浙江医药（600216） 调高盈利预测 目标价36.5元

　　公司2009年1－9月实现销售收入29.76亿元，同比减少5.05％，实现归属上市公司股东净利润7.32亿元，同比减少6.6％，每股经营净现金流1.78元。其中公司三季度单季实现销售收入12.20亿元，环比增加19.8％。公司拳头产品维生素E自今年5月开始的提价效应终于在三季度集中释放，使公司三季度单季业绩环比获得大幅增长。

　　由于公司三季度业绩超预期，我们调高公司的盈利预测，预测2009年－2010年EPS分别为2.32元和2.70元，给予公司6个月目标价为36.5元，对应公司2009－2010年每股收益PE分别为15.7倍和13.5倍，维持增持评级。（东海证券 屈昳）

    恩华药业（002262） 新药前景广阔 目标价16.8元

　　公司为我国中低端聚焦中枢神经系统药品制造商，市场2008年便预期拿到批文的抗高血压一类新药预计将于2009年底拿到批文。此药为恩华药业投资6000多万与军事医院科学院联合研发的新分子实体药物。与传统降压药物相比，同样降压效果仅需三分之一剂量，未来面临着广阔市场空间。

　　预测公司2009年、2010年、2011年的EPS分别为0.37元、0.49元、0.68元，作为国内中枢神经系统产品线最全面的公司，我们看好公司未来发展，给予6个月16.8元的目标价位，相对于2009年、2010年、2011年市盈率分别为45.4倍、34.3倍、24.7倍，给予增持评级。（东海证券 张飞 袁舰波）

　　个股最新评级一览

代码	名称	机构名称	最新评级	目标价(元)	当前价(元)	可操作空间(％)
000826	合加资源	广发证券	买入	16.69	11.75	42.04
600141	兴发集团	光大证券	买入	24.00	16.29	47.32
002241	歌尔声学	华泰证券	推荐	23.40	19.35	20.93
600995	文山电力	国金证券	买入	8.82	7.97	10.41
000002	万科A	东方证券	买入	16.25	11.93	36.21
000069	华侨城A	中银国际	买入	24.00	20.02	19.88
000157	中联重科	招商证券	强烈推荐	35.00	26.85	30.35
000338	潍柴动力	中信证券	买入	83.00	60.47	37.25
000422	湖北宜化	高华证券	买入	20.00	17.30	15.60
000729	燕京啤酒	中投证券	强烈推荐	20.40	15.02	35.81