2009年亿城集团股份有限公司公司债券发行的提示性公告
保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]894号文核准。本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》公司已刊登在2009年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上。本次公司债券于今日起至2009年11月5日进行网上发行，今日起至2009年11月9日进行网下发行。现将本次发行的有关事项作如下提示：
1、发行人债券评级为AA-；债券上市前，发行人截至2008年12月31日的资产负债率为50.26%，截至2009年3月31日的资产负债率为49.69%（均不高于70%）。2006年度、2007年度和2008年度，发行人归属于母公司所有者的净利润为13,764.22万元、29,760.30万元和27,087.03万元，近三年平均可分配利润为23，537.18万元，占本次拟发行的公司债券总额9亿元的26.15%，远高于按照目前平均市场利率水平计算得出的一年利息。近期公司各项财务指标仍符合本次债券发行的相关标准。
2、债券简称：09亿城债
3、申购代码：101699
4、发行总额：不超过9亿元。最终发行规模将由发行人和保荐人（主承销商）根据申购情况并结合发行人的筹资需求协商确定。
5、票面金额：100元
6、发行数量：不超过90万手
7、发行价格：按面值平价发行
8、债券期限：本次公司债券为5年期固定利率债券
9、债券利率：本次公司债券票面利率为8.5%
10、还本付息的期限和方式：本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
11、担保方式：本次公司债券不提供担保。
12、资信评级情况：经鹏元资信评估有限公司评级，公司的主体信用等级为AA-，本次公司债券信用等级也为AA-。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。
13、债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司。
14、本次发行对象：
持有在登记公司开立的A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、发行方式：
本次公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。
本次公司债券网上发行规模预设为8.7亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
（1）网上认购
在网上发行日的正常交易时间内,主承销商通过深交所交易系统进行“卖出申报”, 参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”,通过深交所交易系统撮合成交,按“时间优先”原则发行和认购。
参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为500手(50万元),超过500手的必须是500手的整数倍(即50万元的整数倍)。网上认购次数不受限制。
（2）网下认购
参与网下认购的投资者应填制《2009年亿城集团股份有限公司公司债券网下认购承诺函》（该表可从http://www.e5618.com网站“证券发行专区”下载）并在2009年11月9日(T+3日)下午15：00 前传真至保荐人（主承销商）处。
参与本次网下发行的每个证券账户最小认购单位为500手(1手,即1,000元),超过500手的必须是500手的整数倍(即50万元的整数倍)。
网下配售不采用比例配售的形式，由主承销商根据投资者的认购情况，确定投资者的配售金额。
16、承销方式：本次公司债券由保荐人(主承销商)中国民族证券有限责任公司组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。
17、拟上市地：深圳证券交易所
18、上市安排：本次债券发行完成后将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》的有关规定：债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不低于500手或交易金额不低于50万元人民币。债券大宗交易单笔现货交易数量低于500手且交易金额低于50万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出，请投资者关注该等债券交易风险。
19、咨询电话：010－59355536、010-59355538
详情请详细阅读2009年10月28日刊登的《2009年亿城集团股份有限公司公司债券发行公告》
特此公告。
亿城集团股份有限公司
二○○九年十一月四日