四川川润股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人刘小明及会计机构负责人(会计主管人员)谢莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 780,577,562.88 | 630,807,541.90 | 23.74% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 423,742,792.37 | 409,743,005.51 | 3.42% | |||
| 股本（股） | 101,200,000.00 | 92,000,000.00 | 10.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.19 | 4.45 | -5.84% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 112,195,188.51 | 30.71% | 282,191,112.76 | 32.71% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,542,120.95 | 47.44% | 46,337,884.93 | 28.98% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -11,744,497.44 | 55.67% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.12 | 65.62% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 5.88% | 0.46 | -2.13% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 5.88% | 0.46 | -2.13% | ||
| 净资产收益率（%） | 4.38% | 1.20% | 10.94% | 1.85% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 4.37% | 1.29% | 10.10% | 1.70% | ||
注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，2008年1-9月计算每股收益时总股本按调整后的75,900,000 股计算。
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,150,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,581.33 | |
| 所得税影响额 | -626,637.20 | |
| 合计 | 3,550,944.13 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,856 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中融国际信托有限公司－双重精选1号 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 吴善淮 | 759,000 | 人民币普通股 |
| 陈亚民 | 584,000 | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司 | 563,500 | 人民币普通股 |
| 刘金凤 | 260,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 257,340 | 人民币普通股 |
| 吴迪 | 181,700 | 人民币普通股 |
| 许第修 | 147,564 | 人民币普通股 |
| 王振娜 | 121,877 | 人民币普通股 |
| 缪霖 | 113,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动说明：
1、应收票据较期初增长176.48%，主要系今年以来余热锅炉业务增长较快，其多以票据结算，导致货款回笼中承兑汇票额大幅增加所致；
2、存货较期初增长36.25%，主要系业务规模增大，且锅炉容器产品生产周期延长，导致库存随之增大；
3、在建工程较期初增长99.53%，主要系募投项目和川润动力板仓工业园项目建设投资增大所致；
4、短期借款较期初增长42.98，主要系全资子公司川润液压和川润动力因业务规模扩大，增加流动资金贷款所致；
5、应付票据较期初大幅增长，主要系公司以大面额应收票据向银行提供质押，办理小额承兑汇票，以支付货款所致；
6、预收款项较期初增长50.58%，主要系因本年度订货额增大导致预收客户货款额随之增大；
7、长期借款较期初增长185.71%，主要系全资子公司川润动为加快板仓工业园项目前期建设，增加项目贷款所致。
二、利润表变动说明：
1、主营业务收入同比增长32.71%，主要系因余热锅炉市场开拓效果明显，及成都募投项目陆续投产，使主营业务收入出现较快增长；
2、营业成本同比增长41.37%，主要系随销售收入的提高而致的成本绝对额增大；
3、财务费用同比下降52.24%，主要系因本年贷款利率下调，且流动资金贷款同期下降4500万元所致。
三、现金流量表变动说明：
1、收到税收返还同比减少100%，主要系原子公司思源电器注销，不再享受民政福利企业税收优惠；
2、收到其他与经营活动有关的现金减少59.59%，主要系去年同期收到高新财政借款，而报告期内无此项收入；
3、经营活动产生的现金流量净额同比增加55.67%，主要系公司以收到的大面额银行承兑汇票向银行办理质押，划分为小面额银行承兑汇票支付货款，减少了现金的支出，使经营现金流在三季度明显改善。
4、投资活动现金流出同比增加32.91%，主要系募投项目和板仓工业园项目投资增加所致；
5、筹资活动现金流入同比减少59.87%，主要系去年首发募集资金到帐，而本年无此项流入；
6、偿还债务支付的现金同比减少50.24%，主要系去年集中归还募集资金先期贷款投入；
7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加466.56%，主要系今年分配股利3220万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内公司全资子公司自贡思源电器成套有限公司完成注销工作，不再纳入公司合并报表；
2、报告期内公司分别于2009年9月4日召开第一届董事会第十七次会议、2009年9月21日召开2009年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行事宜。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 2、本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 | 严格履行。报告期内，公司股东吴善淮、原董事陈亚民所持本公司股份合计1,518,000股于2009年9月21日解除限售，上市流通。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长在20-30%之间。 | |
| 归属于母公司所有者的净利润在6000-6500万元之间。 | ||
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 50,279,804.47 |
| 业绩变动的原因说明 | （1）公司募投项目“5,000台套润滑液压设备生产基地”已基本建成，并进入试生产，使公司合并产能达到3,000台套。产能的有效提升，使公司润滑液压业务呈现稳定增长的态势。 （2）公司水泥余热锅炉、压力容器等产品收入增长较快。 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量（股） | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 0.00 | - | 0.00 | 100% | 0.00 | |||
证券投资情况说明
2009年5月11日，2008年度股东大会审议通过《关于2009 年度证券投资的议案》，为提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本，经董事会审议通过，同意公司以总额不超过3,000 万元的日常运营资金投资货币类基金和短债类基金。公司独立董事对此出具了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见。报告期内，公司实际未实施该项投资。