 | |
联华国际信托投资有限公司 | 1,759,466 | 1.31% | ||
福建南纺股份有限公司 | 1,055,680 | 0.79% | ||
福建创佳对外贸易有限公司 | 733,111 | 0.55% | ||
福建省物资(集团)有限责任公司 | 618,382 | 0.46% | ||
福州南缆太阳电线电缆有限公司 | 439,867 | 0.33% | ||
福州华物机电设备有限公司 | 351,893 | 0.26% | ||
莆田市荔城区国有资产管理委员会办公室 | 262,917 | 0.20% | ||
福建九州南平电机厂 | 196,893 | 0.15% | ||
福建省三明市机电设备公司 | 157,751 | 0.12% | ||
福建省南纸股份有限公司 | 175,947 | 0.13% | ||
福建省福州何佳兄弟贸易有限公司 | 175,947 | 0.13% | ||
福建南平利兴基础工程有限公司 | 175,947 | 0.13% | ||
邵武市鸿腾化工机电贸易有限公司 | 164,217 | 0.12% | ||
福建省南平闽延电力物资公司 | 164,217 | 0.12% | ||
龙岩市全新机电汽车有限公司 | 146,622 | 0.11% | ||
福建省邵武五交化采购供应站 | 131,459 | 0.10% | ||
福建省南平物资(集团)公司 | 131,459 | 0.10% | ||
南平南商二手车交易市场有限公司 | 131,459 | 0.10% | ||
福建南平水泥股份有限公司 | 133,121 | 0.10% | ||
福建省南平五交化批发公司 | 94,650 | 0.07% | ||
三明市电力物资供应有限公司 | 98,530 | 0.07% | ||
泉州南缆太阳电线电缆有限公司 | 98,530 | 0.07% | ||
福州彩兰电线电缆有限公司 | 98,530 | 0.07% | ||
福州闽机贸易有限公司 | 89,359 | 0.07% | ||
石狮市电材有限公司 | 98,530 | 0.07% | ||
漳州市南缆物资有限公司 | 87,973 | 0.07% |
股 份 | 南平市城建国有资产投资运营有限公司 | 78,875 | 0.06% | 2010年10月21日 |
陈秀镇(自然人) | 2,919,460 | 2.18% | ||
施琼(自然人) | 530,670 | 0.40% | ||
陈水英(自然人) | 200,000 | 0.15% | ||
潘水华(自然人) | 140,625 | 0.10% | ||
林珠(自然人) | 93,750 | 0.07% | ||
施姜铭(自然人) | 87,973 | 0.07% | ||
翁泽刚(自然人) | 46,875 | 0.03% | ||
内部职工股 | 1,373,409 | 1.02% | ||
全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,400,000 | 2.54% | 其余72.512万股 2010年10月21日 | |
首次公开 发行的股份 | 网下配售股份 | 6,800,000 | 5.07% | 2010年01月21日 |
网上定价发行股份 | 27,200,000 | 20.30% | 2009年10月21日 | |
合 计 | 134,000,000 | 100.00% | —— |
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人:兴业证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称:福建南平太阳电缆股份有限公司
英文名称:FUJIAN NANPING SUN CABLE CO., LTD.
2、注册资本:10,000万元(本次发行前);13,400万元(本次发行后)
3、法定代表人:李云孝
4、成立日期:1994年7月11日
5、住所及邮政编码:福建省南平市工业路102号;353000
6、经营范围:电线、电缆制造;五金、交电、化工,普通机械,电器机械及器材,仪器仪表,金属材料,建筑材料的销售;咨询服务,技术服务;出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)
7、主营业务:公司主要从事电线电缆的生产和销售。
8、所属行业:C51,输配电及控制设备制造业
9、电话号码:0599-8736341 传真号码:0599-8736321
10、互联网网址:www.npcable.com
11、电子信箱:npcable@public.npptt.fj.cn
12、董事会秘书:郑用江先生
二、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
姓名 | 职务 | 任期 | 持有公司股票数量 |
李云孝 | 董事长、总裁 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
王龙雏 | 副董事长 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
孙立新 | 副董事长 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
傅赐福 | 董事 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
李文亮 | 董事 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
张水利 | 董事 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
张小娟 | 董事 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
陈 昆 | 独立董事 | 2007年7月至2010年1月 | 无 |
陈明森 | 独立董事 | 2007年7月至2010年1月 | 无 |
徐兆基 | 独立董事 | 2007年7月至2010年1月 | 无 |
梁明煅 | 独立董事 | 2007年7月至2010年1月 | 无 |
曾仰峰 | 监事 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
蔡艳芳 | 监事 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
潘祖连 | 监事 | 2007年1月至2010年1月 | 无,其配偶郑幼菁持有1,818股 |
林 芳 | 常务副总裁 | 2007年1月至2010年1月 | 2,375股 |
王宗禧 | 内审总监 | 2007年1月至2010年1月 | 无,其配偶张良思持有3,871股 |
郑用江 | 财务总监、董秘 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
徐建忠 | 总工程师 | 2007年1月至2010年1月 | 2,375股 |
张建光 | 副总裁 | 2007年1月至2010年1月 | 无 |
王金书 | 副总裁 | 2007年1月至2010年1月 | 1,789股 |
陈清福 | 副总裁 | 2007年1月至2010年1月 | 909股 |
黄祥光 | 副总裁 | 2007年1月至2010年1月 | 2,375股,其配偶邱德珠持有909股 |
三、公司控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东
本公司控股股东为福州太顺实业有限公司,其基本情况如下:
注册名称:福州太顺实业有限公司
注册地址:福清市宏路镇棋山村1号37号楼
企业法人营业执照:企独闽榕总字第005864号
注册资本:380万美元
法定代表人:刘秀萍
经营范围:生产、开发软件产品(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)
太顺实业持有公司发行前29.8184%的股权,达到相对控股地位。经福州宏友有限责任会计师事务所审计,截至2008年12月31日,太顺实业资产总额13,698.14万元,净资产12,666.81万元,2008年度净利润1,495.71万元;经福州宏友有限责任会计师事务所审计,截至2009年6月30日,资产总额为14,953.39万元、净资产为13,923.39万元,2009年1-6月净利润为1,336.31万元。
(二)实际控制人
本公司实际控制人为李云孝先生、刘秀萍女士、李文亮先生,其基本情况如下:
李云孝先生,1937年9月7日出生,印度尼西亚籍,护照号A368681。现任公司董事长兼总裁;
刘秀萍女士,1950年5月20日出生,《香港永久性居民身份证》号码:K198279(6)。刘秀萍女士与公司董事长李云孝先生系夫妻关系,持有公司控股股东太顺实业60%股权;
李文亮先生,1974年8月4日出生,《香港永久性居民身份证》号码:K302011(8)。李文亮先生系公司董事长李云孝先生与刘秀萍女士之子,持有公司控股股东太顺实业40%股权。
(三)控股股东及实际控制人对外投资情况
除本公司外,截至本次上市公告书签署之日,李云孝先生无对外投资企业;刘秀萍女士除持有太顺实业的股权外无其他投资企业;李文亮先生除持有太顺实业的股权外无其他投资企业。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司本次发行结束后、上市前的股东总数为:48,632户。
公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下:
序号 | 股东 | 股数(股) | 持股比例 |
1 | 福州太顺实业有限公司 | 29,818,416 | 22.25% |
2 | 福建和盛集团有限公司 | 25,864,728 | 19.30% |
3 | 厦门象屿集团有限公司 | 23,189,848 | 17.31% |
4 | 福建省南平市国有资产投资经营有限公司 | 4,482,914 | 3.35% |
5 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,400,000 | 2.54% |
6 | 陈秀镇(自然人) | 2,919,460 | 2.18% |
7 | 联华国际信托投资有限公司 | 1,759,466 | 1.31% |
8 | 福建南纺股份有限公司 | 1,055,680 | 0.79% |
9 | 福建创佳对外贸易有限公司 | 733,111 | 0.55% |
10 | 福建省物资(集团)有限责任公司 | 618,382 | 0.46% |
前十名股东合计 | 93,842,005 | 70.03% |
第四节 股票发行情况
1、发行数量:3,400万股
2、发行价格:20.56元/股
3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
本次网下配售680万股,有效申购股数为95,270万股,有效申购获得配售的配售比例为0.7137608901%,认购倍数为140.10倍。本次发行网上定价发行2,720万股,中签率为0.2803663853%,超额认购倍数为357倍。本次发行网下配售产生108股零股由主承销商包销,网上定价发行无余股。
4、募集资金总额:69,904万元
5、发行费用总额:30,442,025.33元,其中:
项 目 | 金额(人民币元) |
承销费用 | 17,476,000.00 |
保荐费用 | 3,000,000.00 |
审计费用 | 2,530,000.00 |
律师费用 | 1,300,000.00 |
验资费用 | 80,000.00 |
信息披露费用 | 4,289,700.00 |
路演推介费用 | 1,268,000.00 |
印花税 | 334,298.99 |
登记费及上市费用 | 164,026.34 |
合 计 | 30,442,025.33 |
每股发行费用为0.8954元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
6、募集资金净额:668,597,974.67元
福建华兴会计师事务所有限公司已于2009年10月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“闽华兴所(2009)验字G-001号”《验资报告》。
7、发行后每股净资产:7.26元/股(按2009年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算)
8、发行后每股收益:0.40元/股(以公司2008年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)
第五节 财务会计资料
一、2009年三季度主要会计数据及财务指标
项目 | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
流动资产(元) | 695,152,103.00 | 703,183,108.45 | -1.14% |
流动负债(元) | 655,379,834.65 | 666,444,614.89 | -1.66% |
总资产(元) | 1,081,378,649.00 | 1,092,835,718.66 | -1.05% |
归属于发行人股东的所有者权益(元) | 331,120,982.50 | 331,513,271.92 | -0.12% |
归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 3.31 | 3.32 | -0.30% |
项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,046,215,297.22 | 1,717,912,953.21 | -39.10% |
利润总额(元) | 99,438,557.87 | 64,338,407.20 | 54.56% |
归属于发行人股东的净利润(元) | 74,167,858.68 | 48,270,085.59 | 53.65% |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 74,193,424.99 | 49,098,914.48 | 51.11% |
基本每股收益 | 0.74 | 0.48 | 54.17% |
净资产收益率(全面摊薄) | 22.40% | 16.51% | 35.68% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄) | 22.41% | 16.79% | 33.47% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,652,270.52 | -17,689,537.35 | 917.73% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.45 | -0.18 | 905.56% |
二、2009年三季度经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
(一)经营业绩
受惠于国家基础设施投资的加大和2009年宏观经济回升,公司2009年三季度延续上半年良好经营态势。2009年前三季度公司实现营业收入104 ,621.53万元,比上年同期171,791.3万元减少67,169.77万元,下降39.10%,主要是由于占公司产品总成本约80%左右的铜材料的平均价格较上年同期下调39.22%,使得公司销售收入下降。2009年第三季度公司实现营业收入39,047.68万元,比上年同期57,326.40万元减少18,278.72万元,降低31.89%。
2009年前三季度公司综合毛利率18.92%,比上年同期10.83%,上升了8.09%,公司以“材料成本+增值额”为定价模式,随着原材料价格的波动,电线电缆产品的价格随之波动,但由于公司实际取得单位产品的毛利额相对稳定,导致公司当期的销售毛利率大幅高于上年同期。2009年第三季度公司综合毛利率18.46%,比上年同期10.53%,上升了7.93%。
2009年前三季度公司实现营业利润9,964.39万元,实现利润总额9,943.86万元,比上年同期分别增长52.26%、54.56%。主要是由于公司毛利额增加、利率下调导致财务费用比上年同期下降35.75%;以及构成产品成本的主要原材料电解铜及铝的价格回升,导致存货跌价准备冲回,资产减值损失比上年同期下降238.68%。2009年第三季度公司实现营业利润3,898.37万元,实现利润总额3,854.40万元,较上年同期分别增长77.99%、77.89%。
2009年前三季度公司扣除非经常性损益后的净利润为7,419.34万元,比上年同期4,909.89万元增加2,509.45万元,增长 51.11%。2009年第三季度公司扣除非经常性损益后的净利润为2,909.18万元,比上年同期1,620.57万元增加1,288.61万元,增长79.52 %。
(二)报告期资产负债情况分析
1、货币资金期末余额较期初余额增加6,461.28万元,增幅为103.93%,主要是由于公司经营活动产生的现金流量净额增加14,465.23万元。
2、交易性金融资产期末余额较期初余额增加319.33万元,增幅为314.67%,主要是由于2009年3月购买的开放式基金增加所致。
3、应收票据期末余额较期初余额减少999.77万元,减幅为76.43%。截至2009年9月30日,公司已经背书给他方但尚未到期的计26家企业开出的118张银行承兑汇票,金额为5,746.08万元。
4、预付账款期末余额较期初余额增加5,148.92万元,增幅为100.66%,主要是由于公司预付购买设备款增加所致。
5、一年内到期的非流动资产系一年内到期的长期待摊费用,期末余额较期初余额减少77.52万元,减幅为83.53%,主要由于停止租赁数据缆厂房,将其余额225,840元一次摊销完毕。
6、可供出售金融资产系公司持有的按期末公允价值计量的兴业银行股份有限公司(股票代码:SH601166)1,040,000.00股股票,期末余额较期初余额增加1,995.76万元,增幅为131.44%,主要是兴业银行股票二级市场价格上升所致。
7、在建工程期末余额较期初余额增加8,812.21万元,增幅为250.10%,主要是耐水树特种中压交联电缆项目、船用特种电缆项目工程费用投入增加所致。
本期止在建工程利息资本化金额为545.91万元;本期不存在减值事项。
8、递延所得税资产期末余额较期初余额减少175.78万元,减幅为94.75%,主要是本期公司本部递延所得税资产和递延所得税负债抵销后为递延所得税负债,而上期公司本部递延所得税资产和递延所得税负债抵销后为递延所得税资产所致。
9、应付票据期末余额较期初余额增加7,060.89万元,增幅为246.88%,主要是公司开拓多种融资方式,本期以应付票据结算方式增加较多所致。
10、应付职工薪酬期末余额较期初余额增加644.52万元,增幅为164.11%,主要是公司根据绩效情况计提了效益工资以及当期提取尚未支付的各项保险所致。
11、应交税费期末余额较期初余额减少1,023.82万元,减幅为66.92%,主要是期初应交增值税为776.5万元,本期末为-534.24万元,其主要原因是公司进口设备到岸缴纳的增值税493.67万元在当期抵扣所致。
12、其他应付款期末余额较期初余额增加508.14万元,增幅为36.75%,主要是收取的工程质保金和客户资信保证金。
13、公司于2009年2月27日向中国银行南平分行借款1亿元用于500KV超高压交联电缆项目建设,其中一年内到期的长期借款为1000万元,长期借款为9000万元。
14、递延所得税负债期末余额为456.78万元,系本期公司本部递延所得税资产和递延所得税负债抵销后为递延所得税负债所致。
15、2009年1-9月公司增加的资本公积为1,496.82万元,系公司持有的兴业银行股份有限公司股票的公允价值因其二级市场价格的上升而增加所致。
(三)报告期现金构成情况
1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为14,465.23万元,比上年同期-1,768.95元增加16,234.18万元,主要是报告期原材料价格同比下降,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少64,481.98万元;
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-14,499.85万元,比上年同期-6,845.66万元增加了7,654.19万元,主要是募投项目的基建和设备根据进度多支付了7,947.69万元;
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为6,495.9万元,比上年同期12,204.17万元减少5,708.27万元,主要是贷款规模减少了8,690.67万元。
除上述事项外,本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
本节所称报告期指2009 年1-9月,报告期末至2009 年9 月30 日,2009年三季度指2009年7-9月。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本次发行前股东的登记情况
本次发行前,公司的总股本为10,000万股,该部分股份已在中国结算深圳分公司办理了股份登记;由于公司历史沿革复杂且为早期定向募集的股份有限公司,尚有973,661股(占发行前总股本的0.9737%)未登记到实际持有人名下。
公司承诺在公司上市之日起6个月内解决上述股份未登记、托管事宜,同时承诺上市前未能完成上述股份的登记和托管所导致的一切法律责任均由公司自行承担。作为太阳电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构,兴业证券承诺将承担相应保荐职责,督促并协助太阳电缆切实履行其承诺。
本次发行的3400万股已全部在中国结算深圳分公司办理了股份登记。
三、本公司自2009年9月21日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项,具体如下:
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。
2、公司所处行业、市场无重大变化。
3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
4、公司未出现重大关联交易事项。
5、公司没有重大投资活动。
6、公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。
7、公司住所未发生变更。
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
10、公司没有对外担保等或有事项。
11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
保荐人(主承销商): | 兴业证券股份有限公司 |
住所: | 福建省福州市湖东路99号 |
法定代表人: | 兰荣 |
电话: | 021-38565702 |
传真: | 021-38565707 |
保荐代表人: | 石军、李杰 |
项目协办人: | 李春明 |
项目人员: | 林纪武、林义炳、林书顺 |
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人兴业证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,并已向深圳证券交易所出具了《福建南平太阳电缆股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下:
兴业证券股份有限公司认为,福建南平太阳电缆股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,福建南平太阳电缆股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司愿意推荐福建南平太阳电缆股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司
2009年10月20日