“09临海债”今起发行
总额10亿元的2009年临海市基础设施投资有限公司公司债券于11月6日至11月12日发行,发行方式是通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合。主承销商为瑞信方正证券有限公司。
本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为7.98%。本期债券设置提前偿还本金条款,即自债券发行后第5年起,逐年分别按照债券发行总额20%、30%和50%的比例偿还债券本金。
本期债券以发行人经评估后价值为债券总额3.39倍的9宗土地为担保,经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA级,发行人长期主体信用等级为A+级。
本期债券募集资金将用于临海市北洋涂围垦工程、临海市南洋涂围垦工程和临海市区水环境整治工程三个项目。
(赵旭)
苏州高新
10亿公司债今日发行
苏州高新今日刊登公司债募集说明书,公司将发行不超过10亿元的实名制记账式公司债券,债券期限为5年,信用级别为AA。苏州高新区经济发展集团总公司将为本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,承销团余额包销。发行完成后,该债券可同时在上交所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌上市。
本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式,网上、网下预设的发行数量分别为本次债券发行规模的10%和90%。
苏州高新此次发行公司债券采用单利按年计息,不计复利,票面利率询价区间为5.5%-6.0%,最终票面年利率将根据网下利率询价结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,在上述利率询价区间内确定,在债券存续期限前3年固定不变;在本期债券存续期限的第3年末,发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率1至200个基点,在债券存续期限后2年固定不变。
(胡义伟)
上投摩根
首只一对多产品即将发行
记者日前从上投摩根基金获悉,该公司旗下首只一对多专户理财产品已获监管部门批准,将于近期通过上投摩根贵宾理财中心募集。据了解,上投摩根为该一对多专户理财产品配备了专门的基金经理管理团队,其平均从业时间达到11年,并由公司副总经理侯明甫先生直接挂帅。侯明甫拥有20年证券投资基金从业经历,曾获“杰出基金经理人”奖和“金彝奖”。
(弘文)
南方中证500指数基金
11日上市交易
南方中证500指数基金今天公告,将于11月11日开放日常申购赎回,并作为LOF基金在深交所挂牌交易。
南方基金网站披露的净值显示,截至10月30日,南方中证500的净值为1.027元。这显示该基金正在稳步建仓。而根据WIND统计,截至11月5日,中证500指数今年以来的涨幅已达111%,在各跨市场指数中表现突出。
由于该基金是市场上不多的小盘指数基金,其上市之后的投资价值被各方看好。中证指数公司有关人士介绍,中证500指数是观察沪深两市中小上市公司整体状况的重要指标。中证500指数对于成份股选择标准严格,要求公司经营状况良好、业绩稳定、近一年无违法违规事件。(黄金滔 安仲文)
“网通08”11月10日起摘牌
据上海证券交易所公告,“中国网通应收款资产支持受益凭证08”将于11月16日到期,并于11月10日起终止转让。
“网通受益凭证08”挂牌名称“网通08”,挂牌代码“121018”,为1344天期专项资产管理计划,年收益率3.65%,于2009年11月17日进行收益分配。“网通08”权益登记日为11月12日,凡于当日闭市后仍持有“网通08”的投资人,为到期兑付的最终所有者。(王璐)
“09隧道债”11月9日上市交易
据上海证券交易所公告,2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券将于11月9日起在该所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,证券简称“09隧道债”,证券代码“122032”。(王璐)
“如意养老2号”
亮相企业年金市场
记者日前从中国工商银行获悉,该行于日前联合中国银行、工银瑞信基金、海富通基金、富国基金、中国人保资产等五家机构共同推出了“如意养老2号”企业年金计划产品。
据介绍,“如意养老2号”企业年金计划是一款专门为中小企业客户量身打造的标准化企业年金产品,不对申请加入计划的企业设立规模限制。
在管理模式上,“如意养老2号”充分体现了钱权分离、相互制衡的原则,治理结构更加合理。从风险控制的角度而言,这种角色构成有效避免了受托人和投资管理人一体化容易带来的弱化投资监督职责、放大投资风险等问题;从投资收益的角度而言,四家投资管理人作为国内首批成立的中外合资基金公司和资产管理公司,更有利于实现年金财产的保值增值。
(但有为)