2009年,无疑是被动投资年,指数基金史无前例地持续扩容。本周,又有3只指数基金加入发行大军。据统计,今年以来成立的18只指数基金首募总额达到929.625亿,为市场“输血”功不可没。
5只指基竞相发行
记者从基金公司获悉,11月9日开始,南方深成ETF和联接基金在券商、银行同时发行。值得一提的是,作为南方深成ETF跟踪的指数,深成指自1995年1月23日发布至2009年11月3日期间,累计涨幅达1104.67%。作为国内首只跟踪深证成份指数的基金,南方深成ETF及其联接基金从发行伊始便受到各方高度关注,其中包括不少海外媒体和投资者。
紧随其后,11月11日,富国沪深300增强基金将开始全国发行。与传统产品不同,这是国内首只采用数量化投资方法进行主动增强的沪深300指数基金,其以沪深300指数为追踪标的,股票投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于组合的80%。该基金将由富国基金另类投资部负责管理。该部总经理李笑薇近期入选国家“千人计划”,为公募基金界入围“海外高层次人才引进计划”的第一人。
另外,在上述3只指数基金发行之前,还有2只指数基金已处发行之中,其中包括广发中证500指数基金和易方达深证100ETF联接基金。
18只指基“吸金”近千亿
天相统计数据显示,今年来,已经成立的指数基金多达18只,而从2002年首只指数基金诞生到2008年末的7年间,一共成立的指数基金也仅有20只。
从今年来发行指数基金的公司来看,基本上为资产规模排名前20的基金公司,在大基金公司“跑马圈地”后,不少小基金公司也纷纷“瞄上”了指数基金。
为了与大基金公司进行“错位”竞争,不少小基金公司的指数基金在产品设计时,打出了“创新牌”。例如,上海一家小基金公司正着手设计一款结构型指数基金。
此外,即将再度出海QDII也将产品设计聚焦在被动投资上。据了解,目前业内具备QDII资格的一线基金公司多数已将其的下一只产品锁定在指数基金甚至ETF产品上。
成熟市场才有的指数基金“热”为何在国内上演?分析人士认为,今年为大熊市之后的第一年,指数由低点大幅反弹造就了指数基金在今年遥遥领先的业绩,这无疑成为指数基金热度陡增的最大因素。在赚钱效应的吸引下,多数指数基金均创下了不俗的首发规模。
上周成立的建信300指数基金首发规模达到53.26亿份,至此,今年来新成立的18只指数基金首募规模已经接近1000亿元,达到了929.625亿份,占到今年来新基金募资总额近三成。