2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵小刚、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）徐伟锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(千元) | 54,704,087.00 | 45,488,674.00 | 20.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 16,733,478.00 | 16,056,070.00 | 4.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.41 | 1.36 | 3.68 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | -1,486,578.00 | -146.01 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.13 | -160 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 413,509.00 | 1,039,846.00 | 64.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.08 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.47 | 6.21 | 增加0.87个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.27 | 5.81 | 增加0.91个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （千元） |
| 非流动资产处置损益 | 3,217 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 60,299 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,523 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,668 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,367 |
| 所得税影响额 | -6,114 |
| 合计 | 66,960 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 368256(其中H股股东3567户) | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,016,539,900 | 境外上市外资股 |
| 东海证券有限责任公司 | 86,061,682 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 65,083,532 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 40,009,931 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 39,646,912 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 33,035,664 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 27,082,070 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 23,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 20,168,766 | 人民币普通股 |
| 华西证券有限责任公司 | 17,739,202 | 人民币普通股 |
注：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产期末余额27,809千元，较年初数100,000千元减少72.19%，主要是2008年12月31日所结余的银行理财产品投资到期收回。
2、应收票据期末余额901,537千元，较年初数399,650千元增长125.58%，一方面是随着销售收入的增长而增加，另一方面则为了提高资金使用效率越来越多的客户采用票据结算方式进行款项结算。
3、应收账款期末余额9,100,989千元，较年初数5,995,582千元增长51.79%，一方面是随着销售收入的增长而增加，另一方面是因为部分重要客户倾向于在年底结清款项，导致应收账款通常高于年末余额。
4、预付款项期末余额5,446,350千元，较年初数3,555,793千元增长53.17%，主要是本期为技改项目和合同项目而增加采购量所致。
5、存货期末余额12,442,675千元，较年初数8,389,453千元增长48.31%，主要是本公司销售及生产规模扩大，存货余额随之增加所致。
6、其他流动资产期末余额0千元，年初数300,000千元，系2008年12月31日所结余的银行理财产品投资全部到期收回。
7、可供出售金融资产期末余额12,462千元，较年初数7,746千元增长60.88%，系可供出售金融资产公允价值上升所致。
8、短期借款期末余额5,477,185千元，较年初数3,713,581千元增长47.49%，主要是本公司为补充流动资金而增加银行短期借款。
9、应付票据期末余额5,505,929千元，较年初数3,127,130千元增长76.07%，一方面是随着业务量的增加，本公司开具的用以支付购买材料等的应付票据相应增加，另一方面是因为本公司较多地采用票据方式进行款项结算以提高资金使用效率。
10、应付账款期末余额13,842,264千元，较年初数8,415,044千元增长64.49%，主要是随着业务量的增加，购买材料等的应付账款亦相应增加。
11、应付职工薪酬期末余额666,779千元，较年初数462,306千元增长44.23%，主要是本公司依据绩效和薪酬预算总额计提工资，但实际发放数小于计提数,该类工资将于年底前发放完毕。此外，社会保险缴费基数与住房公积金缴存基数的上调亦导致应付职工薪酬余额增加。
12、应付税费期末余额-123,287千元，较年初数-58,390千元减少111.14%，主要是存货进项税抵扣增加及2009年1月1日起购进固定资产发生的增值税进项税额允许抵扣，导致增值税留抵金额较大所致。
13、长期借款期末余额183,410千元，较年初数664,996千元减少72.42%，系本公司调整贷款结构而减少长期借款所致。
14、销售费用本年累计683,315千元，较上年同期472,069千元增长44.75%，系销售收入增长而导致相应销售费用随之增加。
15、财务费用本年累计130,244千元，较上年同期237,585千元减少45.18%，主要是H股募集资金定期存款利息增加利息收入所致。
16、投资收益本年累计110,586千元，较上年同期181,892千元减少39.20%，主要是合并口径变化及上年同期本公司处置了部分可供出售金融资产，而本年无此类投资收益。
17、经营活动现金净流量-1,486,578千元，较上年同期-604,282千元减少146.01%，主要是应收账款及存货的增长幅度大于应付账款增长幅度所致。
18、筹资活动现金净流量668,958千元，较上年同期7,046,884千元减少90.51%，主要是上年同期发行股票募集了资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、分红派息方案实施
公司2008年度末期股息于2009年6月15日经公司2008年度股东大会批准。上述末期股息于2009年7月14日派发完毕。
上述股息派发实施情况详见公司于2009 年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站的相关公告。
2、关于发行中期票据
2009 年8 月7 日，公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行中期票据的议
案》，详情请见公司于2009年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站的相关公告。
3、签订的重大合同
报告期内，本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司及合营企业青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司分别与铁道部所属铁路局签订动车组销售合同。详情请见公司于2009年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司控股股东南车集团在招股说明书中承诺：
（1）就所持股份锁定承诺：自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
（2）就南方汇通股份有限公司（「南方汇通」）重组承诺：将对其持有的南方汇通股权及相应资产进行重组，包括但不限于南车集团取得南方汇通货车业务相关资产；南车集团将在取得南方汇通相应资产后3个月内，向本公司转让上述已取得的货车业务相关资产；转让价格将根据资产评估的结果协商确定；上述资产转让将按照境内外监管机构的要求履行必要的审批程序。
（3）就避免同业竞争承诺： ①南车集团承诺南车集团本身、并且南车集团必将通过法律程序使南车集团之全资、控股子企业将来均不从事任何与本公司正在经营的业务有直接竞争的业务；②在符合上述第①项承诺的前提下，如南车集团（包括受南车集团控制的全资、控股或其他关联企业）将来经营的产品或服务与本公司的主营产品或服务有可能形成竞争，南车集团同意本公司有权优先收购南车集团与该等产品或服务有关的资产或南车集团在子企业中的全部股权；③在符合上述第①项承诺的前提下，南车集团将来可以在本公司所从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目，但是应当在同等条件下优先将项目成果转让给本公司经营；④如因南车集团未履行其所作出的上述①—③项承诺给本公司造成损失的，南车集团将赔偿本公司的实际损失。
本报告期内，本公司控股股东南车集团遵守了其所作出的上述承诺。
2、有关房屋产权问题的承诺
本公司在招股说明书中披露，公司拥有的房屋中尚有326项、总建筑面积为282,019.03平方米的房屋（占公司使用房屋总建筑面积的7.85%）尚未获得《房屋所有权证》。其中有125项是由于石家庄实施“退城进郊”和成都地区城市规划变化的原因，当地主管部门不予办理相关房产的《房屋所有权证》。就该等城市规划事项，石家庄市城乡规划局出具了《关于中国南车集团石家庄车辆厂厂区规划的情况说明》，指出因城市规划原因不再受理原有无证房屋的规划许可证补办申请；成都市规划管理局出具了《关于中国南车集团成都机车车辆厂厂区规划道路的情况说明》，指出按城市未来发展需要，将有两条规划市政道路穿越厂区土地。另有201项，总建筑面积为195,396.80平方米，占纳入上市范围房产总建筑面积的5.44%的房产是由于规划或施工手续不全而未能取得完备产权证书。由于该201项房产所在的土地使用权归属于南车集团，因此其经营使用不会发生纠纷。对于该部分未取得《房屋所有权证》的房产，南车集团已在《重组协议》中承诺：对于南车集团投入本公司的资产中包含因规划、施工等手续不全而未能取得完备产权证书的房屋，南车集团承诺该等房屋具备本公司所需要的生产经营的使用要求，且如基于该等房屋而导致本公司遭受任何损失，南车集团将承担一切赔偿责任及本公司为此所支出的任何经济损失。
本公司及其下属子公司、合营公司在中国境内租赁使用的房屋中有4项、总建筑面积为21,223.04平方米的租赁房屋，出租方尚未获得《房屋所有权证》。在出租方尚未获得《房屋所有权证》的租赁使用房屋中，对于南车集团出租给公司使用的上述房屋，南车集团在发起设立本公司时承诺补偿公司因租赁房屋未能及时合法化而遭受的一切损失（如有）；对于南车集团以外的第三方出租给本公司使用的上述房屋，南车集团保证负责解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司因此而遭受的一切损失（如有）。
报告期内，本公司积极办理《房屋所有权证》。截止报告期末，上述房屋中已有32项、总建筑面积为49,160.72平方米的房屋取得《房屋所有权证》。其余尚未取得权属证书的房产，本公司正在积极办理《房屋所有权证》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2009年6月15日召开的2008年度股东大会修订并经国务院国资委备案的《公司章程》，就公司的现金分红政策作出了明确规定，具体内容为“公司利润分配政策应保持一定连续性和稳定性。公司可以下列形式（或同时采取两种形式）分配股利。（一）现金；（二）股票。公司在保证正常生产经营和发展所需资金的前提下，进行适当比例的现金分红”。
经公司2009年6月15日召开的2008年度股东大会批准，公司向全体股东分配2008年度利润，每 10 股派发现金红利 0.32 元人民币（含税）。上述股息于2009年7月14日派发完毕。
中国南车股份有限公司
法定代表人:赵小刚
2009年10月28日