长城信息产业股份有限公司资产出售公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、2009年10月27日公司通过上海东方国际商品拍卖有限公司以公开拍卖的方式转让了5000万股东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）股份，总成交金额352,000,000元，加权成交价格为7.04元/股。
2、公司目前共计持有东方证券16000万股，占其总股本的4.86％。本次拍卖完成后公司还持有该公司股份11000万股。
3、本次出售已经公司2009年第一次临时股东大会表决通过。
公司独立董事意见：本次股份转让的决策是董事会根据公司目前实际情况而作出的决定，符合全体股东的利益和公司的战略调整方向。转让定价的方式将采用公开竞价拍卖的方式进行，定价方式公允合理，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；本次股份转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和本公司章程的规定。
二、交易各方当事人情况介绍
1、买受人名称：北京联东投资（集团）有限公司
注册资本（万元）：62000
营业执照证号：110000005773477
组织机构证号：75010351-9
注册地：北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地环科中路5号
法人代表：刘振东
2、买受人名称：浙江华成控股集团有限公司
注册资本（万元）：12000
营业执照证号：330181000091443
组织机构证号：14341156-0
注册地：浙江省杭州市萧山区通惠南路
法人代表：沈凤飞
3、买受人名称：上海混沌道然资产管理有限公司
注册资本（万元）：7000
营业执照证号：310115001006875
组织机构证号：66076942-1
注册地：上海市浦东大道2123号3层3105室
法人代表：王歆
4、买受人名称：上海上电电容器有限公司
注册资本（万元）：1000
营业执照证号：310112000404280
组织机构证号：74875800-6
注册地：上海闵行区江川路555号
法人代表：田长根
5、买受人名称：深圳长城开发科技股份有限公司
注册资本（万元）：87951.8521
营业执照证号：440301501126473
组织机构证号：61887356-7
注册地：深圳市福田区彩田路7006号
法人代表：谭文鋕
6、买受人名称：上海浪花投资有限公司
注册资本（万元）：3000
营业执照证号：3101032005230
组织机构证号：79890569-2
注册地：上海市卢湾区瞿溪路754-774号3号楼367A室
法人代表：林垂楚
7、买受人名称：上海混沌投资有限公司
注册资本（万元）：7000
营业执照证号：310115000896292
组织机构证号：77629206-3
注册地：上海市浦东沈家弄路650号3808室
法人代表：葛卫东
三、交易标的基本情况
1、本次出售资产的名称：东方证券5000万股股份
类别：长期股权投资（账面价值为5250万元）
2、东方证券情况介绍如下：
1） 公司名称：
法定中文名称：东方证券股份有限公司
法定英文名称：Orient Securities Company Limited
2） 公司法定代表人：王益民
3） 公司注册资本：329,383.3016 万元
4） 公司地址
（1） 公司注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层
（2） 邮政编码：200010
5）成立时间：1998年2月23日
6）主要财务数据：单位：元
| 类别 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日（未审计） |
| 资产总额 | 21,536,834,842.44 | 22,390,516,914.85 |
| 负债总额 | 14,894,133,670.31 | 14,645,174,978.94 |
| 净资产 | 6,642,701,172.13 | 7,745,341,935.91 |
| 主营业务收入 | -466,949,812.65 | 1,842,506,523.73 |
| 营业利润 | -1,458,065,862.57 | 1,220,814,873.79 |
| 净利润 | -895,429,557.73 | 922,370,056.59 |
7）主要股东情况：
| 股东名称 | 股份数量 | 股份比例 |
| 申能（集团）有限公司 | 965,336,732.00 | 29.31% |
| 文汇新民联合报业集团 | 320,000,000.00 | 9.72% |
| 上海久事公司 | 262,366,688.00 | 7.97% |
| 上海烟草（集团）公司 | 235,377,098.00 | 7.15% |
| 上海市邮政公司 | 182,366,688.00 | 5.54% |
| 长城信息产业股份有限公司 | 160,000,000.00 | 4.86% |
| 上海电气（集团）总公司 | 159,570,852.00 | 4.84% |
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 127,656,682.00 | 3.88% |
| 上海建工股份有限公司 | 102,710,006.00 | 3.12% |
| 上海致达科技(集团)股份有限公司 | 96,000,000.00 | 2.91% |
四、交易的定价情况
本次交易以评估机构的评估结果作为定价依据采用公开拍卖的方式进行。
起拍价格的确定：以评估机构的评估结果为依据按照评估价格和股东大会确定的最低起拍价孰高的原则确定。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次股份的转让主要是为了实现公司中长期的战略发展目标，加大对公司主营业务的投资。
根据本次拍卖加权成交价格7.04元/股测算，预计本次股份转让将为公司带来约2.99亿元的投资收益（公司2008年度归属母公司利润为6348万元）,本次股份转让的正式完成还取决于交易交割单的取得及交易款项的结算，由于其完成时间存在不确定性，公司将在完成相关事项之后将该笔投资收益计入当期。
本次股份转让还需在中国证监会上海监管局的备案。
长城信息产业股份有限公司董事会
2009年10月28日