益佰制药 业绩如期兑现 目标价18元

　　肿瘤类产品仍是公司处方药体系的重中之重，艾迪注射液和复方斑蝥胶囊在去年大幅增长的基础上，今年销量继续保持快速上升，同期销售收入的增长幅度分别超过了30％和45％。艾迪注射剂预计今年将成为公司第一个年销售收入超过5 亿元的大品种，充分显示出公司具有强大的大品种经营能力。

　　公司前三季度业绩增长符合预期，维持公司2009－2010年扣除非经常性损益后每股收益分别为0.55元和0.72元的盈利预测，结合基本面、市场对公司认知度及当前市场的估值水平，维持公司未来6个月18元的目标价，维持买入评级。（东海证券 袁舰波）

    三九医药 主业稳定增长 目标价23元

　　在华润入主三九解决了财务费用高企的历史遗留问题之后，在央企华润集团的支持下，三九医药的未来更加明确，公司制定的OTC、中药处方药、免煎中药、抗生素普药四大业务板块定位清晰。我们看好公司在免煎中药领域的领导优势，在未来标准制定方面具有很强的话语权。

　　我们预测公司2009年、2010年EPS分别为0.68元、0.88元，当前股价相对于2009年、2010年的EPS仅为27.63倍、21.35倍。作为增长明确的一线股，其估值不仅低于一线股的平均估值，我们认为其价值严重低估，给予6个月23元的目标价，给予买入评级。（东海证券 张飞 袁舰波）

　　个股最新评级一览

代码	名称	机构名称	最新评级	目标价(元)	当前价(元)	可操作空间(％)
000024	招商地产	中投证券	强烈推荐	43.00	27.82	54.56
000527	美的电器	申银万国	买入	24.00	20.01	19.94
000759	武汉中百	国泰君安	增持	12.00	10.04	19.52
000826	合加资源	广发证券	买入	16.69	11.70	42.64
000895	双汇发展	渤海证券	买入	45.00	42.82	5.09
002202	金风科技	中信证券	买入	40.00	26.68	49.92
600017	日照港	海通证券	买入	7.28	6.17	17.99
600048	保利地产	中银国际	买入	31.02	25.41	22.07
600386	北巴传媒	银河证券	推荐	18.00	13.25	35.84
600535	天士力	国信证券	推荐	25.00	19.88	25.75