2009广州富力地产股份有限公司公司债券发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州富力地产股份有限公司发行不超过人民币55亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]973号文核准。

　　根据《2009年广州富力地产股份有限公司公司债券发行公告》，本期债券的发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。

　　本期公司债券发行工作已于2009年10月27日结束。发行总额为55亿元人民币，发行具体情况如下：

　　1、网上发行

　　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即55,000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为27,400万元，占本期公司债券发行总量的4.98%。

　　2、网下发行

　　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即495,000万元。最终网下机构投资者认购数量为522,600万元，占本期公司债券发行总量的95.02%。

　　特此公告。

　　发行人：广州富力地产股份有限公司

　　保荐人（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商：招商证券股份有限公司