浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公开增发A股股票提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“报喜鸟”)增发不超过6,500万股人民币普通股(A股)的申请（以下简称“本次增发”或“本次发行”）已经获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1164号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2009年11月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将本次增发的发行方案提示如下：
一、本次发行基本情况
本次增发发行数量不超过6,500万股A股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定，募集资金总额不超过80,000万元。本次增发发行价格为19.96元/股。本次增发网上申购简称为“报喜增发”，申购代码为“072154”。 本次发行的股份全部为无限售流通股，无锁定期安排。
本次发行将向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。公司原股东可按其股权登记日2009年11月23日收市后登记在册的持有股票数量以10:2.6的比例行使优先认购权。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%，如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
本次增发投资者申购日为：2009年11月24日。
本次增发报喜鸟股票停复牌时间为：2009年11月24日至2009年11月26日全天停牌、2009年11月27日恢复正常交易。
2009年11月27日，保荐人（主承销商）和发行人将在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、参与网上、网下申购投资者的获售情况等。本次发行不做除权安排。
二、关于公司原股东优先认购权的规定
本次发行将向发行人原股东提供优先认购权。发行人原股东最大可根据其股权登记日2009年11月23日(T-1日)收市后登记在册的A股持股数量，按照10:2.6的比例行使优先认购权，即最多可优先认购6,489.60万股，占本次增发最高发行量6,500万股的99.84%。公司原A股无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，申购简称为“报喜增发”，申购代码为“072154”，并行使优先认购权；公司原A股有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购部分纳入剩余部分按照2009年11月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A股网上发行公告》、《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。
1、公司原A股无限售条件股股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，股票申购简称“报喜增发”，申购代码“072154”。
2、公司原A股有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权，并全额缴纳申购款。申购款＝申购股数×19.96元/股。
3、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。
三、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定
除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。
参加网下申购的机构投资者若同时为原A股无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
1、网上申购部分
参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股，申购数量上限（不含优先认购权部分）为3,250万股。网上申购简称为“报喜增发”，申购代码为“072154”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金＝申购股数×19.96元/股。
2、网下申购部分
网下申购部分的发行对象为机构投资者。最低申购股数为50万股，超过50万股必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者的网下申购数量上限为3,250万股。行使优先认购权的公司原A股有限售条件股股东的最低认购股数为1股。
机构投资者参与网下申购以及原A股有限售条件股股东行使优先认购权须通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：0755-83688583、0755-83688391、0755-83689783，咨询电话为：0755-83688517、0755-83688520、0755-83689510。
投资者须于2009年11月24日（T 日）15:00 前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：
（1）《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A股申购表》（分为机构投资者版和有限售条件股股东版，可从www.cninfo.com.cn网站下载）
（2）法人营业执照复印件（加盖单位公章）
（3）深交所证券账户卡复印件（加盖单位公章）
（4）经办人身份证复印件（加盖单位公章）
（5）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
（6）支付申购资金的划款凭证复印件
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
原A股有限售条件股股东必须保证其认购款于2009年11月24日（T日）17:00之前全额汇至保荐人（主承销商）账户，认购资金于2009年11月24日（T日）17:00之前未汇至保荐人（主承销商）账户，视为无效申购。
参与网下申购的机构投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金，且须在网下申购日2009年11月24日（T日）15:00时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00时前传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2009年11月24日（T日）17:00时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。
申购款=申购股数×本次发行价格
申购定金=申购款×20%
申购定金请划至如下收款银行账户：
| 开户行： | 中国工商银行深圳振华支行 |
| 账户名称： | 江南证券有限责任公司证券承销与保荐分公司 |
| 账号： | 4000021729200197541 |
| 联行行号： | 27708217 |
| 人行大额支付系统号： | 102584002170 |
| 收款银行地址 | 深圳市福田区振华路中航苑飞亚达大厦首层 |
| 收款银行联系人 | 廖丹、严梅 |
| 收款银行查询电话 | 0755-83258476、13692218990 |
机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“投资者的名称+报喜增发认购款”。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位名称是保荐人（主承销商）认定申购定金、申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
原A股有限售条件股股东在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“原A股有限售条件股股东名称+报喜增发认购款”。主承销商提醒原A股有限售条件股股东：汇款用途中的原A股有限售条件股股东名称是主承销商认定申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日报喜鸟不设涨跌幅限制。
发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
保荐机构（主承销商）：江南证券有限责任公司
2009年11月24日