重要提示
1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为25.36元/股,发行数量为4,500万股,其中,网下配售数量为900万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2009年10月20日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年10月19日公布的《深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的222个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,995,214.40万元,有效申购数量为157,540万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为900万股,有效申购获得配售的比例为0.57128348%,认购倍数为175倍,最终向配售对象配售股数为8,999,886股,配售产生114股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配股数(股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
2 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 700 | 39,989 |
3 | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划 | 350 | 19,994 |
4 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
5 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
6 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 740 | 42,274 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
8 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | 900 | 51,415 |
9 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 450 | 25,707 |
10 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 300 | 17,138 |
11 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
12 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 900 | 51,415 |
13 | 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划 | 550 | 31,420 |
14 | 华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划 | 100 | 5,712 |
15 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划 | 900 | 51,415 |
16 | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 200 | 11,425 |
17 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
18 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
19 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
20 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 900 | 51,415 |
21 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组合 | 900 | 51,415 |
22 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
23 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) | 600 | 34,277 |
24 | 马钢企业年金计划 | 250 | 14,282 |
25 | 中国南方电网公司企业年金计划 | 900 | 51,415 |
26 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 | 900 | 51,415 |
27 | 中信证券债券优化集合资产管理计划 | 900 | 51,415 |
28 | 江西省电力公司所属单位企业年金计划 | 180 | 10,283 |
29 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 | 900 | 51,415 |
30 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 900 | 51,415 |
31 | 中国中信集团公司企业年金计划 | 900 | 51,415 |
32 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 900 | 51,415 |
33 | 国都2号—安心理财集合资产管理计划 | 200 | 11,425 |
34 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
35 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
36 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
37 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
38 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划 | 900 | 51,415 |
39 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 100 | 5,712 |
40 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
41 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 900 | 51,415 |
42 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 900 | 51,415 |
43 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 900 | 51,415 |
44 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 900 | 51,415 |
45 | 大通星海1号集合资产管理计划 | 600 | 34,277 |
46 | 中国红1号集合资产管理计划 | 200 | 11,425 |
47 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 900 | 51,415 |
48 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 900 | 51,415 |
49 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 900 | 51,415 |
50 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 900 | 51,415 |
51 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 900 | 51,415 |
52 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 460 | 26,279 |
53 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 800 | 45,702 |
54 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 130 | 7,426 |
55 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 900 | 51,415 |
56 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 900 | 51,415 |
57 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 900 | 51,415 |
58 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 900 | 51,415 |
59 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 900 | 51,415 |
60 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 | 900 | 51,415 |
61 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 | 900 | 51,415 |
62 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 | 300 | 17,138 |
63 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 900 | 51,415 |
64 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 900 | 51,415 |
65 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 900 | 51,415 |
66 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 900 | 51,415 |
67 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 900 | 51,415 |
68 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 900 | 51,415 |
69 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品 | 900 | 51,415 |
70 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品 | 900 | 51,415 |
71 | 太平洋稳健理财一号 | 900 | 51,415 |
72 | 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 900 | 51,415 |
73 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 900 | 51,415 |
74 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 900 | 51,415 |
75 | 平安人寿-分红-团险分红 | 900 | 51,415 |
76 | 平安人寿-分红-个险分红 | 900 | 51,415 |
77 | 平安人寿-分红-银保分红 | 900 | 51,415 |
78 | 平安人寿-万能-个险万能 | 900 | 51,415 |
79 | 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 900 | 51,415 |
80 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 | 900 | 51,415 |
81 | 受托管理平安养老保险股份有限公司-自有资金 | 900 | 51,415 |
82 | 受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 900 | 51,415 |
83 | 受托管理平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 | 500 | 28,564 |
84 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | 560 | 31,991 |
85 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 560 | 31,991 |
86 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 900 | 51,415 |
87 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 900 | 51,415 |
88 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 900 | 51,415 |
89 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 900 | 51,415 |
90 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 900 | 51,415 |
91 | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 | 260 | 14,853 |
92 | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 | 120 | 6,855 |
93 | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 | 510 | 29,135 |
94 | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 | 100 | 5,712 |
95 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 900 | 51,415 |
96 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 900 | 51,415 |
97 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 900 | 51,415 |
98 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 900 | 51,415 |
99 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 | 900 | 51,415 |
100 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 280 | 15,995 |
101 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 320 | 18,281 |
102 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划 | 260 | 14,853 |
103 | 中国成达工程有限公司企业年金计划 | 110 | 6,284 |
104 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 900 | 51,415 |
105 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 900 | 51,415 |
106 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 900 | 51,415 |
107 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 900 | 51,415 |
108 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 900 | 51,415 |
109 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 900 | 51,415 |
110 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 900 | 51,415 |
111 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 900 | 51,415 |
112 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 900 | 51,415 |
113 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 900 | 51,415 |
114 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 900 | 51,415 |
115 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 900 | 51,415 |
116 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 900 | 51,415 |
117 | 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 | 300 | 17,138 |
118 | 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 | 100 | 5,712 |
119 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
120 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
121 | 中国华电集团财务有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
122 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
123 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
124 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
125 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
126 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
127 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
128 | 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划 | 180 | 10,283 |
129 | 全国社保基金四零二组合 | 900 | 51,415 |
130 | 全国社保基金一零二组合 | 900 | 51,415 |
131 | 全国社保基金五零一组合 | 900 | 51,415 |
132 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 | 700 | 39,989 |
133 | 东风汽车公司企业年金计划 | 900 | 51,415 |
134 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 900 | 51,415 |
135 | 中国南方电网公司企业年金计划 | 700 | 39,989 |
136 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 | 900 | 51,415 |
137 | 全国社保基金七零二组合 | 250 | 14,282 |
138 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 900 | 51,415 |
139 | 大成债券投资基金 | 900 | 51,415 |
140 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 500 | 28,564 |
141 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
142 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 300 | 17,138 |
143 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
144 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 900 | 51,415 |
145 | 广发增强债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
146 | 德盛增利债券证券投资基金 | 900 | 51,415 |
147 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
148 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 350 | 19,994 |
149 | 全国社保基金五零四组合 | 900 | 51,415 |
150 | 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) | 160 | 9,140 |
151 | 联想集团公司企业年金计划(稳健成长) | 120 | 6,855 |
152 | 厦门卷烟厂企业年金计划 | 190 | 10,854 |
153 | 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1) | 370 | 21,137 |
154 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 | 100 | 5,712 |
155 | 全国社保基金四零六组合 | 900 | 51,415 |
156 | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 | 140 | 7,997 |
157 | 马钢企业年金计划 | 110 | 6,284 |
158 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 | 360 | 20,566 |
159 | 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划 | 120 | 6,855 |
160 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 900 | 51,415 |
161 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 900 | 51,415 |
162 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 | 480 | 27,421 |
163 | 东风汽车公司企业年金计划 | 820 | 46,845 |
164 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合) | 140 | 7,997 |
165 | 中国南方电网公司企业年金计划 | 440 | 25,136 |
166 | 成都飞机工业(集团)公司操作服务类人员企业年金计划 | 130 | 7,426 |
167 | 全国社保基金七零六组合 | 900 | 51,415 |
168 | 河南省电力公司企业年金计划 | 240 | 13,710 |
169 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
170 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 480 | 27,421 |
171 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划 | 100 | 5,712 |
172 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 150 | 8,569 |
173 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | 480 | 27,421 |
174 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 310 | 17,709 |
175 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 900 | 51,415 |
176 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 | 650 | 37,133 |
177 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
178 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
179 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
180 | 天治核心成长股票型证券投资基金 | 800 | 45,702 |
181 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 770 | 43,988 |
182 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
183 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
184 | 中银收益混合型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
185 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 600 | 34,277 |
186 | 中银动态策略股票型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
187 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
188 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 34,277 |
189 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
190 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
191 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
192 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
193 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 900 | 51,415 |
194 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
195 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 500 | 28,564 |
196 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 900 | 51,415 |
197 | 华宝信托有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
198 | 平安信托投资有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
199 | 平安价值投资一期集合资金信托计划 | 760 | 43,417 |
200 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
201 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
202 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 | 440 | 25,136 |
203 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划 | 900 | 51,415 |
204 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划 | 900 | 51,415 |
205 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 | 180 | 10,283 |
206 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 900 | 51,415 |
207 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期 | 900 | 51,415 |
208 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期 | 900 | 51,415 |
209 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期 | 190 | 10,854 |
210 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期 | 900 | 51,415 |
211 | 中原信托有限公司自营账户 | 900 | 51,415 |
212 | 新股申购1期集合资金信托计划 | 180 | 10,283 |
213 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 700 | 39,989 |
214 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 150 | 8,569 |
215 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 140 | 7,997 |
216 | 东莞信托有限公司自营账户 | 360 | 20,566 |
217 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 550 | 31,420 |
218 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 600 | 34,277 |
219 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 510 | 29,135 |
220 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 350 | 19,994 |
221 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 800 | 45,702 |
222 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 300 | 17,138 |
合计 | 157,540 | 8,999,886 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82133102、82130572
传真:0755-82133203、82133303
联系人:张小奇、张语清
国信证券股份有限公司
二○○九年十月二十二日