办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心２号楼７层

法定代表人：杨小阳

联系人：李玥、刘佳

电话：＋８６－１０－６６２７６８９２，６６２７６８７０

传真：＋８６－１０－６６２７６８８９

（２）分销商

东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２层

法定代表人：崔海涛

联系人：李晨、王正

电话：＋８６－１０－６６５５５３０２、６６５５５８８７

传真：＋８６－１０－６６５５５３２７

广发证券股份有限公司

办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场３８楼

法定代表人：王志伟

联系人：方小玲

电话：＋８６－２０－８７５５５８８８－７７５

传真：＋８６－２０－８７５５３５７４

华泰证券股份有限公司

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号

法定代表人：吴万善

联系人：陈健

电话：＋８６－２５－８４４５７７７７－７７４

传真：＋８６－２５－８４５７９８６３

西南证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座４层

法定代表人：王珠林

联系人：王硕

电话：＋８６－１０－８８０９２２８８

传真：＋８６－１０－８８０９１８２６

兴业证券股份有限公司

办公地址：上海市民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２０楼

法定代表人：兰荣

联系人：黄奕林、汤国辉、陈瑞敏

电话：＋８６－２１－３８５６５８９９、３８５６５８８３、３８５６５８８６

传真：＋８６－２１－３８５６５９００

中信建投证券有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

法定代表人：张佑君

联系人：张全、杨经华

电话：＋８６－１０－８５１３０６５３、８５１３０２２７

传真：＋８６－１０－８５１３０５４２

５、发行人律师：广东华商律师事务所

办公地址：深圳市福田区深南大道４００１号时代金融中心１４楼

负责人：赖伟文

签字律师：何贤波、黄文表

电话：＋８６－７５５－８３０２５５５５

传真：＋８６－７５５－８３０２５０６８

６、保荐人、联席主承销商律师：北京市金杜律师事务所

办公地址：北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层

负责人：王玲

经办律师：唐丽子、曹余辉

电话：＋８６－１０－５８７８５５８８

传真：＋８６－１０－５８７８５５６６

７、审计机构：立信羊城会计师事务所有限公司

办公地址：中国广东省广州市天河区林和西路３－１５号耀中广场Ｂ座１１楼

负责人：陈雄溢

签字注册会计师：刘佩莲、王建民

电话：＋８６－２０－３８３９６２３３－２１２０

传真：＋８６－２０－３８３９６２３３－１１７４

８、资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

办公地址：深圳市深南大道７００８号阳光高尔夫大厦三楼

法定代表人：刘思源

联系人：姚煜、黄忠仁

电话：＋８６－７５５－８２８７２８１７、８２８７３１５３

传真：＋８６－７５５－８２８７２０２５

９、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

联系人：张晓斌、郑华峰、刘兴德、孙越、万虎高、裴斐

电话：＋８６－７５５－８２９４３６６６

传真：＋８６－７５５－８２９４３１２１

１０、收款银行：

账户名称：招商证券股份有限公司

开户银行：招行深圳深纺大厦支行

银行账号：４１１９０００６８５１０９３３

支付系统行号：３０８５８４００１６２７

联系人：陈泽怀

联系电话：１３９０２９１８２３９

１１、公司债券申请上市交易所：上海证券交易所

注册地址：上海市浦东南路５２８号证券大厦

法定代表人：张育军

电话：＋８６－２１－６８８０８８８８

传真：＋８６－２１－６８８０４８６８

１２、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦

总经理：王迪彬

电话：＋８６－２１－３８８７４８００

传真：＋８６－２１－６８８７００５９

（六）发行人与本次发行有关中介机构及其人员之间的利害关系

发行人根据其聘请的与本次发行有关的中介机构、相关人员的书面确认及在作出合理及必要的查询后确认，截至２００９年８月２７日，发行人与其聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

二、评级情况

（一）信用评级结论及标识的涵义

本公司主体长期信用等级为ＡＡ＋级，本期债券的信用等级为ＡＡ＋级。本期债券的信用等级反映了公司对本期债券的偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。该等级是鹏元资信基于对公司的外部运营环境、竞争地位和财务实力等综合评估确定的。

（二）《评级报告》揭示的主要风险

１、随着后续项目的投入，公司资金需求大，对未来项目的销售和资金回笼具有较大的依赖性。

２、公司就尚未付清出让金土地的支付时间尚不确定，可能对公司经营产生一定影响。

（三）跟踪评级的有关安排

自公司债券信用评级报告出具之日起，鹏元资信将对发行人进行持续跟踪评级，包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行人需向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，发行人应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

公司将在收到跟踪评级报告后２个工作日内在上证所网站公告跟踪评级报告。

三、发行人基本情况

（一）公司设立及上市情况

本公司的前身是广州天力房地产开发公司（以下简称“天力房地产”），该公司是１９９４年８月３１日由李思廉、张力以现金出资、以挂靠方式成立的集体企业，公司注册资本１，０００万元，挂靠单位为广州富力实业发展总公司。

２０００年８月１５日，广州富力实业发展总公司出具《关于广州天力房地产开发公司改制及资产所属界定的批复》，批准天力房地产改制为有限责任公司，并确认天力房地产为李思廉和张力所有。２０００年８月１８日，天力房地产在广州市工商行政管理局办理了股东变更和企业性质变更登记手续，注册登记为有限责任公司，名称变更为广州天力房地产开发有限公司（以下简称“天力有限公司”），注册资本１，０００万元，李思廉和张力各占５０％。以上产权关系和转制情况经广州市人民政府办公厅于２００５年３月２８日出具的《关于同意确认广州富力地产股份有限公司产权的复函》（穗府办函【２００５】５５号）、广东省人民政府办公厅于２００７年９月３日出具的《关于确认广州富力地产股份有限公司产权的复函》（粤办函【２００７】４６１号）确认。

２００１年６月２７日，经天力有限公司股东会决议，同意以原股东转让部分股权的形式吸收三名新股东。其中，张力转让其在天力有限公司中的１．５６１４％的股权予吕劲，转让金额为８００万元；李思廉分别转让其在天力有限公司中的０．３９０４％、０．５８５５％和０．５８５５％的股权予吕劲、周耀南和朱玲，转让金额分别为２００万元、３００万元和３００万元。同时，全体股东同意以天力有限公司２００１年５月３１日为审计基准日经审计的部分盈余公积７，２８５．３４万元以及未分配利润４２，７００．２６万元转增注册资本，本次增资后天力有限公司的注册资本为５０，９８５．６０万元。本次股权转让及增资后天力有限公司的股东及股权比例为：

■

经广州市人民政府办公厅以穗府办函【２００１】１１６号《关于同意设立广州富力地产股份有限公司的复函》批准，天力有限公司于２００１年１１月１６日整体变更为股份有限公司，并更名为广州富力地产股份有限公司，以经审计的截至２００１年７月３１日的净资产５５，１７７．７２３６万元按１：１的比例折算为公司总股本５５，１７７．７２３６万元，公司股份数量５５，１７７．７２３６万股，每股面值１．００元。公司整体变更后的股本结构为：

■

经公司于２００４年９月１３日召开的２００４年临时股东大会审议通过，并经广东省人民政府于２００４年９月６日出具的《关于同意广州富力地产股份有限公司到香港主板公开发行股票的函》（粤府函【２００４】２８３号）以及中国证监会于２００５年５月８日出具的《关于同意广州富力地产股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字【２００５】１５号）批准，公司于２００５年７月１３日在香港联交所主板市场以每股１０．８港元的价格公开发行２１１，５１４，６００股Ｈ股，本次发行后公司总股本为７６３，２９１，８３６股。公司于２００５年７月１４日在香港联交所主板上市，Ｈ股股票简称“富力地产”，股票代码２７７７。本次发行后公司股本结构如下：

■

（二）公司Ｈ股上市以来股本变化情况

１、增发Ｈ股

根据公司２００６年６月２７日召开的特别股东大会决议、２００６年股东大会的授权，并经中国证监会于２００６年９月１６日出具的《关于同意广州富力地产股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监国合字【２００６】２０号）批准，公司获准将每股面值人民币１元的股份拆分为４股，拆分后每股面值为人民币０．２５元；公司以拆分后的股份按每股９．５５港元的价格增发１６９，２００，０００股Ｈ股。公司于２００６年１０月３日完成增发，拆股、增发后公司的股份总数为３，２２２，３６７，３４４股。实施本次拆股、增发后的公司股本结构如下：

■

２、２００７年６月股权转让

２００７年６月１４日，李思廉、张力、吕劲分别与陈量暖、张小林、周耀南、张量、廖冬芬和朱玲签署股权转让协议，李思廉将其持有的公司股份中的１，０００万股、４００万股和１，０００万股分别转让给陈量暖、张小林和周耀南；张力将其持有的公司股份中的１，０００万股、４００万股、２，０００万股、２，０００万股和１，０００万股分别转让给陈量暖、张小林、张量、廖冬芬和朱玲；吕劲将其持有的公司股份中的８００万股转让给张小林。本次股权转让后公司的股本结构如下：

■

（三）重大资产重组情况

公司设立后未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产重组。

（四）本次发行前公司的股本结构

截至２００９年６月３０日，本公司的股本结构如下：

■

（五）本次发行前公司前十名股东的持股情况

截至２００９年６月３０日，本公司前十名股东的持股情况如下：

■

（六）公司组织架构及权益投资情况

１、公司组织结构

■

２、重要的对外权益投资情况

截至２００９年６月３０日，本公司拥有直接或间接控股子公司１１１家，合营、联营或参股公司１１家，基本情况如下：

（１）直接控股子公司

■

    （２）间接控股子公司

■

（３）合营、联营及参股公司

■

    （七）控股股东和实际控制人情况

截至２００９年６月３０日，本公司股东李思廉、张力合计持有本公司６５．０３％的股份，为本公司的控股股东和实际控制人。

１、控股股东及实际控制人

（１）李思廉

男，１９５７年出生，中国国籍。１９７８年毕业于香港中文大学并获数学理学士学位。曾从事贸易业务，１９９３年开始从事房地产开发，并于１９９４年８月与张力共同创办本公司，任董事长。现任本公司执行董事、董事长，主要负责本公司的财务及销售方面的管理工作。李先生现同时担任广东省地产商会理事会主席、中山大学岭南学院兼职教授以及暨南大学董事、兼职教授。

（２）张力

男，１９５３年出生，中国国籍。曾从事建筑、装修行业。在加入公司之前曾担任广州市二轻局团委书记、广州市白云区乡镇企业管理局生产科长。１９９３年开始从事房地产开发，并于１９９４年８月与李思廉共同创办本公司。现任本公司执行董事、联席董事长兼总裁，主要负责购地、开发、工程、成本控制及公司运作管理等方面。张先生现同时担任第十一届全国政协委员、全国工商联房地产商会副会长以及暨南大学董事、兼职教授。

截至本募集说明书签署日，本公司控股股东李思廉、张力所持有的公司股份不存在质押或其他有争议情况。

２、控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况

截至２００９年６月３０日，本公司控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况如下表所示。

■

（八）董事、监事、高级管理人员的基本情况

１、董事、监事、高级管理人员基本情况

（１）董事、监事基本情况

■

（２）高级管理人员基本情况

■

２、董事、监事、高级管理人员薪酬、持有公司股份及兼职情况

（１）薪酬情况

２００８年度，本公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬总额为２，４５４．５６万元。董事、监事、高级管理人员均在本公司领薪，领取报酬和福利情况如下表：

单位：元

■

注：以上薪酬包括：工资和福利；其中向张琳、李海伦、黎明、戴逢所支付薪酬以港币计算。

    （２）持股情况

截至２００９年６月３０日，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况如下：

■

（３）兼职情况

截至２００９年６月３０日，本公司董事、监事与高级管理人员在本公司及下属公司以外的兼职情况如下：

■

（九）公司的主营业务

１、公司的经营范围

本公司的经营范围为：房地产开发经营（一级），房地产咨询服务，仓储服务，场地出租，生产、加工、批发：木门、铝合金窗、金属扣件、厨柜。

２、公司主要业务

公司主营业务包括房地产开发与销售、出租及物业管理。

（十）公司的竞争优势

１、品牌优势

公司是行业内最具竞争力的全国性房地产企业之一，凭借卓越的综合实力，公司于２００５－２００８年连续四年蝉联国家统计局固定资产投资统计司发布的“中国房地产企业综合实力第一名”；２００８年，公司拥有的“富力”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

作为国内最著名的房地产品牌之一，“富力”品牌加快了公司产品的销售速度、节省了销售费用、提升了产品附加值，有效保障了公司的持续盈利能力。

２、运营模式优势

公司房地产业务采用一体化运营模式，业务涵盖开发、设计、建设、销售及物业管理等方面。在一体化运营模式下，公司可以通过内部的高度协调与合作有效缩短项目的开发周期，最大限度降低成本，实现资产的快速周转。一般情况下，公司从获得土地到实现预售平均时间约为８－１０个月；开发项目从开始建设到竣工的平均时间约为１２－１８个月；项目预售率较高。相对较短的开发周期和良好的销售状况，使得报告期内公司开发产品占存货的比例较低，项目开发速度和周转能力均居于行业领先水平。

公司一体化运营模式不但使得公司在开发速度、成本控制等方面具有独特优势，还有利于公司及时获得客户需求信息，从而准确定位公司产品，并通过物业管理进一步提升公司产品的附加值。

３、合理的土地储备

合理的土地储备是保证公司业务持续发展的关键。公司采用审慎的土地储备策略，一般会在全国具有经济活力的核心城市和潜力发展地区建立可以满足未来３－５年开发需求的土地储备。截至２００９年６月３０日，公司拥有总建筑面积约２，３２２万平方米的土地储备，其中在建面积约为５８６万平方米，土地储备居同行业领先水平；土地储备的平均成本约为１，５００元/平方米，具备一定的成本优势；土地储备区域布局和产品结构合理，是公司未来发展的坚实保障。公司现有项目不存在因闲置被征收土地闲置费或被无偿收回土地的情形。

公司截至２００９年６月３０日的土地储备情况按区域分布如下：

■

４、多元化的产品结构

公司采取以开发高性价比的中高档住宅项目为主，战略性涉足商业房地产为辅的产品发展策略，合理划分和发展住宅物业和商业物业（含投资性物业）的多元化产品组合。

公司发展的住宅项目是公司收入的主要来源；发展的商业物业位于城市核心区域，对于部分地理位置优越、未来增值潜力巨大的商业物业，公司可以长期持有作为投资性物业。

公司的产品发展战略有利于公司平衡收入结构，通过出售房地产项目获得快速回报，通过出租和经营投资性物业获得持续稳定的收益及现金流，降低业务单一性所带来的经营风险，在一定程度上抵御宏观调控对房地产行业的冲击，提升公司后续发展能力及持续盈利能力。

（十一）公司业务收入情况

近三年一期公司营业收入构成如下（合并报表口径）：

１、按业务分类的营业收入构成

单位：万元

■

２、按地区分类的营业收入构成

单位：万元

■

    四、公司的资信情况

（一）公司获得主要贷款银行的授信情况

与国内主要商业银行一直保持良好的长期合作关系，资信情况良好。２００８年，公司获得建设银行、中国银行、农业银行、招商银行和中信银行ＡＡＡ级资信等级评级及工商银行ＡＡ＋级资信等级评级。

截至２００９年６月３０日，本公司共获得主要贷款银行的授信为３０６．１０亿元，其中未用授信为１１１．７０亿元。

（二）近三年一期公司与主要客户业务往来的资信情况

近三年一期，本公司与主要客户发生业务往来时未曾有严重违约行为。

（三）近三年一期发行的债券及偿还情况

近三年一期，公司未发行任何债券。

（四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计净资产的比例

本期债券发行规模上限为５５亿元，本期债券发行后，公司累计债券余额为不超过５５亿元，占公司２００９年６月３０日经审计合并报表净资产（不含少数股东权益）的比例为３８．３３％，不超过４０％。

（五）近三年一期偿债能力财务指标（合并报表口径）

■

五、财务会计信息

（一）发行人近三年一期简要财务报表

１、合并资产负债表

单位：元

■

２、合并利润表

单位：元

■

３、合并现金流量表

单位：元

■

４、母公司资产负债表

单位：元

■

５、母公司利润表

单位：元

■

    ６、母公司现金流量表

单位：元

■

（二）主要财务指标（合并报表口径）

■

（三）每股收益与净资产收益率情况（合并报表口径）

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》的规定，公司近三年一期净资产收益率和每股收益的具体指标计算如下：

■

（四）最近三年一期公司合并范围变动情况

■

六、募集资金的运用

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经于２００８年１１月６日召开的公司董事会审议和于２００８年１２月２４日召开的公司临时股东大会批准，并经于２００８年１２月２４日召开的董事会审议通过，本期债券的发行规模为不超过５５亿元。

经于２００８年１１月６日召开的公司董事会审议和于２００８年１２月２４日召开的公司临时股东大会批准，本期债券的募集资金将用于偿还本公司部分银行贷款及补充营运资金。

根据公司股东大会对公司董事会的授权，经于２００８年１２月２４日召开的董事会审议通过，拟将本期债券发行募集资金的６０％用于偿还银行贷款，募集资金的４０％用于补充营运资金，从而优化公司财务结构。

假设本期债券的实际募集资金规模为发行规模的上限５５亿元，其中６０％即３３亿元用于偿还短期银行借款和一年内到期的长期银行借款，４０％即２２亿元用于补充流动资金。本期债券募集资金的运用对公司财务状况将产生如下影响：

（一）有利于优化公司债务结构，增强短期偿债能力

截至２００９年６月３０日，公司合并报表口径的流动负债占负债总额的比例为７３．６０％，非流动负债占负债总额的比例为２６．４０％，流动比率为１．３７，速动比率为０．３２。假设本期债券发行在２００９年６月３０日完成，按本次发行规模上限５５亿元计算且按募集资金用途使用本次发行所募资金后，流动负债占负债总额的比例将下降为６３．３３％，非流动负债占负债总额的比例将上升为３６．６７％，流动比率提高为１．５９，速动比率为０．４３。

以上数据显示，募集资金分别用于偿还短期负债和补充流动资金，有利于优化公司债务期限结构，增强短期偿债能力和提高资金运营效率。

（二）有利于增加公司营运资金供给，支持业务发展

近三年公司主业发展迅速，各项资产规模逐步扩大。最近，国家为了扩大内需促进经济增长，陆续出台多项支持宏观经济及房地产行业发展的政策。本期债券募集资金的运用，有利于公司更合理地配置中长期资金及流动资金，有效支持公司房地产开发业务的进一步发展，巩固并加强公司在房地产行业的领先地位。

（三）有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本

通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，并有效降低融资成本。按目前的银行贷款利率水平以及本期债券预计的发行利率进行测算，本期债券发行后，公司每年可节省一定的财务费用，有利于增强公司的盈利能力。

综上所述，本次募集资金用于偿还银行贷款和补充营运资金，有利于提高财务杠杆比率，优化债务期限结构，增强短期偿债能力和资金运营效率，满足公司的流动资金需求，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

（一）备查文件内容

１、发行人２００６年、２００７年、２００８年及２００９年１－６月的财务报告及审计报告；

２、保荐人出具的发行保荐书；

３、发行人律师出具的法律意见书；

４、资信评级机构出具的资信评级报告；

５、中国证监会核准本次发行的文件；

６、２００９年广州富力地产股份有限公司公司债券之债券持有人会议规则；

７、２００９年广州富力地产股份有限公司公司债券之受托管理协议。

上述文件已刊载在上证所的网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及国内其他网站

（二）备查文件查阅时间、地点

１、查阅时间

本期债券发行期间，每日９：００－１１：３０，１４：００－１７：００（非交易日除外）。

２、查阅地点

发行人：广州富力地产股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路１０号富力中心４５－５４楼

联系人：胡杰、谢泽浩

电话：＋８６－２０－３８８８２７７７

传真：＋８６－２０－３８３３２７７７

保荐人：瑞银证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层

联系人：丁晓文、汤双定、贾楠、申文波、李爱妍

电话：＋８６－１０－５８３２８８８８

传真：＋８６－１０－５８３２８９９９

联席主承销商：

招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

联系人：张晓斌、郑华峰、刘兴德、孙越、万虎高、裴斐

电话：＋８６－７５５－８２９４３６６６

传真：＋８６－７５５－８２９４３１２１

瑞银证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层

联系人：丁晓文、汤双定、贾楠、申文波、李爱妍

电话：＋８６－１０－５８３２８８８８

传真：＋８６－１０－５８３２８９９９

广州富力地产股份有限公司

2009年10月21日

序号	公司名称	成立时间	注册地	主营业务	注册资本		实际控制 权益比例
					币种	金额 （万元）
１	富力地产集团有限公司	１９９４－７－８	广州	房地产开发经营	人民币	１２，０００	１００％
２	广州天力建筑工程有限公司	１９９３－５－２０	广州	房屋建筑工程承包	人民币	５，０００	１００％
３	广州市住宅建筑设计院有限公司	１９９５－４－２６	广州	建筑工程勘察设计、工程总承包、施工监理	人民币	５００	１００％
４	广州富力广告有限公司	２００２－８－１４	广州	广告设计、制作、发布、代理	人民币	１０１	１００％
５	广州天力物业发展有限公司	１９９７－１２－１０	广州	物业管理	人民币	５００	１００％
６	广州市吉浩源房地产开发有限公司	２０００－３－３	广州	房地产开发经营	人民币	２，０００	１００％
７	广州市东园房地产开发有限公司	１９９７－１０－２９	广州	房地产开发经营	人民币	２，０００	１００％
８	广州天富房地产开发有限公司	２００２－６－１８	广州	房地产开发经营	美元	２，１００	８５％
９	广州市金鼎房地产发展有限公司	１９８４－８－３１	广州	房地产开发经营	人民币	８００	１００％
１０	广州富力恒盛置业发展有限公司	２００４－１－９	广州	酒店开发经营	美元	６５０	１００％
１１	广州富力兴盛置业发展有限公司	２００４－１－９	广州	写字楼开发经营	美元	６５０	１００％
１２	广州富力鼎盛置业发展有限公司	２００４－１－９	广州	酒店开发经营	美元	６５０	１００％
１３	广州富力美好置业发展有限公司	２００３－１１－１０	广州	物业管理	人民币	３０１	１００％
１４	广州富力亿盛置业发展有限公司	２００５－８－３１	广州	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
１５	广州富力嘉盛置业发展有限公司	２００５－９－２９	广州	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
１６	广州富力创盛置业发展有限公司	２００５－１１－４	广州	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
１７	广州中嘉房地产开发有限公司	２００６－３－１３	广州	房地产开发经营	人民币	１，０００	９５％
１８	广州富力智盛置业发展有限公司	２００５－１１－４	广州	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
１９	广州富力超盛置业发展有限公司	２００５－１２－８	广州	房地产开发经营	人民币	１０．０００	１００％
２０	广州富力装饰工程有限公司	２００６－４－２７	广州	室内外装饰	人民币	１，０００	１００％
２１	广州富力百货商贸有限公司	２００６－８－２４	广州	批发和零售贸易	人民币	１，０００	１００％
２２	广州永富房地产开发有限公司	２００６－１２－１９	广州	房地产开发	人民币	１０，０００	１００％
２３	广州市花都富力房地产开发有限公司	２００６－６－３０	广州	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
２４	广州富力国际空港综合物流园有限公司	２００７－６－１１	广州	仓储服务	人民币	１，０００	１００％
２５	深圳市鼎力创业投资有限公司	２００３－８－４	深圳	创业投资	人民币	１０，０００	１００％
２６	中山富力房地产开发有限公司	２００６－１－２３	中山	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
２７	惠州富力房地产开发有限公司	２００７－４－１０	惠州	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
２８	佛山富力房地产开发有限公司	２００７－１１－７	佛山	房地产开发经营	人民币	２，０００	１００％
２９	龙门富力房地产开发有限公司	２００７－９－６	龙门	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
３０	北京富力城房地产开发有限公司	２００２－４－２４	北京	房地产开发经营	人民币	１３９，４７８．１６	１００％
３１	北京华恩房地产开发有限公司	２０００－９－５	北京	房地产开发	人民币	３，０００	１００％
３２	富力（北京）地产开发有限公司	２００２－６－２７	北京	房地产开发销售	人民币	１０，０００	１００％
３３	北京极富房地产开发有限公司	２００７－８－３１	北京	房地产开发销售	人民币	３，０００	１００％
３４	天津富力城房地产开发有限公司	２００４－１１－２９	天津	房地产开发销售	人民币	６０，４２８	１００％
３５	重庆富力城房地产开发有限公司	２００５－１２－３０	重庆	房地产开发	人民币	６６，０００	１００％
３６	广州富力地产（重庆）有限公司	２００７－１－２６	重庆	房地产开发	人民币	３３，０００	１００％
３７	湖南富力房地产开发有限公司	２００６－７－１２	长沙	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
３８	海南富力房地产开发有限公司	２００７－３－２９	海南	房地产开发	人民币	１０，０００	１００％
３９	海南怡丰房地产发展（香港）公司	１９９４－１－２７	海南	房地产开发经营	港币	１，５００	８５％
４０	海南协兴地产发展（香港）有限公司	１９９４－１－２６	海南	房地产开发经营	港币	１，５００	８５％
４１	海南那甲旅业开发有限公司	１９９８－１１－２７	海口	旅游项目开发经营	人民币	１０，０００	１００％
４２	海南陵水富力湾开发有限公司	２００６－１１－２３	陵水	房地产开发经营	人民币	３０，０００	１００％
４３	成都富力地产开发有限公司	２００７－３－２７	成都	房地产开发经营	人民币	３０，０００	１００％
４４	成都熊猫万国商城有限公司	１９９７－１０－２９	成都	开发经营成都熊猫城	人民币	８，０００	８５％
４５	成都富力熊猫城项目开发有限公司	２００６－８－１５	成都	房地产开发经营	人民币	３，０００	６５％
４６	西安富力房地产开发有限公司	２００５－９－２６	西安	房地产开发销售	人民币	５０，２５０．７	１００％
４７	上海富力房地产开发有限公司	２００７－４－２５	上海	房地产开发经营	人民币	２０，０００	１００％
４８	昆山国银置业有限公司	２００２－７－９	昆山	房地产开发经营	人民币	２０，０００	１００％
４９	富力地产（香港）有限公司	２００６－３－３	香港	－	港币	１	１００％
５０	广州德和投资发展有限公司	２００６－１－１０	广州	房地产开发	人民币	４，０００	１００％

序号	公司名称	成立时间	注册地	主营业务	注册资本		实际控制 权益比例
					币种	金额 （万元）
１	广州天富建设工程监理有限公司	２００１－１２－２９	广州	工程监理	人民币	３０１	１００％
２	广州杨帆房地产开发有限公司	２００７－９－１０	广州	房地产开发经营	人民币	１０，０００	１００％
３	广州恒富担保有限公司	２００３－１０－２４	广州	中小企业信用担保	人民币	６，０００	１００％
４	深圳市奔望实业发展有限公司	１９９７－５－２０	深圳	兴办实业、国内商业	人民币	６００	１００％
５	珠海天富建筑工程有限公司	２００７－７－１２	珠海	建筑工程施工	人民币	２，０００	１００％
６	北京富力欧美园林绿化工程有限公司	２００３－３－６	北京	园林绿化工程	人民币	５００	１００％
７	北京富力京城市政工程有限公司	２００３－３－６	北京	市政工程	人民币	５００	１００％
８	北京富力天创广告有限公司	２００２－１０－２４	北京	广告策划代理	人民币	１００	１００％
９	北京恒富物业服务有限公司	２００２－１２－１１	北京	物业管理	人民币	５００	１００％
１０	北京天越门窗制造有限公司	２００３－８－８	北京	门窗制造	人民币	２００	１００％
１１	北京富力会康体俱乐部有限公司	２００４－１０－１５	北京	体育运动项目经营	人民币	３００	１００％
１２	北京地源达房地产开发有限公司	２００２－２－７	北京	房地产开发销售	美元	５００	９７％
１３	北京鸿高置业发展有限公司	１９９９－６－８	北京	房地产开发销售	人民币	３０，０００	１００％
１４	北京龙熙顺景房地产开发有限责任公司	２００１－８－２０	北京	房地产开发销售	人民币	２，９００	７５％
１５	北京天叶信恒房地产开发有限公司	２００１－１１－１	北京	房地产开发销售	人民币	１，６００	１００％
１６	天津鸿富房地产开发有限公司	２００６－６－３０	天津	房地产开发	人民币	３７，０００	１００％
１７	天津耀华投资发展有限公司	２００２－９－２７	天津	房地产投资	人民币	３２，０００	９０％
１８	天津富力滨海投资有限公司	２００７－１２－２５	天津	房地产投资	人民币	５，０００	１００％
１９	天津华信物业管理有限公司	２００４－４－２３	天津	房地产信息咨询	人民币	５００	８２％
２０	西安滨湖花园房地产开发有限公司	２００５－８－８	西安	房地产开发销售	人民币	５，５００	１００％
２１	西安保德信房地产开发有限公司	２００５－８－８	西安	房地产开发销售	人民币	６，５００	１００％
２２	太原富力城房地产开发有限公司	２００７－８－１４	太原	房地产开发销售	人民币	２５，０００	１００％
２３	昆山新延房地产开发有限公司	２０００－１１－１６	昆山	房地产开发经营	人民币	８００	１００％
２４	上海浦卫房地产开发有限公司	２００６－７－１８	上海	房地产开发经营	人民币	１０，８００	１００％
２５	重庆永富房地产开发有限公司	２００７－１２－１８	重庆	房地产开发	人民币	１，０００	１００％
２６	富力地产（ＢＶＩ）有限公司	２００６－３－３１	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	１００％
２７	轩景投资有限公司	２００６－３－３１	英属维尔京群岛	出租商铺	美元	５	１００％
２８	安弘投资有限公司	２００６－３－２１	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	１００％
２９	佳城投资有限公司	２００６－４－３	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	１００％
３０	兴祥国际有限公司	２００７－１１－２	香港	－	港币	１	１００％
３１	逸荣国际有限公司	２００５－３－８	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	１００％
３２	浩锐企业有限公司	１９９７－５－３０	香港	投资控股	港币	１０	１００％
３３	智建国际有限公司	２００３－１１－６	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	１００％
３４	东环实业有限公司	２００３－８－８	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	１００％
３５	联城有限公司	２００３－１１－６	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	１００％
３６	银星资源发展有限公司	２００６－３－９	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	１００％
３７	欧斯地产开发有限公司	２００６－３－９	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	１００％
３８	宇时投资有限公司	２００７－８－１３	英属维尔京群岛	－	美元	５	１００％
３９	裕湛国际有限公司	２００７－１０－２５	香港	－	港币	１	１００％
４０	易通国际有限公司	１９９２－６－３０	香港	投资控股	港币	１	８５％
４１	百时国际有限公司	２００７－１０－２２	香港	－	港币	１	１００％
４２	宏湛国际有限公司	２００７－１１－２	香港	－	港币	１	１００％
４３	俊力国际有限公司	２００７－４－１９	香港	－	港币	１	１００％
４４	万栢国际有限公司	２００７－９－５	香港	－	港币	１	１００％
４５	翘威国际有限公司	２００７－１２－３１	香港	－	港币	１	１００％
４６	鸿志投资有限公司	２００７－１１－２	香港	－	美元	５	１００％
４７	贵阳医学院制药有限公司	２００３－８－２２	贵阳	制药	人民币	３５０	８０％
４８	贵州富力贵医药业有限公司	２００４－１２－２７	贵阳	样品研究开发	人民币	４９８	９６％
４９	四川富力百货商贸有限公司	２００８－３－１２	成都	房地产经营	人民币	１，０００	１００％
５０	海南三林发展有限公司	１９９５－１－１７	海南	旅游项目开发	人民币	２，５２１	１００％
５１	海南朝阳房地产发展有限公司	１９９５－４－４	海南	房地产开发经营	人民币	１，１０６	１００％
５２	海南三林旅业开发有限公司	１９９５－３－７	海南	旅游项目开发	人民币	２，４９０	１００％
５３	海南红树林度假村有限公司	１９９５－３－２４	海南	房地产开发	人民币	１，１６５	１００％
５４	海南明强房地产发展有限公司	１９９５－４－２６	海南	房地产开发	人民币	１，１７０	１００％
５５	海南易通生态科技有限公司	１９９４－１－２７	海南	房地产开发销售	港币	１，５００	９７．７５％
５６	天津富景投资发展有限公司	２００８－１２－３０	天津	房地产投资销售	人民币	１，０００	１００％
５７	天津富力会休闲健身娱乐有限公司	２００８－１０－２３	天津	体育运动项目经营	人民币	１０	１００％
５８	佛山力尊金属制品有限公司	２００９－２－２７	佛山	装饰材料生产加工	人民币	１００	１００％
５９	广东恒量建设工程有限公司	２００１－６－１２	广州	弱电工程	人民币	１，５００	１００％
６０	广州市骏熹物业管理有限公司	２００７－８－１３	广州	物业管理	人民币	５０	１００％
６１	天津富力新城投资发展有限公司	２００９－２－１９	天津	房地产开发	人民币	１，０００	１００％

股东名称	出资金额（元）	出资比例
李思廉	２４６，９６７，１０８．４０	４８．４３８６％
张力	２４６，９６７，１０８．４０	４８．４３８６％
吕劲	９，９５１，３６９．４０	１．９５１８％
周耀南	２，９８５，２０６．９０	０．５８５５％
朱玲	２，９８５，２０６．９０	０．５８５５％
总计	５０９，８５６，０００．００	１００％

股东名称	股份数量（股）	股权比例
李思廉	２６７，２７３，１６８	４８．４３８６％
张力	２６７，２７３，１６８	４８．４３８６％
吕劲	１０，７６９，５８８	１．９５１８％
周耀南	３，２３０，６５６	０．５８５５％
朱玲	３，２３０，６５６	０．５８５５％
总计	５５１，７７７，２３６	１００％

股份类别	股份数量（股）	股权比例
内资股	５５１，７７７，２３６	７２．２９％
其中：发起人股	５５１，７７７，２３６	７２．２９％
李思廉	２６７，２７３，１６８	３５．０２％
张力	２６７，２７３，１６８	３５．０２％
吕劲	１０，７６９，５８８	１．４１％
周耀南	３，２３０，６５６	０．４２％
朱玲	３，２３０，６５６	０．４２％
Ｈ股	２１１，５１４，６００	２７．７１％
总计	７６３，２９１，８３６	１００％

股份类别	股份数量（股）	股权比例
内资股	２，２０７，１０８，９４４	６８．４９％
其中：发起人股	２，２０７，１０８，９４４	６８．４９％
李思廉	１，０６９，０９２，６７２	３３．１８％
张力	１，０６９，０９２，６７２	３３．１８％
吕劲	４３，０７８，３５２	１．３４％
周耀南	１２，９２２，６２４	０．４０％
朱玲	１２，９２２，６２４	０．４０％
Ｈ股	１，０１５，２５８，４００	３１．５１％
总计	３，２２２，３６７，３４４	１００％

序号	公司名称	成立时间	注册地	主营业务	注册资本		实际控制权益比例
					币种	金额 （万元）
１	盛景投资有限公司	２００６－４－３	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	８２．８％
２	益成投资有限公司	２００６－９－１	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	６６．６７％
３	亨力国际有限公司	２００７－１１－２	香港	－	港币	１	８２．８％
４	北京富盛利房地产经纪有限公司	２００４－１１－２	北京	房屋出租	人民币	９，１９１．３	３０％
５	富力（沈阳）商务咨询有限公司	２００７－６－２１	沈阳	房地产开发	美元	２，０００	６６．６７％
６	沈阳亿隆房屋开发有限公司	２００１－１２－１２	沈阳	房地产开发	人民币	２，０００	６６．６７％
７	广州证券有限责任公司	１９８８－３－２６	广州	证券业务	人民币	８１，７００	８．５６％
８	广州富力城信信息科技有限公司	２００１－６－２４	广州	楼宇智能化	人民币	５００	５０％
９	广州溢富投资有限公司	２００２－４－２５	广州	项目投资	人民币	１，６８０	３０％
１０	广州市富景房地产开发有限公司	２００８－４－３	广州	房地产开发	港币	７６，６００	３３．３４％
１１	广州圣景房地产开发有限公司	２００７－８－２７	广州	房地产开发销售	美元	８，０００	８７．１％

股份类别	股份数量（股）	股权比例
内资股	２，２０７，１０８，９４４	６８．４９％
其中：发起人股	２，１３１，１０８，９４４	６６．１３％
李思廉	１，０４５，０９２，６７２	３２．４３％
张力	１，００５，０９２，６７２	３１．１９％
吕劲	３５，０７８，３５２	１．０９％
周耀南	２２，９２２，６２４	０．７１％
朱玲	２２，９２２，６２４	０．７１％
其他内资股	７６，０００，０００	２．３６％
陈量暖	２０，０００，０００	０．６２％
张量	２０，０００，０００	０．６２％
廖冬芬	２０，０００，０００	０．６２％
张小林	１６，０００，０００	０．５０％
Ｈ股	１，０１５，２５８，４００	３１．５１％
总计	３，２２２，３６７，３４４	１００％

序号	公司名称	成立时间	注册地	主营业务	注册资本		股权结构
					币种	金额 （万元）
１	广州富力宫酒家有限公司	２０００－１１－３	广州	餐饮经营	人民币	２，０００	李思廉：５０％ 张力：５０％
２	广州富力超市有限公司	２０００－１１－１	广州	百货销售	人民币	１００	李思廉：５０％ 张力：５０％
３	广东华南环保投资股份有限公司	２００２－７－１８	广东	环保项目	人民币	５，０００	李思廉：４９％ 张力：４９％
４	广州越富环保科技有限公司	２０００－７－２８	广州	直饮水工程	人民币	５，０００	广东华南环保投资股份有限公司：９０％ 越富环保科技有限公司：１０％
５	佛山市南海越环水处理有限公司	２００４－１０－１８	佛山	污水处理厂	人民币	３，０００	广东华南环保投资股份有限公司：６０％ 广州越富环保科技有限公司：４０％
６	惠州市金鹅温泉实业有限公司	２００４－３－２	惠州	旅游业	人民币	５，０００	李思廉：５０％ 张力：５０％
７	高杰集团有限公司	２００３－１１－６	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	李思廉：５０％ 张力：５０％
８	斯帕克斯房地产控股有限公司	２００４－９－２７	开曼群岛	投资控股	美元	５	高杰集团有限公司：１００％
９	北京富盛利房地产经纪有限公司	２００４－１１－２	北京	房屋出租	人民币	９，１９１．３	广州天力建筑工程有限公司：３０％ 伟曜国际有限公司：７０％
１０	世纪地产有限公司	２００２－２－１２	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	李思廉：５０％ 张力：５０％
１１	越富环保科技有限公司	２０００－３－１７	英属维尔京群岛	投资控股	美元	５	张力：２５％ 志铿有限公司：５０％
１２	志铿有限公司	１９９９－１２－１５	香港	投资控股	港币	１	李思廉：５０％ 张力：５０％
１３	Ｌａｎｃａｓｔｅｒ－Ｔｏｐｒｉｃｈ Ｌｉｍｉｔｅｄ	１９８７－２－１０	香港	物业持有	港币	１	李思廉：１００％
１４	广州宜富房地产开发有限公司	２００３－４－２１	广州	房地产开发	美元	３２９	该公司为中外合作经营企业，注册资本全部由世纪地产缴付，利润分配方式按合同约定
１５	伟曜国际有限公司	２００７－１１－６	香港	投资控股	港币	１０，０００	斯帕克斯房地产控股有限公司：１００％

股份类别	股份数量（股）	股权比例
内资股	２，２０７，１０８，９４４	６８．４９３４％
其中：发起人股	２，１３１，１０８，９４４	６６．１３４９％
其他内资股	７６，０００，０００	２．３５８５％
Ｈ股	１，０１５，２５８，４００	３１．５０６６％
总计	３，２２２，３６７，３４４	１００％

序号	股东名称	股份性质	持股数	持股比例
１	李思廉	内资股	１，０４５，０９２，６７２	３３．１２％
		H股	22,000,000
２	张力	内资股	１，０２５，０９２，６７２	３１．９１％
		H股	3,006,400
３	ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．	Ｈ股	８７，５８７，５８９	２．７２％
４	ＵＢＳ ＡＧ	Ｈ股	７４，６３７，１４７	２．３２％
５	Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ	Ｈ股	５８，９２６，７１７	１．８３％
６	Ｄｉｎａｋａｒ Ｓｉｎｇｈ ＬＬＣ	Ｈ股	５７，０５４，８００	１．７７％
７	Ｓｉｎｇｈ Ｄｉｎａｋａｒ	Ｈ股	５７，０５４，８００	１．７７％
８	ＴＰＧ－Ａｘｏｎ ＧＬ ＬＬＣ	Ｈ股	５７，０５４，８００	１．７７％
９	Ｌｅｈｍａｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ．	Ｈ股	５１，０４９，２４０	１．５８％
１０	吕劲	内资股	３５，０７８，３５２	１．０９％

姓名	职务	任职期间
李思廉	执行董事、董事长	２００９年５月至２０１２年５月
张力	执行董事、联席董事长	２００９年５月至２０１２年５月
周耀南	执行董事	２００９年５月至２０１２年５月
吕劲	执行董事	２００９年５月至２０１２年５月
张琳	非执行董事	２００７年６月至２０１０年６月
李海伦	非执行董事	２００８年５月至２０１１年５月
黄开文	独立非执行董事	２００８年５月至２０１１年５月
戴逢	独立非执行董事	２００８年５月至２０１１年５月
黎明	独立非执行董事	２００８年５月至２０１１年５月
凤向阳	职工代表监事	２００９年５月至２０１２年５月
梁英梅	独立监事	２００７年６月至２０１０年６月
郑尔城	独立监事	２００７年６月至２０１０年６月

姓名	职务	任职起始时间
张力	总裁	２００５年１０月
周耀南	总经理	２００５年１０月
朱玲	首席财务官	２００５年１０月
吕劲	副总经理	２００１年１０月
王珩	副总经理	２００３年３月
张辉	副总经理	２００５年１０月
甘文	副总经理	２００５年１０月
胡杰	董事会秘书	２００７年６月

姓名	职务	２００８年度收入
董事
李思廉	执行董事、董事长	２，９３８，０００．００
张力	执行董事、联席董事长、总裁	２，９３８，０００．００
周耀南	执行董事、总经理	２，６４０，０００．００
吕劲	执行董事、副总经理	２，２１３，５３８．４０
张琳	非执行董事	３９６，７５６．００
李海伦	非执行董事	３９６，７５６．００
黄开文	独立非执行董事	３１７，４００．００
戴逢	独立非执行董事	３１７，４００．００
黎明	独立非执行董事	３１７，４００．００
监事
凤向阳	职工代表监事	１，１９４，７３６．００
梁英梅	独立监事	６０，０００．００
郑尔城	独立监事	６０，０００．００
其他高级管理人员
朱玲	首席财务官	４，０７６，０００．００
王珩	副总经理	２，１７６，０００．００
张辉	副总经理	２，０８６，０００．００
甘文	副总经理	２，０５３，５８３．６０
胡杰	董事会秘书	３６４，０００．００

姓名	单位名称	职务
李思廉	高杰集团有限公司 Ｌａｎｃａｓｔｅｒ－ＴｏｐｒｉｃｈＬｉｍｉｔｅｄ	董事 董事
张力	世纪地产有限公司 高杰集团有限公司	董事 董事
周耀南	广州富力宫酒家有限公司 广州富力超市有限公司	监事 监事
李海伦	Ｐｌｅａｓａｎｔ Ｖｉｅｗ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｔｏｐｒｉｃｈ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ	董事 董事
戴逢	广东珠江投资股份有限公司 合景泰富地产控股有限公司	独立董事 独立非执行董事
黎明	Ｓｈｉｎｈｉｎｔ Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｌｉｎｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ成谦声汇控股有限公司 Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｇａｒｄｅｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ碧桂园控股有限公司	独立非执行董事 独立非执行董事
凤向阳	广东华南环保投资股份有限公司 广州越富环保科技有限公司	董事 董事
郑尔城	广州创智经济发展有限公司	总经理
王珩	广州宜富房地产开发有限公司	董事
张辉	惠州市金鹅温泉实业有限公司	董事

序号	股东名称	持有股份性质	持股数	持股比例
１	李思廉	内资股、Ｈ股	１，０６７，０９２，６７２	３３．１２％
２	张力	内资股、Ｈ股	１，０２８，０９９，０７２	３１．９１％
３	吕劲	内资股	３５，０７８，３５２	１．０９％
４	周耀南	内资股	２２，９２２，６２４	０．７１％
５	朱玲	内资股	２２，９２２，６２４	０．７１％
６	李海伦	Ｈ股	１，００３，６００	０．０３％

地区	土地储备（平方米）	项目数	在建面积（平方米）
重庆	７，１２３，２６８	４	５４３，１３６
广州	４，２３８，７４６	１７	１，４８３，４７８
天津	３，１８０，７９４	６	１，０３６，２０５
太原	２，４１４，２４０	２	４５６，８８４
北京	１，８３０，８６５	８	８６４，８３１
成都	１，４４６，５９３	３	５６８，７６１
海南	１，０３３，６１２	３	２４８，７６９
西安	７１３，５２６	１	１５５，１４１
昆山	４３７，０８４	２	７９，８７７
惠州	３５９，２３８	２	２９３，６７４
上海	２９１，９３３	１	７９，７１８
沈阳	１５１，０１１	１	４９，２９５
合计	２３，２２０，９１０	５０	５，８５９，７６８

项目	２００９年１－６月	２００８年度	２００７年度	２００６年度
主营业务收入	４８５，４２３．３１	１，５６７，５５４．３１	１，５０８，５５０．９２	１，０３８，７６８．２５
其中：房地产销售	４２７，６８６．４８	１，４７２，９４６．８３	１，４４６，１２１．１５	１，０１０，８１０．７２
物业管理及其他	４５，６８８．９６	７８，５３２．５１	５２，７６６．３４	２０，０９１．６８
房地产出租	１２，０４７．８７	１６，０７４．９８	９，６６３．４３	７，８６５．８４
其他业务收入	１，８８１．３７	２９２．８１	２５５．７８	６５７．６１
合计	４８７，３０４．６７	１，５６７，８４７．１２	１，５０８，８０６．７０	１，０３９，４２５．８５

区域	２００９年１－６月		２００８年度		２００７年度		２００６年度
	金额	比例（％）	金额	比例（％）	金额	比例（％）	金额	比例（％）
华南地区	３００，４８３．７５	６１．６６	７３７，５９３．４８	４７．０４	８０１，５１８．５５	５３．１２	５１５，８７１．８１	４９．６３
华北地区	１２３，１８６．８６	２５．２８	６０６，５４３．８７	３８．６９	６６７，９６６．７０	４４．２７	５２３，５５４．０５	５０．３７
西南地区	４７，５０７．５５	９．７５	１６２，８９３．８５	１０．３９	—	—	—	—
西北地区	１５，４２７．５７	３．１７	５６，７７４．６７	３．６２	３９，３２１．４５	２．６１	—	—
东北地区	６８９．３８	０．１４	４，０４１．２５	０．２６	—	—	—	—
华东地区	９．５５	０．００	—	—	—	—	—	—
合计	４８７，３０４．６７	１００．００	１，５６７，８４７．１２	１００．００	１，５０８，８０６．７０	１００．００	１，０３９，４２５．８５	１００．００

指标	２００９年６月３０日	２００８年１２月３１日	２００７年１２月３１日	２００６年１２月３１日
流动比率	１．３７	１．６２	１．８１	１．７４
速动比率	０．３２	０．２９	０．４１	０．２６
资产负债率	７５．６５％	７０．６０％	７２．５７％	６７．３７％
利息保障倍数	１．４９	３．９６	９．７０	１１．８３
贷款偿还率	１００．００％	１００．００％	１００．００％	１００．００％
利息偿付率	１００．００％	１００．００％	１００．００％	１００．００％
经营活动净现金流量（万元）	４９９，７１２．４５	２４５，６５８．６４	－５０６，８２７．５０	－４１９，３２３．５１

项目	２００９年６月３０日	２００８年１２月３１日	２００７年１２月３１日	２００６年１２月３１日
流动资产	４６，１２８，７１７，８２５．３０	３９，７７６，４４５，０３０．７５	４２，０８４，１２４，３７５．８０	２２，２８０，７１６，２４２．１２
非流动资产	１４，２６１，４５１，６２５．８９	１４，１２０，２４８，７３７．８５	１０，３６７，１３７，５２８．２８	３，８５５，３０２，４８３．４９
总资产	６０，３９０，１６９，４５１．１９	５３，８９６，６９３，７６８．６０	５２，４５１，２６１，９０４．０８	２６，１３６，０１８，７２５．６１
流动负债	３３，６２７，６９６，７９２．６３	２４，５０１，００７，２９０．８３	２３，２５５，４３７，０８２．７４	１２，７７３，５５１，８６８．６４
非流动负债	１２，０５９，９６１，７９６．４４	１３，５４９，８１３，３００．６７	１４，８０８，２０３，５１９．８５	４，８３４，７９５，４６１．６６
总负债	４５，６８７，６５８，５８９．０７	３８，０５０，８２０，５９１．５０	３８，０６３，６４０，６０２．５９	１７，６０８，３４７，３３０．３０
归属于母公司股东权益	１４，３４９，１３４，７１３．９７	１５，１０７，５０２，１４６．９２	１２，７４８，５８０，１１６．７４	８，２２０，７５７，８８３．８５
少数股东权益	３５３，３７６，１４８．１５	７３８，３７１，０３０．１８	１，６３９，０４１，１８４．７５	３０６，９１３，５１１．４６
股东权益合计	１４，７０２，５１０，８６２．１２	１５，８４５，８７３，１７７．１０	１４，３８７，６２１，３０１．４９	８，５２７，６７１，３９５．３１
负债和股东权益总计	６０，３９０，１６９，４５１．１９	５３，８９６，６９３，７６８．６０	５２，４５１，２６１，９０４．０８	２６，１３６，０１８，７２５．６１

项目	２００９年１－６月	２００８年度	２００７年度	２００６年度
营业总收入	４，８７３，０４６，７４０．０８	１５，６７８，４７１，２３９．９７	１５，０８８，０６６，９８６．４４	１０，３９４，２５８，５３１．４７
营业总成本	４，４０１，７７２，５９４．０８	１２，７４３，９０１，２１０．００	１０，５０３，３８５，４４１．４８	７，２３６，５０７，６９２．７９
营业利润	６１５，６７５，６５６．１１	４，４１１，０５５，８６０．３２	７，８６９，１８９，９６１．６６	３，３８８，３５３，９７４．９６
利润总额	３７０，９３２，４１４．９７	４，４４８，４７３，６３５．４７	７，８２２，６０３，５１１．０６	３，４６４，４６９，８９０．０１
净利润	２０９，９５４，２３１．９３	３，２４４，２７３，７１６．５１	５，５３５，１２３，２６９．９３	２，４３８，３６４，９２６．９７
归属于母公司所有者的净利润	２１１，１１２，１３０．７３	３，２４５，７１６，１７４．１３	５，５１５，９４７，７７８．０１	２，４０１，８７１，１５４．５３
少数股东损益	－１，１５７，８９８．８０	－１，４４２，４５７．６２	１９，１７５，４９１．９２	３６，４９３，７７２．４４