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      2009 11 17
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    A4版:资金观潮
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      | A4版:资金观潮
    期货市场“炒天气”
    风雪催热大宗商品
    10月大小非
    实际减持8.32亿股
    主力净流入46.4亿元 煤炭石油净流入10.5亿元
    险资连续四月
    大规模加仓债券
    新品超市
    机构视点
    修正一二级倒挂 短融中票发行利率再划下限
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    险资连续四月大规模加仓债券
    2009年11月17日      来源:上海证券报      作者:⊙记者 卢晓平 ○编辑 陈羽
      ⊙记者 卢晓平 ○编辑 陈羽

      

      记者日前获悉,10月,银行间市场保险资金债券持有量净增加435.7亿元,连续第四个月出现大规模加仓,且幅度继9月之后再度刷新年内高点。

      来自中金公司的研究报告显示,增持的品种以企业债和政策性金融债为主。

      来自市场的消息显示,10月中下旬,市场对央票利率上升的预期不断升温,利率产品再次出现较大幅度的下跌,各期限中长期国债收益率普遍上升15-20个基点。

      目前,由于保险公司投资无担保债券的一系列规定尚未进入实质操作层面,尽管银行需求明显减弱,但有担保、高评级的信用品种短期内仍然供不应求,供求关系的力量抑制了保险公司可投资的中长期企业债品种收益率的明显上行。

      不过,报告认为,升息周期来临之前,各主要寿险公司将不会面临显著的保单资金成本抬升压力,主流产品保单资金成本将在目前的较低水平上,在4%左右基本保持稳定。

      展望未来,中金认为,基于寿险公司利差水平已随着债券收益率的上行恢复到较为理想的水平并可望继续提升。