2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、副董事长兼财务总监郭新平先生及总会计师王仕平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,841,466,020.00	3,109,971,860.00	-8.63
所有者权益（或股东权益）(元)	2,078,128,325.00	2,087,661,414.00	-0.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.43	3.44	-0.29
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,992,287.00		-1,886.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.21		-1,869.44
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期（7-9月）比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,523,131.00	348,755,811.00	322.04
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润(元)	18,308,279	110,112,669	2433.16
归属于上市公司股东扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润(元)	19,906,279	114,906,669	73.22
基本每股收益(元)	0.034	0.575	320.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.030	0.182	2411.75
稀释每股收益(元)	0.034	0.575	320.17
全面摊薄净资产收益率(%)	0.99	16.78	增加148.64个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.88	5.3	增加84.2个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）
非流动资产处置损益	-305,695
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,537,640
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	279,766,877
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,184
所得税影响额	-42,113,496
合计	238,643,142

注1：基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为606,678,924股，2008年12月31日调整后的加权平均股数为606,682,468股，2008年9月30日调整后的加权平均股数为601,551,569股。

注2：公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》的规定执行。以前年度比较数据已按该公告调整。

2.2 报告期末股东总人数及前十五名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	42,723
前十五名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售 条件流通股的数量	种类
北京用友科技有限公司		58,406,400	人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司		84,919,721	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司		31,941,341	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司		36,504,000	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金		25,000,000	人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司		18,252,000	人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED		16,921,566	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		12,984,520	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		6,557,600	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		5,447,445	人民币普通股

铂金投资管理有限公司		5,399,636	人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.		3,944,796	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		3,914,307	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		3,728,684	人民币普通股
UBS AG		3,488,955	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2009年9月30日	2009年1月1日	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	-	60,503,942	-100%	主要是由于报告期将持有的交易性金融资产全部卖出所致。
应收票据	4,606,318	2,353,314	96%	主要是由于正常业务开具的应收票据增加所致。
预付款项	4,797,357	3,147,610	52%	主要是由于正常业务预付款随经营规模的扩大而增加。
存货	6,628,828	14,476,921	-54%	主要是由于部分期初库存商品已正常销售所致。
可供出售金融资产	-	276,210,000	-100%	由于报告期将持有的北京银行股票全部卖出所致。
在建工程	144,839,088	37,532,692	286%	主要是由于报告期用友软件园二期项目投资所致。
递延所得税资产	3,554,642	10,658,589	-67%	主要是由于转回2008年交易性金融资产变动损失产生的可抵减暂时性差异所致。
应付职工薪酬	104,151,240	193,851,923	-46%	主要是由于报告期支付了期初应付职工薪酬所致。
应交税费	60,435,051	110,690,706	-45%	主要是由于报告期支付了期初应交税费所致。
其他流动负债	1,596,101	4,508,692	-65%	主要是由于报告期支付了部分2008年底预提费用所致。
递延所得税负债	-	22,840,955	-100%	主要是由于转回2008年可供出售金融资产变动收益产生的应纳税暂时性差异所致。
股本	606,661,868	466,683,575	30%	主要是由于报告期资本公积转增股本共计139,998,893股所致。
资本公积	639,968,321	981,643,397	-35%	主要是由于报告期将持有的北京银行股票全部卖出，转回期初以公允价值计量可供出售金融资产产生的公允变动损益减少的资本公积计人民币205,568,592元，及报告期本公司资本公积转增股本所减少的资本公积计人民币139,998,893元所致。
利润表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减幅度	变动原因
营业收入	1,255,826,539	1,018,840,675	23.3%	主营业务软件产品销售、实施维护、培训服务收入稳定持续增长。
营业成本	206,941,702	114,352,570	81.0%	主要是由于报告期外购商品业务增加所致。
销售费用	595,432,219	474,568,423	25.5%	主要是由于经营规模继续扩大，销售人员工资奖金及正常的销售费用增长所致。
公允价值变动损益	49,129,953	-100,182,554	149.0%	主要是由于报告期将持有的交易性金融资产全部卖出所致。
投资收益	230,505,026	42,895,278	437.4%	主要是由于报告期内公司将持有的北京银行股票全部卖出实现收益2.67亿元所致。
营业外收入	103,706,271	160,116,457	-35.2%	主要是由于上年同期处置用友大厦的净收益5,510万元所致。
营业外支出	2,011,958	4,485,535	-55.1%	主要是由于上年同期由于汶川地震捐赠支出350万元所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）公司董事会召开情况

1、2009年8月6日公司董事会在用友软件园召开第四届董事会2009年第六次会议，相关决议事项公告刊登于2009年8月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、2009年8月31日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2009年第七次会议，相关决议事项公告刊登于2009年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

3、2009年9月23日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2009年第八次会议，相关决议事项公告刊登于2009年9月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

4、2009年9月29日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2009年第九次会议，相关决议事项公告刊登于2009年9月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（二）股权激励股份解锁情况

2009年8月10日，公司已授出的股权激励计划股份中有6,949,904股股份已经解锁，公司董事会于2009年8月5日就股权激励股份解锁事项做出公告，相关事项公告刊登于2009年8月5日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。

2009年9月28日，公司已授出的股权激励计划股份中有3,118,889股股份已经解锁，公司董事会于2009年9月23日就股权激励股份解锁事项做出公告，相关事项公告刊登于2009年9月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。

（三）报告期内公司经营情况的简要分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司按照把握机会、乘势而上、加大投入、加速发展的经营策略，快速部署和推进了三季度的各项工作，取得了较好的经营业绩，为实现年度业绩目标建立了较好的基础。2009年前三季度公司累计实现营业收入1,255,826,539元、归属于上市公司股东的净利润348,755,811元、扣除非经常性损益后的净利润110,112,669元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润114,906,669元，同比增长率分别为23.3%、238.5%、5.9%、-15.7%。

2、公司各项业务发展情况

（1）各产品业务线发展情况

① ERP-U8业务

报告期内，ERP-U8业务继续按照“行业化、规模化、专业化”的经营策略，加强市场推广和商机挖掘，加强客户经营机构业务推进，抓紧重点行业的突破，行业经营继续取得成效；公司发布了用友ERP-U8 V8.90，该产品拥有多项国内第一、多项独创技术，是一款具有世界水准的中端管理软件；公司还发版了用友ERP-U8 V8.72服装鞋帽行业V6.1、用友ERP-U8 V8.72汽配行业V4.3、用友ERP-U8 V8.72医药行业V3.3、用友ERP-U8 V8.72物流-货代行业版 1.0等产品。

② UFIDA U9业务

报告期内，UFIDA U9业务规模化推进，通过广泛的市场推广和客户体验，树立起了UFIDA U9品牌，UFIDA U9产品的竞争力得到客户普遍认同；公司发版了UFIDA U9水平解决方案，产品实施交付能力进一步提升。

③ 高端集团与行业解决方案ERP-NC业务

报告期内，公司高端集团与行业解决方案ERP-NC业务得到快速有效地推进；公司发版了用友ERP-NC5.5保险行业管理软件、用友ERP-NC5.5证券行业产品、用友ERP-NC5.5房地产行业产品等产品；用友ERP-NC通过了IBM全球SOA解决方案最高等级的认证。

④ 高端集团e-HR业务

报告期内，公司高端集团e-HR业务持续深入开展客户经营，提升产品和服务再销售与持续经营能力，与连锁经营协会联手推动连锁企业项目，效果显著，市场需求及业绩持续增长。

⑤ CRM业务

报告期内，公司发版了用友TurboCRM DSS 6.0、用友TurboCRM6.1等产品；完善行业模型，加强区域典型客户建立，推进区域行业化销售。

⑥ PLM业务

报告期内，公司发版了用友PDM V5.0、用友CPD V3.0等产品；在典型用户中成功上线企业信息化全面解决方案（ERP+PLM），实现业务快速发展。

⑦ 小型管理软件业务

报告期内，小型管理软件业务继续开展服务产品推广，优化服务体系；公司发版了用友T6-BI决策系统 1.0、用友T6-人力资源管理软件 10.3、用友T6-渠道配货管理 11.0、用友T3-财税通 10.6、用友T3-渠道通 11.0、用友T1-加盟商管理 11.0等产品，进一步丰富了公司面向小型企业市场的产品线。

⑧ 在线服务业务

报告期内，公司完成了财源滚滚2.8版上线，基于客户反馈持续改进用户体验与关键功能，公司对客源滚滚进行了产品稳定完善；完成重点伙伴服务工程师考核认证；用友MERP 完成北京移动ADC对接开发；在“2009 SaaS在中国——第三届中国软件运营服务大会”上，用友伟库网荣获大会最权威大奖——“年度贡献奖”。

⑨ 培训教育业务

报告期内，公司发版了用友分销与零售沙盘实训课程 1.0、NC5.5学习中心 V1.1、U872学习中心 1.2；企业培训新的业务模式开始展现效果，各地院校业务开展良好，成功举办“用友杯”第五届全国大学生创业设计暨沙盘模拟经营大赛。

（2）销售管理与客户经营管理情况

报告期内，公司进一步推进地区布局工作，新成立16家地市级分公司，优化地区业务资源布局，提升地区业务机构的经营能力，深化客户经营，加强专业化能力建设，加强合同管理，开展了打击盗版专项工作，整顿了市场秩序。

（3）集团市场和业务发展情况

报告期内，公司实施了品牌提升专项工程，在CCTV、新浪和中国企业家杂志等电视、网络和平面媒体上加大投放，加强品牌宣传，持续提升用友企业管理软件品牌形象。

报告期内，公司在成都成功举办了“2009经营与管理创新年度峰会”，来自全国2000多位企业家和CEO、CIO、CFO以及政府领导、专家学者深入探讨重塑企业核心能力，分享企业信息化成功经验。

报告期内，公司与联想集团等公司建立战略合作伙伴关系，整合双方优势，为客户提供全面的服务，推动企业转型升级。

报告期内，公司荣获“中国软件产业脊梁企业”、“中国IT服务绩效典范奖——支持管理业务应用”、“产品类服务满意金奖——管理软件”等奖项，并获得“2009中国IT用户满意度年会”颁发的“用户满意度综合第一”、“服务满意度第一”等12项满意度大奖。

（4）对外投资和收购情况

报告期内，公司加大了投资力度，根据业务发展规划，公司出资1亿元成立全资子公司--用友医疗卫生信息系统有限公司，将加快推进公司医疗卫生信息化业务。公司出资1000万元成立全资子公司--用友(南昌)产业基地发展有限公司，加快公司主要用于代码研发中心和呼叫中心的基地建设。

报告期内，公司加大力度，规模开展收购兼并，以1320万元和660万元的价格分别收购互联网应用软件公司：上海恒聚网络科技有限公司和上海哈久网络科技有限公司的部分资产；以567万元的价格收购北京用友华表软件技术有限公司28%股权，收购后公司持有其98%股权，将加快公司表单软件业务发展；为加快地区业务发展，深化客户经营，公司收购泰州、洛阳、绵阳、保定、台州地区五家代理公司的业务及资产。

（5）产品公司发展情况

报告期内，用友政务软件有限公司大力开拓关键业务与战略客户，在完善稳定现有产品的同时，加快新产品的发展；北京方正春元科技发展有限公司完善并大力拓展综合业务系统，抢占横联系统及公务卡市场先机；北京用友艾福斯软件系统有限公司积极进行市场推广活动，加强客户经营管理，继续推进大项目的实施工作；厦门用友烟草软件有限责任公司的工业一体化客户推进取得突破，国家烟草局烟草行业会计核算软件项目顺利推进；北京用友华表软件技术有限公司进一步完善了票据通产品功能并提高票据打印性能；用友审计软件有限公司快速推进项目研发和产品发版。

（6）人力资源发展情况

报告期内，公司结合人员结构优化，加大了对人力资源的投入，实施了“千人招聘计划”，在全国范围内，展开软件行业精英人才的大规模招聘， 引进了大批优秀人才，为公司未来几年的发展储备了专业人才。

报告期内，为进一步发挥激励机制，提升员工积极性和创新性，公司向符合条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划（修改稿）》中的2009年度股票5,840,640股和预留股份16,481,920股。

3、公司四季度工作安排

公司四季度工作的中心是继续按照年度计划推进各项业务及管理工作，具体计划如下：

（1）抓住经济回暖、信息化市场需求增长契机，按照“把握机会、乘势而上、加大投入、加速发展”的经营策略，积极推进各项业务发展，全面完成全年业绩目标；

（2）继续对新业务、高增长业务、重大新产品研发加大投入；

（3）继续加大对客户经营机构投入，深化客户经营；

（4）加强公司员工能力建设，提升人力资源管理，优化薪资结构，加快人员结构升级，完成“千人招聘计划”；

（5）继续加大品牌宣传投入和营销推广，全面提升用友企业管理软件品牌形象；

（6）继续规模开展收购兼并和参股投资；

（7）充分发挥公司产品及组合、公司综合实力优势，进一步强化市场竞争；

（8）增强伙伴信心、加强分销业务；

（9）部署公司2010年—2012年新三年规划工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

用友软件股份有限公司

法定代表人:王文京

2009年10月30日

股票简称：用友软件     股票代码：600588     编号：临2009－025

用友软件股份有限公司

第四届董事会2009年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009年10月25日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2009年第十次会议的通知。2009年10月30日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009年第十次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

一、 公司《2009年第三季度报告》

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、 公司《关于转让北京用友天创咨询有限责任公司股权的议案》

公司决定将持有的北京用友天创咨询有限责任公司（下称“天创公司”）19.8%股权按天创公司注册资本为定价依据全部转让给黄定保先生，转让价格为人民币594,000元。转让后公司不再持有天创公司股权，黄定保先生持有天创公司34.8%的股权。

天创公司成立于2007年4月2日，注册资本300万元，为用友软件参股公司。2008年度，天创公司实现主营业务收入2,906,000元，净利润-117,617元，截止2008年12月31日，资产总计3,557,883元，负债合计985,237元，净资产合计2,572,646元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、 公司《关于转让厦门用友烟草软件有限责任公司部分股权的议案》

为更好推进烟草行业业务发展，公司决定将持有的厦门用友烟草软件有限责任公司（下称“烟草公司”）股权按烟草公司2009年6月30日净资产为定价依据，向该公司核心管理人员樊冠军先生转让3%的股权，转让价格为人民币781,737元。转让后公司持有烟草公司76%的股权，樊冠军先生持有烟草公司3%的股权。

烟草公司成立于2005年8月23日，注册资本2000万元，为公司控股子公司，主要从事烟草行业软件产品定制开发、销售及相关服务。2009年1-6月，烟草公司实现主营业务收入39,003,499元，实现净利润5,491,078元，截止2009年6月30日，资产总计45,172,780元，负债合计19,114,874元，净资产合计26,057,906元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、 公司《关于向用友(南昌)产业基地发展有限公司增资的议案》

公司决定以现金人民币7000万元向全资子公司用友(南昌)产业基地发展有限公司增资，增资后用友(南昌)产业基地发展有限公司注册资本为人民币8000万元，公司持有其100%股权。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、 公司《关于认购通联支付网络服务股份有限公司股份的议案》

公司决定以现金人民币4,500万元认购通联支付网络服务股份有限公司（下称“通联支付公司”）发行的3,000万股普通股股份。增资后，通联支付公司注册资金增至1,360,000,000元，公司持有其2.2059%股权。

通联支付公司成立于2008年10月16日，注册资本20,000万元，主要从事新兴支付业务、商户服务业务、面向金融机构外包业务及相关服务。

通联支付公司该次新股发行尚需其相关主管部门批准。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

　　            用友软件股份有限公司董事会

二零零九年十月三十一日