2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2本公司全体董事出席董事会会议。

1.3本公司第三季度财务报告未经审计。

1.4本公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人黄汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	17,267,059,584.22	15,152,645,499.17	13.95
所有者权益（或股东权益）(元)	6,410,267,488.07	5,214,378,646.81	22.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.57	4.35	-17.93
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	920,685,932.21		-42.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.51		-61.94
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	426,034,572.45	1,219,839,024.83	56.21
基本每股收益(元)	0.2370	0.6787	4.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	/	0.6725	/
稀释每股收益(元)	0.2370	0.6787	4.13
全面摊薄净资产收益率(%)	6.65	19.03	增加了0.98个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.53	18.86	增加了1.42个百分点

注：2008年9月30日，公司总股本为1,198,250,482股，2009年9月30日，公司总股本为1,797,375,723股。上述表格中归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额指标报告期与上年同期的计算基数不同。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）	说明
非流动资产处置损益	966,350.96	主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,938,608.30	主要为政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,263,187.96	主要为公司出售部分可供出售金融资产、参股公司股权、金融衍生工具收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,658,556.37	主要为无追索权保理业务支付的融资费用
少数股东权益影响额	-3,855,457.43
所得税影响额	-1,560,143.41
合计	11,093,990.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		187,069
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类
新疆特变(集团)有限公司	218,208,198		人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司	147,448,026		人民币普通股
新疆昌吉电力实业总公司	71,137,619		人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司	44,220,000		人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	37,562,661		人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	28,861,924		人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	27,799,930		人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	25,549,572		人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	25,175,135		人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	16,006,254		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

序号	增减项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减比例
1	应收票据	380,793,381.88	242,634,330.40	138,159,051.48	56.94%
2	其他应收款	225,692,366.53	149,100,070.63	76,592,295.90	51.37%
3	可供出售金融资产	63,404,000.00	41,000,000.00	22,404,000.00	54.64%
4	在建工程	2,183,155,887.69	1,289,109,308.28	894,046,579.41	69.35%
5	工程物资	135,416,448.63	55,943,957.07	79,472,491.56	142.06%
6	递延所得税资产	16,789,908.32	33,394,957.89	-16,605,049.57	-49.72%
7	应付票据	774,790,800.64	236,807,623.70	537,983,176.94	227.18%
8	一年内到期的非流动负债	317,260,000.00	105,000,000.00	212,260,000.00	202.15%
9	递延所得税负债	6,753,006.98	9,741,602.69	-2,988,595.71	-30.68%
10	其他非流动负债	868,442,941.73	647,306,592.50	221,136,349.23	34.16%
11	股本	1,797,375,723.00	1,198,250,482.00	599,125,241.00	50.00%
12	未分配利润	2,600,067,109.15	1,739,703,228.32	860,363,880.83	49.45%
13	少数股东权益	993,254,482.11	711,133,320.26	282,121,161.85	39.67%

（1）应收票据报告期末较年初增长56.94%，主要系公司收到客户开具的银行承兑汇票增加所致。

（2）其他应收款报告期末较年初增长51.37%，主要系公司投标保证金增加所致。

（3）可供出售金融资产报告期末较年初增长54.64%，主要系公司持有的新疆国际实业股份有限公司股票公允价值变动所致。

（4）在建工程报告期末较年初增长69.35%，主要系公司年产1500吨多晶硅项目、特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目及帐篷沟矿区槽探剥离工程项目等技术改造项目投入增加所致。

（5）工程物资报告期末较年初增长142.06%，主要系公司技改项目建设采购的工程物资增加所致。

（6）递延所得税资产报告期末较年初下降49.72%，主要系公司原计提存货跌价准备的存货出售、存货可变现净值有所恢复及公司持有可供出售金融资产公允价值变动产生的账面价值与计税基础之间的差异所致。

（7）应付票据报告期末较年初增长227.18%，主要系公司以银行承兑汇票结算货款支付的比例增加所致。

（8）一年内到期的非流动负债报告期末较年初增长202.15%，主要系公司长期借款转入所致。

（9）递延所得税负债报告期末较年初下降30.68%，主要系公司持有的可供出售金融资产，公允价值变动产生的账面价值与计税基础之间的差异所致。

（10）其他非流动负债报告期末较年初增长34.16%，主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司收到搬迁补偿款增加所致。

（11）股本报告期末较年初增长50%，主要系公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。

（12）未分配利润报告期末较年初增长49.45%，主要系公司本报告期实现的利润增长所致。

（13）少数股东权益报告期末较年初增长39.67%，主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股，其他股东投资及公司2009年1-9月实现的净利润增加所致。

2、公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

序号	增减项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例
1	资产减值损失	11,198,393.17	20,470,917.42	-9,272,524.25	-45.30%
2	投资收益	50,825,671.69	133,261,613.36	-82,435,941.67	-61.86%
3	营业利润	1,434,862,224.72	1,015,756,034.04	419,106,190.68	41.26%
4	营业外支出	28,585,688.71	13,374,216.72	15,211,471.99	113.74%
5	利润总额	1,448,108,627.61	1,037,205,216.26	410,903,411.35	39.62%
6	净利润	1,258,608,933.77	859,485,991.14	399,122,942.63	46.44%
7	归属于母公司所有者的净利润	1,219,839,024.83	720,803,398.91	499,035,625.92	69.23%
8	少数股东损益	38,769,908.94	138,682,592.23	-99,912,683.29	-72.04%

（1）2009年1-9月资产减值损失较上年同期下降45.30%，主要系公司及公司子公司原计提跌价准备的存货可变现净值有所恢复所致。

（2）2009年1-9月投资收益较上年同期下降61.86%，主要系2009年1-9月公司股权性资产处置收益较去年同期减少所致。

（3）2009年1-9月营业外支出较上年同期增长113.74%，主要系公司捐赠支出、公司办理无追索权保理业务支付的融资费用增加所致。

（4）2009年1-9月少数股东损益较上年同期下降72.04%，主要系公司所持部分子公司股权比例较上年同期提高所致。

（5）2009年1-9月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增长41.26%、39.62%、46.44%、69.23%，主要系公司输变电产品毛利率提高，公司加强费用控制所致。

3、公司现金流量表项目大幅变动原因分析：                 单位：元

序号	增减项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例
1	经营活动产生的现金流量净额	920,685,932.21	1,600,059,873.53	-679,373,941.32	-42.46%
2	投资活动产生的现金流量净额	-1,053,528,848.60	-1,613,127,185.33	-559,598,336.73	-34.69%
3	筹资活动产生的现金流量净额	578,440,941.00	1,551,338,361.90	-972,897,420.90	-62.71%
4	现金及现金等价物净增加额	445,598,024.61	1,538,271,050.10	-1,092,673,025.49	-71.03%

（1）2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降42.46%，主要系2009年1-9月公司经营性现金流入较去年同期减少所致。

（2）2009年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降34.69%，主要系2009年1-9月公司技术改造投资与去年同期相比有所下降及股权性投资较去年同期相比有所减少所致。

（3）2009年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.71%，主要系公司去年同期收到增发募集资金所致。

（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期变动较大，主要系公司上年同期收到增发募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2008年第四次临时股东大会批准在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元的短期融资券。2009年9月30日公司发布了《特变电工股份有限公司关于发行短期融资券申请获得注册的公告》。目前，公司第一期短期融资券4亿元人民币已发行完毕，发行利率为3.15%，期限为365天（2009年10月16日至2010年10月16日）。公司短期融资券发行有利于优化公司整体负债结构，降低公司财务费用。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让；如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21，154万元（即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%）或2008年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让；3、其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。	公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司所持股份已于2009年5月8日上市流通，未违反承诺减持股票。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009年4月21日，特变电工股份有限公司2008年度股东大会审议通过了《特变电工股份有限公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。股东大会决议公告刊登在2009年4月22日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2009年5月26日，公司发布了《特变电工股份有限公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。公司以1,198,250,482股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送2股,转增3股。股权登记日为2009年6月2日，除息除权日为2009年6月3日，新增可流通股份于2009年6月4日上市流通，现金红利于2009年6月9日发放，该方案已经实施完毕。

特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

2009年10月27日

股票简称：特变电工     股票代码：600089     编号：临2009-030

特变电工股份有限公司

六届四次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司于2009年10月16日发出召开六届四次董事会会议的通知，2009年10月27日以通讯表决方式召开了公司六届四次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司2009年第三季度报告全文及正文。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（公司2009年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

2、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）是公司的控股子公司，公司持有天变公司55%股权。截止2009年6月30日，天变公司资产负债率为45.74%。为确保天变公司正常生产经营所需资金，天变公司拟向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票业务4,000万元，公司为天变公司该4,000万元银行承兑汇票业务提供担保，担保期限为1年。

特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）是公司的控股子公司，公司持有鲁缆公司75%股权。截止2009年6月30日，鲁缆公司资产负债率为58.21%。为确保鲁缆公司正常生产经营所需资金，鲁缆公司拟向建设银行新泰支行申请银行承兑汇票、保函及保理等综合业务3,000万元，公司为鲁缆公司该3,000万元综合业务提供担保，担保期限为1年。

截止目前，特变电工对子公司担保余额合计97,826万元，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东的净资产的18.761%。其中公司为子公司提供担保89,826万元，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东净资产的17.227%，公司控股子公司为其下属企业担保及子公司互保按公司持有比例计算担保余额为8,000万元人民币，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东净资产的1.534%。增加上述担保后，公司对外担保余额为104,826万元，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东净资产的20.10%。

特变电工股份有限公司

2009年10月27日