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第一节 重要声明与提示
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“雅致股份”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
１、本公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
２、本公司实际控制人中国南山开发（集团）股份有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，保证赤晓企业有限公司不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
３、公司本次发行前的其他股东官木喜、深圳雅致钢结构工程有限公司、倪细卿、徐伟、李新、王海鑫、官银洲均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
４、作为担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还补充承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。
５、自然人股东徐伟还补充承诺：自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即２００７年１２月１３日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份。
本上市公告书已披露２００９年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中２００９年三季度、２００８年三季度财务数据未经审计，对比报表中２００８年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关雅致股份首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［２００９］１１７５号”文核准，本公司公开发行不超过７，３６４．１万股人民币普通股。采用网下向配售对象累计投标询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售１，４７０万股，网上定价发行５，８９４．１万股，发行价格为１６．８２元／股。
经深圳证券交易所《关于雅致集成房屋股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００９］１６７号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“雅致股份”，股票代码“００２３１４”；其中本次公开发行中网上定价发行的５，８９４．１万股股票将于２００９年１２月３日起上市交易。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２００９年１２月３日
３、股票简称：雅致股份
４、股票代码：００２３１４
５、首次公开发行后总股本：２９，０００万股
６、首次公开发行股票增加的股份：７，３６４．１万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
| 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | 限售期 | ||
| 持股数量 （股） | 比例 （％） | 持股数量 （股） | 比例 （％） | ||
| 赤晓企业有限公司 | １４１，４４０，０００ | ６５．３７ | １４１，４４０，０００ | ４８．７７ | 自２００９年１２月３日起３６个月 |
| 官木喜 | ４２，８７９，３３０ | １９．８２ | ４２，８７９，３３０ | １４．７９ | 自２００９年１２月３日起１２个月 |
| 深圳雅致钢结构工程有限公司 | １１，４６１，１９０ | ５．３０ | １１，４６１，１９０ | ３．９５ | 自２００９年１２月３日起１２个月 |
| 倪细卿 | ５，４６０，０００ | ２．５２ | ５，４６０，０００ | １．８８ | 自２００９年１２月３日起１２个月 |
| 徐伟 | ４，７１９，０００ | ２．１８ | ４，７１９，０００ | １．６３ | 自２００７年１２月１３日起３６个月 |
| 李新 | ３，５２４，３００ | １．６３ | ３，５２４，３００ | １．２２ | 自２００９年１２月３日起１２个月 |
| 王海鑫 | ３，５２４，３００ | １．６３ | ３，５２４，３００ | １．２２ | 自２００９年１２月３日起１２个月 |
| 官银洲 | ３，３５０，８８０ | １．５５ | ３，３５０，８８０ | １．１６ | 自２００９年１２月３日起１２个月 |
| 合计 | ２１６，３５９，０００ | １００．００ | ２１６，３５９，０００ | ７４．６１ | |
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（１）公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（２）本公司实际控制人中国南山开发（集团）股份有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，保证赤晓企业有限公司不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（３）公司本次发行前的其他股东官木喜、深圳雅致钢结构工程有限公司、倪细卿、徐伟、李新、王海鑫、官银洲均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（４）作为担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还补充承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。
（５）自然人股东徐伟还补充承诺：自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即２００７年１２月１３日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的５，８９４．１万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间：
| 项 目 | 持股数量 （股） | 股权比例 （％） | 可上市交易时间 （非交易日顺延） | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 赤晓企业有限公司 | １４１，４４０，０００ | ４８．７７ | ２０１２年１２月３日 |
| 官木喜 | ４２，８７９，３３０ | １４．７９ | ２０１０年１２月３日 | |
| 深圳雅致钢结构工程有限公司 | １１，４６１，１９０ | ３．９５ | ２０１０年１２月３日 | |
| 倪细卿 | ５，４６０，０００ | １．８８ | ２０１０年１２月３日 | |
| 徐伟 | ４，７１９，０００ | １．６３ | ２０１０年１２月１３日 | |
| 李新 | ３，５２４，３００ | １．２２ | ２０１０年１２月３日 | |
| 王海鑫 | ３，５２４，３００ | １．２２ | ２０１０年１２月３日 | |
| 官银洲 | ３，３５０，８８０ | １．１６ | ２０１０年１２月３日 | |
| 小 计 | ２１６，３５９，０００ | ７４．６１ | — | |
| 首次公开发行的股份 | 网下询价发行的股份 | １４，７００，０００ | ５．０７ | ２０１０年３月３日 |
| 网上定价发行的股份 | ５８，９４１，０００ | ２０．３２ | ２００９年１２月３日 | |
| 小 计 | ７３，６４１，０００ | ２５．３９ | — | |
| 合 计 | ２９０，０００，０００ | １００．００ | — | |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称：雅致集成房屋股份有限公司
英文名称：Ｙａｈｇｅｅ Ｍｏｄｕｌａｒ Ｈｏｕｓｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
本次发行前注册资本：２１，６３５．９万元
法定代表人：韩桂茂
成立日期：２００１年４月３０日
住所：深圳市南山区高新技术产业园区南区高新南一路思创科技大厦四楼
经营范围：活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产（分公司经营）、销售、租赁及相关服务、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；普通货运（《道路运输经营许可证》有限效期至２０１０年１２月３１日）
主营业务：本公司主要从事集成房屋的生产、租赁和销售业务，同时，公司还涉足船舶舱室耐火材料的研发、生产和销售业务，以及空气净化技术设备及系统工程的设计、安装和施工业务。
所属行业：金属结构制造业
电话：０７５５－３３３００７７８
传真：０７５５－３３３００７１８
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｙａｚｈｉ．ｃｏｍ
电子邮箱：ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｓｚｙａｚｈｉ．ｃｏｍ
董事会秘书：刘定明
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
| 姓名 | 职务 | 持股数量 | 任期 |
| 韩桂茂 | 董事长 | 无 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 田俊彦 | 副董事长 | 无 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 官木喜 | 副董事长 | 直接持有公司股份４，２８７．９３３万股；通过深圳雅致钢结构工程有限公司间接持有公司股份５５０．１３７１万股 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 王泽明 | 董事、总经理 | 无 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 商跃祥 | 董事、副总经理 | 无 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 官银洲 | 董事、总经济师 | 直接持有公司股份３３５．０８８万股；通过深圳雅致钢结构工程有限公司间接持有公司股份１７１．９１７９万股 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 田汝耕 | 独立董事 | 无 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 张金隆 | 独立董事 | 无 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 李斌 | 独立董事 | 无 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 胡永涛 | 监事、监事会主席 | 无 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 程华平 | 监事 | 无 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 王海鑫 | 监事 | 直接持有公司股份３５２．４３万股；通过深圳雅致钢结构工程有限公司间接持有公司股份６８．７６７１万股 | ２００８．３－２０１１．３ |
| 李新 | 副总经理 | 直接持有公司股份３５２．４３万股；通过深圳雅致钢结构工程有限公司间接持有公司股份６８．７６７１万股 | ２００８．４－２０１１．４ |
| 罗云松 | 副总经理 | 无 | ２００８．４－２０１１．４ |
| 袁照云 | 财务总监 | 无 | ２００８．４－２０１１．４ |
| 刘定明 | 董事会秘书 | 无 | ２００８．４－２０１１．４ |
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
公司名称：赤晓企业有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路００７号九洲电器大厦五楼Ｄ室
法定代表人：韩桂茂
注册资本：２０，０００万元
成立时间：２００６年４月２８日
经营范围：投资兴办企业（具体项目另行申报）；物业租赁；经济信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）
营业执照注册号：４４０３０１１０３４１６１４９
截至２００８年１２月３１日，该公司经审计的总资产２８４，４４３．９２万元，净资产７４，１１８．１３万元，２００８年实现净利润２０，０８１．５４万元。
赤晓企业有限公司持有本公司股份１４１，４４０，０００股，占发行前总股本的６５．３７％，占发行后总股本的４８．７７％，为本公司控股股东。
（二）控股股东控制的其他企业
| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 主营业务 | ２００８年度／２００８年１２月３１日 | 投资比例 | ||
| 总资产 | 净资产 | 净利润 | ||||||
| １ | 深圳赤晓建筑科技有限公司 | １９８４年 | ２，７００ 万元 | 生产、销售金属隔热夹芯板材和移动通信户外基站机房 | １４，８６５．２２万元 | １０，４４３．９９万元 | ２，７３８．８５万元 | ８１．６７％ |
| ２ | 深圳赤晓工程建设有限公司 | １９９２年 | ２，５００ 万元 | 土石方工程、机械吊装工程、地基处理 | ５，３８２．６３万元 | ４，１４９．６０万元 | ２９５．８５ 万元 | １００％ |
| ３ | 东莞南山轻型建材有限公司 | １９９４年 | ５００ 万元 | 生产和销售新型墙体材料 | ９，６４６．５２万元 | １２６．５6 万元 | －２１．７５ 万元 | ６０％ |
| ４ | 上海松尾钢结构有限公司 | １９９６年 | １，２８０ 万美元 | 设计、生产、加工钢结构产品 | ２４，４８３．７６ 万元 | ９，０４７．００ 万元 | ２，３９０．８６ 万元 | ７５％ |
注：表格中财务数据均为经审计数。
（三）实际控制人
公司名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
注册地址：深圳市蛇口区赤湾
法定代表人：傅育宁
注册资本：５亿元
成立时间：１９８２年９月２８日
经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。
营业执照注册号：４４０３０１５０１１２１４７０
截至２００８年１２月３１日，该公司经审计的总资产１，３７９，７６９．５４万元，净资产６０３，７８１．２１万元，２００８年实现净利润１３９，１６４．２２万元。
（四）实际控制人控制的其他企业
| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 主营业务 | ２００８年度／２００８年１２月３１日 | 投资比例 | ||
| 总资产 | 净资产 | 净利润 | ||||||
| １ | 深圳赤湾港航股份有限公司 | １９９０年 | ６４，４７６．３７３ 万元 | 港口装卸运输等服务 | ５１５，３７２．８０ 万元 | ３３２，７６５．７４ 万元 | ６４，２８９．１６ 万元 | ５７．５１％ |
| ２ | 深圳赤湾石油基地股份有限公司 | １９８４年 | ２３，０６０ 万元 | 石油后勤、物流等服务 | ２２６，９５４．８３ 万元 | ９９，８７６．８７ 万元 | ６，８７３．９３ 万元 | ５１．７９％ |
| ３ | 深圳市南山房地产开发有限公司 | ２００３年 | ３０，０００ 万元 | 房地产业务 | ２８７，４０９．０５ 万元 | １７９，７５３．５６ 万元 | １７，７１７．８１ 万元 | １００％ |
| ４ | 赤湾发展（新加坡）有限公司 | １９９８年 | ９０ 万美元 | 投资类业务 | ６，５１１．１８ 万元 | ５，０２４．７６ 万元 | １，５８１．０２ 万元 | １００％ |
| ５ | 深圳港创建材股份有限公司 | １９９５年 | １１，０００ 万元 | 商品混凝土业务 | ３７，８７４．８９ 万元 | ２２，０３５．３６ 万元 | ２，６７５．４２ 万元 | ３０％ |
注：表格中财务数据均为经审计数。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司本次发行结束后上市前的股东总数为１０７，７１９户，其中前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 比例（％） |
| １ | 赤晓企业有限公司 | １４１，４４０，０００ | ４８．７７ |
| ２ | 官木喜 | ４２，８７９，３３０ | １４．７９ |
| ３ | 深圳雅致钢结构工程有限公司 | １１，４６１，１９０ | ３．９５ |
| ４ | 倪细卿 | ５，４６０，０００ | １．８８ |
| ５ | 徐伟 | ４，７１９，０００ | １．６３ |
| ６ | 李新 | ３，５２４，３００ | １．２２ |
| ７ | 王海鑫 | ３，５２４，３００ | １．２２ |
| ８ | 官银洲 | ３，３５０，８８０ | １．１６ |
| ９ | 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | ４３２，９８７ | ０．１５ |
| １０ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 | ４３２，９８７ | ０．１５ |
| 合 计 | ２１７，２２４，９７４ | ７４．９１ | |
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行股份数量为７，３６４．１万股。
二、发行价格
本次发行价格为１６．８２元／股。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为１，４７０万股，有效申购数量为１４９，７２０万股，有效申购获得配售的比例为０．９８１８３２７５％，认购倍数为１０１．８５倍。本次发行网上定价发行５，８９４．１万股，中签率为０．２９８５５７８８９６％，超额认购倍数为３３４．９４倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生６１股零股由主承销商中国建银投资证券有限责任公司认购。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
１、本次发行募集资金总额为１２３，８６４．１６万元；
２、开元信德会计师事务所有限公司已于２００９年１１月２７日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了开元信德深验资字（２００９）第０１１号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
１、发行费用明细及总额
经开元信德会计师事务所对本次发行费用进行审验，并出具了深专审字（２００９）第１２８号《审验报告》，本次发行费用明细及总额情况如下：
| 发行费用项目 | 金额（元） |
| 承销费及保荐费 | ４７，３５２，４００ |
| 审计及验资费 | ２，２４０，０００ |
| 律师费 | ８５０，０００ |
| 信息披露推介费及其他 | １０，５０１，２００ |
| 合计 | ６０，９４３，６００ |
２、每股发行费用为０．８３元。
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为１１７，７６９．８０万元，本次募集资金投资项目投资总额为７９，９８０万元，实际募集资金净额超过募集资金投资项目总额３７，７８９．８０万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为６．１５元（按公司截至２００９年６月３０日经审计的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为０．５３元（按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２００９年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中２００９年三季度、２００８年三季度财务数据未经审计，对比报表中２００８年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 增减幅度（％） | ||||
| 流动资产（元） | １，２５９，３７３，２６８．６２ | １，２７８，６０８，４６１．４５ | －１．５０ | ||||
| 流动负债（元） | １，３３５，２３７，０７５．７６ | １，４３２，８５６，８４３．４１ | －６．８１ | ||||
| 总资产（元） | ２，２２２，２１２，７９９．４３ | ２，１４３，４２２，８１２．３７ | ３．６８ | ||||
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | ６３９，７８１，８９０．９５ | ６０６，８１１，７２１．１１ | ５．４３ | ||||
| 归属于发行人股东的每股净资产（元／股） | ２．９６ | ２．８０ | ５．４３ | ||||
| 项目 | ２００９年７－９月 | 本报告期比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 本报告期比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | ５０５，０８４，６７１．４５ | －３２．１７ | １，３９３，９９３，１８１．２４ | －２３．５０ | |||
| 利润总额（元） | ４３，４３４，３４７．４２ | －３５．６７ | １２４，４４０，３３８．２３ | －３３．５４ | |||
| 归属于发行人股东的净利润（元） | ３３，１６５，５４２．８８ | －３１．１６ | ８７，０５９，９１９．８３ | －３１．８５ | |||
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３３，１７１，２４４．４９ | －３０．９６ | ８５，３１９，３９６．８６ | －３１．７６ | |||
| 基本每股收益 | ０．１５ | －３１．１６ | ０．４０ | －３７．０９ | |||
| 净资产收益率 （全面摊薄） | ５．１８ | －３７．５２ | １３．６１ | －３８．１５ | |||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ５．１８ | －３７．３４ | １３．３４ | －３８．０７ | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ２６５，４８０，９９８．７８ | ５２２．１６ | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | １．２３ | ５２２．１６ | |||
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
１、报告期营业利润为１２，２１６．７６万元，比上年同期下降３０．５３％，主要是由于上年同期因抗震救灾引起的突发性需求增加及本期需要消化因抗震救灾多采购的高成本原材料所致；
２、报告期利润总额为１２４，４４．０３万元，比上年同期下降３３．５４％，主要是本期消化因抗震救灾多采购的高成本原材料所致；
３、报告期归属于母公司净利润为８，７０５．９９万元，比上年同期下降３１．８５％，主要原因是本期消化因抗震救灾多采购高成本原材料及企业所得税率上升所致；
４、报告期经营活动产生的现金流量净额为２６，５４８．１０万元，比上年同期间增加５２２．１６％，主要原因是因抗震救灾多采购原材料在本期消化，本期采购减少所致。
（二）财务状况
１、报告期末长期待摊费用为２２８．６４万元，比年初下降４３．１３％，主要是由于报告期内摊销所致；
２、报告期末应付票据为２６，１５１．４９万元，比年初上升６２．５１％，主要是由于公司利用票据结算增加所导致；
３、报告期末应付职工薪酬为６，３１４．９４万元，比年初下降３０．９５％，主要是由于是报告期内发放上年年终奖所致；
４、报告期末长期借款为１３，０００万元，年初为零，主要是由于长短期借款结构调整所导致。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、本公司自２００９年１１月１６日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
２、公司所处行业或市场未发生重大变化；
３、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
４、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
５、公司未发生重大投资行为；
６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
７、公司住所没有变更；
８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
１０、公司未发生对外担保等或有事项；
１１、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
１２、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
法定代表人：杨小阳
联系地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８－２１层
保荐代表人：钟敏、俞建杰
电话：０７５５－８２０２６５６０
传真：０７５５－８２０２６５６８
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）已向深圳证券交易所提交了《中国建银投资证券有限责任公司关于雅致集成房屋股份有限公司股票上市保荐书》，中投证券的推荐意见如下：
中投证券认为雅致股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，雅致股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐雅致股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１、２００９年９月３０日合并资产负债表
２、２００９年１－９月合并利润表
３、２００９年７－９月合并利润表
４、２００９年１－９月合并现金流量表
５、２００９年９月３０日母公司资产负债表
６、２００９年１－９月母公司利润表
７、２００９年７－９月母公司利润表
８、２００９年１－９月母公司现金流量表
雅致集成房屋股份有限公司
２００９年１２月２日
１、２００９年９月３０日合并资产负债表
编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：元
| 资 产 | ２００８年１２月３１日 | ２００９年９月３０日 |
| 一、流动资产： | ||
| 货币资金 | １９１，１８３，００２．３７ | １９７，２７２，４３６．４１ |
| 其中：库存现金 | ９１７，０６９．９８ | ５７０，６４７．３０ |
| 银行存款 | １６０，６３０，１５３．７２ | １３８，８８６，２５８．７６ |
| 其他货币资金 | ２９，６３５，７７８．６７ | ５７，８１５，５３０．３５ |
| 交易性金融资产 | － | ５，０００，０００．００ |
| 应收票据 | ９，９０１，６５０．６６ | ７，６３１，００５．５０ |
| 应收账款 | ５２３，０１７，７０９．６４ | ５８７，３３０，６２９．７２ |
| 预付账款 | １３８，８８５，９２７．５２ | １１９，４９６，４９３．５１ |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | ２６，１１０，６５８．００ | ２５，０８０，６８３．３２ |
| 委托贷款 | － | － |
| 存货 | ３８６，７８９，９６２．１８ | ３１３，５８０，４６６．１６ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | |
| 其他流动资产 | ２，７１９，５５１．０８ | ３，９８１，５５４．００ |
| 流动资产合计 | １，２７８，６０８，４６１．４５ | １，２５９，３７３，２６８．６２ |
| 二、非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ３，６６０，０００．００ | ３，６６０，０００．００ |
| 股权分置流通权 | ||
| 小 计： | ３，６６０，０００．００ | ３，６６０，０００．００ |
| 投资性房地产 | － | |
| 固定资产原值 | ９７３，９６９，４３７．９２ | １，１０５，４４２，８２４．０８ |
| 减：累计折旧 | １７９，４１６，３８２．２２ | ２１８，７９７，７１６．１１ |
| 固定资产净值 | ７９４，５５３，０５５．７０ | ８８６，６４５，１０７．９７ |
| 减：固定资产减值准备 | １６，７９８，４３６．１１ | １４，４９８，８８３．０８ |
| 固定资产净额 | ７７７，７５４，６１９．５９ | ８７２，１４６，２２４．８９ |
| 在建工程 | １，８７７，８８９．１３ | ６，２９９，２９８．８６ |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 小 计： | ７７９，６３２，５０８．７２ | ８７８，４４５，５２３．７５ |
| 无形资产 | ６０，９９６，４４３．３４ | ６１，４５０，２９９．８９ |
| 开发支出 | － | － |
| 商誉 | １，３３０，３３７．４５ | １，３３０，３３７．４５ |
| 长期待摊费用 | ４，０２０，２２１．２３ | ２，２８６，３６８．１７ |
| 小 计： | ６６，３４７，００２．０２ | ６５，０６７，００５．５１ |
| 递延所得税资产 | １５，１７４，８４０．１８ | １５，６６７，００１．５５ |
| 其他非流动资产 | － | － |
| 非流动资产合计 | ８６４，８１４，３５０．９２ | ９６２，８３９，５３０．８１ |
| 资 产 总 计 | ２，１４３，４２２，８１２．３７ | ２，２２２，２１２，７９９．４３ |
| 负债及所有者（股东）权益 | ||
| 四、流动负债： | － | |
| 短期借款 | ５７３，０００，０００．００ | ４３０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | １６０，９２４，１０１．２６ | ２６１，５１４，８８１．０２ |
| 应付账款 | １９８，８５１，９９０．６４ | ２１５，２５９，９８０．８８ |
| 预收账款 | ３４９，６４５，２２８．０８ | ３０７，７１８，２６６．２５ |
| 应付职工薪酬 | ９１，４４８，３９３．０８ | ６３，１４９，４２０．７１ |
| 应交税费 | １１，１５５，９０５．１１ | ２０９，７２９．０２ |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | ４１，１９１，１２０．０５ | ４９，０７１，１１３．０９ |
| 应付权证 | ||
| 一年内到期非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ６，６４０，１０５．１９ | ８，３１３，６８４．７９ |
| 流动负债合计 | １，４３２，８５６，８４３．４１ | １，３３５，２３７，０７５．７６ |
| 五、非流动负债： | ||
| 长期借款 | １３０，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 递延收益 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计： | １３０，０００，０００．００ | |
| 负债合计 | １，４３２，８５６，８４３．４１ | １，４６５，２３７，０７５．７６ |
| 六、所有者权益（或股东权益）： | － | |
| 实收资本（或股本） | ２１６，３５９，０００．００ | ２１６，３５９，０００．００ |
| 资本公积 | ３３，４５４，８８２．２４ | ３３，４５４，８８２．２４ |
| 减：库存股 | － | |
| 盈余公积 | ４４，６２３，２６２．２６ | ４４，６２３，２６２．２６ |
| 未分配利润 | ３１２，３７４，５７６．６１ | ３４５，３４４，７４６．４５ |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计： | ６０６，８１１，７２１．１１ | ６３９，７８１，８９０．９５ |
| 少数股东权益 | １０３，７５４，２４７．８５ | １１７，１９３，８３２．７２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | ７１０，５６５，９６８．９６ | ７５６，９７５，７２３．６７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | ２，１４３，４２２，８１２．３７ | ２，２２２，２１２，７９９．４３ |
２、２００９年１－９月合并利润表
编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：元
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 一、营业收入 | １，３９３，９９３，１８１．２４ | １，８２２，１９５，４９０．９１ |
| 减：营业成本 | １，０５２，２０６，５０７．９２ | １，４１３，９４７，９１８．９０ |
| 减：营业税金及附加 | ２４，９０２，３４４．４４ | ２５，７１８，３７４．２６ |
| 二、营业毛利 | ３１６，８８４，３２８．８８ | ３８２，５２９，１９７．７５ |
| 减：营业费用 | ８０，８８５，４０６．６４ | ８２，３４２，３０４．４５ |
| 管理费用 | ８０，７３２，３４９．９３ | ８１，４１８，０１０．８９ |
| 财务费用 | １９，４５５，７２８．７６ | ２７，１９０，４９０．９３ |
| 资产减值损失 | １４，６３３，２３７．９０ | １５，７３４，１２０．４９ |
| 加：公允价值变动收益 | － | － |
| 投资收益 | ９９０，０００．００ | － |
| 其中：对联营及合营企业的投资收益 | － | － |
| 三、营业利润 | １２２，１６７，６０５．６５ | １７５，８４４，２７０．９９ |
| 加：营业外收入 | ４，８３７，４５２．１６ | １３，７９１，２５４．７４ |
| 减：营业外支出 | ２，５６４，７１９．５８ | ２，３９１，７２９．１５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １，０９７，９４８．４１ | １，０２７，５６５．６７ |
| 加：以前年度损益调整 | － | － |
| 四、利润总额 | １２４，４４０，３３８．２３ | １８７，２４３，７９６．５８ |
| 加：分支机构转入 | － | |
| 减：所得税费用 | ２３，９４０，８３３．５２ | ３５，１０２，４０２．９２ |
| 五、净利润 | １００，４９９，５０４．７１ | １５２，１４１，３９３．６７ |
| （一）归属母公司所有者的净利润 | ８７，０５９，９１９．８３ | １２７，７５２，２１４．１９ |
| （二）子公司少数股东损益 | １３，４３９，５８４．８７ | ２４，３８９，１７９．４８ |
３、２００９年７－９月合并利润表
编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：元
| 项目 | ２００９年７－９月 | ２００８年７－９月 |
| 一、营业收入 | ５０５，０８４，６７１．４５ | ７４４，６１３，９０６．５０ |
| 减：营业成本 | ３８６，６８６，７７５．４９ | ５９４，１２４，８３４．２４ |
| 减：营业税金及附加 | ９，２３３，５４１．８６ | ８，３４１，４５５．３０ |
| 二、营业毛利 | １０９，１６４，３５４．１０ | １４２，１４７，６１６．９６ |
| 减：营业费用 | ３０，２６４，０２６．８６ | ３０，５５８，３２３．５７ |
| 管理费用 | ３０，００４，１６８．３５ | ３３，２８６，８８６．５４ |
| 财务费用 | ６，４１０，１３４．６７ | １３，５３９，４３４．３６ |
| 资产减值损失 | －９２２，４７０．４６ | ４４７，４８２．２５ |
| 加：公允价值变动收益 | － | |
| 投资收益 | － | － |
| 其中：对联营及合营企业的投资收益 | ||
| 三、营业利润 | ４３，４０８，４９４．６８ | ６４，３１５，４９０．２４ |
| 加：营业外收入 | １，５０１，２５３．９４ | ３，４４９，９２６．０７ |
| 减：营业外支出 | １，４７５，４０１．２０ | ２５２，０７９．５７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ５５５，４４０．１４ | ５６，７５６．３０ |
| 加：以前年度损益调整 | ||
| 四、利润总额 | ４３，４３４，３４７．４２ | ６７，５１３，３３６．７４ |
| 加：分支机构转入 | ||
| 减：所得税费用 | ５，６２１，４３９．４０ | ９，７１９，８２７．６９ |
| 五、净利润 | ３７，８１２，９０８．０２ | ５７，７９３，５０９．０５ |
| （一）归属母公司所有者的净利润 | ３３，１６５，５４２．８８ | ４８，１７５，７９２．６８ |
| （二）子公司少数股东损益 | ４，６４７，３６５．１３ | ９，６１７，７１６．３７ |
４、２００９年１－９月合并利润表
编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：元
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，２２９，４７５，８２４．２５ | １，７２３，９８９，３０７．９０ |
| 收到的税费返还 | ６，９３０，９１５．３１ | ６，１５２，７０４．４８ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ２６，８３９，０４１．５７ | ２６，９７７，２４６．４５ |
| 现金流入小计 | １，２６３，２４５，７８１．１３ | １，７５７，１１９，２５８．８３ |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | ５１９，４５８，１９０．６３ | １，３８４，１１２，８０２．１４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２５８，４０８，６５４．５５ | ２４０，３８０，４５３．６９ |
| 支付的各项税费 | ９７，８７９，７３５．２１ | ９４，９７２，８８７．２０ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | １２２，０１８，２０１．９６ | １００，５３９，０５０．８７ |
| 现金流出小计 | ９９７，７６４，７８２．３５ | １，８２０，００５，１９３．９０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２６５，４８０，９９８．７８ | －６２，８８５，９３５．０７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | － | － |
| 收回投资所收到的现金 | － | － |
| 取得投资收益收到的现金 | ９９０，０００．００ | － |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金凈额 | １４５，９５１，０５４．６６ | ８８，５９８，５５０．０６ |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | ８４３，３３８．８２ | １，７０１，７７３．１１ |
| 现金流入小计 | １４７，７８４，３９３．４８ | ９０，３００，３２３．１７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 | ３１８，５００，８７７．１９ | ３３８，６４２，６４３．３１ |
| 投资所支付的现金 | － | － |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | １５，０００，０００．００ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ５，０００，０００．００ | ５１，１９６，７８７．８６ |
| 现金流出小计 | ３２３，５００，８７７．１９ | ４０４，８３９，４３１．１７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７５，７１６，４８３．７１ | －３１４，５３９，１０８．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | ６，７１６，１４０．３５ | |
| 取得借款所收到的现金 | ５７０，０００，０００．００ | ８７１，５００，０００．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 现金流入小计 | ５７０，０００，０００．００ | ８７８，２１６，１４０．３５ |
| 偿还债务所支付的现金 | ５８３，０００，０００．００ | ５０４，９２３，０７２．０３ |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ７０，４５９，３５９．９７ | ５８，４８２，７６７．１４ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | １２８，９８４．３１ | |
| 现金流出小计 | ６５３，５８８，３４４．２８ | ５６３，４０５，８３９．１７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －８３，５８８，３４４．２８ | ３１４，８１０，３０１．１８ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | －８６，７３６．７５ | －２，２０３，８６３．４８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ６，０８９，４３４．０４ | －６４，８１８，６０５．３７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １９１，１８３，００２．３７ | ２２７，２５６，７９２．２１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １９７，２７２，４３６．４１ | １６２，４３８，１８６．８４ |
５、２００９年９月３０日母公司资产负债表
编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：元
| 资 产 | ２００８年１２月３１日 | ２００９年９月３０日 |
| 一、流动资产： | ||
| 货币资金 | １３７，１６６，４１０．９１ | １２５，９８０，２３９．６１ |
| 其中：库存现金 | ３２９，９７８．４４ | ３８７，０２４．８１ |
| 银行存款 | １１９，４８９，７０１．５８ | ７４，２７１，６７５．７８ |
| 其他货币资金 | １７，３４６，７３０．８９ | ５１，３２１，５３９．０２ |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ２，４８９，６１６．６８ | ２，６２３，４１６．５０ |
| 应收账款 | ２３８，７００，３３７．６５ | ２５９，８３４，９９６．６６ |
| 预付账款 | ８９，２７３，０１８．０１ | ９２，２８１，４０９．５９ |
| 应收利息 | － | － |
| 应收股利 | － | － |
| 其他应收款 | ２８７，８５３，７４８．４１ | ３１９，３１６，９４４．８９ |
| 委托贷款 | － | － |
| 存货 | １０５，０５０，４８１．０８ | ６０，９５６，９２９．００ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － |
| 其他流动资产 | １３０，８８８．９０ | １７５，５６７．１６ |
| 流动资产合计 | ８６０，６６４，５０１．６４ | ８６１，１６９，５０３．４１ |
| 二、非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ３２５，４２３，５６７．２２ | ３２５，４２３，５６７．２２ |
| 股权分置流通权 | ||
| 小 计： | ３２５，４２３，５６７．２２ | ３２５，４２３，５６７．２２ |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产原值 | ３８０，５８７，７４３．００ | ３８５，４１８，４７０．０１ |
| 减：累计折旧 | ８８，３５１，１７８．０３ | ９６，１３７，６３９．９８ |
| 固定资产净值 | ２９２，２３６，５６４．９７ | ２８９，２８０，８３０．０３ |
| 减：固定资产减值准备 | １６，６０２，７０８．８８ | １４，３０３，１５５．８５ |
| 固定资产净额 | ２７５，６３３，８５６．０９ | ２７４，９７７，６７４．１８ |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 小 计： | ２７５，６３３，８５６．０９ | ２７４，９７７，６７４．１８ |
| 无形资产 | １，３９７，７６２．９７ | ２，４６８，８１０．８０ |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 小 计： | １，３９７，７６２．９７ | ２，４６８，８１０．８０ |
| 递延所得税资产 | ８，７１０，８７３．５１ | ７，９１５，９８１．８４ |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | ６１１，１６６，０５９．７９ | ６１０，７８６，０３４．０４ |
| 资 产 总 计 | １，４７１，８３０，５６１．４３ | １，４７１，９５５，５３７．４５ |
| 负债及所有者（股东）权益 | ２００８年１２月３１日 | ２００９年９月３０日 |
| 一、流动负债： | － | |
| 短期借款 | ５３０，０００，０００．００ | ４１０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | １３１，０６９，３１２．０６ | ２４０，６０１，７９０．００ |
| 应付账款 | ７７，３９４，８６１．３０ | ５７，６６３，２２３．８３ |
| 预收账款 | １９３，５２８，３５６．１４ | １３４，８６４，６３７．１０ |
| 应付职工薪酬 | ５１，２２６，３５８．５１ | ３０，０３２，５０５．８７ |
| 应交税费 | －２，１３６，５２４．０２ | －５６６，０２０．１２ |
| 应付利息 | － | － |
| 应付股利 | － | － |
| 其他应付款 | ４６，６７１，３２９．４０ | ７８，０８９，２００．８４ |
| 应付权证 | － | － |
| 一年内到期非流动负债 | － | － |
| 其他流动负债 | １，５２９，７３９．００ | ３，２２４，８３８．５９ |
| 流动负债合计 | １，０２９，２８３，４３２．３９ | ９５３，９１０，１７６．１１ |
| 二、非流动负债： | ||
| 长期借款 | － | １００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 递延收益 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计： | － | １００，０００，０００．００ |
| 负债合计 | １，０２９，２８３，４３２．３９ | １，０５３，９１０，１７６．１１ |
| 三、所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | ２１６，３５９，０００．００ | ２１６，３５９，０００．００ |
| 资本公积 | ５８，５５２，２３２．３７ | ５８，５５２，２３２．３７ |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | ２７，４１０，０４４．１６ | ２７，４１０，０４４．１６ |
| 未分配利润 | １４０，２２５，８５２．５１ | １１５，７２４，０８４．８２ |
| 归属于母公司所有者权益合计： | ４４２，５４７，１２９．０４ | ４１８，０４５，３６１．３５ |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | ４４２，５４７，１２９．０４ | ４１８，０４５，３６１．３５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | １，４７１，８３０，５６１．４３ | １，４７１，９５５，５３７．４６ |
６、２００９年１－９月母公司利润表
编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：元
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 一、营业收入 | ４０５，４５３，９６４．５０ | ６７４，４５５，０４５．９８ |
| 减：营业成本 | ２８６，６５４，８３２．５３ | ５２１，１１９，８５０．１４ |
| 减：营业税金及附加 | ８，４５４，６１０．８３ | １１，９５５，２８０．７２ |
| 二、营业毛利 | １１０，３４４，５２１．１４ | １４１，３７９，９１５．１２ |
| 减：营业费用 | ２５，１７６，３０３．５７ | ３４，１７３，０４０．９８ |
| 管理费用 | ２７，８１０，６８４．８８ | ３１，５７２，０１３．６４ |
| 财务费用 | １７，７２６，８４７．２７ | ２６，６５９，０６８．６９ |
| 资产减值损失 | ３，４１９，０４９．２１ | ５，１８９，３３９．５２ |
| 加：公允价值变动收益 | － | － |
| 投资收益 | － | ５０，４４３，１６３．２５ |
| 其中：对联营及合营企业的 投资收益 | － | － |
| 三、营业利润 | ３６，２１１，６３６．２１ | ９４，２２９，６１５．５４ |
| 加：营业外收入 | １，４３７，６３７．１３ | １４，０６３，３７８．５４ |
| 减：营业外支出 | ７５５，０７８．１５ | １，００３，２３８．２８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３６６，３４１．１９ | ６２，４０４．３９ |
| 加：以前年度损益调整 | － | － |
| 四、利润总额 | ３６，８９４，１９５．１９ | １０７，２８９，７５５．８０ |
| 加：分支机构转入 | － | － |
| 减：所得税费用 | ７，３０６，２１２．８８ | １２，１５０，０７５．５４ |
| 五、净利润 | ２９，５８７，９８２．３１ | ９５，１３９，６８０．２６ |
| （一）归属母公司所有者的净利润 | ２９，５８７，９８２．３１ | ９５，１３９，６８０．２６ |
| （二）子公司少数股东损益 | － | － |
７、２００９年７－９月母公司利润表
编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：元
| 项目 | ２００９年７－９月 | ２００８年７－９月 |
| 一、营业收入 | １３４，１９９，１４５．１５ | １８６，３７７，０５４．０４ |
| 减：营业成本 | ９２，４０２，９７４．９０ | １４９，３８９，７９９．０７ |
| 减：营业税金及附加 | ３，１６５，７６５．９７ | ３，８８８，８３９．９５ |
| 二、营业毛利 | ３８，６３０，４０４．２８ | ３３，０９８，４１５．０２ |
| 减：营业费用 | ９，８７６，２３３．４５ | １０，７１７，４８３．４６ |
| 管理费用 | １１，６６０，２００．００ | １０，２８０，６８７．９２ |
| 财务费用 | ６，２２４，１３２．６２ | １３，７８４，３９４．３８ |
| 资产减值损失 | －３５６，４６０．９６ | ３５８，３３０．２５ |
| 加：公允价值变动收益 | － | － |
| 投资收益 | － | － |
| 其中：对联营及合营企业的 投资收益 | － | － |
| 三、营业利润 | １１，２２６，２９９．１７ | －２，０４２，４８０．９９ |
| 加：营业外收入 | －２９，２０２．３７ | ３，５８８，８６３．７３ |
| 减：营业外支出 | ６９５，５８３．６１ | １１，６８８．３３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３１７，７９６．６５ | ６８７．８３ |
| 加：以前年度损益调整 | － | － |
| 四、利润总额 | １０，５０１，５１３．１９ | １，５３４，６９４．４１ |
| 加：分支机构转入 | － | － |
| 减：所得税费用 | １，３１８，９７８．２５ | １３，０８４．１４ |
| 五、净利润 | ９，１８２，５３４．９４ | １，５２１，６１０．２７ |
| （一）归属母公司所有者的净利润 | ９，１８２，５３４．９４ | １，５２１，６１０．２７ |
| （二）子公司少数股东损益 | － | － |
８、２００９年１－９月母公司现金流量表
编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：元
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３１２，２９９，３８８．９４ | ５６１，４２８，４０５．２１ |
| 收到的税费返还 | １，２７３，９６９．８２ | ３３，５４９．９８ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | １０，５３３，３１１．４７ | １，５４０，２０６，１４３．４５ |
| 现金流入小计 | ３２４，１０６，６７０．２３ | ２，１０１，６６８，０９８．６４ |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | １９３，８０１，９３４．５１ | ７７６，４９６，３４５．３０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７８，６９３，３５５．０５ | １０３，７８１，９０２．３３ |
| 支付的各项税费 | ２９，７７２，００５．１４ | ４３，７４７，７０４．０３ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ４６，８４８，１９７．０６ | １，４５５，８７２，９６０．５４ |
| 现金流出小计 | ３４９，１１５，４９１．７６ | ２，３７９，８９８，９１２．２０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２５，００８，８２１．５３ | －２７８，２３０，８１３．５６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | － | － |
| 收回投资所收到的现金 | － | － |
| 取得投资收益收到的现金 | － | ５０，４４３，１６３．２５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金凈额 | ５８，８７２，８５６．３５ | ３９，１４３，８８６．０３ |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | ６，７２２，１４３．３９ | ２，３３５，９２１．５６ |
| 现金流入小计 | ６５，５９４，９９９．７４ | ９１，９２２，９７０．８４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 | ７１，１８９，３１５．１０ | ６７，９３８，９０３．３５ |
| 投资所支付的现金 | － | ５０，０９８，４９５．４０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | ４８，７３０，０００．００ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | － | ５１，１００，０００．００ |
| 现金流出小计 | ７１，１８９，３１５．１０ | ２１７，８６７，３９８．７５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５，５９４，３１５．３６ | －１２５，９４４，４２７．９１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | － | － |
| 取得借款所收到的现金 | ６１７，８１９，５５０．５７ | ８５７，０００，０００．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | － | － |
| 现金流入小计 | ６１７，８１９，５５０．５７ | ８５７，０００，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | ５３０，０００，０００．００ | ４５２，７３３，０７２．０３ |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ３３，０４２，５８４．９８ | ２８，１５４，１９１．７５ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | － | － |
| 现金流出小计 | ５９８，４０２，５８４．９８ | ４９１，７６７，２６３．７８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １９，４１６，９６５．５９ | ３６５，２３２，７３６．２２ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１１，１８６，１７１．３０ | －３８，９４２，５０５．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １３７，１６６，４１０．９１ | １５３，１４１，７３７．５３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １２５，９８０，２３９．６１ | １１４，１９９，２３２．２８ |
保荐人（主承销商）：■
中国建银投资证券有限责任公司
（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８－２１层）
二零零九年十二月二日