昨日,中国证监会发审委正式批准了华泰证券的IPO申请。目前在排队等待上会的券商至少还有四家。
华泰证券招股书显示,华泰证券本次拟发行9.8亿股,拟在上海证券交易所上市,保荐人为海通证券。如果成功发行,本次发行后总股本不超过58亿股。本次发行募集资金将主要用于增加公司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金、补充子公司资本金等三个方面。
虽然华泰证券并没有明确此次募集资金规模,但按照光大证券和招商证券分别为58倍和56倍的发行市盈率,募集资金大约在120亿元左右。
业内人士非常看好华泰的上市。“华泰的综合治理水平在国内券商中处于领先地位,近几年来,他们通过并购重组成功网罗了一批券商,实力得到大幅增强,未来可以成为比肩中信证券的代表性上市券商”,一位不愿透露姓名的投行人士表示,“他们的网点和经纪业务规模均紧追中信证券,再加上合并后的联合证券,很有可能成为市场热捧的对象。”
根据中国证券业协会2008年度的统计数据显示,华泰证券在营业收入、经纪业务、资产管理的排名分别位居第七、第八和第三位。
另据记者了解,此前已递交上市申请的还有国信证券、西部证券、红塔证券和山西证券4家券商,另外也有多家券商酝酿递交上市材料,加入新一轮券商上市潮中,而国信证券因其实力优势最被看好成为下一个过会的券商。
业内人士表示,券商之所以蜂拥进入上市大军,除了证监会近期发布《关于完善证券公司首次公开发行股票并上市有关审慎性监管要求的通知》,在政策上支持“具有较强市场竞争力”和“具有良好成长性”券商上市外,未来融资融券等创新业务对于大量资金的需求则是另一大主因。
“以香港台湾客户融资融券需求占30%到40%的比例看,未来融资融券将是券商一个重要的利润来源,单凭国内券商目前的自有资金水平,很难做大这项业务”,分析人士表示,“同时,券商并购节奏日益加快,也大大增加了对资金的需求。”