河南平高电气股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
河南平高电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“平高电气”）增发不超过15,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于2009年11月9日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量68,980,000股，募集资金总额1,220,946,000元。
根据网上、网下发行公告，本次发行除去平高电气原无限售条件股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，网上通过申购代码“730312”进行申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上中签率和网下申购的配售比例分别确定为18.18359360%和18.183387%。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例/中签率 （%） | 有效申购股数 （股） | 实际配售股数 （股） | 占发行总量的比例（%） |
| 优先配售部分： | ||||
| 无限售条件股股东 | 100 | 21,733,649 | 21,733,649 | 31.51 |
| 除优先配售外部分： | ||||
| 网上申购 | 18.18359360 | 133,131,000 | 24,208,000 | 35.09 |
| 网下申购 | 18.183387 | 126,700,000 | 23,038,351 | 33.40 |
| 合计 | - | 281,564,649 | 68,980,000 | 100 |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资，经上海上会会计师事务所有限公司对网下申购资金进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上、网下申购情况：网上申购单数为2,423单，网下申购单数为28单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 申购单数（单） | 有效申购股数（股） |
| 原无限售条件股股东 | 14,640 | 21,733,649 |
| 除原无限售条件股股东优先配售外部分： | ||
| 网上申购 | 2,423 | 133,131,000 |
| 网下申购 | 28 | 126,700,000 |
| 合计 | 281,564,649 | |
三、发行与配售结果
1、原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例
原无限售条件股东优先认购部分配售比例：100%。原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700312”认购部分，优先配售股数：21,733,649股，占本次发行总量的31.51%。
2、网上发行数量及中签率
网上通过“730312”认购部分，中签率：18.18359360%，配售股数：24,208,000股，占本次发行总量的35.09%。配号总数为133,131个，起始号码为10000001。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购部分，配售比例：18.183387%，配售股份：23,038,351股，占本次发行总量的33.40%。
网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及退款金额列示如下：
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
| 序号 | 名称 | 获配数额 （股） | 退款金额 （元） |
| 1 | 中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划 | 290,934 | 514,468.20 |
| 2 | 中信证券聚宝盆积极配置子集合资产管理计划 | 818,252 | 1,446,939.60 |
| 3 | 中信证券债券优化集合资产管理计划 | 290,934 | 514,468.20 |
| 4 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 181,834 | 321,538.20 |
| 5 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 181,834 | 321,538.20 |
| 6 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 127,284 | 225,073.20 |
| 7 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 545,501 | 964,632.30 |
| 8 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 181,834 | 321,538.20 |
| 9 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 363,668 | 643,076.40 |
| 10 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 181,834 | 321,538.20 |
| 11 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 145,467 | 257,234.10 |
| 12 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 1,018,270 | 1,800,621.00 |
| 13 | 华夏债券投资基金 | 2,182,006 | 3,858,493.80 |
| 14 | 全国社保基金五零一组合 | 4,182,179 | 7,395,431.70 |
| 15 | 全国社保基金四零二组合 | 545,502 | 964,614.60 |
| 16 | 交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 181,834 | 321,538.20 |
| 17 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 909,169 | 1,607,708.70 |
| 18 | 五矿集团财务有限责任公司 | 909,169 | 1,607,708.70 |
| 19 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 363,668 | 643,076.40 |
| 20 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 181,834 | 321,538.20 |
| 21 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 1,454,671 | 2,572,323.30 |
| 22 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 545,502 | 964,614.60 |
| 23 | 中海量化策略股票型证券投资基金 | 90,917 | 160,769.10 |
| 24 | 潞安集团财务有限公司 | 90,917 | 160,769.10 |
| 25 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 3,636,677 | 6,430,817.10 |
| 26 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 2,545,674 | 4,501,570.20 |
| 27 | 广发增强债券型证券投资基金 | 654,602 | 1,157,544.60 |
| 28 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 | 236,384 | 418,003.20 |
| 合计 | 23,038,351 | 40,739,187.30 | |
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人：河南平高电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2009年11月12日