出席嘉宾

　　云南云维股份有限公司 董事长 张跃龙

　　云南云维股份有限公司 总经理 喻 翔

　　云南云维股份有限公司 副总经理、董事会秘书 李 斌

　　云南云维股份有限公司 财务负责人 缪和星

　　红塔证券股份有限公司 投资银行事业总部 总经理、保荐代表人 沈春晖

　　红塔证券股份有限公司 投资银行事业总部 副总经理、保荐代表人 王革文

　　红塔证券股份有限公司 投资银行事业总部 股权融资部副经理 范亚灵

    云南云维股份有限公司

　　董事长 张跃龙 先生致推介辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家下午好！

　　首先，我谨代表云南云维股份有限公司，向参加本次云维股份公开增发A股网上路演的朋友们表示热烈的欢迎，向上市以来一直关心和支持云维股份发展的广大投资者致以衷心的感谢！

　　云维股份地处云南曲靖县花山工业园区，是由云维集团独家发起，于1996年6月26日按募集方式设立的股份有限公司，并于1996年7月在上海证券交易所正式挂牌交易。公司自上市以来一直坚持"专一发展煤化工产业，逐步丰富和完善煤化工产业链"的发展战略，在上市之初只拥有煤电石化单一产业链的情况下，通过05年和07年的二次成功资本运作，将产业链扩充至煤气化和煤焦化领域，今天公司已经发展成为我国目前唯一一家横跨煤化工行业三条产业链的大型现代化煤化工上市公司。

　　公司本次拟以16.16元的价格公开发行不超过5222.33万股A股股票，募集资金总额不超过8.44亿元，主要用于实施2.5万吨/年BDO项目、20万吨/年醋酸项目及CO制备及锅炉综合技改项目。本次募投项目均是公司煤化工产业链上的关键环节，不仅具有较高的投资回报率，有利于提高经济效益，同时对公司完善产业链布局，降低综合生产成本，增强公司抗风险能力，抵御产业景气度变化时可能出现的风险将起到积极的推进作用。

　　未来，公司将继续坚持内生增长与外延扩张并行的企业发展方式，在内生增长方面，公司将努力向精细化工产品拓展；在外部扩张方面，公司将积极努力的整合周边优质煤炭资源和煤化工产能，将云维股份打造成为中国煤化工产业链最完善、竞争力最强的行业上市公司而努力。

　　最后，我们相信，广大投资者的高度信任与大力支持，是此次发行成功的重要保证，通过本次网上交流沟通，我们将充分听取和采纳各位投资者的建设性意见，我们期待更多人关心和支持云维股份的成长和发展，实现共赢。在此，我们对长期以来社会各界朋友给予云维股份的关心和支持再次表示衷心的感谢！对中国证券网为我们提供这样一个交流机会和完善的服务表示诚挚的谢意！谢谢大家！

　　红塔证券股份有限公司

　　投资银行事业总部 总经理、保荐代表人

　　沈春晖 先生致辞

　　尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者和网友：

　　大家下午好！

　　我代表红塔证券股份有限公司，非常高兴能和云南云维股份有限公司的各位嘉宾一起与大家进行网上交流。作为云维股份本次公开发行A股的保荐机构，我们将尽职尽责地回答各位投资者和朋友们所提出的问题，认真负责地把云维股份这家优质的公司推荐给大家。同时，也请允许我代表红塔证券向关心和支持云维股份发展的广大投资者和众多网民朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　云维股份自上市以来，一直专注于煤化工行业，目前其产业布局已经横跨煤电石化、煤气化和煤焦化三条产业链。公司已经成为目前中国产业链最为完善、最具有竞争力的煤化工行业上市公司之一。

　　红塔证券是由红塔集团控股的全国性A类券商，其实际控制人为中烟总公司。红塔证券是云维股份在资本市场的长期合作伙伴，我们先后担任该公司重大资产重组的独立财务顾问、股权分置改革的保荐机构、上次非公开发行及本次公开增发的保荐机构。我们见证了该公司除内生增长外，还充分利用资本市场进行外延扩张的全过程。我们更为自己能够为云维股份的成长提供专业的投资银行服务而感到荣幸。

　　在长期为云维股份提供投资银行服务的过程中，我们对该公司清晰的战略、突出的竞争优势、卓越的管理层有直接而深刻的认识。本次公开增发作为公司完善和延伸产业链、提高综合竞争能力的重要举措，对于其后续成长关系重大。

　　我们坚信，广大投资者的信任与支持，是云维股份此次发行成功的关键。红塔证券将充分发挥发行人和投资者之间的桥梁作用，勤勉尽责地作好本次发行上市保荐工作。同时，我们将严格按照保荐制度的要求，做好持续督导工作，协助该公司在资本市场健康成长。

　　最后，预祝本次网上交流圆满成功！谢谢大家！

　　云南云维股份有限公司

    总经理 喻翔 先生致答谢辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位朋友：

　　大家下午好！

　　首先，非常感谢大家在百忙之中参加云维股份公开增发A股网上交流会，感谢中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台，也感谢红塔证券以及所有中介机构为本次增发所付出的辛勤努力。

　　云维股份本次公开增发是公司进一步完善产业链，做大做强企业煤化工平台的重要战略举措，增发募投的三个项目均是公司三条产业链上的重要组成部分和关键节点，未来云维股份将充分依托完善的产业链和得天独厚的区位优势，实现企业综合竞争力的快速提升，进一步奠定公司在中国煤化工行业的领导地位。

　　通过今天的网上交流和沟通，相信广大的投资者已经对公司的生产经营情况有了更为深入的了解，对公司的增发方案有了更为透彻的认识，欢迎大家参与公司的增发，支持公司的发展。

　　同时，今天在充分了解到各位投资者以及股东对云维股份今后发展所关心的问题和关注的焦点后，我们深刻感受到肩上的责任和义务之重大。今后我们将认真研究大家所提出的建议，继续全力以赴地提高上市公司的核心竞争力，以全体股东利益最大化为目标，以优良的业绩回馈股东、回报社会。同时，我们也真诚地希望大家在云维股份未来的发展道路上，始终关注我们，支持我们。你们的支持就是我们最宝贵的财富，是云维股份不断发展壮大的重要保证！

　　网上路演即将结束，真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系，同时也欢迎大家来公司进行实地考察。在这里也请投资者朋友放心，我们一定会不断努力，为大家呈现一个技术领先、经营稳健、持续成长、回报丰厚的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。谢谢！