东北证券股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本报告经公司第六届董事会第九次会议审议通过。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 宋尚龙 | 董事 | 出差 | 孙晓峰 |
| 高福波 | 董事 | 出差 | 邱荣生 |
| 高宝祥 | 董事 | 出差 | 杨树财 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人矫正中、主管会计工作负责人何俊岩及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 项 目 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 增减幅度 | |||
| 总资产（元） | 16,622,103,260.90 | 9,029,813,005.08 | 84.08% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,747,128,866.94 | 2,257,614,781.48 | 21.68% | |||
| 股本（股） | 639,312,448.00 | 581,193,135.00 | 10.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.30 | 3.88 | 10.82% | |||
| 项 目 | 2009年7-9月 | 比上年同期增减 | 2009年1-9月 | 比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 420,130,075.41 | 187.14% | 1,370,346,000.53 | 59.26% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 156,315,579.63 | 12,382.35% | 632,727,289.32 | 83.62% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 5,821,214,821.53 | 244.65% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 9.11 | 231.65% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 11,900% | 0.99 | 83.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 11,900% | 0.99 | 83.33% | ||
| 净资产收益率（%） | 5.69% | 5.64% | 23.03% | 8.35% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 5.69% | 5.58% | 23.04% | 8.32% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动性资产处置损益 | -533,520.27 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 716,758.00 | _ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -545,333.41 | _ |
| 小计 | -362,095.68 | _ |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | -90,523.92 | _ |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | -271,571.76 | _ |
| 其中：归属于上市公司股东的非经常性损益 | -277,673.36 | _ |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 6,101.60 | _ |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 66,310 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行—招商先锋证券投资基金 | 6,400,954 | 人民币普通股 |
| 中钢集团吉林炭素股份有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 锦州励骏艺术装潢有限公司 | 4,341,245 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 3,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） | 2,652,120 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 2,599,768 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,555,681 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 | 2,471,034 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,763,766 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项 目 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 12,762,325,137.86 | 6,765,219,929.71 | 88.65% | 客户交易结算资金增加，公司借入次级债务增加货币资金，利润增加 |
| 交易性金融资产 | 715,115,648.45 | 115,149,151.61 | 521.03% | 证券投资规模增加、证券市值增加 |
| 存出保证金 | 488,991,007.36 | 206,022,359.43 | 137.35% | 日均交易量增加 |
| 可供出售金融资产 | 161,183,253.47 | 30,282,909.34 | 432.26% | 证券投资规模增加、证券市值增加 |
| 代理买卖证券款 | 12,669,288,659.65 | 6,419,546,003.09 | 97.35% | 客户交易结算资金增加 |
| 应付职工薪酬 | 124,364,539.87 | 75,134,971.75 | 65.52% | 预提未发放的工资增加 |
| 应交税费 | 88,454,073.55 | 26,978,604.80 | 227.87% | 三季度企业所得税增加 |
| 应付利息 | 10,605,000.00 | 2,538.11 | 417,730.59% | 借入次级债务计提利息增加 |
| 递延所得税负债 | 36,228,882.10 | 26,873,777.43 | 34.81% | 交易性金融资产浮动盈利增加导致递延所得税负债增加 |
| 其他负债 | 941,590,024.08 | 219,300,971.16 | 329.36% | 借入次级债务 |
| 资本公积 | 120,559,218.08 | 89,414,481.45 | 34.83% | 可供出售金融资产浮动盈利增加 |
| 未分配利润 | 1,531,472,609.05 | 1,131,222,573.22 | 35.38% | 利润增加 |
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,045,928,777.89 | 763,437,015.53 | 37.00% | 证券经纪业务收入增加 |
| 投资收益 | 184,632,043.62 | 83,997,959.05 | 119.81% | 证券投资已实现盈利增加 |
| 公允价值变动收益 | 27,980,867.99 | -112,969,816.64 | 124.77% | 交易性金融资产市值上涨 |
| 营业支出 | 556,260,563.58 | 422,386,996.66 | 31.69% | 与收入配比的营业税金增加，业务及管理费用增加 |
| 利润总额 | 813,723,341.27 | 436,833,141.75 | 86.28% | 经纪业务及证券投资净收入增加 |
| 净利润 | 632,809,146.78 | 344,605,360.74 | 83.63% | 经纪业务及证券投资净收入增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（二）报告期内，公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
（三）报告期内，公司不存在日常经营重大合同的签署和履行情况。
（四）报告期内，公司2008年度财务报告为标准无保留审计意见。
（五）报告期内，公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况。
（六）公司2008年度利润分配方案
具体内容详见2009年4月15日和2009年6月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站。
（七）公司借入次级债务
具体内容详见2009年6月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站。
（八）公司拟发行新股
2009年6月18日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《公司符合配股资格的议案》、《公司2009年度配股方案的议案》、《公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》及《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》（详见2009年6月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站），公司以2008年年度利润分配方案实施之后总股本639,312,448股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售，本次配股可配售股份共计191,793,734股，本次配股募集资金预计为不超过人民币40亿元。目前公司已将配股材料上报中国证监会发行监管部。公司配股方案尚需中国证监会核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司承诺事项和履行情况
承诺情况：东北证券有限责任公司承诺，在完成与锦州六陆的吸收合并起六个月内，完成需要办理登记过户手续方能转移所有权资产的登记过户手续。
承诺履行情况：公司需完成登记过户手续方能完成所有权转移的资产包括房产和车辆，目前公司车辆和绝大部分房产已经完成更名过户手续，其余2处房产正在办理更名中。
（二）持股5%以上股东承诺事项和履行情况
承诺情况：
1．在公司股权分置改革过程中，持股5%以上的股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）、吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）、长春长泰热力经营有限公司（ 以下简称“长泰热力”）、长春房地集团有限责任公司（以下简称“长春房地集团”）承诺自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不转让所持有的公司股份。
2．持股5%以上的股东亚泰集团、吉林信托、长泰热力、长春房地集团承诺通过公司2008年利润分配增加的股份，与原持有股份具有相同的限售期。
3．持股5%以上的股东亚泰集团、吉林信托、长泰热力、长春房地集团承诺将以现金全额认购公司2009年配股方案中可配股份。
承诺履行情况：
1．报告期内，持股5%以上的股东履行了股改承诺及因实施2008年利润分配方案增加股份的限售承诺。
2．报告期内，公司配股工作尚在审批过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 报告期证券投资情况
单位：（人民币）元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 持有数量 （股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益 |
| 股票 | 600741 | 华域汽车 | 37,261,913.35 | 5,087,710 | 41,871,853.30 | 5.86% | 4,609,939.95 |
| 股票 | 002223 | 鱼跃医疗 | 37,627,672.63 | 1,459,354 | 36,250,353.36 | 5.07% | -1,377,319.27 |
| 股票 | 000027 | 深圳能源 | 41,013,908.07 | 3,000,000 | 33,180,000.00 | 4.64% | -7,833,908.07 |
| 股票 | 601088 | 中国神华 | 31,045,370.07 | 998,901 | 30,326,634.36 | 4.24% | -718,735.71 |
| 股票 | 600000 | 浦发银行 | 26,684,117.02 | 1,500,000 | 29,475,000.00 | 4.12% | 2,790,882.98 |
| 股票 | 600594 | 益佰制药 | 29,697,412.98 | 2,249,950 | 28,889,358.00 | 4.04% | -808,054.98 |
| 股票 | 601939 | 建设银行 | 31,379,045.51 | 5,000,000 | 27,900,000.00 | 3.90% | -3,479,045.51 |
| 股票 | 600123 | 兰花科创 | 28,107,234.88 | 800,000 | 27,584,000.00 | 3.86% | -523,234.88 |
| 股票 | 600754 | 锦江股份 | 26,235,490.60 | 1,300,000 | 23,049,000.00 | 3.22% | -3,186,490.60 |
| 股票 | 601899 | 紫金矿业 | 24,122,004.14 | 2,600,000 | 22,074,000.00 | 3.09% | -2,048,004.14 |
| 期末持有的其他证券投资 | 425,804,550.39 | 37,025,797 | 414,515,449.43 | 57.96% | -6,581,183.55 | ||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 164,045,685.84 | ||
| 合 计 | 738,978,719.64 | 61,021,712 | 715,115,648.45 | 100.00% | 144,890,532.06 | ||
3.5.2 公司持有其他上市公司发行的股票情况
单位：（人民币）元
| 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权 比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者 权益变动 |
| 600893 | 航空动力 | 8,075,890.90 | 0.68% | 58,561,254.18 | 22,521,258.63 | |
| 601668 | 中国建筑 | 37,258,283.70 | 0.03% | 41,358,477.60 | 3,075,145.42 | |
| 601788 | 光大证券 | 10,638,106.32 | 0.02% | 11,072,108.76 | 325,501.83 | |
| 601618 | 中国中冶 | 10,564,203.30 | 0.01% | 10,837,079.40 | 204,657.07 | |
| 300002 | 神州泰岳（创） | 4,161,674.00 | 0.23% | 4,161,674.00 | 0.00 | |
| 601107 | 四川成渝 | 1,494,237.60 | 0.01% | 2,868,106.06 | 1,030,401.35 | |
| 002294 | 信立泰 | 910,126.40 | 0.02% | 1,589,144.00 | 509,263.20 | |
| 601888 | 中国国旅 | 1,543,886.80 | 0.06% | 1,543,886.80 | 0.00 | |
| 002276 | 万马电缆 | 607,234.50 | 0.026% | 1,367,597.70 | 570,272.40 | |
| 002293 | 罗莱家纺 | 1,148,840.84 | 0.03% | 1,230,054.92 | 60,910.56 | |
| 其他 | 6,500,525.68 | 9,089,266.50 | 1,941,555.62 | |||
| 合计 | 82,903,010.04 | 143,678,649.92 | 30,238,966.08 | |||
3.5.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 安信证券研究员 | 公司经纪业务、发展战略及公司增发进展等情况 |
| 2009年03月10日 | 公司 | 实地调研 | 民族证券研究员 | 公司经纪业务、投行业务、再融资计划及进程等情况 |
| 2009年03月26日 | 公司 | 实地调研 | 长盛基金研究员 | 公司经纪业务、投行业务、自营业务等情况 |
| 2009年04月23日 | 公司 | 实地调研 | 平安证券金融研究所分析师 | 公司总体发展战略、融资规划、经纪业务佣金率、营业部扩张规划、提升渠道效率措施、经纪业务战略定位、自营业务、投行业务等情况 |
| 2009年05月15日 | 公司 | 实地调研 | 中金公司研究部经理、汇添富基金投资研究总部行业分析师 | 公司后续整体发展战略、融资规划、经纪业务佣金率、营业网点升级及新设、自营业务规模及资产配置、公司奖金计提方法等情况 |
| 2009年06月01日 | 公司 | 实地调研 | 国泰君安等11家机构 | 公司再融资进展、薪酬体系、人员流动、客户资产管理、投行、自营、经纪业务等情况 |
| 2009年06月10日 | 公司 | 实地调研 | 申银万国等9家机构 | 公司未来发展战略、各项业务开展情况及再融资进展等情况 |
| 2009年06月24日 | 公司 | 实地调研 | 华泰证券研究员、长江证券分析师 | 公司后续整体发展战略、融资规划、经纪业务佣金率、营业网点升级及新设、自营业务规模及资产配置、投行项目储备等情况 |
| 2009年07月21日 | 公司 | 实地调研 | 嘉实基金分析师 | 公司经纪业务、投行业务、自营业务及公司后续整体发展战略、融资进展情况等 |
| 2009年08月04日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券投资业务总部策划经理 | 公司总体发展战略、配股进展、经纪业务战略定位、经纪业务佣金率、营业网点升级及新设、自营业务、投行业务等情况 |
| 2009年09月24日 | 公司 | 实地调研 | 中投证券金融行业分析师 | 公司后续整体发展战略、融资规划、经纪业务佣金率、营业网点升级及新设、自营业务规模、人员流动、客户资产管理业务等 |
| 2009年01月01日 —09月30日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 公司日常经营、非公开发行股票进展、配股等情况 |
东北证券股份有限公司董事会
董事长：矫正中
二〇〇九年十月二十二日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2009-039
东北证券股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009年10月20日在公司会议室召开，本次会议应出席董事13人，实际出席董事10人，有3名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，董事高福波由于出差委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权，董事高宝祥由于出差委托董事杨树财代为出席并代为行使表决权。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长矫正中先生主持，以记名投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2009年第三季度报告的议案》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过了《发行第二支集合资产管理计划的议案》
同意公司发行第二支集合理财产品；同意公司以自有资金认购对外发行集合资产管理计划总金额的5%，但不超过10,000万元的限额，并以认购金额为限承担集合资产管理计划合同约定的责任，在计划存续期间不退出；授权公司经营层办理该集合资产管理计划的业务申报、合同签订和产品计划的推广和产品计划的设立等相关事宜。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○○九年十月二十二日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2009-041
东北证券股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”，持有本公司限售流通A股196,330,913股，占总股本的30.71%）通知，亚泰集团将持有公司股份中的15,500,000股（占公司总股本的2.42%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司长春分行，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止目前，亚泰集团累计质押本公司限售流通A股 147,500,000股，占公司总股本的23.07%。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○○九年十月二十二日