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      2009 11 3
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    A3版:机构动向
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      | A3版:机构动向
    股份制银行净利回升
    融资需求更趋迫切
    民生银行H股
    预路演购者踊跃
    马蔚华:招行A+H配股价不低于每股净资产
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    民生银行H股预路演购者踊跃
    2009年11月03日      来源:上海证券报      作者:⊙记者 周鹏峰 ○编辑 陈羽
      市场普遍预测发行价格

      在7.5-8港元/股左右

      ⊙记者 周鹏峰 ○编辑 陈羽

      

      民生银行昨日在香港正式启动H股上市预路演,此前的10月29日民生银行已赴港上市聆讯并获通过。一接近交易的人士对本报记者表示,预路演效果很好,投资者认购踊跃,不过对于具体的认购量及认购价格区间,该人士则称结果仍未出来。

      据该人士称,民生银行此次预路演举行地不限于香港地区,美国等其他国际投资者众多之地也是民生银行H股预路演将要问及之地。

      此前也有报道称,9月民生银行部分高管人士曾赴欧美、中东等地宣传其上半年业绩,以试探市场对其H股的投资兴趣,并称海外各大投资机构不仅对中国银行业表现出浓厚的投资兴趣,对民生银行H股的意愿投资金额已经达到计划的多倍。

      而在预路演刚刚启动之时,市场便传出民生银行上市进程的进一步消息,昨日有报道称,民生银行H股将于11月13日起招股,并与11月26日挂牌。但民生银行相关负责人对此消息则不置可否,只称具体时间安排不好说。

      不过,按照通常的周期,大部分公司从聆讯到挂牌一般周期约为3个星期,最慢需一个月左右的时间。而上个月的29日,民生银行已赴港上市聆讯并获通过,因此市场推测民生银行将在11月下旬或最迟12月初在香港联交所挂牌。此前,亦有消息人士对本报记者表示,11月底挂牌上市的可能性很大。

      报道还称,民生银行拟初步引入七至八位基础投资者,但由于争相成为策略股东的潜在投资者众多,故目前仍存在不少变数。民生银行上述相关负责人则称,一切仍未确定。

      民生银行此次拟发行不超过38.19961亿股H股(含超额配售4.98255亿股),上市保荐人为瑞银及中银国际。不过,其承销商之一相关人士则告诉本报记者,除瑞银及中银国际外,民生银行H股上市承销团中也包括中金、麦格理及海通证券,作为承销商,目前这些机构对民生银行的相关研究也进入静默期。

      昨日,民生银行A股大涨5.47%,收盘于8.10元/股,在14家银行股中涨幅居第四。市场认为,其A股价格以及同业H股表现都是其发行价格的重要参考。目前市场对其H股发行价格比较乐观,较为普遍的预测在7.5-8港元/股左右,以此推测民生银行此番融资规模将达300亿港元左右。