2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |||||
| 调整后 | 调整前 | ||||||
| 总资产(元) | 5,439,706,827.85 | 3,777,542,334.19 | 2,464,743,428.53 | 44.00 | |||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,252,448,360.87 | 1,567,160,329.64 | 1,256,495,062.55 | -20.08 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.673 | 2.094 | 1.679 | -20.11 | |||
| 年初至报告期期末（1-9月） | 上年同期 | 比上年同期 增减(%) | |||||
| 调整后 | 调整前 | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,280,111.88 | 16,589,931.38 | 22,981,931.38 | 184.99 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.063 | 0.022 | 0.031 | 186.36 | |||
| 报告期 （7-9月） | 上年同期 | 年初至报告期 期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||||
| 调整后 | 调整前 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,313,048.37 | -896,311.72 | 667,801.19 | 21,251,231.26 | 692.77 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.007 | -0.001 | 0.001 | 0.028 | 800.00 | ||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | - | - | - | 0.020 | - | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.007 | -0.001 | 0.001 | 0.028 | 800.00 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.424 | -0.053 | 0.05 | 1.697 | 增加0.477个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.407 | -0.085 | 0.01 | 1.171 | 增加0.492个百分点 | ||
注：同一控制下新增控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司，对比较报表进行了追溯调整。
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -3,992,400.22 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,429,732.76 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -3,163,071.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 412,441.79 |
| 少数股东权益影响额 | -5,914,107.41 |
| 所得税影响额 | -4,182,019.18 |
| 合计 | 6,590,575.92 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 103,702 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海航天工业总公司 | 377,430,178 | 人民币普通股 |
| 上海新光电讯厂 | 35,090,022 | 人民币普通股 |
| 上海航天有线电厂 | 34,657,306 | 人民币普通股 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 8,893,124 | 人民币普通股 |
| 吴鸣霄 | 4,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 3,399,933 | 人民币普通股 |
| 上海仪表厂有限责任公司 | 2,645,214 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,065,174 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,999,990 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、经营成果变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合并 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 | |
| 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | ||||
| 营业收入 | 658,709,799.56 | 1,002,199,319.58 | -343,489,520.02 | -34.27 | 上半年，受国际金融危机的影响，控股子公司上海太阳能科技有限公司（“太阳能公司”）出口销售量及产品价格下降，营业收入同比减少3.71亿元，第三季度开始销售形势逐步好转 |
| 营业成本 | 513,474,828.25 | 847,712,470.47 | -334,237,642.22 | -39.43 | 营业收入下降 |
| 营业税金及附加 | 2,590,261.22 | 1,145,420.25 | 1,444,840.97 | 126.14 | 部分子公司及孙公司上缴增值税增加 |
| 资产减值损失 | 1,626,597.73 | 1,110,036.69 | 516,561.04 | 46.54 | 部分子公司和孙公司计提坏账准备增加 |
| 营业利润 | 38,435,866.63 | 78,687,024.14 | -40,251,157.51 | -51.15 | 营业收入同比下降及母公司利息支出同比增加 |
| 营业外收入 | 23,875,167.74 | 3,175,816.84 | 20,699,350.90 | 651.78 | 控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（“神舟硅业”）收到地方财政补助及控股子公司上海复合材料科技有限公司（“复材公司”）收到的税收返还 |
| 营业外支出 | 4,025,393.41 | 1,738,804.16 | 2,286,589.25 | 131.50 | 母公司处置金桥厂房缴纳的税金 |
| 所得税费用 | 9,576,626.52 | 5,469,648.57 | 4,106,977.95 | 75.09 | 神舟硅业缴纳所得税 |
| 净利润 | 48,709,014.44 | 74,654,388.25 | -25,945,373.81 | -34.75 | 同“营业利润” |
2、财务状况变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2009年9月30日 | 2009年1月1日 | 增减额 | 增减比例 （%） | 变动的主要原因 |
| 应收账款 | 359,345,575.27 | 184,253,869.07 | 175,091,706.20 | 95.03 | 太阳能公司、孙公司上海莲南汽车附件有限公司收入上升，以及新增非同一控制下控股孙公司上海汽车空调配件有限公司（“空调配件公司”） |
| 预付款项 | 1,483,092,128.81 | 855,239,568.66 | 627,852,560.15 | 73.41 | 神舟硅业的项目预付款 |
| 应收股利 | 600,000.00 | 600,000.00 | - | 控股子公司上海汽车空调器厂应收股利尚未收到 | |
| 其他应收款 | 14,019,390.60 | 10,342,948.42 | 3,676,442.18 | 35.55 | 太阳能公司、神舟硅业其他往来款增加 |
| 在建工程 | 1,356,487,488.72 | 551,731,831.13 | 804,755,657.59 | 145.86 | 神舟硅业项目建设投入 |
| 工程物资 | 10,452,384.32 | 10,452,384.32 | - | 控股子公司上海神舟新能源发展有限公司采购工程材料 | |
| 开发支出 | 3,939,137.48 | 3,939,137.48 | - | 太阳能公司兆瓦级BIPV并网系统关键技术及工程化项目资本化研发支出 | |
| 应付票据 | 17,022,533.95 | 17,022,533.95 | - | 太阳能公司应付采购款 | |
| 应付账款 | 300,279,033.02 | 152,750,687.39 | 147,528,345.63 | 96.58 | 太阳能公司新增采购款，以及新增非同一控制下空调配件公司 |
| 预收款项 | 63,406,440.26 | 24,262,369.74 | 39,144,070.52 | 161.34 | 太阳能工程中心预收少数股东的增资款 |
| 应付职工薪酬 | 8,622,592.32 | 5,822,842.71 | 2,799,749.61 | 48.08 | 新增非同一控制下空调配件公司 |
| 应交税费 | -43,230,961.08 | -31,558,108.73 | -11,672,852.35 | -36.99 | 神舟硅业进项税额增加 |
| 应付利息 | 897,784.62 | -897,784.62 | -100.00 | 神舟硅业计提的长期借款利息 | |
| 应付股利 | 11,746,239.04 | 7,667,383.94 | 4,078,855.10 | 53.20 | 复材公司及空调配件公司少数股东现金股利尚未支付 |
| 长期借款 | 1,828,146,000.00 | 382,022,400.00 | 1,446,123,600.00 | 378.54 | 母公司及神舟硅业新增长期借款 |
| 资本公积 | 271,718,817.31 | 588,968,417.31 | -317,249,600.00 | -53.87 | 同一控制下新增神舟硅业，按持股比例调整期初数 |
3、现金流量变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合 并 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 | |
| 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,280,111.88 | 16,589,931.38 | 30,690,180.50 | 184.99 | 本期收到货款减少，但是减少幅度小于支付的采购款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,410,344,467.94 | -460,239,586.72 | -950,104,881.22 | -206.44 | 神舟硅业项目建设投入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,314,535,450.64 | 532,074,205.68 | 782,461,244.96 | 147.06 | 母公司、神舟硅业新增长期借款及少数股东对神舟硅业的现金投资同比较少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司2009年度第二次临时股东大会决议，报告期，内蒙古神舟硅业有限责任公司向建设银行上海市分行借款3亿元，分期还款，2014年9月28日为最后还款日，由上海航天技术研究院提供担保。
2、2009年7月22日，公司配股申请经中国证监会发行审核委员会第51次会议审核，获有条件通过。目前中国证监会就配股项目之一的《增资内蒙古神舟硅业有限责任公司》项目，向国家发改委征询产业政策意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人:姜文正
2009年10月29日