2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第六届董事会第十二次会议于2009年10月23日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了2009年第三季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐刚、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）王炳江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,002,921,264.13 | 1,003,611,834.62 | -0.07 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 839,664,306.71 | 785,703,124.68 | 6.87 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.23 | 2.09 | 6.70 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,601,872.89 | 169.64 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.09 | 169.23 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,315,293.88 | 84,060,407.31 | 30.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.22 | 30.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.15 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.22 | 30.54 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.54 | 10.01 | 增加0.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.81 | 6.82 | 增加0.17个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -24,342.32 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,700,800.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,707,399.89 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 28,396,532.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -941,415.33 |
| 所得税影响额 | -8,078,714.54 |
| 合计 | 26,760,259.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,317 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 浙江银泰百货有限公司 | 37,624,032 | 人民币普通股 |
| 西子联合控股有限公司 | 21,658,232 | 人民币普通股 |
| 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 15,560,311 | 人民币普通股 |
| 杭州华悦实业有限公司 | 8,401,617 | 人民币普通股 |
| 浙江点石投资管理有限公司 | 8,327,862 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零四组合 | 6,790,057 | 人民币普通股 |
| 杭州企业产权交易所 | 5,923,491 | 人民币普通股 |
| 上海中都投资有限公司 | 5,438,718 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 杭州股权管理中心 | 4,688,015 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例% |
| 交易性金融资产 | 13,224,455.00 | 160,261,515.49 | -147,037,060.49 | -91.75 |
| 应收账款 | 12,368,994.30 | 25,754,762.56 | -13,385,768.26 | -51.97 |
| 存货 | 6,971,413.86 | 12,055,615.56 | -5,084,201.70 | -42.17 |
| 其他流动资产 | 290,000,000.00 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 | 45.00 |
| 长期股权投资 | 143,032,739.84 | 13,021,909.84 | 130,010,830.00 | 998.40 |
| 在建工程 | 3,597,489.46 | 871,085.91 | 2,726,403.55 | 312.99 |
| 递延所得税资产 | 4,025,850.73 | 7,851,025.52 | -3,825,174.79 | -48.72 |
| 应付票据 | 0.00 | 3,900,000.00 | -3,900,000.00 | -100.00 |
| 应付职工薪酬 | 18,008,300.87 | 30,652,471.19 | -12,644,170.32 | -41.25 |
（1）交易性金融资产减少，主要系本期赎回货币型基金等短期投资；
（2）应收账款减少，主要系公司下属杭州百货大楼本期末销售款结算及时所致；
（3）存货减少，主要系本期分公司百货大楼库存商品减少所致；
（4）其他流动资产增加，主要系本期委托贷款增加；
（5）长期股权投资增加，主要系本期增持杭州银行股份；
（6）在建工程增加，主要系下属杭州大酒店装修工程所致；
（7）递延所得税资产减少，主要系本期发放2008年计提的年终奖金，相应调减递延所得税资产；
（8）应付票据减少，主要系百货业没有以承兑汇票方式采购商品；
（9）应付职工薪酬减少，主要系年初发放2008年计提的年终奖；
2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减比例% |
| 财务费用 | 1,315,786.47 | -2,256,618.91 | 3,572,405.38 | 158.31 |
| 公允价值变动收益 | 1,472,023.21 | -13,661,658.58 | 15,133,681.79 | 110.77 |
| 投资收益 | 32,398,147.89 | 15,046,429.77 | 17,351,718.12 | 115.32 |
| 营业外收入 | 3,843,229.55 | 141,085.21 | 3,702,144.34 | 2,624.05 |
| 营业外支出 | 1,108,187.20 | 1,776,975.36 | -668,788.16 | -37.64 |
| 所得税费用 | 27,256,742.15 | 19,937,185.50 | 7,319,556.65 | 36.71 |
（1）财务费用增加，主要系去年同期定期存款到期确认利息收入所致；
（2）公允价值变动收益增加，主要系上年同期交易性金融资产的公允价值低于账面余额，产生公允价值变动损失所致；
（3）投资收益增加，主要系本期新增委托贷款产生的投资收益增加所致；
（4）营业外收入增加，主要系本期收到政府补助；
（5）营业外支出减少，主要系本期收到减免的以前年度的水利建设专项基金；
（6）所得税费用增加，主要系本期应纳税所得额增加；
3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量 | 33,601,872.89 | -48,252,357.61 | 81,854,230.50 | 169.64 |
| 投资活动产生的现金流量 | -167,561,266.79 | -334,334,928.49 | 166,773,661.70 | 49.88 |
| 筹资活动产生的现金流量 | -29,169,278.50 | -50,144,574.24 | 20,975,295.74 | 41.83 |
（1）、经营活动产生的现金流量增加，主要系本期缴纳的税费比上年同期减少以及支付给员工的工资性支出同比减少所致
（2）、投资活动产生的现金流量增加，主要系本期收到的投资收益同比增加所致；
（3）、筹资活动产生的现金流量增加，主要本期支付的股利减少.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。
2009年1月1日至2009年9月30日托管分公司－杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入69,296.16万元，利润7,546.42万元。按照协议约定委托管理利润基数1月份680万元，2月份670万元，3-9月份760万元/月。3-9月协议约定利润基数5,320万元，实际实现利润5,094.77万元，差额225.23万元按协议由浙江银泰百货有限公司现金补足，截至报告披露日，公司已收到225.23万元资金。
2009年1月至9月，共计提基本管理费1,072.83万元，截止报告披露日，已支付浙江银泰百货有限公司基本管理费1,072.83万元。
2、2009年4月10日，公司、新湖中宝股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签署委托贷款合同，合同内容详见刊登在2009年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
公司委托工行武林支行向新湖中宝提供贷款，《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息，本报告期共收到利息2,846,684.45元。
3、2009年4月30日，公司与祥生实业集团有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签署委托贷款借款合同，合同内容详见刊登在2009年5月4日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
公司委托工行武林支行向祥生集团提供贷款，《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息，本报告期共收到利息3,859,911.12元。
4、2009年5月19日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署资金信托合同。合同内容详见刊登在2009年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
《资金信托合同》履行正常，并按期按季收取利息，本报告期共收到利息2,722,191.78元。
5、根据公司六届八次董事会决议，公司通过参与定向增发以及受让杭州银行员工股份两种方式增持杭州银行股份1000万股，增持金额为1.3亿元。具体内容详见刊登在2009年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
6、2009年9月10日，公司与中国农业银行浙江省分行签署《银企合作协议书》，相关事项详见刊登在2009年9月11日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1）西子联合控股有限公司承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易。
2）2009年8月17日，西子联合控股有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份299,999股。西子联合拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2％（含本次已增持部分股份）。 西子联合承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。此项事宜具体内容详见刊登在2009年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。截至2009年9月30日（周三）收盘，控股股东西子联合控股有限公司在二级市场增持公司股份2,857,350股，增持股份占公司总股本的0.76%，增持后西子联合控股有限公司持有公司股份134,276,582股，占公司总股本的35.69%。
3） 在报告期内，西子联合控股有限公司未减持所持股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2008年度利润分配方案已经2009年5月22日召开的2008年度股东大会审议通过，并已于2009年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告，2009年6月16日现金红利发放完毕。
本报告期内公司无现金分红方案。
百大集团股份有限公司
法定代表人:徐刚
2009年10月23日