２００９年广州富力地产股份有限公司公司债券票面利率公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“富力地产”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９７３号文核准。

　　发行人于２００９年１０月２２日９：３０－１１：３０在中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／）进行了网上路演推介，２００９年１０月２２日９：００－１５：００，发行人和保荐人（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司、联席主承销商招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人、联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期公司债券票面利率为６．８５％。

　　发行人将按上述票面利率于２００９年１０月２３日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９７１”，简称为“０９富力债”），于２００９年１０月２３日－２００９年１０月２７日面向机构投资者网下发行，具体认购方法参见２００９年１０月２１日刊登在《中国证券报》上的《２００９年广州富力地产股份有限公司公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：广州富力地产股份有限公司

　　保荐人（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商：招商证券股份有限公司