重要提示

1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过4,800万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1078号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为12.30元，网下发行数量为960万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年10月27日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009年10月26日公布的《武汉南国置业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的233个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,914,126万元,有效申购数量为155,620万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数960万股，有效申购获得配售的比例为0.616887289%，申购倍数为162.10倍，最终向股票配售对象配售股数为959.9918万股，配售产生82股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	长江超越理财3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月5日）	160	0.9870
2	第一创业证券有限责任公司自营账户	960	5.9221
3	创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日）	760	4.6883
4	东吴证券有限责任公司自营账户	960	5.9221
5	广州证券有限责任公司自营账户	960	5.9221
6	国泰君安证券股份有限公司自营账户	960	5.9221
7	宏源证券股份有限公司自营账户	960	5.9221
8	华泰证券股份有限公司自营账户	960	5.9221
9	华泰紫金1号集合资产管理计划	960	5.9221
10	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	600	3.7013
11	浙商证券有限责任公司自营账户	400	2.4675
12	南京证券有限责任公司自营账户	960	5.9221
13	上海证券有限责任公司自营账户	960	5.9221
14	中信万通证券有限责任公司自营账户	960	5.9221
15	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	960	5.9221
16	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	960	5.9221
17	安信证券股份有限公司自营账户	960	5.9221
18	太平洋证券股份有限公司自营账户	960	5.9221
19	江南证券有限责任公司自营账户	200	1.2337
20	华鑫证券有限责任公司自营账户	960	5.9221
21	中山证券有限责任公司自营账户	960	5.9221
22	英大证券有限责任公司自营投资账户	960	5.9221
23	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	960	5.9221
24	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	960	5.9221
25	中国红1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月20日）	200	1.2337
26	信达证券股份有限公司自营投资账户	960	5.9221
27	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	960	5.9221
28	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	960	5.9221
29	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	960	5.9221
30	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	300	1.8506
31	受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品	960	5.9221
32	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	340	2.0974
33	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	520	3.2078
34	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	240	1.4805
35	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	960	5.9221
36	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	960	5.9221
37	华泰资产管理有限公司策略投资产品	300	1.8506
38	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日)	960	5.9221
39	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日)	960	5.9221
40	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2009年12月31日）	960	5.9221
41	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	960	5.9221
42	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	960	5.9221
43	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	960	5.9221
44	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	960	5.9221
45	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	960	5.9221
46	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	960	5.9221
47	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	960	5.9221
48	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	960	5.9221
49	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	960	5.9221
50	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	960	5.9221
51	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	960	5.9221
52	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	960	5.9221
53	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	960	5.9221
54	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	960	5.9221
55	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日)	300	1.8506
56	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日)	960	5.9221
57	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年1月29日）	960	5.9221
58	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至2010年1月29日）	960	5.9221
59	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	960	5.9221
60	国电南京自动化股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月15日)	100	0.6168
61	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	520	3.2078
62	广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日）	520	3.2078
63	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	620	3.8247
64	广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）	520	3.2078
65	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日）	200	1.2337
66	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	960	5.9221
67	南京港口集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月1日）	100	0.6168

68	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	960	5.9221
69	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	960	5.9221
70	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	960	5.9221
71	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	960	5.9221
72	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	960	5.9221
73	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	960	5.9221
74	阳光保险集团股份有限公司—自有资金	300	1.8506
75	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	960	5.9221
76	兵器财务有限责任公司自营账户	960	5.9221
77	东航集团财务有限责任公司自营账户	960	5.9221
78	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	960	5.9221
79	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	960	5.9221
80	中船重工财务有限责任公司自营账户	960	5.9221
81	国机财务有限责任公司自营账户	960	5.9221
82	中国电力财务有限公司自营账户	960	5.9221
83	宝盈增强收益债券型证券投资基金	960	5.9221
84	博时平衡配置混合型证券投资基金	200	1.2337
85	基金裕隆	960	5.9221
86	博时精选股票证券投资基金	960	5.9221
87	全国社保基金五零一组合	960	5.9221
88	博时特许价值股票型证券投资资金	100	0.6168
89	全国社保基金七零二组合	960	5.9221
90	长盛积极配置债券型证券投资基金	960	5.9221
91	大成价值增长证券投资基金	960	5.9221
92	东方龙混合型开放式证券投资基金	960	5.9221
93	东方策略成长股票型开放式证券投资基金	120	0.7402
94	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	960	5.9221
95	浙江省物产集团公司企业年金计划绝对收益投资组合（富国基金）（网下配售资格截至2010年1月8日）	100	0.6168
96	厦门市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月30日）	120	0.7402
97	云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）	260	1.6039
98	汉盛证券投资基金	960	5.9221
99	富国天博创新主题股票型证券投资基金	960	5.9221
100	富国天利增长债券投资基金	960	5.9221
101	西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	300	1.8506
102	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月27日）	360	2.2207
103	云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)	200	1.2337
104	福州港务集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月5日）	160	0.9870
105	秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年11月1日）	220	1.3571
106	中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)	520	3.2078
107	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	300	1.8506
108	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	460	2.8376
109	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	960	5.9221
110	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合－富国（网下配售资格截至2009年12月31日）	300	1.8506
111	湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）	700	4.3182
112	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	200	1.2337
113	兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日）	200	1.2337
114	富国优化增强债券型证券投资基金	960	5.9221
115	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	900	5.5519
116	德盛增利债券证券投资基金	960	5.9221
117	中海分红增利混合型证券投资基金	960	5.9221
118	中海能源策略混合型证券投资基金	960	5.9221
119	中海稳健收益债券型证券投资基金	960	5.9221
120	中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	100	0.6168
121	海富通稳健添利债券型证券投资基金	960	5.9221
122	华夏大盘精选证券投资基金	100	0.6168
123	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	100	0.6168
124	全国社保基金五零四组合	960	5.9221
125	受托管理联想集团公司企业年金计划(保本)(网下配售资格截至2010年4月1日)	280	1.7272
126	联想集团公司企业年金计划(稳健成长)(网下配售资格截至2010年4月1日)	200	1.2337
127	厦门卷烟厂企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月22日)	320	1.9740
128	中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	140	0.8636
129	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日)	700	4.3182
130	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	180	1.1103
131	联想集团公司企业年金基金增强型货币型组合(网下配售资格截至2010年4月1日)	100	0.6168
132	全国社保基金四零六组合	960	5.9221
133	铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日)	260	1.6039
134	马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)	200	1.2337
135	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	540	3.3311
136	龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月15日)	200	1.2337
137	嘉实债券开放式证券投资基金	960	5.9221
138	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)	800	4.9350
139	北京京能热电股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月21日)	100	0.6168
140	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	960	5.9221
141	红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月10日)	100	0.6168
142	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	200	1.2337
143	西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	260	1.6039
144	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月22日）	720	4.4415
145	联想集团公司企业年金计划（2008年期保本组合）（网下配售资格截至2010年4月1日）	120	0.7402
146	成都飞机工业（集团）公司操作服务类人员企业年金计划（网下配售资格截至2010年4月1日）	200	1.2337
147	全国社保基金七零六组合	960	5.9221
148	河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日)	300	1.8506
149	嘉实多元收益债券型证券投资基金	960	5.9221
150	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	660	4.0714

151	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	280	1.7272
152	中国民生银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年2月4日）	760	4.6883
153	福建省农村信用社联合社企业年金计划（网下配售资格截至2011年9月25日）	160	0.9870
154	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）	540	3.3311
155	中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月23日）	160	0.9870
156	中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月23日）	160	0.9870
157	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	960	5.9221
158	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日）	960	5.9221
159	成都城市燃气有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年10月16日）	120	0.7402
160	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	400	2.4675
161	张家港港务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月14日)	260	1.6039
162	皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日)	220	1.3571
163	云南云天化股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年5月27日)	440	2.7143
164	马钢企业年金基金（2号）(网下配售资格截至2010年6月10日)	400	2.4675
165	云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日)	160	0.9870
166	南方多利增强债券型证券投资基金	960	5.9221
167	广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年4月25日)	100	0.6168
168	徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日)	380	2.3441
169	南方避险增值基金	960	5.9221
170	南方积极配置基金	960	5.9221
171	开元基金	960	5.9221
172	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	960	5.9221
173	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	480	2.9610
174	中国银联股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年3月18日)	100	0.6168
175	北京京能热电股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年9月20日)	120	0.7402
176	云南冶金集团总公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年1月8日)	280	1.7272
177	西安热工研究院有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年9月13日)	140	0.8636
178	深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)	240	1.4805
179	红河烟草（集团）有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月11日）	100	0.6168
180	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	440	2.7143
181	全国社保基金七零一组合	900	5.5519
182	江苏省电力公司（省网）企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	420	2.5909
183	兴业银行股份有限公司企业年金计划（权益类）（网下配售资格截至2009年12月28日）	140	0.8636
184	南方恒元保本混合型证券投资基金	960	5.9221
185	深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月4日）	220	1.3571
186	华夏银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月10日）	300	1.8506
187	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	160	0.9870
188	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月13日）	180	1.1103
189	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	440	2.7143
190	云南盐化股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	100	0.6168
191	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	360	2.2207
192	兴业银行股份有限公司企业年金计划-固定收益类（网下配售资格截至2009年12月28日）	420	2.5909
193	诺安优化收益债券型证券投资基金	960	5.9221
194	诺安增利债券型证券投资基金	960	5.9221
195	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	960	5.9221

196	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	960	5.9221
197	银河银信添利债券型证券投资基金	960	5.9221
198	全国社保基金六零四组合	960	5.9221
199	招商安本增利债券型证券投资基金	960	5.9221
200	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月11日）	260	1.6039
201	招商安心收益债券型证券投资基金	960	5.9221
202	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	960	5.9221
203	中银稳健增利债券型证券投资基金	960	5.9221
204	友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金	600	3.7013
205	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	960	5.9221
206	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	960	5.9221
207	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	960	5.9221
208	建信稳定增利债券型证券投资基金	960	5.9221
209	建信收益增强债券型证券投资基金	960	5.9221
210	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	600	3.7013
211	集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日)	700	4.3182
212	上海国际信托有限公司自营账户	300	1.8506
213	厦门国际信托有限公司自营账户	960	5.9221
214	云南国际信托有限公司自营账户	960	5.9221
215	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	960	5.9221
216	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	960	5.9221
217	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	960	5.9221
218	结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	960	5.9221
219	结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	960	5.9221
220	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	960	5.9221
221	结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	960	5.9221
222	结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	960	5.9221
223	结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	960	5.9221
224	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	900	5.5519
225	中原信托有限公司自营账户	960	5.9221
226	山西信托有限责任公司自营账户	600	3.7013
227	甘肃省信托有限责任公司自营账户	240	1.4805
228	重庆国际信托有限公司自营账户	480	2.9610
229	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	960	5.9221
230	渤海国际信托有限公司自营账户	800	4.9350
231	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	500	3.0844
232	中泰信托有限责任公司自营投资账户	960	5.9221
233	苏州信托有限公司自营投资账户	720	4.4415

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22622984、22623743、22626794、22627926

联 系 人：姜英爱、涂正威、张靖、曹敏

发行人：武汉南国置业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○○九年十月二十九日