1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、其他高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
1.3没有董事、监事、其他高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.4本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人林马国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产 | 1,862,353,031.31 | 1,656,234,317.37 | 12.45 | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 923,596,809.78 | 950,441,165.49 | -2.82 | |||
| 股 本（股） | 448,237,440.00 | 249,020,800.00 | 80.00 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.06 | 3.82 | -46.07 | |||
| 2009年 7-9月 | 比上年同期 增减（%） | 2009年 1-9月 | 比上年同期 增减（%） | |||
| 营业总收入 | 137,237,195.72 | 8.99 | 344,948,194.26 | -21.79 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,574,853.99 | -112.51 | -26,844,355.71 | -332.46 | ||
| 经营活动产生的 现金流量净额 | - | - | 164,049,001.47 | 74.71 | ||
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 | - | - | 0.37 | 76.19 | ||
| 基本每股收益 | -0.03 | 50.00 | -0.06 | -300.00 | ||
| 稀释每股收益 | -0.03 | 50.00 | -0.06 | -300.00 | ||
| 净资产收益率（%） | -1.69 | 下降0.92个百分点 | -2.91 | 下降4.12个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | -1.75 | 下降0.57个百分点 | -2.98 | 下降2.35个百分点 | ||
说明：1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益和稀释每股收益、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；
2、净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、因公司2009年6月份实施公积金转赠股本方案，增加了本报告期股份数量，为保持会计指标前后可比性，按调整后的股数重新计算上年同期“每股经营活动产生的现金流量净额”、“基本每股收益”和“稀释每股收益”。
4、上年度期末数据、上年同期数据、增减变化幅度所采用的比较基础数据，按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -549,604.79 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,890,104.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -620,000.00 | |
| 合计 | 720,499.21 | - |
说明：上列数据已扣除少数股东收益因素。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 59,691 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中捷控股集团有限公司 | 86,887,696 | 人民币普通股 |
| 蔡开坚 | 33,000,000 | 人民币普通股 |
| 潘慧君 | 2,134,400 | 人民币普通股 |
| 陈耀 | 1,624,540 | 人民币普通股 |
| 李晓东 | 1,060,000 | 人民币普通股 |
| 何婷 | 1,048,679 | 人民币普通股 |
| 张德俊 | 1,045,900 | 人民币普通股 |
| 陆富明 | 1,026,640 | 人民币普通股 |
| 陈云 | 1,020,000 | 人民币普通股 |
| 俞祥珍 | 850,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减金额（±） | 增减 （±%） | 原因分析 |
| 其他应收款 | 13,027,066.14 | 3,781,411.26 | 9,245,654.88 | 244.50 | 主要原因为控股子公司中辉期货经纪有限公司期末暂借款余额增加。 |
| 其他流动资产 | 221,790,197.79 | 108,579,479.59 | 113,210,718.20 | 104.27 | 主要为中辉期货报告期内客户货币保证金投入增加。 |
| 长期股权投资 | 34,120,520.93 | 1,774,721.18 | 32,345,799.75 | 1,822.58 | 报告期内，公司出资3,000万元参股设立浙江新飞跃股份有限公司。 |
| 在建工程 | 32,932,599.20 | 22,598,824.88 | 10,333,774.32 | 45.73 | 报告期内，募集资金项目工程陆续投入建设。 |
| 开发支出 | 10,430,732.53 | 2,830,214.41 | 7,600,518.12 | 268.55 | 报告期内，新设全资子公司中捷欧洲有限责任公司关于绣花机项目的研发投入。 |
| 应付票据 | 17,961,600.00 | 55,550,000.00 | -37,588,400.00 | -67.67 | 主要是报告期内母公司银行承兑汇票减少所致。 |
| 其他流动负债 | 461,328,157.26 | 243,556,202.77 | 217,771,954.49 | 89.41 | 主要原因为中辉期货的期货交易者盈利使保证金账户余额增加，以及新开仓初始保证金增加所致。 |
| 实收资本 | 448,237,440.00 | 249,020,800.00 | 199,216,640.00 | 80.00 | 公司实施2008年度公积金转增股本方案：每10股转增8股。 |
| 资本公积 | 315,537,553.69 | 514,754,193.69 | -199,216,640.00 | -38.70 | 资本公积金转增股本所致。 |
3.1.2报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额（±） | 增减 （±%） | 原因分析 | |
| 营业总收入 | 主营业务收入 | 273,025,158.67 | 408,883,044.35 | -135,857,885.68 | -33.23 | 受宏观经济影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致报告期内公司主营业务收入较上年大幅下降。 |
| 期货业务收入 | 71,923,035.59 | 32,144,522.36 | 36,223,125.13 | 119.72 | 子公司中辉期货收入增加所致，上年同期合并的是中辉期货2008年4月份之后的业务收入。 | |
| 合计 | 344,948,194.26 | 441,027,566.71 | -96,079,372.45 | -21.79 | 公司主业收入大幅下滑。 | |
| 财务费用 | 6,407,579.81 | 17,431,685.44 | -11,024,105.63 | -63.24 | 本报告期内银行贷款较上年同期减少，汇率损失减少。 | |
| 资产减值损失 | 10,546,439.32 | 673,210.43 | 9,873,228.89 | 1466.59 | 应收账款账期加长，计提坏账准备增加；本报告期公司计提存货跌价准备。 | |
| 营业利润 | -19,529,951.07 | 9,079.84 | -19,539,030.91 | -215,191.36 | 本报告期较上年同期公司内外部经营环境进一步恶化，主营业务收入大幅下滑，同时公司产品毛利率大幅下滑，导致亏损。 | |
| 营业外收入 | 1,892,450.42 | 17,589,363.85 | -15,696,913.43 | -89.24 | 上年同期，收到大股东一次性赔偿收入1,500万元。 | |
| 利润总额 | -18,819,699.78 | 17,591,774.49 | -36,411,474.27 | -206.98 | 主要为营业利润大幅减少。 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -26,844,355.71 | 11,547,856.14 | -38,392,211.85 | -332.46 | 主要为营业利润大幅减少。 | |
3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额（±） | 增减 （±%） | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,049,001.47 | 93,898,325.40 | 70,150,676.07 | 74.71 | 变动的主要原因为报告期内控股子公司中辉期货客户货币保证金较上年增加约1.1亿元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,912,794.28 | 83,343,784.86 | -149,256,579.14 | -179.09 | 本期参股浙江新飞跃股份有限公司投资流出3,000万元；上年同期新增合并中辉期货，增加货币资金投资流入约1.27亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,024,729.69 | -123,418,112.90 | 151,442,842.59 | -122.71 | 主要原因为上年同期公司归还银行借款大幅增加导致筹资活动现金流量净额为负数。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关联交易事项
报告期内，公司向关联方浙江环洲铸造材料有限公司采购生铁等原材料，所涉交易金额4,422,737.96元，占公司当期采购总额的2.39%。
报告期内，公司向关联方玉环艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件，所涉交易金额625,360.34元，占公司当期采购总额的0.34%。
（2）2009 年8月26日，公司接到第二大股东蔡开坚先生通知：2009年6月9日至8月26日期间，蔡开坚通过二级市场出售公司股份合计5,209,463股。详情参见2009年8月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告》。
（3）2009 年9月18日，公司接到蔡开坚先生通知，为使中捷控股集团有限公司获得贷款，蔡开坚将其持有的本公司1,500万股流通股质押给江西国际信托股份有限公司。至此，蔡开坚累计股份质押共计3,300万股，占公司总股本的7.36%。详情参见2009年9月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于公司股东股权质押的公告》。
（4）2009年8月24日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购并注销公司已行权股权激励股票的议案》。10月13日，公司收到中国证监会关于核准公司实施股权激励股票回购并注销的批复。目前相关回购及注销手续正在办理中。
（5）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（6）报告期内，公司控股股东、实际控制人没有提出或实施股份增持计划的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 蔡开坚、中捷控股集团有限公司在股改时做出承诺如下：1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。2、2006年9月8日至2008年9月7日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。3、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 | 履行中 |
| 股份限售承诺 | 无 | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | - |
| 发行时所作承诺 | 公司持股5％以上的股东蔡开坚和中捷控股集团有限公司发行时做出的《避免同业竞争的承诺》均得到严格实施。 | 履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | - |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
| 2009年度预计的经营业绩 | 业绩亏损 |
| 预计2009年度亏损6,500-7,500万元。 | |
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润：6,801,966.04元 |
| 业绩变动的原因说明 | 受宏观经济影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致公司主营业务收入大幅下降。同时，随着经营环境恶化，产品毛利率下降使公司盈利空间进一点缩小，应收账款呆、坏迹象显现，大额计提资产减值损失，使公司亏损额进一步加大。 |
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6审计报告
本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
法定代表人： 李瑞元
2009年10月22日
中捷缝纫机股份有限公司
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2009-050
2009年第三季度报告