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本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
重大事项提示
一、发行人债券评级为AA；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为25.55亿元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.94亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排见发行公告。
二、房地产行业的运行状况与国民经济的发展速度和国家宏观经济政策的变化密切相关。国家通过综合运用货币政策、财政政策和产业政策等宏观调控措施从金融、税收、土地、住房供应结构等方面对房地产的供给和需求进行调节。国家的宏观调控政策在抑制投资性需求、防止商品房价格过快增长、促进房地产市场更为理性、健康发展等方面发挥了积极作用，但其也在客观上抑制了市场的购房需求。尽管当前国家宏观调控政策的松动将有助于房地产行业的发展，但前期已经存在的行业紧缩政策和市场的周期性波动仍会对本公司的经营和发展造成一定影响。
三、公司2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日及2009年9月30日在合并财务报表口径下资产负债率分别为74.46%，72.02%，70.38%及74.03%，资产负债率较高。公司2006年度、2007年度、2008年度及2009年1-9月在合并财务报表口径下的经营活动产生的现金流量净额分别为54,639.65万元、-39,797.68万元、-54,637.32万元及30,541.01万元，公司最近两年经营活动产生的现金流量为负的原因系其所处行业的特性影响所致。公司目前的项目储备将为未来的收入和利润的稳定增长提供保障，但如果经营活动产生的现金流量持续为负，可能会降低公司财务结构的稳健程度，从而对本期债券本息的偿付产生一定的不利影响。
四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
五、本期债券由苏高新集团为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期内，担保人的经营状况、资产状况及支付能力可能发生负面变化，其履行为本期债券本息的兑付承担的连带保证责任的能力也将因此发生负面变化。截至2008年12月31日，苏高新集团累计担保余额为558,820.00万元，其中为非合并范围内的企业累计担保余额为264,400.00万元。截至2008年12月31日，苏高新集团经审计的净资产为619,338.37万元（含少数股东权益），苏高新集团累计担保余额占其净资产的比例为90.23%。
六、本次债券发行结束后，公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
七、经中诚信证券评估有限公司综合评定，本次债券的发行主体信用等级为AA-级，公司债券信用等级为AA级，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险很低。同时，资信评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程。如果未来资信评级机构调低公司主体或者本次债券的信用等级，本次债券的市场价格将可能发生波动从而给本次债券的投资者造成损失。
八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或其他合法取得本次债券按之行为视为同意并接受债券持有人会议规则并受之约束。
释 义
在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
| 发行人/公司/股份公司/苏州高新 | 指 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
| 苏高新集团/控股股东/保证人/担保人 | 指 | 苏州高新区经济发展集团总公司 |
| 苏州新区管委会 | 指 | 苏州市人民政府苏州高新区管理委员会 |
| 本次发行 | 指 | 发行人本次发行10亿元公司债券之行为 |
| 本次债券/本期债券 | 指 | 2009年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券 |
| 《担保函》 | 指 | 苏高新集团出具的为本次发行本息兑付提供无条件不可撤销连带责任保证担保的担保函 |
| 新港公司 | 指 | 苏州新港建设集团有限公司 |
| 新创公司 | 指 | 苏州新创建设发展有限公司 |
| 永新公司 | 指 | 苏州永新置地有限公司 |
| 乐园公司 | 指 | 苏州乐园发展有限公司 |
| 污水公司 | 指 | 苏州高新污水处理有限公司 |
| 商旅公司 | 指 | 苏州高新商旅发展有限公司 |
| 苏州高新区 | 指 | 苏州国家高新技术产业开发区 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所/交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记结算机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 或中央国债登记结算有限责任公司 |
| 保荐人/主承销商/债券受托管理人/国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 承销团 | 指 | 主承销商为本次发行组织的、由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团 |
| 发行人律师 | 指 | 江苏竹辉律师事务所 |
| 资信评级机构/中诚信评估 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 新会计准则 | 指 | 2006年财政部颁发的新的企业会计准则及其应用指南 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
1、公司名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司
2、英文名称：SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD.
3、法定代表人：纪向群
4、股票上市地：上海证券交易所
5、登记结算机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司
6、股票简称：苏州高新
7、股票代码：600736
8、注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号
9、办公地址：江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼
10、邮政编码：215011
11、电 话：（0512）68072571
12、传 真：（0512）68099281
13、互联网网址：www.sndht.com
14、电子邮箱：szgx600736@c-snd.com
15、经营范围：高新技术产品的投资、开发和生产，能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。
（二）核准情况及核准规模
发行人拟发行不超过10亿元公司债券相关议案由公司2009年3月6日召开的2008年度董事会年会（五届十八次）审议通过，并经2009年3月31日召开的2008年度股东大会表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2009年3月10日、2009年4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
经中国证监会“证监许可[2009]976号”文核准，公司获准公开发行不超过10亿元的公司债券。公司将根据债券市场等情况在不违反相关规定的前提下确定债券的发行时间、发行规模及发行条款。
（三）本次债券基本条款
1、债券名称：2009年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券
2、发行规模：不超过10亿元
3、票面金额：100元
4、发行价格：按面值平价发行
5、债券期限：5年
6、债券形式：实名制记账式公司债券
7、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率询价区间为5.5%-6.0%，最终票面年利率将根据网下利率询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前3年固定不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，公司按照登记机构相关业务规则将到期的利息或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息
8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1至200个基点（含本数），其中一个基点为0.01%
9、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第3个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告
10、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第3个付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作
11、投资者回售申报日：发行人刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后，行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即本期债券存续期第3个付息日之前的第5个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权
12、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
13、起息日：2009年11月9日
14、利息登记日：2010年至2014年每年11月9日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）
15、付息日：本次债券存续期间，自2010年起每年11月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
16、兑付登记日：2014年11月9日之前的第6个交易日为本次债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息
17、本金支付日：2014年11月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
18、支付方式：本次债券本息的偿付方式按照登记机构的相关规定办理
19、保证人：苏州高新区经济发展集团总公司
20、担保方式：无条件的不可撤销的连带责任保证担保
21、担保范围：本期债券的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用
22、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
23、信用级别：发行人的主体信用级别为AA-，本次债券信用级别为AA
24、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
25、发行方式：详见发行公告
26、发行对象：详见发行公告
27、承销方式：本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销
28、发行费用概算：本次债券的发行费用为不超过募集资金的2%
（四）本次公司债券上市的地点和时间安排
（1）发行公告刊登的日期：2009年11月6日。
（2）预计发行日期：2009年11月9日至2009年11月17日。
（3）网上申购日：2009年11月9日。
（4）网下认购期：2009年11月9日至2009年11月10日。
（5）预计上市日期：本次发行结束后，公司将向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司
住所：江苏省苏州市新区运河路8号
联系地址：江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼
邮政编码：215011
法定代表人：纪向群
联系人：缪凯
电话：0512-68096283
传真：0512-68099281
（二）承销团
1、保荐人（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：祝幼一
项目主办人：傅涛、梁昌红
项目协办人：曾诚
项目组人员：宋志刚、李卉
电话：021-38676666
传真：021-38670753
2、副主承销商
名称：东吴证券有限责任公司
法定代表人：吴永敏
住所：苏州市石路爱河桥26号
办公地址：苏州工业园区翠园路181号
电话：0512-62938677
传真：0512-62938670
联系人：张协
3、分销商
（1）财通证券有限责任公司
法定代表人：沈继宁
住所：浙江省杭州市解放路111号
办公地址：浙江省杭州市解放路111号金钱大厦8楼
电话：0571-87925133、87828267
传真：0571-87925133
联系人：张航、雷岩
（2）长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王世平
住所：上海市浦东世纪大道88号金茂大厦4901室
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦10楼固定收益总部
电话：027-65799716
传真：027-85481502
联系人：刘红生
（三）律师事务所
名称：江苏竹辉律师事务所
住所：苏州三香路333号万盛大厦17楼
负责人：朱伟
经办律师：朱伟、李国兴
电话：0512-69332070，69330281
传真：0512-69330269
（四）会计师事务所
名称：立信会计师事务所有限公司
住所：上海南京东路61号4楼
法定代表人：朱建弟
经办注册会计师：刘云、苏锦山
电话：021-63392386
传真：021-63391438
（五）担保人
名称：苏州高新区经济发展集团总公司
住所：苏州高新区狮山桥西堍
法定代表人：纪向群
联系人：李国祥
电话：0512-68096177
传真：0512-68253101
（六）资信评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
法定代表人：周浩
签字评级人员：刘固、喻瀚林、王文华
电话：021-51019090
传真：021-51019030
（七）债券受托管理人
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
联系人：傅涛、梁昌红、曾诚、宋志刚、李卉
电话：021-38676666
传真：021-38670753
（八）保荐人（主承销商）收款银行
收款单位：国泰君安证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行上海分行营业部
账号：1001202919025738797
汇入行地点：上海
汇入行大额支付系统行号：102290020294
联系人：王为惠
联系电话：021-38676744
（九）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦
法定代表人：张育军
电话：021-68808888
传真：021-68807813
（十）公司债登记机构
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
法定代表人：王迪彬
电话：021-38874800
传真：021-68870059
2、中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
法定代表人：刘成相
电话：010-88087971、010-88087972
传真：010-88086356
三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2009年9月30日，除本次债券的担保人为发行人控股股东外，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系。
第二节 担保
本期债券由苏高新集团为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
一、担保人的基本情况
（一）基本情况简介
公司名称：苏州高新区经济发展集团总公司
注册地址：苏州高新区狮山桥西堍
注册日期：1988年2月8日
法定代表人：纪向群
注册资本：390,469.505万元人民币
办公地址：苏州市狮山路35号金河国际大厦36楼
经营范围：组织房地产开发经营，采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；为住宅区提供配套服务。公用服务设施。旅游服务、项目投资开发；提供担保业务，高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务。
（二）最近一年的主要财务指标
苏高新集团2008年度的财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了天衡审字（2009）548号标准无保留意见的审计报告。
| 2008年12月31日 | |
| 净资产（含少数股东权益）（万元） | 619,338.37 |
| 净资产（不含少数股东权益）（万元） | 441,838.66 |
| 资产负债率（合并） | 72.99% |
| 流动比率 | 1.57 |
| 速动比率 | 0.80 |
| 2008年度 | |
| 净资产收益率 | 3.52% |
上述财务指标计算公式如下：
资产负债率＝总负债/总资产
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动负债
净资产收益率＝净利润/净资产额
（三）资信状况
苏州高新区经济发展集团总公司是苏州国家高新技术产业开发区管理委员会下属的全资企业，作为政府对苏州高新区开发建设的主要投资载体及融资平台，肩负着苏州高新区管理委员会赋予的重点工程及重大项目的开发、建造、运营和服务等重要职责，经营领域涉及基础设施建设与运营、高新技术、现代物流、金融服务、环保、税务、旅游、房地产等多个行业。
围绕苏州高新区开发建设的中心任务，苏高新集团基本形成了以高新区基础设施建设与经营为核心，以房地产开发、现代服务业为重要支持的三大产业体系。多个层面不同层次产业体系的构筑，全面提升了苏高新集团的竞争能力，为其可持续发展提供了有力的保证。
截止2008年12月31日，苏高新集团总资产达到229.27亿元，净资产44.18亿元（不含少数股东权益），2008年实现营业收入39.77亿元，利润总额3.24亿元，净利润2.18亿元。
苏高新集团作为苏州国家高新技术产业开发区管理委员会下属的全资企业，资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系；及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来时，未有违约现象。
中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）为苏高新集团出具了《苏州高新区经济发展集团总公司企业债券2009年跟踪评级报告》（信评委函字[2009]跟踪065号），充分考虑到苏州高新区管委会对苏高新集团的支持力度以及苏高新集团在苏州高新区基础设施建设中的突出地位，中诚信国际提升苏州高新区经济发展集团总公司主体信用级别至AA。
（四）累计对外担保余额
截至2008年12月31日，苏高新集团累计担保余额为558,820.00万元，其中为非合并范围内的企业累计担保余额为264,400.00万元。
（五）累计担保余额占其净资产比例
截至2008年12月31日，苏高新集团经审计的净资产为619,338.37万元（含少数股东权益），苏高新集团累计担保余额为558,820.00万元，占其净资产的比例为90.23%。
（六）偿债能力分析
(下转B18版)
保荐人（主承销商）：
（注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号）
（注册地址：上海市浦东新区商城路618号）