重要提示

1、本次广东海大集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过5,600万股人民币普通股A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1149号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为28元/股，网下发行数量为1120万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2009年11月18日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009年11月17日公布的《广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中提交有效申报的123个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,978,360万元，有效申购数量为106,370万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数1120万股，有效申购获得配售的比例为1.0529284572%，申购倍数为94.97倍，最终向股票配售对象配售股数为1,119.99万股，配售产生100股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量 （万股）
1	长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月12日）	600	6.3175
2	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	1,120	11.7927
3	东北证券股份有限公司自营账户	1,120	11.7927
4	东方证券股份有限公司自营账户	1,120	11.7927
5	东吴证券有限责任公司自营账户	1,120	11.7927
6	方正证券有限责任公司自营账户	1,120	11.7927
7	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,120	11.7927
8	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	1,120	11.7927
9	华泰证券股份有限公司自营账户	1,120	11.7927
10	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	420	4.4222
11	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	1,120	11.7927
12	上海证券有限责任公司自营账户	1,120	11.7927
13	中金短期债券集合资产管理计划	1,120	11.7927
14	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	1,120	11.7927
15	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	1,120	11.7927
16	中天证券有限责任公司自营账户	1,120	11.7927
17	安信证券股份有限公司自营账户	1,120	11.7927
18	江南证券有限责任公司自营账户	1,120	11.7927
19	华鑫证券有限责任公司自营账户	1,120	11.7927
20	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	1,120	11.7927
21	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	560	5.8963
22	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	580	6.1069
23	西南证券股份有限公司自营投资账户	1,120	11.7927
24	财通证券有限责任公司自营投资账户	1,120	11.7927
25	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,120	11.7927
26	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	1,120	11.7927
27	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	1,120	11.7927
28	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	900	9.4763
29	受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品	1,120	11.7927

30	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	200	2.1058
31	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	330	3.4746
32	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	610	6.4228
33	华泰资产管理有限公司策略投资产品	900	9.4763
34	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日)	1,120	11.7927
35	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日)	930	9.7922
36	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2009年12月31日）	1,120	11.7927
37	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	600	6.3175
38	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,120	11.7927
39	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,120	11.7927
40	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,120	11.7927
41	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,120	11.7927
42	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,120	11.7927
43	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	1,120	11.7927
44	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,120	11.7927
45	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日)	1,120	11.7927
46	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年1月29日）	700	7.3704
47	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至2010年1月29日）	1,120	11.7927
48	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	1,040	10.9504
49	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	110	1.1582
50	广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日）	100	1.0529
51	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	110	1.1582
52	广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）	100	1.0529
53	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	970	10.2134
54	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,120	11.7927
55	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	1,120	11.7927
56	中国人保资产安心收益投资产品	900	9.4763
57	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,120	11.7927
58	阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品	700	7.3704
59	阳光保险集团股份有限公司—自有资金	1,000	10.5292
60	兵器财务有限责任公司自营账户	1,120	11.7927
61	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,120	11.7927
62	中国电力财务有限公司自营账户	1,120	11.7927
63	宝盈增强收益债券型证券投资基金	200	2.1058
64	全国社保基金四零二组合	730	7.6863
65	全国社保基金五零一组合	1,120	11.7927
66	全国社保基金七零二组合	850	8.9498
67	全国社保基金六零三组合	1,100	11.5822
68	全国社保基金四零五组合	1,000	10.5292
69	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	800	8.4234
70	全国社保基金七零五组合	1,120	11.7927
71	长盛积极配置债券型证券投资基金	180	1.8952

72	长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	1,000	10.5292
73	东方龙混合型开放式证券投资基金	500	5.2646
74	汉盛证券投资基金	770	8.1075
75	富国天博创新主题股票型证券投资基金	700	7.3704
76	富国天利增长债券投资基金	1,120	11.7927
77	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	1,120	11.7927
78	富国优化增强债券型证券投资基金	800	8.4234
79	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,120	11.7927
80	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	120	1.2635
81	德盛增利债券证券投资基金	1,120	11.7927
82	中海能源策略混合型证券投资基金	560	5.8963
83	中海优质成长证券投资基金	100	1.0529
84	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	120	1.2635
85	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	1,120	11.7927
86	江苏省电力公司（国网）企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	100	1.0529
87	海富通稳健添利债券型证券投资基金	600	6.3175
88	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	200	2.1058
89	宝康债券投资基金	300	3.1587
90	华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,120	11.7927
91	诺安优化收益债券型证券投资基金	750	7.8969
92	诺安增利债券型证券投资基金	450	4.7381
93	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	450	4.7381
94	银河银信添利债券型证券投资基金	1,120	11.7927
95	中银收益混合型证券投资基金	1,120	11.7927
96	中银稳健增利债券型证券投资基金	280	2.9481
97	华富收益增强债券型证券投资基金	700	7.3704
98	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,120	11.7927
99	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,120	11.7927
100	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,120	11.7927
101	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	1,120	11.7927
102	交银施罗德增利债券证券投资基金	1,120	11.7927
103	建信恒久价值股票型证券投资基金	400	4.2117
104	建信稳定增利债券型证券投资基金	1,120	11.7927
105	建信收益增强债券型证券投资基金	1,120	11.7927
106	汇添富增强收益债券型证券投资基金	1,120	11.7927
107	斯坦福大学—QFII投资账户	210	2.2111

108	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	1,120	11.7927
109	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	1,120	11.7927
110	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	200	2.1058
111	结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	1,120	11.7927
112	结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	1,120	11.7927
113	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	1,120	11.7927
114	结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	1,120	11.7927
115	结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	1,120	11.7927
116	结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	1,120	11.7927
117	中原信托有限公司自营账户	1,000	10.5292
118	重庆国际信托有限公司自营账户	350	3.6852
119	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	1,120	11.7927
120	渤海国际信托有限公司自营账户	510	5.3699
121	建信信托有限责任公司自营投资账户	1,120	11.7927
122	中泰信托有限责任公司自营投资账户	400	4.2117
123	苏州信托有限公司自营投资账户	300	3.1587
合计		106,370	1,119.9900

注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-87555888-691、383

传    真：020-87555850

联 系 人：宋莉、陈植

发行人：广东海大集团股份有限公司

主承销商：广发证券股份有限公司

2009年11月20日