2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事会出席情况：董事张建伟未出席董事会，委托董事仇伟国代为表决。
1.3 公司2009年第三季度报告未经审计。
1.4 公司负责人仇伟国，主管会计工作负责人宋雪枫，会计机构负责人谢峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
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注：根据证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益（2008）》的相关规定，对上年同期非经常性损益进行调整，并计算相关指标。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□(适用 □ 不适用
（1）资产负债情况分析
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（2）经营情况分析
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（3）现金流量情况分析
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 □(不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 □(不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 □(不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司2008年度分红派息已在2009年6月实施完毕，本报告期不存在分红事项。
3.6证券投资情况
□(适用 □ 不适用
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申能股份有限公司董事会
二○○九年十月二十九日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—016
申能股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告暨
召开第二十六次股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
申能股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年10月29日在上海召开。公司于2009年10月19日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事张建伟委托董事仇伟国代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长仇伟国主持，审议并通过了以下决议：
一、以全票同意通过了《公司2009年第三季度报告》；
二、以全票同意通过了《关于2009年度增发A股的报告》：
经逐项表决，通过了以下决议：
（一）关于公司符合增发A股条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，董事会经过逐项自查论证，认为公司符合现行增发A股的政策和条件，具备增发A股资格。
（二）关于2009年度增发A股的预案
1. 发行股票种类：人民币普通股（A 股）；
2. 每股面值：人民币1.00元；
3. 发行数量：本次发行股票数量不超过35,000万股，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定；
4. 发行对象：持有上海证券交易所A股股票帐户的自然人和机构投资者；
5. 发行方式：本次发行采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。本次发行可按一定比例向原股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权公司董事会根据实际情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定；
6. 发行价格和定价方式：本次发行价格不低于公司公告招股意向书之日前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日均价。具体发行价格由股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定；
7. 上市地：本次发行的股票将在上海证券交易所上市；
8. 募集资金用途：
本次增发A股募集资金将全部用于下列项目：
（1） 上海临港燃气电厂一期工程项目：该项目动态投资54.8亿元，拟以本次增发A股募集资金投入不超过15亿元；该项目已经国家发改委发改能源[2009]1452号文核准；
（2） 上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目：该项目动态投资约84亿元，拟以本次增发A股募集资金投入5.88亿元；该项目已经国家发改委发改能源[2008]1983号文核准；
（3） 航运公司项目：该项目总投资约为8亿元，拟以本次增发A股募集资金投入1.176亿元；
（4） 补充流动资金：拟以本次增发A股募集资金2.944亿元补充流动资金。
如本次增发A股实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分用于补充流动资金。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，如募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。
9. 本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配方案：本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，公司发行前滚存的未分配利润由公司发行后的新老股东共享。
10. 决议有效期：本次增发A股决议的有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起12个月。
（三）提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜
为保证本次增发A股工作顺利进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发A股有关的全部事宜，包括但不限于：
1. 全权办理本次增发A股的申报事项；
2. 根据市场情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次增发A股的具体方案，包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、网上网下发行数量及比例、向原股东优先配售数量及比例、具体申购办法等与发行方案有关的一切事宜；
3. 授权董事会签署与本次增发A股有关的合同、协议和文件；
4. 授权董事会根据本次增发A股的结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记；
5. 授权董事会在本次增发A股完成后，办理本次增发A股的股份在上海证券交易所上市交易；
6. 根据不时颁布的新法律、法规、规定和政策对于增发A股要求的变化以及市场条件的变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次增发A股的具体方案等相关事项进行相应调整；
7. 在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，董事会可酌情决定该等增发计划延期实施；
8. 授权董事会办理与本次增发A股有关的其他事项。
三、以全票同意通过了《公司前次募集资金使用情况报告》；
四、以全票同意通过了《公司2009年度增发A 股募集资金运用可行性分析报告》；
五、以全票同意通过了《申能股份有限公司募集资金管理制度》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
六、以全票同意召开公司第二十六次股东大会。
董事会决定于2009年11月30日召开公司第二十六次股东大会，此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
现将股东大会相关事项通知如下：
（一）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对本次股东大会的议案进行网络投票表决。
（二）现场会议时间为：2009年11月30日上午9:00，会期半天。
（三）网络投票时间为：自2009年11月29日下午15:00起至2009年11月30日下午15:00止。
（四）现场会议地点：上海市新华路160号上海影城（交通：公交48、76、911、126）。
（五）股权登记日：2009年11月24日。
（六）会议议题：本次股东大会将逐项表决以下议案：
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公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露上述股东大会文件。
（七）出席会议股东资格：
本次股东大会的股权登记日为2009年11月24日。截至股权登记日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人亲笔授权委托书参加本次会议，该代理人不必为股东。
（八）网络投票注意事项：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行网络投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2009年11月29日15:00起至2009年11月30日15:00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件1）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）查询；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（九）股东出席股东大会注意事项：
凡符合出席条件并参加会议现场表决的股东应于2009年11月30日上午8:00－9:00，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，上午9:15以后大会不再接受股东办理会议现场登记及表决手续。
附件1：投资者身份验证操作流程
投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。
投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
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注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
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注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
附件2：投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
■
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：（北京）010-58598851，58598912 (业务)
010-58598882，58598884 (技术)
（上海）021-68870190
（深圳）4008833008
附件3：出席股东大会授权委托书
委托书
兹委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席申能股份有限公司第二十六次股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2009年10月29日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—017
申能股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年10月29日，申能股份有限公司第六届监事会第七次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席陈铭锡先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议通过了以下决议：
一、 全票审核通过了《申能股份有限公司2009年第三季度报告》；
二、 全票审核通过了《申能股份有限公司关于2009年度增发A股的报告》；
经表决，通过了以下决议：
（一）监事会认为公司符合现行增发A股的政策和条件，具备增发A股资格；
（二）监事会认为公司2009年度增发A股的预案中相关事项符合公司目前的财务状况和未来战略发展的需要。
（三）监事会认为董事会提请股东大会授权其办理2009年度增发A股相关事宜符合《公司章程》及相关法律规定。
三、 全票审核通过了《申能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
四、 全票审核通过了《申能股份有限公司2009年度增发A 股募集资金运用可行性分析报告》；
五、 全票审议通过了《申能股份有限公司募集资金管理制度》。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司监事会
2009年10月29日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—018
申能股份有限公司关于
受让中天合创能源有限责任公司
12.5%股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容：申能股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）持有的中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）12.5%的股权，合计交易金额为人民币126,421,538.83元。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本项关联交易在公司董事长决策范围内，但需独立董事发表意见，并履行相关信息披露程序。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易有利于优化公司产业链，保障公司煤炭安全供应，增强抵御经营风险的能力。
一、关联交易概述
2009年10月29日，公司与申能集团签署了《关于中天合创能源有限责任公司股权转让协议》，依据该协议，公司拟以人民币126,421,538.83元的价格受让申能集团持有的中天合创12.5%的股权，协议约定公司于2009年11月30日前以现金方式一次性支付上述股权转让价款。
二、公司与申能集团之间的关联关系
申能集团为公司控股股东，持有公司50.56%的股份。根据上海证券交易所《上市规则》有关规定，公司与申能集团之间的该项交易活动构成关联交易。
申能集团系上海市国有资产管理委员会授权经营的国有独资有限公司，成立于1996年11月18日，注册资本金60亿元，注册地址上海市浦东新区陆家嘴环路958 号10 楼，法定代表人杨祥海。主要业务为从事基础产业、金融证券、房地产、高科技等产业投资、开发和管理。
截至2008年12月31日，申能集团总资产661.86亿元，股东权益409.91亿元，其中归属于母公司所有者权益为255.71亿元；2008年实现净利润11.84亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为7.64亿元。
公司每年与申能集团全资子公司上海燃气（集团）有限公司、控股子公司上海液化天然气有限责任公司发生关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易，2008年度公司及控股子公司向上海燃气（集团）有限公司销售天然气及液化石油气共计发生金额28.65亿元；与申能集团控股子公司申能集团财务有限公司产生有关资金往来的日常经营性关联交易，2008年度财务公司存款余额13.5亿元、贷款余额24.3亿元。上述两项日常经营性关联交易已经公司第十七次、第二十一次、第二十四次股东大会审议通过，并在每年年度报告、半年度报告中予以详细披露。
三、关联交易标的基本情况
1、公司的组建
为保障能源安全，满足国内市场需求，国家发改委办公厅于2007年4月11日发文（发改办工业[2007]801号），同意中煤集团、中国石化、申能集团、满世集团共同组建公司，开展项目前期工作。
2、项目开发建设基本情况
该项目按照煤、化、电、运一体化模式建设，主要包括年产2500万吨煤矿项目，其中50%的原煤用于商品煤生产，另外50%的原煤用于煤化工产品，同时，建设相应配套设施。
3、注册资本金和股权结构
2007年10月24日，中天合创公司注册成立，初始注册资本金为5亿元人民币，各股东方持股比例为：中国中煤能源股份有限公司38.75%、中国石油化工股份有限公司38.75%、申能集团12.5%、满世集团10%。申能集团的第一笔资本金投入为6250万元，出资已到位。
2009年6月5日，中天合创2009年临时股东大会审议通过了《关于公司2009年度财务预算及股东增加资本金的方案》，会议同意增加资本金至20.5亿元,各股东方分三次注入。申能集团按股权比例应再出资2.56亿元，第一笔资本金5980万元已于6月25日注入，但尚未办理验资手续。
4、中天合创项目进展情况
葫芦素和门克庆煤矿场区道路、井筒、单身楼施工图设计已完成；葫芦素临时变电站、场区道路路基施工及井筒招标也已完成；门克庆矿场区道路路基施工已完成，正进行场地平整。葫芦素煤矿井筒工程已开展工程前期准备工作。
化工场区场平、供水、临时道路等“四通一平”设计已完成。煤化工场地场平施工已完成70%工作量。
5、中天合创最新财务状况
截止2009年6月30日，中天合创经审计的总资产为29.85亿元，所有者权益4.8亿元，上半年净利润为-0.07亿元。
四、关联交易内容与定价政策
经上海东洲资产评估有限公司评估，截至2009年6月30日，中天合创经评估净资产为531,626,810.64元，申能集团持有的12.5%股权评估价值为66,453,351.33元，上述评估结果已经上海市国资委沪国资评核[2009]24号文核准。
2009年10月29日，公司与申能集团签署了《关于中天合创能源有限责任公司股权转让协议》，约定此次股权转让价格总额为人民币126,421,538.83元；该价格由以下两部分组成：
（一）申能集团于2007年认缴并实际缴纳中天合创初始注册资本62,500,000元所形成的权益。该部分价格以经上海国有资产评审中心确认的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（沪东洲资评报字第DZ090414121号）评估的截止日为2009年6月30日的股权价值66,453,351.33元为基准，并经双方协商确定价格为66,453,351.33元。
（二）申能集团根据中天合创股东大会批准的《关于公司2009年度财务预算及股东增加资本金的方案》，于2009年6月25日实际缴纳但未办理验资手续，并已经体现在《资产评估报告书》（沪东洲资评报字第DZ090414121号）的期后事项中的增资款59,800,000元及附带权益。经双方协商，该部分价格为59,968,187.50元（由该增资款59,800,000元及其按七天通知存款利息计算的168187.50元利息组成）。
上述协议经各方签字或盖章，并经上海市国资委批准协议项下股权转让行为后生效。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
1、拓展公司能源产业链，平滑主业大幅波动的风险。
煤炭成本占公司发电总成本的比例高达70%左右，煤炭价格变化对发电业绩影响重大。长期来看，煤炭资源的不可再生性、国家的煤炭控制政策，整个行业有较强的议价能力，矿产资产价值长期看涨。通过投资煤炭行业，可平滑电力板块因煤价变动引起的业绩波动。同时，预计煤化工及辅助设施的投资也可为公司带来一定收益。
2、投资煤炭业有助于进一步保障公司煤炭安全供应。
中天合创所处地区煤矿资源丰富，通过参股中天合创，公司间接拥有煤炭资源，并通过相关协议安排，在一定程度上有助于保障公司煤炭供应。
3、受让中天合创股权，有助于公司实施“走出去”战略，壮大公司产业规模，优化产业结构，促进综合竞争力的提升。
六、独立董事的意见
本公司独立董事认为：
1、本项关联交易的实施，有利于拓展公司能源产业链，保障公司煤炭安全供应，提升公司综合竞争力；
2、本项关联交易遵循了“公平、公开、公正”的商业原则，交易价格的确定以资产评估价格为依据，定价公允合理，信息披露充分，未发现存在损害投资者利益的情形。
七、其他事项
1、本次股权转让行为尚需上海市国资委批准。
2、根据《公司章程》有关规定，本次股权转让行为在董事长授权范围内。
本次转让后，有关对中天合创的后续投资，公司将根据《公司章程》有关规定，履行相应决策程序及信息披露义务。
八、备查文件目录
1、《申能股份有限公司独立董事关于公司受让申能（集团）有限公司持有的中天合创能源有限责任公司12.5%股权关联交易的独立意见》；
2、《关于中天合创能源有限责任公司股权转让协议》；
3、《资产评估报告书》（沪东洲资评报字第DZ090414121号）；
4、上海市国资委沪国资评核（2009）24号《关于中天合创能源有限责任公司股权拟转让整体资产评估项目的核准通知》。
申能股份有限公司董事会
2009年10月29日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—019
申能股份有限公司
关于上海燃气（集团）有限公司向
上海天然气管网有限公司单向增资的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海燃气（集团）有限公司（以下简称“燃气集团”）拟以现金方式向申能股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海天然气管网有限公司（以下简称“管网公司”）单向增资。增资完成后，管网公司注册资本金将由15亿元增加至18亿元，燃气集团的出资额将由6亿元增加至9亿元。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本项关联交易在公司董事长决策范围内，但需独立董事发表意见，并履行相关信息披露程序。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本项交易有助于改善管网公司财务结构，保持上市公司盈利的稳定性。
一、关联交易概述
管网公司由公司与燃气集团共同投资。2009年10月29日，管网公司股东会通过了由燃气集团向该公司单向增资的决议。增资完成后，管网公司注册资本金将由15亿元增加至18亿元，其中，公司的出资额为9亿元，权益比例将由60%下降至50％；燃气集团的出资额将由6亿元增加至9亿元，权益比例将由40%上升至50％。
二、公司与燃气集团之间的关联关系
申能集团是公司的控股股东，持有公司50.56%的股份，燃气集团为申能集团的全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》有关规定，公司与燃气集团同受申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）控制，燃气集团向管网公司单向增资构成公司与燃气集团之间的关联交易。
燃气集团成立于2004年，目前申能集团持有燃气集团100%股权，注册地址为上海市陆家嘴环路958号1008室，法定代表人吴建雄，注册资本人民币42亿元，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围为：投资、建设、经营管理天然气管网及其输配设施（含西气东输），投资改造、管理煤气管道、煤气制气企业，燃气相关产品的经营服务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
截至2008年12月31日，燃气集团总资产为138.08亿元，股东权益为76.06亿元，其中归属于母公司所有者权益70.82亿元；2008年实现净利润-1.70亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为-1.93亿元。
公司每年与燃气集团发生关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易，2008年度公司及控股子公司向燃气集团销售天然气及液化石油气共计发生金额28.65亿元，该日常经营性关联交易已经公司第十七次、第二十一次、第二十四次股东大会审议通过，并在每年年度报告、半年度报告中予以详细披露。
三、关联交易标的基本情况
管网公司主要负责上海天然气高压输气管网的投资和建设，统一接收各种气源，向上海地区各直供大用户和各区域性燃气销售公司配售天然气。2008年管网公司天然气供应量为29.83亿方，截至2008年底，管网公司经审计总资产45.60亿元，所有者权益18.12亿元，2008年度实现净利润2.6亿元。截至2009年8月31日，管网公司未经审计的总资产为53.16亿元，所有者权益17.73亿元，其2009年1-8月份实现净利润1.61亿元。
四、关联交易内容与定价政策
依据管网公司股东会决议，燃气集团以管网公司经上海东洲资产评估有限公司的评估值为依据，以现金方式向管网公司单向增资，评估基准日为2009年8月31日。燃气集团本次现金出资中，3亿元为注册资本金出资，其他出资计入管网公司资本公积。本次增资完成后，管网公司注册资本由15亿元增加到18亿元，其中本公司出资9亿元，出资比例为50%；燃气集团出资9亿元，出资比例为50%。目前正在进行资产评估工作。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
截至2009年6月30日，管网公司资产负债率为62.83%。为进一步优化财务结构，满足其后续建设开发资金需求，该公司股东会决定通过现金增资来降低其财务成本。
鉴于未来上海市天然气需求及价格面临一定的不确定性，为保持公司盈利的稳定性，本公司决定不参与管网公司此次增资。
本次增资完成后，管网公司财务结构将得到改善，财务成本有望进一步下降。增资后，管网公司仍纳入本公司合并报表范围。
六、独立董事独立意见
本公司独立董事认为：
1、本项关联交易有助于保持公司盈利的稳定性；
2、本项关联交易有助于改善管网公司财务结构、降低财务成本；
3、本次关联交易遵循了“公平、公开、公正”的商业原则，交易价格的确定以资产评估价格为依据，定价公允合理，信息披露充分，未发现存在损害投资者利益的情形。
七、其它事项说明
根据《公司章程》，本事项属于董事长决策范围。
有关评估结果、燃气集团增资价格等事宜，公司将根据上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》有关规定，及时履行相应信息披露义务。
八、备查文件目录
1、《申能股份有限公司独立董事关于上海燃气（集团）有限公司向上海天然气管网有限公司单向增资的独立意见》；
2、《上海天然气管网有限公司股东会决议（沪气网股2009第2号）》；
3、《上海天然气管网有限公司2009年1-8月财务报表》。
申能股份有限公司董事会
2009年10月29日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—020
申能股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，对本公司截止2009年09月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006] 9号文核准，本公司于2006年5月23日公开发行共计20,000万股人民币普通股股票，发行价格为5.92元/股。经安永大华会计师事务所有限公司出具安永大华业字(2006)546号验资报告验证：申能股份有限公司本次公开增发的募集资金总额为人民币118,400万元，扣除发行费用(包括券商承销佣金、督导费、交易所发行手续费以及其他费用)人民币2,459万元，实际募集资金净额为人民币115,941万元，截止2006年5 月30日已全部到位。
上述资金到位后，已全部存入本公司在建设银行上海市第一支行开设的募集资金专项存储账户中，账号为31001501200050006078。截至2009年09月30日止，募集资金专用账户结存的余额为人民币0元。
二、前次募集资金实际使用情况
截止2009年09月30日，本公司已累计使用募集资金人民币115,941万元，用于投资外高桥第三发电厂、华能上海燃机电厂、上海化学工业区热电联供项目、收购核电秦山联营公司12%股权、收购秦山第三核电有限公司10%股权以及收购安徽池州九华发电有限公司20%股权及后续投入。
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截止2009年09月30日，前次募集资金实际投资项目没有发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
1、外高桥第三发电厂项目
由于实际募集资金低于募集资金项目投资总额，因此上表差异部分系公司利用自筹资金投入部分。
2、华能上海燃机电厂项目
根据前次增发招股意向书中披露，华能上海燃机电厂项目总投资概算为35.1亿元，后由于该工程实际总投资概算调整为28亿元，因此按资本金投入比例调整本公司的投资金额至20,991万元(本公司实际以募集资金投入金额为20,574万元，剩余部分以自有资金投入)，故上表差异系由于该工程总投资概算调整形成。
3、投资上海化学工业区热电联供项目
实际投资金额与募集后承诺投资金额无差异。
4、股权收购的3个项目
实际投资金额与募集后承诺投资金额无差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司在使用募集资金期间，不存在资金闲置的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
■
注：*1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
*2: 2006-2008年实际效益业经会计师审计。
*3：最近三年一期实际效益为公司按照项目投资比例取得的收益。
（二）外高桥第三发电厂项目实现效益情况说明
根据本公司前次增发招股意向书的披露：基于可行性评估测算，该项目全部投资财务内部收益率为8.22%，投资回收期12.57年。截止2008年6月，该项目2台发电机组已全部正式投入商业运营，2006年至2009年9月累计实现效益7,462万元，占累计投资额比为10.21%，项目投资回报情况良好。2009年是外高桥第三发电厂正式投入商业运营后完整的一年，2009年1－9月，该项目收益情况良好，发电盈利能力逐步显现。
（三）华能上海燃机电厂项目实现效益情况说明
根据本公司前次增发招股意向书的披露：基于可行性评估测算，该项目资本金内部收益率10%测算，投资收回期9.2年。截止2006年7月，该项目3台燃气-蒸汽联合循环机组已全部投产，2006年至2009年9月累计实现效益9,413万元，占累计投资额比为44.84%，项目投资回报情况良好。
（四）上海化学工业区热电联供项目实现效益情况说明
根据本公司前次增发招股意向书的披露：基于可行性评估测算，该项目资本金投资回报率8%，投资回收期为13.06年。截止2006年5月，该项目2台燃气-蒸汽联合循环机组已投入商业运营，2006年至2009年9月累计实现效益12,599万元，占累计投资额比为71.14%，项目投资回报情况良好。
（五）核电秦山联营公司实现效益情况说明
该项目2006年至2009年9月累计实现效益21,312万元，占累计投资额比为63.44%，项目投资回报情况良好。
（六）秦山第三核电有限公司实现效益情况说明
该项目2006年至2009年9月累计实现效益16,260万元，占累计投资额比为154.05%，项目投资回报情况良好。
（七）安徽池州九华发电有限公司实现效益情况说明
该项目2006年至2009年9月累计实现效益-5,858万元。主要系该项目的电量和燃料价格波动等原因造成。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露有关内容的对照
截至2009年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
申能股份有限公司董事会
2009年10月29日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—021
申能股份有限公司
2009年度增发A股募集资金运用
可行性分析报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次募集资金使用计划
公司本次拟增发A股不超过35,000万股，募集资金拟用于以下项目：
1. 投入上海临港燃气电厂一期工程项目不超过15亿元；
2. 投入上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目5.88亿元；
3. 组建航运公司项目1.176亿元；
4. 补充流动资金2.944亿元。
如本次增发A股实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分用于补充流动资金。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，如募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。
二、募集资金投资项目简介
（一）上海临港燃气电厂一期工程项目
1、项目基本情况
临港地区是上海市政府规划的五大发电基地之一，本项目位于临港新城西南部，是与上海LNG项目相配套的燃气电厂项目，本项目建设4台35万千瓦级燃气－蒸汽联合循环机组。该燃气轮机组采用国际先进技术，具有效率高、机型成熟、运行灵活、启停快等优点，符合环境保护和上海电网快速调峰的要求。本项目的实施对上海市能源结构调整规划具有重要意义，同时将增强公司主业，有利于公司电源结构的多元化发展。
本项目已经国家发改委发改能源[2009]1452号文正式批准建设，项目环境评价已获得国家环境保护总局环审[2005]858号文的批复。
2、项目必要性和发展前景
上海地区能源结构矛盾较为突出，煤电消费比例过高。为适应上海地区的环保要求，上海今后将重点发展清洁能源，对老电厂进行技术改造，调整电源结构，配备足够的调峰容量。使用清洁能源天然气的燃气轮机组具有启停迅速、效率高的特点，具有较强的调峰能力。作为上海LNG项目配套电厂项目，本项目的实施有利于调整上海能源结构，满足上海电网的调峰要求，符合上海电源发展规划。本项目将成为新建临港新城重要的供电电源，对未来上海燃气电厂的建设起到示范性效应。
3、投资估算和融资安排
本项目动态投资54.8亿元，其中项目资本金13.7亿元，项目公司由本公司与上海电力股份有限公司按65%与35%的比例共同组建。
本公司拟以本次募集资金投入项目公司不超过15亿元，其中8.905亿元作为本公司所需投入的注册资本金，另不超过6.095亿元将以委托贷款方式投入。
4、经济效益评价
根据测算，本项目全部投资财务内部收益率为9.31%，经济效益良好。
（二）上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目
1、项目基本情况
本项目地处上海市金山区漕泾镇上海化学工业区内，拟建设2台100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫工程和脱硝装置。本项目采用国际先进的高参数、高效率、低污染机组，将对提高能源使用效率，提高上海电网可靠性，巩固公司在上海地区电力供应的优势，增强公司电力行业的竞争力起到积极的作用。
本项目已经国家发改委发改能源[2008]1983号文正式批准建设，项目环境评价已获得国家环境保护总局环审[2007]425号文的批复。
2、项目必要性和发展前景
漕泾地区是上海市政府规划的五大发电基地之一，本项目对闵行、杨树浦电厂等进行“上大压小”，在漕泾地区建2台百万千瓦级超超临界高效清洁燃煤机组，符合国家发改委《关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》的精神，也符合“以大代小”老厂改建的要求，且本项目靠近电力负荷中心，有利于减轻电网建设和输电压力。本项目的建设符合加快上海燃煤老电厂的改造步伐，也是具体贯彻节能、降耗和落实环境保护要求的重要决策，符合上海市燃煤电厂布局调整的要求。
本项目在装机容量和发电效率方面拥有较大的优势，同时污染排放量低，环境保护效果显著。本项目将成为上海乃至华东电网的主力电厂之一，有利于保障上海市电力供应、优化电源结构、提高能源利用效率、进一步提高上海电网的安全可靠性。
3、投资估算和融资安排
本项目动态投资约84亿元，项目资本金16.8亿元。项目公司由上海电力股份有限公司与本公司按65%与35%的比例共同组建。公司拟以本次募集资金投入项目公司注册资本金5.88亿元。
4、经济效益评价
根据测算，本项目全部投资财务内部收益率为9.30%，经济效益良好。
（三）组建航运公司项目
1、项目基本情况
本项目拟由公司与中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）共同出资组建。新组建的航运公司将依托中海发展在船舶运营管理和航运安全等方面的优势，主要从事国际、国内沿海及长江中下游各港间水上货物运输，同时兼营揽货、仓储、租船等业务。航运公司将以保障公司下属电厂的电煤运输为立足点，不断发展成为自主经营国内外干散货运输的专业航运公司。
2、项目必要性和发展前景
国内沿海散货运输业主要承运电煤、金属矿石和粮食。其中金属矿石的运输呈现强周期性，导致整个干散货运输的运力供求关系呈现较强的周期性。在市场运力紧张时，市场运价常高于年度承运合同价，且航运公司为优先保障电煤库存较低客户的需求常改变既定运输量和频率，导致公司下属电厂电煤供应的运输保障存在不确定性。拟组建的航运公司将优先为公司下属电厂提供稳定的电煤物流服务，随着航运公司运载能力的不断提高，公司下属电厂电煤供应的稳定性和持续性将得到不断加强。
航运公司为公司提供电煤运输服务，在确保优先执行合同运输量和频率的前提下，将参照市场价格收取运费。公司通过参股航运公司，可分享航运公司的经营成果，在市场运力紧张、运价上涨的情况下也可减少运输成本上升对公司整体业绩的影响，有利于保持公司盈利的稳定性。
目前，公司控股的下属电厂电煤运输由中海货轮公司全量承运，2008年公司电煤运量约1060万吨左右，2009年将升至约1100万吨。拟组建的航运公司运力可获得充分利用。
3、投资估算和融资安排
本项目总投资约为8亿元，其中项目公司注册资本金2.4亿元。本公司与中海发展分别按49%：51%的比例共同出资。公司拟以本次募集资金投入项目公司注册资本金1.176亿元。
4、经济效益评价
据初步测算，本项目在运力满负荷的情况下，资本金内部收益率达15%，经济效益良好。
（四）补充流动资金
除本次募集资金拟投入的上述项目外，公司未来将立足主业，进一步发挥本地区的资源和区位优势以及公司的管理优势，在努力推进各主力电厂建设的同时，积极参与上海市及周边地区新建优质电源项目的投资建设，不断提高装机容量和经营能力，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。充足的资金是公司继续优化能源投资结构、扩大产业链的关键因素。为了及时把握我国电源结构多元化发展的机遇，公司拟将本次增发A股募集资金中2.944亿元用于补充流动资金，既是满足公司正常运营的需要，也是未来发展多元化电源结构、提高盈利能力的有力保证，从而不断增强公司竞争力，实现公司持续良性发展。
申能股份有限公司董事会
2009年10月29日
关于申能股份有限公司
《前次募集资金使用情况报告》的鉴证报告
上会师报字(2009)第1823号
申能股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的截止2009年09月30日申能股份有限公司(以下简称“贵公司”)《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工作。(下转52版)
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 30,871,511,954.19 | 31,326,207,498.86 | -1.45 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 14,702,115,431.96 | 13,146,649,944.03 | 11.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.088 | 4.550 | 11.83 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,654,722,125.25 | 68.33 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.919 | 68.33 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 333,802,935.80 | 1,400,217,287.10 | 603.77 |
| 基本每股收益 | 0.116 | 0.485 | 603.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.114 | 0.483 | 543.35注 |
| 稀释每股收益 | 0.116 | 0.485 | 603.77 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.27 | 9.52 | 增加2.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%） | 2.25 | 9.49 | 增加2.81个百分点注 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 说明 | |
| 非流动资产处置损益； | 1,739,336.27 | ||
| 计入当期损益的政府补助； | 9,580,959.33 | 系脱硫减排奖励和脱硫环保补贴 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额； | 1,084,303.10 | ||
| 合计 | 12,404,598.70 | ||
| 扣除非经常性损益的所得税影响数 | 2,704,736.68 | ||
| 扣除归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 5,070,783.00 | ||
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | 4,629,079.02 | ||
| 报告期末股东总数（户） | 255,062 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有股份的数量 | 种类 |
| 申能(集团)有限公司 | 1,461,029,508 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 45,860,408 | 人民币普通股 |
| 广东电力发展股份有限公司 | 37,021,500 | 人民币普通股 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 22,323,900 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 18,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海久事公司 | 17,367,250 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 16,414,998 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 13,358,094 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 12,989,951 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 10,818,085 | 人民币普通股 |
| 项目 | 期末数 （万元） | 期初数 （万元） | 增减 比率 | 原因分析 |
| 预付款项 | 29,093 | 19,746 | 47.33% | 主要系预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 39,747 | 15,672 | 153.62% | 主要系垫付燃机项目款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 112,612 | 57,335 | 96.41% | 主要系可供出售公允价值上升所致 |
| 在建工程 | 148,178 | 105,112 | 40.97% | 主要系管网公司二期工程基建投资增加所致 |
| 工程物资 | 14,622 | 10,546 | 38.66% | 主要系管网公司二期工程基建用材料增加所致 |
| 应付账款 | 94,744 | 144,477 | -34.42% | 主要系支付基建款所致 |
| 预收款项 | 17,420 | 2,459 | 608.36% | 主要系预收货款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,156 | 8,271 | -49.75% | 主要系支付一年内到期的长期借款所致 |
| 长期应付款 | 17,000 | 47,000 | -63.83% | 主要系偿还长期应付款所致 |
| 递延所得税负债 | 18,506 | 7,450 | 148.39% | 主要系可供出售金融资产公允价值上升所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末数 （万元） | 上年同期数 （万元） | 增减 比率 | 原因分析 |
| 营业税金及附加 | 7,042 | 17,920 | -60.71% | 主要系石油特别收益金减少所致 |
| 勘探费用 | 7,139 | 368 | 1841.99% | 主要系勘探费用支出增加所致 |
| 投资收益 | 79,158 | 32,094 | 146.64% | 主要系参股的煤电企业和核电企业投资收益增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末数 （万元） | 上年同期数 （万元） | 增减 比率 | 原因分析 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,260 | 7,779 | 134.73% | 主要系支付勘探费用增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,456 | 24,807 | -86.07% | 上年同期主要系收回吴泾发电委贷本金所致 |
| 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 | 110,127 | 260,398 | -57.71% | 主要系外高桥三发电投产致购建固定资产的支出减少 |
| 投资所支付的现金 | - | 65,964 | -100.00% | 上年同期主要系项目资金投入 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,110 | 9,059 | 188.23% | 主要系垫支燃机项目前期费用增加所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 608,165 | 235,616 | 158.12% | 主要系本期偿还债务支出增加所致，其中使用20亿短期融资券置换部分银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,718 | 179,632 | -55.62% | 主要系公司股利支付减少所致 |
| 序号 | 证券 代码 | 简称 | 期末持股数量（股） | 初始投资金额（元） | 期末账面值 （元） | 期初账面值（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 92,772,348 | 121,428,400.00 | 837,617,278.09 | 371,416,570.04 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 20,589,900 | 24,981,280.00 | 171,513,867.00 | 97,596,126.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601333 | 广深铁路 | 28,122,498 | 105,740,592.48 | 116,989,591.68 | 104,334,467.58 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | 252,150,272.48 | 1,126,120,736.77 | 573,347,163.62 | ||||
| 议案 序号 | 议案 |
| 1 | 《关于公司符合增发A股条件的议案》 |
| 2 | 《关于公司本次增发A股方案的议案》 |
| 2.1 | 事项一：发行股票种类 |
| 2.2 | 事项二：每股面值 |
| 2.3 | 事项三：发行数量 |
| 2.4 | 事项四：发行对象 |
| 2.5 | 事项五：发行方式 |
| 2.6 | 事项六：发行价格和定价方式 |
| 2.7 | 事项七：上市地 |
| 2.8 | 事项八：募集资金用途 |
| 2.9 | 事项九：本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配方案 |
| 2.10 | 事项十：决议有效期 |
| 3 | 《关于授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》 |
| 4 | 《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》 |
| 4.1 | 项目一：上海临港燃气电厂一期工程项目 |
| 4.2 | 项目二：上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目 |
| 4.3 | 项目三：组建航运公司项目 |
| 4.4 | 项目四：补充流动资金 |
| 5 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 6 | 《申能股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 募集资金总额：115,941 | 已累计使用募集资金总额：115,941 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：- | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：- | 2006年：115,941 | |||||||||
| 2007年：- | ||||||||||
| 2008年：- | ||||||||||
| 2009年1-9月：- | ||||||||||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
| 序 号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 （注） | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 （注） | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注） | |
| 1 | 投资外高桥第三发电厂 | 投资外高桥第三发电厂 | 69,600 | 69,600 | 20,702 | 69,600 | 69,600 | 20,702 | -48,898 | 已投产 |
| 2 | 投资华能上海燃机电厂 | 投资华能上海燃机电厂 | 26,355 | 26,355 | 20,574 | 26,355 | 26,355 | 20,574 | -5,781 | 已投产 |
| 3 | 投资上海化学工业区热电联供项目 | 投资上海化学工业区热电联供项目 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | - | 已投产 |
| 4 | 收购核电秦山联营公司12%股权 | 收购核电秦山联营公司12%股权 | 33,594 | 33,594 | 33,594 | 33,594 | 33,594 | 33,594 | - | 已投产 |
| 5 | 收购秦山第三核电有限公司10%股权 | 收购秦山第三核电有限公司10%股权 | 10,555 | 10,555 | 10,555 | 10,555 | 10,555 | 10,555 | - | 已投产 |
| 6 | 收购安徽池州九华发电有限公司20%股权及后续投入 | 收购安徽池州九华发电有限公司20%股权及后续投入 | 12,806 | 12,806 | 12,806 | 12,806 | 12,806 | 12,806 | - | 已投产 |
| 合计 | 170,620 | 170,620 | 115,941 | 170,620 | 170,620 | 115,941 | ||||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率*1 | 承诺效益(内部收益率/资本金投资回报率) | 最近三年一期实际效益 | 截止日2009年9月30日累计实际效益*2 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 投资项目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009年1-9月 | ||||
| 1 | 投资外高桥第三发电厂 | 100% | 8.22% | - | -1,319 | -10,646 | 19,427 | 7,462 | 是 |
| 2 | 投资华能上海燃机电厂 | 100% | 10% | 37 | 2,024 | 3,723 | 3,629 | 9,413 | 是 |
| 3 | 投资上海化学工业区热电联供项目 | 100% | 8% | 1,924 | 3,134 | 2,933 | 4,608 | 12,599 | 是 |
| 4 | 收购核电秦山联营公司12%股权 | 100% | - | 4,752 | 2,640 | 3,120 | 10,800 | 21,312 | - |
| 5 | 收购秦山第三核电有限公司10%股权 | 100% | - | 940 | 2,880 | 4,270 | 8,170 | 16,260 | - |
| 6 | 收购安徽池州九华发电有限公司20%股权及后续投入 | 100% | - | 7 | 1 | -4,376 | -1,490 | -5,858 | - |