●电子信息产业调整和振兴规划推动信息化进程、促进信息化与工业化融合,各细分领域需求旺盛,具备良好成长性企业在细分领域份额领先,尤其上市后成长迅速
●电子信息行业在每一细分领域,分工都较为细化,有其特定的市场参与者,应努力寻找每一细分领域的领先企业,重点关注物联网和3G概念
●投资电子信息领域应关注新兴契机,而电子信息行业选股应自下而上,首先选择市场潜力大、增长空间广阔;其次是具备创新力、可持续发展力及收购潜力的公司
⊙德邦证券财富玖功中心 于海峰
⊙编辑 李导
作为全球电子产品制造中心,当前我国全球电子行业的回暖有望继续推动电子产业出口的好转。在3G建设、“家电下乡”和“以旧换新”政策的实施、数字电视推广等内需增长带动下,我国电子信息产业空间巨大,内需订单将继续保持平稳。
政策有力扶持 企业发展迅速
我国各行业信息化程度普遍较低、亟待发展,信息化厂商增长速度往往快于宏观经济与传统行业本身的增长速度,随着中国信息化进程不断加深,已进入“十一五”期间的快速发展时期,电子信息产业也进入稳定快速增长阶段。
2009年公布的《电子信息产业调整和振兴规划》进一步推动信息化进程、促进信息化与工业化融合,中国信息化亟须发展,市场潜力巨大,各细分领域需求旺盛,电子信息业蕴含大量优秀企业,众多信息化细分领域,不断培育具备良好成长性的企业,行业内公司收入规模普遍不大,但在其细分领域市场份额领先,尤其上市之后成长迅速。
细分领域众多 多元化发展格局显著
电子信息行业各细分行业都较为细化,有其特定的参与者,应努力寻找寻找每一细分领域的领先企业。电子信息行业不断有新的技术创新,以及商业模式创新出现,物联网是信息技术的发展趋势,全球性的物联网是改变生活方式、提高社会效率的技术革新,最终将落实到应用层面。3G时代来临,更多的信息化应用产生,3G时代突破带宽瓶颈,支持更多的无线互联网应用,移动增值服务已具备用户基础,信息化应用更为广泛,业务涉及到手机媒体、手机动漫、手机游戏、手机商务等。政策方面,工信部等部委正积极落实电子信息等重点产业的调整和振兴规划,推进信息化对传统产业的改造和带动。
关注新的契机 自下而上选股
投资电子信息领域应关注新的契机,例如智能电网及新医改中的信息化投入,还有受投资拉动,交通、社保、教育等领域的信息化投入将大幅增加。信息化需求旺盛的行业,例如电信、金融,也应给予关注。而电子信息行业选股应自下而上,首先选择市场潜力大、业务处细分领域,但行业增长空间广阔;其次,市场地位领先,行业领先厂商、竞争优势持续加强,关键是,持续发展力强,具备创新力,业务拓展到新领域及收购潜力等。
电子信息子行业及代表个股一览
热点领域 | 代表个股 | 关注理由 |
移动互联网 | 神州泰岳、中国联通 | 3G时代来临,行业应用渐成熟,高速增长期 |
基础软件 | 远光软件、东华软件 | 国家重点扶持,亟须发展的产业 |
服务外包 | 东软集团 | 行业发展乐观,受到政策重点扶持 |
物联网 | 远望谷、科大讯飞 | 信息技术发展,全球性的物联网大势所趋 |